יצחק תשובה ועידן וולס / צילום: גדעון לוין ורון קדמי
בתוך שבועיים מאז קבלת ההיתר על ידי בנק ישראל, הושלמה אמש (ד') עסקת ישראכרט . חברת כרטיסי האשראי מדווחת הבוקר כי אתמול (ד') התקבל אצלה סכום ההשקעה שהעבירה לה קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של עידן וולס. ישראכרט מציינת כי בכך התקיימו התנאים המתלים להשלמת הסכם ההשקעה של דלק בחברה, מה שבפועל הופך את האחרונה לבעלת השליטה בה.
● זוהר לוי נפרד מפז: מי המוסדיים שרכשו ומה קורה למניות במסחר?
● בריבית אפקטיבית של עד 7%: עופר ינאי יקבל 2.4 מיליארד שקל מבנק לאומי
צפויה לנסות ולהפוך גם לבנק
עוד עולה מהודעת ישראכרט, כי מנכ"ל קבוצת דלק, עידן וולס ימונה לדירקטוריון ישראכרט וייכנס לתפקיד זה החל מה-8 באוגוסט הקרוב. ככל הידוע וולס לא אמור להחליף את תמר יסעור, יו"ר ישראכרט, והיא צפויה להמשיך בתפקידה. ישראכרט בשליטת תשובה תבקש לפעול להגברת התחרותיות, ובהמשך השנה צפויה לנסות ולהפוך גם לבנק, בהתאם לרפורמה שמקדם במקביל בנק ישראל.
בשבוע שעבר הודיעה ישראכרט על מספר המניות הסופי שיוקצו לדלק כחלק מהסכם ההשקעה. מדובר על 120.5 מיליון מניות, כאשר סכום ההשקעה של דלק יעמוד על 1.36 מיליארד שקל. לאחר העסקה, שכללה חלוקת דיבידנד מקדים של ישראכרט לבעלי המניות שלה, תחזיק דלק בכ-40% מההון שלה (בין היתר הודות להחזקה מוקדמת של פחות מ-5% שרכשה בשנה שעברה).
לאחר עסקת ישראכרט, הדירוג של קבוצת דלק עלה לראשונה מאז שנת 2016. חברת דירוג האשראי מידרוג, מקבוצת מודי'ס מודיעה הבוקר (ה') כי היא מעלה את הדירוג של קבוצת דלק לדירוג מ- A3.il ל- A2.il (המקביל לדירוג A של מעלות) עם אופק דירוג יציב.
בדוח מציינת מידרוג לטובה את רמת המינוף של דלק שהשתפרה ושנתמכת בעלייה בשווי החברות המוחזקות של הקבוצה, בד בבד עם הפחתת חוב עקבית שביצעה קבוצת דלק לאורך השנים האחרונות וכן פריסה נוחה יותר והארכת משך החיים הממוצע (מח"מ) של החוב.
במידרוג ציינו עוד לחיוב את הפעולות העסקיות שמבצעת הנהלת החברה בשנים האחרונות בהובלתו של המנכ״ל, עידן וולס, תוך הענקת משקל חיובי בדירוג ליכולת הביצוע של ההנהלה (Execution) כפי שאלה התבטאו בהוצאה לפועל של מהלכים עסקיים ופיננסיים בשנים האחרונות בדגש על הקטנת המינוף, פריסת החוב, הארכת המח״מ והרחבת הפיזור של תיק האחזקות.