דגם שברולט שמייבאת UMI. בעיגול: חיים דנון / צילום: יוטיוב
פחות מחודש לאחר הנפקת הענק של חברת הנדל"ן המניב אמפא , מתוכננת לצאת לדרך עוד הנפקה, גדולה אף יותר במונחי שווי וכנראה גם היקפי הגיוס. יו.אם.אי (UMI) שבבעלות משפחת עיני וחיים דנון, המנוהלת על ידי עמית רון, מתכוננת לצאת בקרוב להנפקה בבורסה לפי שווי של 3.5-3.7 מיליארד שקל. החברה צפויה לגייס סכום של 750 עד מיליארד שקל בהנפקה, אשר עשויה לכלול בחלקה גם הצעת מכר של המשפחות השולטות.
הרודו-שואו מול הגופים המוסדיים צפוי להתחיל כבר בקרוב, בתחילת אוגוסט. החברה מקווה להגיע לבורסה לקראת אמצע ספטמבר, תלוי כמובן בהצלחתה מול המוסדיים.
● החברה שממנה מנכ"לית - האישה היחידה במדד ת"א 35
● אחרי הראלי בבורסה: חלק מהמוסדיים משנים אסטרטגיה. איפה הם שמים את הכסף?
החברה שוקדת בימים אלה על הכנת התשקיף ולפי הערכות חברת החיתום שתוביל את ההנפקה היא לידר הנפקות. נציין כי יו.אם.אי היא כבר חברת אג"ח, שלה יש לה לא פחות מ-4 סדרות אג"ח בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, כאשר התשואה לפדיון המירבית מביניהן עומדת על 5.1% (סדרה ו'). המשמעות של גיוסי החוב השגרתיים של יו.אם.אי היא שהחברה כבר בנויה מבחינת התשתיות שלה כך שתוכל להפוך "בלחיצת כפתור", לחברה שמניותיה מונפקות בבורסה.
יו.אם.אי הרחיבה בשנים האחרונות את היריעה העסקית שלה
יו.אם.אי הפכה את עצמה לחברת שירות בשנים האחרונות, והיא כבר לא ממוקדת רק בעיסוקה המקורי של ייבוא כלי רכב לארץ מדגמי שברולט, קאדיליק ואיסוזו. היא התפתחה בתחום השכרת הרכב אוויס., מייבאת גם רכבים סיניים לארץ ממותגי פורת'ינג ומקסוס (רכב מסחרי). בנוסף הרחיבה בשנים האחרונות את היריעה העסקית שלה וכיום היא מחזיקה גם ברשת אופיס דיפו שמספקת ציוד משרדי ומחזיקה בסניפים ברחבי הארץ.
כמו כן לאחר סיבוב פיננסי מבריק במניות הפניקס בשנת 2022, הפכה בהמשך לבעלת המניות הגדולה בחברת הסיעוד וכח האדם דנאל, שם היא מחזיקה כיום ב-17% ממניותיה (שוויין בבורסה: 486 מיליון שקל). בהובלתה שונה דירקטוריון החברה וההנהלה הותיקה הועזבה. בנוסף היא רכשה בינואר אשתקד גם את השליטה בחברת שירותי הבטחון והניקיון ג'י וואן (62%) כאשר נתח המניות הזה שווה כ-300 מיליון שקל.
כיום כאמור יו.אם.אי בניהולו של רון רואה עצמה כחברת שירות והיא חולשת על מתן שירותים נרחבים לציבור. משירותי ליסינג דרך אוויס, גם באמצעות פעילות רווחית באוקראינה למרות המלחמה שם. בנוסף היא מעניקה שירותי ליסינג למשאיות, שירותי מימון בתחום הרכב והיא גם הקימה לעצמה סוכנות ביטוח. הפוזיציה בדנאל והשליטה בג'י וואן מאפשרות לה להעניק שירותים נרחבים בתחומי הסיעוד, כח האדם, השמירה ושירותי הניקיון. זו קבוצה שלא רואה עצמה נסמכת על אף גורם, והיא מקווה להתברג בנישה של מתן שירות שלא כל כך קיימת בבורסה.