בורסת פרנקפורט, גרמניה / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
15:00
ענקית המדיה וורנר ברדרס דיסקברי הודיעה לפני שעה קלה כי היא מתכננת להתפצל לשתי חברות ציבוריות נפרדות עד אמצע השנה הבאה. לפי הדיווח, וורנר תתפצל לחברת סטרימינג ואולפנים, אשר תכלול את רכיבי הפקות הסרטים שלה ואת שירות הסטרימינג HBO Max; ולחברת שידורים גלובלית, שתכלול את הערוצים CNN, TNT ודיסקברי, לצד עסקים נוספים.
מנכ"ל וורנר ברדרס דיסקברי, דייוויד זסלב, ציין כי "על־ידי תפקוד כשתי חברות נפרדות בעתיד, אנחנו מעצימים את המותגים האייקוניים האלה, עם מיקוד חד יותר וגמישות אסטרטגית להם הם זקוקים, במטרה להתחרות באופן האפקטיבי ביותר בזירת המדיה המתפתחת של היום".
חברת פוליפיד הישראלית, הנסחרת בנאסד"ק, הודיעה על תוצאות מוצלחות בניסוי III שלה במוצר לטיפול בזיהומים המתרחשים בעקבות ניתוחים. ב-2022, ניסוי קודם של פוליפיד במוצר זה נכשל והוביל לירידה של 77% במניית החברה ביום אחד - ולהתדרדרות הדרגתית מאז.
פוליפיד נסחרה הבוקר (ב') רק לפי שווי של 64 מיליון דולר, לאחר שאיבדה כ-99% מערך מנייתה מאז הנפקתה בנאסד"ק ב-2020. בחודש האחרון, לקראת פרסום התוצאות, עלתה מניית החברה רק 18%, ונראה כי רוב השוק היה סקפטי לגבי הניסוי. כעת המניה מזנקת במעל ל-20% במסחר המקדים בוול סטריט.
● "למזלנו, המשקיעים האמינו": הצלחה מפתיעה לפוליפיד בניסוי הקליני
14:30
מגמה שלילית באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.5%, בעוד הפוטסי והקאק יורדים שניהם בכ-0.2%.
חברת התוכנה אלארום , שנסחרת גם בנאסד"ק, עולה בכ-18%, לאחר שדיווחה כי היא מעדכנת כלפי מעלה את תחזיות ההכנסות והרווחיות שלה לרבעון השני של שנת 2025; זאת, "בעקבות תנופה וביקושים ממספר לקוחות קיימים מאז פרסום התחזית הקודמת, אשר הובילו לגידול משמעותי בשימוש - וכתוצאה מכך גם לצריכה גבוהה מהצפוי של מוצרי ושירותי איסוף הנתונים של אלארום".
החברה דיווחה כי היא צופה כעת הכנסות של כ-8.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2025, לעומת התחזית הקודמת, שעמדה על 7.9 מיליון דולר. בנוסף, החברה צופה EBITDA מתואם בטווח של 1-1.5 מיליון דולר, לעומת התחזית הקודמת, שעמדה על 0.5-0.8 מיליון דולר. החברה ציינה בדיווח כי "השוק בו אלארום פועלת עדיין מתהווה, וממשיך להיות דינאמי ביותר ולא צפוי. התנודתיות בפעילות עלולה להישאר גבוהה, ובהתאם החברה נערכת לכך".
אחרי סייברארק, גם חברת הטכנולוגיה לעולם היופי אודיטי טק (איל מקיאג') מתכננת להנפיק אג"ח להמרה בריבית 0%. החברה, בניהולו של אורן הולצמן, דיווחה שתגייס 350 מיליון דולר באג"ח להמרה המיועדות לפירעון ב-2030, והסכום עשוי לגדול ב-50 מיליון דולר, אם רוכשי האג"ח יממשו אופציה לרכישת עוד אג"ח. נכון לסוף הרבעון הראשון, היו לאודיטי בקופה 257 מיליון דולר, ויש לה גישה לקו אשראי שלא מומש, בסך 200 מיליון דולר. כספי הגיוס ישמשו לתמיכה בעסקי החברה, ובעתיד אולי גם לרכישות.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה כעת בקרוב ל-2% ומחירו נע סביב 107 אלף דולר.
13:00
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.5%, הפוטסי יורד בכ-0.1% והקאק נחלש גם הוא בכ-1%.
מניות שכדאי לשים לב אליהן בוול סטריט היום:
טסלה - המניה יורדת במעל 2% במסחר המוקדם, על רקע העימות המתוקשר בין מנכ"ל החברה אילון מאסק והנשיא טראמפ. כזכור, ביום חמישי האחרון, המניה צללה בכ-14%, והתאוששה בכ-4% ביום שישי שלאחר מכן.
אינטואיטיב משינס , איי.אס.טי. ספייס-מוביל , רוקט לאב - שלוש מניות חברות החלל הללו ירכזו עניין היום, על רקע העימות בין אילון מאסק, מנכ"ל SpaceX, לנשיא דונלד טראמפ. שלוש המניות הללו רושמות כעת עליות במסחר המוקדם.
רובין הוד מרקטס , אפלובין - אנליסטים חזו כי פלטפורמת המסחר המקוון וחברת הפרסום הדיגיטלי ייכנסו למדד ה-S&P 500 בעדכון האחרון, אך הדבר לא קרה. שתי המניות יורדות בכ-5% במסחר המוקדם.
מטא פלטפורמס (פייסבוק) - לפי דיווח בבלומברג, החברה נמצאת במגעים מול סטארט־אפ הבינה המלאכותית Scale AI, ומעוניינת להשקיע בו סכום כסף שעשוי לעלות על 10 מיליארד דולר. הסטארט־אפ, שמיקרוסופט ו־OpenAI נמצאות בין לקוחותיו, מספק שירותים שמסייעים לחברות לאמן מודלים של בינה מלאכותית.
11:45
בשעה זו, מדד הדאקס יורד בכ-0.3%, כאשר מדדי הפוטסי והקאק נסחרים ביציבות.
בשוק האג"ח האמריקאי, נרשמות כעת ירידות: תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים יורדת בכ-3 נקודות בסיס ועומדת על 4.48%; תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת בנקודת בסיס אחת לרמה של 4.94%; ותשואת האג"ח לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס, ועומדת על 4.01%.
11:00
מגמה מעורבת באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.4%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק נחלש בשיעור דומה.
מניית השבבים אלפאווייב קופצת במעל 20% בבורסת לונדון, לאחר שהחברה הסכימה להצעת רכישה בגובה 2.4 מיליארד דולר מענקית השבבים קוואלקום .
החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת ביציבות. מדד ה-S&P 500 צפוי כעת לפתוח את יום המסחר מעל רף ה-6,000 נקודות. זאת, לאחר שחצה את הרף ביום שישי האחרון, והגיע לרמתו הגבוהה ביותר מזה ארבעה חודשים.
10:20
מגמה מעורבת בפתיחה באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, הפוטסי נסחר ביציבות והקאק יורד בכ-0.1%.
9:00
אסיה
באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעליות נאות, בעוד המשקיעים ממתינים להתפתחויות בגזרת שיחות הסחר בין ארה"ב לסין שיתקיימו בלונדון מאוחר יותר היום. ב-CNBC צוין כי מתיחות הסחר, ככל הנראה, משתחררת מעט. ברויטרס פורסם בסוף השבוע כי סין העניקה רישיונות יצוא זמניים לספקיות של מתכות נדירות העובדות עם שלוש יצרניות הרכב הגדולות בארה"ב, וכן כי חברת התעופה בואינג נערכת לחידוש משלוחי החבילות לסין.
מדד הניקיי היפני מתקדם בכ-0.9%, הבורסה בהונג קונג קופצת בכ-1%, בורסת שנגחאי מטפסת בכ-0.2%, והקוספי הדרום־קוריאני עולה בכ-1.5%.
הבוקר, פורסם מדד המחירים לצרכן בסין לחודש מאי. האינפלציה ירדה ב-0.1% בקצב שנתי, וכך רשמה את הירידה הרביעית שלה ברציפות. ב-CNBC צוין כי הנתון מעמיק את החששות מפני דפלציה, ומעיד על כך שהתמריצים של הממשלה הסינית, ככל הנראה, לא מצליחים לעודד צמיחה בביקוש המקומי.
במקביל, פורסמו בסין נתוני היצוא, שהציגו את הירידה החדה ביותר ביצוא לארה"ב מזה חמש שנים. היצוא הסיני לארה"ב צנח ב-34.5% לעומת השנה שעברה - הירידה החדה ביותר מאז פברואר 2020, כך לפי Wind Information.
וול סטריט
המסחר בוול סטריט בסוף השבוע האחרון ננעל במגמה חיובית, בשל האופטימיות סביב שיחות הסחר של ארה"ב וסין. הנשיא טראמפ הכריז על שיחות שיתקיימו בין נציגים של שתי המעצמות בלונדון היום, במטרה לחדש את המשא-ומתן על הסכמי סחר. ביום שישי האחרון, הנאסד"ק ננעל בעליות של כ-1.2%, והדאו ג'ונס התרומם בכ-1%; ה-S&P 500 התקדם גם הוא בכ-1% וחצה את רף ה-6,000 נקודות, לראשונה מאז פברואר.
לצד המשא-ומתן על הסכמי סחר בין ארה"ב לסין, עיני המשקיעים יהיו נשואות השבוע לנתוני האינפלציה לחודש מאי, שיפורסמו ביום רביעי הקרוב, כאשר הצפי הוא לעלייה באינפלציה (ראו הרחבה תחת סעיף 4).
מניית טסלה צפויה לרכז עניין השבוע, לאחר שביום חמישי האחרון היא צללה בכ-14%, על רקע העימות המתוקשר בין המנכ"ל אילון מאסק והנשיא טראמפ. המניה מחקה באותו היום 153 מיליארד דולר משווייה, וכך רשמה את היום ה-11 הכי גרוע שלה בעולם, לפי "פורבס". ביום שלמחרת, המניה התאוששה מעט וסיימה את יום המסחר בעלייה של קרוב ל-4%.
בנק אוף אמריקה פרסם בסוף השבוע האחרון סקירות הנוגעות לארבע מניות טכנולוגיה מרכזיות - אנבידיה , אמזון , אלפאבית (גוגל) וברודקום .
מניית חברת ביגוד הספורט לולולמון התרסקה בכ-20%, לאחר שהתחזית שפרסמה לתוצאותיה הכספיות של הרבעון השני החמיצה בפער את התחזיות בוול סטריט. החברה דיווחה כי היא מצפה לרווח של 2.85-2.90 דולר למניה, בעוד שבוול סטריט צפו רווח של 3.31 דולר למניה. בנוסף, החברה עדכנה כלפי מטה את תחזיתה לשנת 2025 מרווח למניה העומד על 14.95-15.15 דולר, לרווח למניה העומד על 14.58-14.78 דולר.
החברה הזהירה כי הרווחים שלה צפויים להיפגע בשל מה שתיארה כ"סביבת מאקרו דינאמית", כאשר אי־הוודאות סביב מדיניות המכסים של הנשיא טראמפ, כמו גם חולשה מסוימת בביקושים, מכבידים על התחזית שלה קדימה.
ההודעה של לולולמון מגיעה אחרי שמספר קמעונאיות הורידו את התחזיות השנתיות שלהן, והזהירו כי צפויות העלאות מחירים, בעקבות אי־הוודאות סביב מהלכי המכסים של טראמפ. אברקרומבי אנד פיץ' ומייסיז קיצצו את תחזיות הרווח שלהן, בעוד שאמריקן איגל משכה את התחזית השנתית שלה, בעקבות אי־הוודאות בשווקים.
גם גאפ , שבבעלותה מותג בגדי הספורט Athleta דיווחה בשבוע שעבר כי היא צופה שהמכסים ישפיעו על עסקיה בכ-100-150 מיליון דולר. גם נייקי אמרה ל-CNBC בחודש שעבר כי בכוונתה לייקר מגוון רחב של מוצרים, אם כי לא ציינה את המכסים כאחת הסיבות.
החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים הבוקר ירידות קלות של עד 0.3%.
שוק החוב האמריקאי
בשוק האג"ח האמריקאי, התשואות באפיק הממשלתי עלו בשבוע החולף לכל אורך העקום, כאשר התשואה לעשר שנים עלתה בכ־10 נקודות בסיס לרמה של 4.51%, לאחר שדוח התעסוקה בארה"ב הפתיע לחיוב בחודש מאי. הבוקר, התשואה לעשר שנים יורדת בקרוב ל-2 נקודות בסיס ועומדת על כ-4.5%. התשואה ל-30 שנה נסחרת ביציבות ועומדת על 4.96%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בכ-3 נקודות בסיס ועומדת על 4.01%.
אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, הסביר כי "תגובת השווקים לנתוני שוק העבודה גרמה לעליית התשואות והקשיחה את התנאים הפיננסיים אשר צפויים להחליש עוד יותר את הפעילות הכלכלית. לראשונה בשנים האחרונות, התנאים הפיננסיים בארה"ב מחמירים היום יותר מאשר באירופה, אשר הורידה בשבוע שעבר את הריבית פעם נוספת". בתוך כך, זבז'ינסקי ממליץ: "האג"ח בארה"ב אטרקטיביות להשקעה".
שוק הפורקס העולמי
הבוקר, הדולר נחלש מעט מול המטבעות הזרים. מול האירו, הוא נחלש בכ-0.2% (1.14 אירו); מול הליש"ט, הוא נחלש בכ-0.2% (1.35 דולר); ומול הין הפני, הוא נחלש בכ-0.3% (144.4 ין).
שוק הקריפטו
הביטקוין נסחר הבוקר ביציבות, ומחירו נע סביב 105 אלף דולר. האת'ריום יורד בכ-1%, ומחירו נע סביב 2,480 דולר.
שוק הסחורות
מחיר הזהב ירד קלות בשבוע החולף ועמד על 3,346 דולר לאונקיה. בלומברד אודייר מעריכים כי "על אף שתשואות ריאליות נמוכות בשוק האג"ח והפחתות ריבית עתידיות צפויות לתמוך במחיר הזהב, אנו מעריכים כי פוטנציאל העלייה ממנו מוגבל בשנה הקרובה, וכי הוא יתייצב ברמות של 3,300 דולר לאונקיה". כלומר, לא יחזור לרמות השיא. הבוקר, מחיר הזהב יורד קלות ונע סביב 3,330 דולר לאונקיה.
מחירי הנפט נסחרים הבוקר ביציבות. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.4 דולר.