מייסד איטורו יוני אסיא, מנכ''ל ארבה, קובי מרנקו, מאט כהן, מנכ''ל סייברארק / צילום: יח''צ
ימי המסחר האחרונים של השבוע התנהלו בוול סטריט במגמה מעורבת - ביום חמישי המדדים המובילים נחלשו ב-0.3%-0.8% ואילו ביום שישי הם עלו בשיעורים גבוהים יותר של 1%-1.2%, כך שבמצטבר הם נסחרו בעלייה קלה. מדד S&P 500 ננעל ברמה של מעל 6,000 נקודות לאחר כ-4 חודשים. אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:
● 5 מיליארד דולר ברבעון: החברה מיקנעם שמצליחה להדהים את מנכ"ל אנבידיה
● ״בלעדיי הוא היה מפסיד בבחירות״: טראמפ ומאסק בקרב תקשורתי ומניית טסלה צנחה ב-14%
סייברארק גייסה 1.1 מיליארד דולר באג"ח להמרה בריבית 0%
מניית סייברארק טיפסה ב-2% בשני ימי המסחר האחרונים לאחר שחברת אבטחת הסייבר השלימה בהצלחה גיוס אג"ח להמרה גדול מהצפוי. לראשונה מאז חודש פברואר, מניית סייברארק ננעלה בסוף השבוע במחיר גבוה מ-400 דולר, המשקף לחברה בניהולו של מאט כהן שווי שוק של 20.3 מיליארד דולר.
סייברארק מתמקדת בתחום ניהול הזהויות בארגון. בשבוע שעבר היא הודיעה על כוונתה לגייס אג"ח להמרה בריבית 0%, בסכום של 750 מיליון דולר. בסופו של דבר, הגיוס הסתכם ב-1.1 מיליארד דולר ועוד עשוי לגדול אם המשקיעים יבחרו לממש אופציה לרכישה של אג"ח נוספות תוך 13 יום. בסך הכול, סכום הגיוס נטו יהיה כ-1.072 מיליארד דולר או 1.219 מיליארד דולר אם האופציה תמומש. סייברארק תשתמש ב-96.8 מיליון דולר מהסכום לביצוע עסקאות capped call שנועדו להקטין את הדילול לבעלי המניות.
האג"ח שסייברארק מנפיקה הן בריבית 0% ומיועדות לפירעון ביוני 2030. מחיר ההמרה שנקבע הוא 509.84 דולר למניה, המשקף פרמיה של 30% על מחיר המניה בנאסד"ק ביום שלפני הדיווח. בשנה האחרונה סייברארק ביצעה שתי רכישות של חברות אמריקאיות, כששילמה 1.54 מיליארד דולר תמורת ונאפי ו-165 מיליון דולר תמורת זילה סקיוריטי. בסוף הרבעון הראשון היו לה בקופה 776 מיליון דולר, ללא חוב. מתחילת השנה מניית סייברארק עלתה ב-21.2%.
איטורו זינקה ב-9.8% ורושמת תשואה של 32.1% מאז ההנפקה
פחות מחודש חלף מאז הנפקת איטורו בנאסד"ק, ומניית החברה רשמה מאז תשואה חיובית של 32.1%. ביום שישי המניה זינקה ב-9.8% וננעלה במחיר שיא של 68.7 דולר (הכוונה למחיר שיא בנעילה, אך במהלך ימי המסחר שלה היא הגיעה למחיר מניה גבוה יותר). שווי השוק של החברה הגיע בסוף השבוע ל-5.75 מיליארד דולר.
איטורו, בניהולו של המייסד המשותף יוני אסיא, פיתחה פלטפורמת מסחר למשקיעים בנכסים שונים, כגון מניות, מדדים, סחורות ומטבעות קריפטו. ההנפקה בוצעה במחיר של 52 דולר למניה, שהיה גבוה מטווח המחירים המבוקש, וזכתה לביקושים חזקים. נכון להיום אין עדיין אנליסטים שמסקרים את המניה אך הם צפויים להתחיל לסקר אותה בקרוב. בינתיים, באתר המשקיעים Investor’s Business Daily מניית איטורו הוזכרה כאחת המניות שנמצאות בנקודה מעניינת לקראת קנייה, לצד מניות אחרות ובהן למשל אמזון.
ארבה נסחרה בתנודתיות בעקבות הגשת תשקיף מדף
חברת האוטוטק הדואלית ארבה רובוטיקס פרסמה תשקיף מדף ביום חמישי לאחר סיום המסחר. ביום חמישי מנייתה ירדה בנאסד"ק ב-6.9% וביום שישי, המניה התאוששה ועלתה ב-6.2%, כך שמתחילת השנה היא רושמת תשואה שלילית של 7.5%. שווי השוק של החברה, בניהולו של המייסד קובי מרנקו, מגיע ל-181 מיליון דולר.
ארבה מפתחת שבב לרדארי הדמיה לרכב, לשימוש ביישומי בטיחות וכן לרכב האוטונומי. תשקיף המדף שפרסמה יאפשר לחברה לגייס במידת הצורך סכום של עד 50 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות, חוב, אופציות וכדומה. ארבה גייסה בתחילת השנה 33 מיליון דולר, ובמקביל שוחרר לה סכום של 21.5 מיליון דולר שגייסה באג"ח להמרה בבורסה בת"א והיה בנאמנות עד אז. בסוף הרבעון הראשון של השנה היו לה בקופה מזומנים והשקעות בסך 71.6 מיליון דולר.
ארבה הפכה לחברה ציבורית בנאסד"ק כשמוזגה לחברת SPAC בסוף 2021, לפי שווי של כחצי מיליארד דולר. בשנה שעברה היא נרשמה למסחר גם בבורסה בת"א על רקע גיוס החוב בשוק המקומי.