וול סטריט / צילום: Unsplash, Roberto Júnior
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
המסחר בוול סטריט ננעל בעליות: דאו ג'ונס הוסיף 0.3%, S&P 500 התקדם ב-0.2%, והנאסד"ק טיפס 0.5% - וננעל בשיא כל הזמנים.
אנבידיה התחזקה ב-0.8% ויצרנית השבבים ברודקום קפצה ב-3.2%. גם מיקרוסופט ואמזון רשמו עליות.
תשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב ירדה: תשואת איגרת ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות ל-4.04%, ותשואת האיגרת לשנתיים ירדה בכנקודה ל-3.49%.
20:40
יציבות במסחר בוול סטריט: S&P 500 עולה ב-0.2%, הנאסד"ק מתקדם ב-0.5% והדאו ג'ונס נותר ללא שינוי ממשי.
מניית אטסי מזנקת ביותר מ-7% - עלייה יומית רביעית ברציפות. בשבוע שעבר הודיעה החברה כי מינתה את רייף קולבורן לתפקיד מנהל המוצר והטכנולוגיה הראשי שלה.
בגזרת הקריפטו: הביטקוין משלים עלייה של 1.1% ביממה האחרונה, וכעת שוויו עומד על 112 אלף דולר למטבע. האת'רים גם הוא התקדם ב-1.1% ביממה החולפת, לערך של 4,329 דולר למטבע. מטבע הקריפטו סולנה זינק ב-6.7% ב-24 השעות האחרונות.
19:20
מדד נאסד"ק מטפס ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.2% והדאו ג'ונס נותר ללא שינוי ממשי.
חברת הפארמה Summit Therapeutics צונחת בכ-24% לאחר שתוצאות שלב 3 בניסוי הקליני שהיא עורכת בתרופה הביולוגית ivonescimab לסרטן ריאות הראו כי היא הובילה לשיפור מועט יותר בקרב מטופלים אירופאים וצפון-אמריקאים ביחס למקביליהם הסינים.
טסלה יורדת בכ-0.9%, כשברקע אישור חבילת התגמול של המנכ"ל אילון מאסק ע"י דירקטוריון החברה.
17:50
מניית יצרנית השבבים ברודקום מזנקת בכ-4%. מניית אנבידיה מתחזקת בקרוב ל-2% ומוחקת חלק מהירידות החדות של החודש האחרון. גם מניות מטא , אמזון ומיקרוסופט רושמות עליות.
הזהב מוסיף לטפס ושובר שיאים חדשים: מחירו נע כעת סביב 3,680 דולר. הזהב מקבל רוח גבית מהציפיות להורדת ריבית כבר החודש, בעקבות דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם ביום שישי האחרון.
17:30
המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות שערים. הנאסד"ק עולה בכ-0.8%, S&P 500 עולה ב-0.3% ודאו ג'ונס נסחר ללא שינוי.
מניית רובין הוד מזנקת בשעה זו בכ-14%, לאחר ההודעה כי החברה תצורף בקרוב למדד S&P 500. כניסתה לרשימת החברות הציבוריות הגדולות בארה״ב מגיעה לאחר זינוק מתמשך בפעילותה בשנים האחרונות, שהפך את פלטפורמת המסחר הידידותית למשתמש לתופעה רחבת היקף.
16:36
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים ביציבות. הנאסד"ק מטפס בכ-0.6%, דאו ג'ונס נסחר בצמוד לרמות הבסיס, ו-S&P 500 עולה ב-0.3%
מניית אנבידיה עולה ב-1.5% ומתאוששת חלקית מהירידות החדות שרשמה בחודש האחרון. מניית מטא מתחזקת ב-1.6%, ומניות טכנולוגיה נוספות דוגמת אמזון ומיקרוסופט מתחזקות אף הן.
המשקיעים ממתינים לפרסום שני נתוני אינפלציה משמעותיים השבוע, שיספקו תמונה עדכנית יותר על מצב הכלכלה, לאחר נתוני התעסוקה המאכזבים שפורסמו ביום שישי. ביום רביעי יתפרסם מדד המחירים ליצרן (PPI) לחודש אוגוסט, וביום חמישי יתפרסם מדד המחירים לצרכן (CPI).
מניית רובין הוד זינקה ביותר מ־8% עם פתיחת המסחר.
באירופה, המסחר מוסיף להתנהל לפי שעה במגמה חיובית: מדד הדאקס ומדד הקאק מטפסים בכ-0.6% כל אחד, והפוטסי נסחר ביציבות.
16:00
עוד רכישה בענף הסייבר: חברת סנטינל וואן , שהקים ומנהל תומר וינגרטן, הודיעה על רכישת Observo AI האמריקאית בתמורה ל-225 מיליון דולר במזומן ומניות, מספר שבועות לאחר שרכשה את Prompt הישראלית ב-180 מיליון דולר במזומן ומניות. הרכישה החדשה נועדה להרחיב את פעילות סנטינל וואן בתחום ה- SIEM (Security Information and Event Management). וינגרטן מסר כי הרכישה מסמנת את השלב הבא בחזון של סנטינל וואן בבניית פלטפורמת אבטחה אוטונומית, פתוחה ומבוססת ה-AI .
חברת הטכנולוגיה נייס הודיעה על השלמת רכישתה של Cognigy, הרכישה הגדולה ביותר בתולדות נייס, שמנהל סקוט ראסל. נייס הודיעה על רכישת החברה בתמורה ל-955 מיליון דולר במזומן בחודש יולי. החברה הנרכשת אמורה להאיץ את פעילותה של נייס בתחום הבינה המלאכותית לניהול חווית הלקוח (CX AI). ראסל מסר שעם השלמת העסקה, שתי המובילות בשוק יגדירו מחדש את חווית הלקוח.
15:30
מניית אינוויז עולה בטרום מסחר אחרי שחברת האוטוטק דיווחה על חוזה OEM חדש. החברה ציינה שנבחרה על-ידי יצרנית ציוד גדולה לרכבים מסחריים, לספק יחידות LiDAR (חיישני לייזר) עבור משאיות אוטונומיות ברמה 4, לייצור סדרתי עתידי. החברה תתחיל את האספקה עוד השנה. עומר כילף, מייסד ומנכ"ל אינוויז, מסר שהזכייה היא אבן דרך שמשקפת את יכולת החברה להציג סקייל בכל סקטור. לדבריו, המשאיות דורשות LiDAR שמתאים לתנאים קיצוניים תוך שמירה על הביצועים הגבוהים ביותר.
15:00
ראש המועצה הכלכלית הלאומית בארה"ב, קווין האסט, המשמש כאחד מיועציו הבכירים של הנשיא טראמפ, התייחס למתיחות בין הממשל האמריקאי לפדרל ריזרב, ואמר אתמול לרשת CBS האמריקאית כי המדיניות המוניטרית "ציכה להיות עצמאית לחלוטין מהשפעות פוליטיות... כולל מהנשיא טראמפ". האסט הוסיף כי ישנה מחלוקת באשר למידת עצמאותו הנוכחית של הפדרל ריזרב, ותמך בקריאתו של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט לערוך בדיקה בעניין.
ב-WSJ מדווחים היום כי המסחר בחוזים העתידיים על הריבית מצביע על כך שסוחרים מתמחרים סיכוי של כ-66% שרמת הריבית בסיום השנה הנוכחית, תעמוד על על 3.5%-3.75% - כך לפי נתוני CME Group. משמעות הדבר היא הורדה של 25 נ"ב בכל אחת מפגישות הפד הנותרות ב-2025. נוסף על כך, הסוחרים מתמחרים סיכוי של 7% שהריבית תיחתך באחוז שלם עד סוף השנה, מה שידרוש לפחות הורדה אחת של מחצית האחוז.
חברת התקשורת הלוויינית אקוסטאר קופצת במעל 23% במסחר המוקדם, לאחר שהודיעה כי הסכימה למכור ל-SpaceX של אילון מאסק רישיונות ספקטרום (רישיונות שימוש בתדרים אלחוטיים מסוימים), תמורת 17 מיליארד דולר.
14:20
בשעה זו, מדד הדאקס מטפס בכ-0.5%, הקאק מתקדם בכ-0.4% והפוטסי נסחר ביציבות.
מדד ה-DXY, האומד את כוחו של הדולר מול סל מטבעות נבחרים, יורד בשעה זו בכ-0.1%, לרמה של 97.6 נקודות.
פלטפורמת בניית האתרים הישראלית וויקס הודיעה כי היא מתכננת לגייס אג"ח להמרה בהיקף של 750 מיליון דולר. בעקבות ההודעה, המניה יורדת כעת במסחר המוקדם במעל 3%.
13:40
לאחר שביום שישי האחרון, הודיעה S&P Global כי אפליקציית מסחר המניות רובין הוד ומניית טכנולוגיית הפרסום אפלווין צפויות להצטרף למדד ה-S&P 500 ב-22 בספטמבר, מניית רובין הוד קופצת כעת במעל 7% במסחר המוקדם בוול סטריט. מניית אפלווין קופצת גם היא במסחר המוקדם בשיעור דומה.
בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין עולה כעת בכ-1%, ונע סביב 112 אלף דולר.
12:50
המסחר באירופה ממשיך להתנהל בעליות: מדד הדאקס מתקדם בכ-0.7%, הקאק עולה בכ-0.3% והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.1%.
הזהב נסחר כעת בשיא כל הזמנים שלו, ומחירו נע סביב 3,655 דולר. הזהב מקבל רוח גבית מהציפיות להורדת ריבית כבר החודש, בעקבות דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם ביום שישי האחרון.
מחירי הנפט קופצים כעת בכ-2%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על 63.1 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.8 דולר. הסיבה לעליות היא הסכמת ארגון אופ"ק+ להגדיל את תפוקת הנפט שלו בקצב נמוך יותר החל מאוקטובר, בשל ציפיות לביקוש גלובלי נמוך יותר.
אתמול, דווח כי הארגון הודיע כי שמונה מחבריו הסכימו להגדיל את הפקת הנפט בחודש הבא ב-137 אלף חביות ליום - הגדלה משמעותית קטנה יותר מההגדלות החודשיות של 555 אלף חביות ליום באוגוסט-ספטמבר, ושל 411 אלף חביות ליום ביוני-יולי.
11:50
בשעה זו, מדד הדאקס מטפס בכ-0.7%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מתחזק בשיעור דומה.
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות קלות של עד 0.3%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט קופצים כעת במעל 1.5%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62.9 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.6 דולר.
בשוק הקריפטו, מחיר הביטקוין עולה קלות ונע כעת סביב 111 אלף דולר.
11:00
המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה חיובית: מדד הדאקס מתקדם בכ-0.6%, הפוטסי עולה בכ-0.1% והקאק מוסיף לערכו 0.2%.
ברויטרס דווח אמש כי ענקית השבבים הדנית ASML השקיעה 1.5 מיליארד דולר בסטראט-אפ ה-AI הצרפתי Mistral, וצפויה להיות מחזיקת המניות העיקרית בחברה. סבב הגיוס של Mistral יהפוך אותה לחברת ה-AI בשווי הגדול ביותר באירופה, עם הערכת שווי של 11.7 מיליארד דולר לפני הכסף.
10:10
אירופה
פתיחה חיובית באירופה: מדד הפוטסי מתקדם בכ-0.1%, הקאק עולה בכ-0.4% והדאקס מוסיף לערכו כ-0.8%. המשקיעים יסבו את תשומת לבם להצבעת אי־האמון שתתקיים בהמשך היום בפרלמנט בצרפת, שגררה ירידות בבורסה הפריזאית בימים האחרונים, על רקע החשש מפני אי־ודאות פוליטית נוספת במדינה.
ראש ממשלת צרפת, פרנסואה ביירו, שמונה על ידי הנשיא עמנואל מקרון לתפקיד בדצמבר האחרון, צפוי לפי הערכות רוב הגורמים בצרפת להפסיד היום אחר הצהריים בהצבעה. צרפת סובלת מחוב לאומי תופח העומד על 114% מהתמ"ג השנתי שלה - כ-3.3 טריליון אירו - והיא משלמת מיליארדי אירו בחודש רק על החזרי הריבית.
אסיה
באסיה, נרשמות הבוקר עליות שערים. הניקיי קפץ בכ-1.6%, על רקע הודעת ההתפטרות של ראש ממשלת יפן, שיגרו אישיבה, במהלך סוף השבוע. בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.4%, הקוספי מטפס בכ-0.4% וההנג סנג מוסיף לערכו כ-0.8%.
וול סטריט
בוול סטריט, נרשמה מגמה מעורבת בשבוע החולף, אך המדדים עדיין נסחרים סביב רמות שיא כל הזמנים. מדד ה-S&P 500 עלה ב-0.3%, הנאסד"ק התחזק ב-1.1%, ואילו מדד הדאו ג'ונס נחלש ב-0.3%. ביום שישי האחרון, המדדים המרכזיים ננעלו בירידות קלות, לאחר שפורסם דוח תעסוקה חלש במיוחד לחודש אוגוסט, עם עלייה של 22 אלף בכמות המשרות החדשות, לעומת הצפי, שעמד על 75 אלף משרות.
לאחר שביום שישי האחרון, הודיעה S&P Global כי אפליקציית מסחר המניות רובין הוד ומניית טכנולוגיית הפרסום אפלווין צפויות להצטרף למדד ה-S&P 500 ב-22 בספטמבר, במרקטוואץ' מסמנים מספר מניות נוספות שעשויות להצטרף למדד הדגל היוקרתי בתקופה הקרובה: חברת הקריפטו מיקרו-סטרטג'י , שדורגה במקום השני ברשימת המועמדות להכללה למדד במונחי שווי שוק; אסטרה לאבס , חברת שבבים שחצתה לאחרונה את הרף לכניסה למדד; ופיור סטוראג' , שמנייתה עלתה ב-42% רק בחודש שעבר.
המשקיעים מחכים בציפייה לשני נתונים מרכזיים שיפורסמו השבוע בארה"ב - מדד המחירים ליצרן, שיפורסם ביום רביעי, ומדד המחירים לצרכן, שיפורסם ביום חמישי שלמחרת. הכלכלנים צופים עלייה של 0.3% בקצב האינפלציה החודשי ועלייה של 2.9% בקצב האינפלציה השנתי, לעומת 2.7% שנרשם ביולי.
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות קלות של עד 0.2%.
שוק החוב האמריקאי
דוח התעסוקה החלש מן הצפוי שפורסם ביום שישי האחרון הוביל לירידות משמעותיות בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, והפך את הורדת ריבית הפד בספטמבר האחרון לעובדה מוגמרת כמעט. בשוק האג"ח מתמחרים סיכוי של 100% להורדת ריבית ב־17 לחודש - 89% להורדה של 25 נ"ב ו־11% להורדה של 5 נ"ב.
הבוקר, תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רושמות עליות קלות: התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 4.1%, והתשואה לשנתיים עולה גם היא בכ-2 נקודות בסיס, לרמה של 3.52%.
שוקי הסחורות והמטבעות
מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של מעל 1%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-62.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-66.3 דולר. ביום שישי האחרון, מחירי הנפט נפלו במעל 2%, וכך סגרו יום שלישי ברציפות של ירידות. ברויטרס פורסם כי אופ"ק+ הסכים באופן עקרוני להגביר את הפקת הנפט שלו בחודש הבא, וכבר העלה את מכסת ההפקה שלו בכ-2.5 מיליון חביות ביום.
אתמול, דווח כי הארגון הודיע כי שמונה מחבריו הסכימו להגדיל את הפקת הנפט בחודש הבא ב-137 אלף חביות ליום - הגדלה משמעותית קטנה יותר מההגדלות החודשיות של 555 אלף חביות ליום באוגוסט-ספטמבר, ושל 411 אלף חביות ליום ביוני-יולי.
מחיר הזהב יורד קלות, ומחירו עומד על כ-3,620 דולר לאונקיה. מחיר הזהב חצה את שיא כל הזמנים שלו בשבוע שעבר, על רקע החולשה שנרשמה בשוק העבודה והציפייה להורדת ריבית בארה"ב, שצפויה להחליש את הדולר. בגולדמן זאקס העריכו בשבוע שעבר כי מחיר הזהב יזנק ל־4,000 דולר לאונקיה עד אמצע שנת 2026 - מה שמשקף לו אפסייד של מעל 10% ביחס למחירו הנוכחי.
בנק ההשקעות ציין כי במידה שהמתיחות בין הממשל האמריקאי לפדרל ריזרב תגבר, ו־1% מהמסחר באג"ח יזרום לשוק הזהב, המחיר עשוי להגיע עד קרוב ל־5,000 דולר לאונקיה - פרמייה של 37%. "לכן, זהב נותר הנכס האמין ביותר עליו אנו ממליצים לטווח ארוך בשוק הסחורות", כתבו האנליסטים של הבנק.