וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:02
המסחר בארה"ב ננעל בעליות חדות: נאסד"ק זינק ב-2.2%, מדד S&P 500 קפץ ב-1.5% ודאו ג'ונס הוסיף 1.3%. נאסד"ק ו-S&P 500 היו ביום המסחר הטוב ביותר מאז מאי, ואילו דאו ג'ונס שבר רצף של חמישה ימי מסחר אדומים.
מניית ברודקום זינקה בכ-10%. מניות טכנולוגיה נוספות בלטו היום בעליות: אורקל קפצה ביותר מ-5% ואנבידיה עלתה בכמעט 3%.
בבנק ההשקעות UBS מעריכים כי מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין עשויה להמשיך להטריד את השוקים, אך לא סביר שתגרום לשוק דובי, והיא אף מציעה להשקיעים הזדמנויות לקנות מניות אמריקאיות בהנחה. "אנו חושבים שהשוק השוורי יישאר עמיד, ולכן תקופות של ירידות אמורות להציע הזדמנות למשקיעים שהשקעתם במניות אינה מספקת, לשקול הגדלת החשיפה שלהם לטווח ארוך", כתבי אנליסטים מ-UBS בהודעה ללקוחות היום.
נשיא סין שי ונשיא ארה"ב טראמפ צפויים להיפגש ב-APEC ב-31 באוקטובר - אירוע שעשוי להקל על מתחים בסחר, ציינו אנליסטים מ-UBS, והוסיפו כי מלחמת סחר בהיקף מלא "עדיין נראית לא סבירה".
22:10
שוק הקרפיטו התאושש מהנפילה החדה בשישי האחרון. שווי השוק המשולב של כל המטבעות הקריפטוגרפיים עלה ביותר מ-6% למעל 4 טריליון דולר, לפי נתוני CoinGecko. ביטקוין נסחר בסביבות 115 אלף דולר, לאחר שנפל מתחת ל-105 אלף דולר ביום שישי . את'ריום חזר לסביבות 4,200 דולר לאחר שנפל מתחת ל-3,500 דולר בשישי.
21:25
עליות בוול סטריט: נאסד"ק קופץ ב-2.3%, S&P 500 עולה ב-1.7% ודאו ג'ונס מוסיף 1.4%.
נשיאת הפדרל ריזרב בפילדלפיה אנה פאולסון אמרה היום בכנס שהיא צופה שהעליות במחירים בשל מכסי טראמפ יהיו זמניות, וראתה יותר קיצוצי הריבית השנה. "התרחיש המרכזי הוא שמכסים יגבירו את רמת המחירים, אך הם לא יוותירו חותם קבוע על אינפלציה". היא אמרה. "ובהתחשב בתרחיש זה, המדיניות המונוטורית צריכה להתעלם מהשפעות המכסים על המחירים".
בעוד קצת יותר משבועיים, באוקטובר 29, צפויה החלטת הריבית הבאה של הפד, ועל פי הערכות, תתבצעה הורדה נוספת של 0.25%. פאולסון תמכה בהורדה האחרונה שהתרחשה בספטמבר, והיא תומכת בתחזית העדכנית של שתי הורדות נוספות עד סוף השנה. עם זאת, היא ציינה כי המשך הדרך "פחות ודאי" והיא תומכת בדרך פעולה "זהירה".
20:10
העליות בוול סטריט מתחזקות. נאסד"ק מזנק ב-2.3%, S&P 500 קופץ ב-1.8% ודאו ג'ונס עולה ב-1.5%.
מניית ברודקום מזנקת ביותר מ-10% בעקבות ההסכם עם OpenAI.
מניית בלום אנרג'י מזנקת ביותר מ-30%. זאת לאחר שהיא חתמה על שותפות של 5 מיליארד דולר עם חברת ההשקעות ברוקפילד להתקנת תאי דלק במרכזי נתונים של בינה מלאכותית.
מניית סיינה מזנקת ביותר מ-6%. חברת התוכנה מנקת לאחר לאחר שבנק ההשקעות BNP Paribas שדרג את המניה לדירוג "ביצועים עליונים" מ"ניטרלי". בנק השקעות גם העלה את מחיר היעד שלו ל-185 דולר מ-120 דולר.
מניית אסתי לאודר מזנקת ב-6.5%. זאת לאחר שבנק ההשקעות גולדמן זקס שדרג את ההלצה למניית יצרנית הקוסמטיקה לדירוג של "קנייה".
18:45
המסחר בארה"ב מתנהל בעליות גם בשעה זו: נאסד"ק מזנק ב-2%, מדד S&P 500 קופץ ב-1.5% ודאו ג'ונס עולה ב-1.3%.
במרקטוואץ' פורסם כי אנליסטים בקבוצת ההשקעות Bespoke ציינו שכאשר השווקים יורדים בחדות בסוף השבוע ואז נפתחים בחוזקה ביום שני, הדפוס נוטה להוביל לעליות נוספות בטווח הקרוב. ההיסטוריה מצביעה על כך שמדד S&P 500, בדרך כלל, המשיך להציג ביצועים טובים בטווח הקרוב בעקבות התאוששויות גדולות בימי שני, עם עלייה ממוצעת של 3.57% במהלך חודש אחד.
בנק אוף אמריקה פרסם הורדת דירוג למניית אינטל - מדירוג "ניטרלי" ל-"ביצועים נמוכים". האנליסט ויוורק אריה כתב כי "התחזית התחרותית של אינטל נשארת מאותגרת ללא אסטרטגיה ברורה בתחום הבינה המלאכותית, מעבד שרתים לא תחרותי, וגמישות פחותה כעת לעומת בעבר בהפרדת פעילות הייצור הלא רווחית".
המסחר באירופה ננעל היום בעליות. פוטסי הוסיף 0.2%, קאק עלה ב-0.1% ודאקס טיפס ב-0.6%. מניות הכרייה באירופה זינקו: Fresnillo קפצה ב-9% בבורסת לונדון, Aurubis הוסיפה 3.4% בבורסת פרנקפורט ו-Anglo American עלתה ב-4% בבורסת לונדון.
מניית חברת השבבים ההולנדית ASML עלתה ב-3.6%. זאת לאחר שהממשלה ההולנדית השתלטה על נקספריה, יצרנית שבבים בבעלות סינית שבסיסה בהולנד, במהלך יוצא דופן כדי להבטיח שאספקה מספקת של השבבים שלה תישאר זמינה באירופה על רקע מתחים מסחריים גלובליים הולכים וגוברים.
17:15
ירוק בוול סטריט: נאסד"ק מזנק ב-2%, S&P 500 מתחזק ב-1.4% ודאו ג'ונס עולה ב-1.1%. מניית ברודקום מזנקת ביותר מ-9%.
מחירי הזהב והכסף עולים היום. מחיר הזהב בחוזים העתידיים לחודש דצמבר זינק למעל 4,100 דולר לאוניקה. ואילו, המחיר של החוזים העתידיים של כסף קפצו ליותר מ-50 דולר.
המסחר באירופה נסחר במגמה חיובית גם בשעה זו. דאקס עולה ב-0.4%, פוטסי עבר לעליות קלות של 0.1%, וקאק עולה גם הוא ב-0.1%. סטוקס 600 מוסיף 0.3%.
מניות הכרייה באירופה מזנקות: Fresnillo קופצת ב-9% בבורסת לונדון, Aurubis מוסיפה כמעט 4% בבורסת פרנקפורט ו-Anglo American עולה בכ-3% בבורסת לונדון. המניות מזנקות לאור איום המכסים של טראמפ על סין, לאחר שהיא הגבילה יצוא מינרלים ומתכות נדירות.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות חדות. נאסד"ק מזנק ב-1.8%, S&P 500 עולה ב-1.3% ודאו ג'ונס מוסיף כ-0.9%.
העליות בוול סטריט מגיעות לאחר שטראמפ שחרר אתמול מסר מרגיע לשווקים, לגבי מלחמת הסחר עם סין. "אל תדאגו לגבי סין, הכל יהיה בסדר! הנשיא שי המכובד למדי פשוט חווה רגע רע. הוא איננו רוצה שפל כלכלי לארצו, וכך גם אני. ארה"ב רוצה לסייע לסין, לא לפגוע בה!!!", כתב הנשיא האמריקאי.
מניית ברודקום מזנקת ב-8% לאחר פרסום שחתמה על הסכם עם OpenAI לייצור שבבים. מניות שבבים נוספות שבולטות בעליות במסחר הן AMD , אנבידיה ואורקל .
16:08
OpenAI וברודקום הודיעו היום שהם בונים ופורסים יחד 10 ג'יגה-וואט של שבבי בינה מלאכותית מותאמים אישית, כחלק ממאמץ רחב יותר להרחבת תשתיות הבינה המלאכותית. מניית ברודקום מזנקת ב-12% במסחר המוקדם. פרטי העסקה לא נחשפו.
15:30
המסחר באירופה מתנהל בשעה זו במגמה חיובית. קאק ודאקס עולים בכ-0.3% ופוטסי נסחר ביציבות. סטוקס 600 עולה ב-0.3%. בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים בעליות. נאסד"ק מזנק ביותר מ-1.6% ומדד S&P 500 עולה ביותר מ-1%.
מניית ג'יי.פי מורגן עולה ביותר מ-1% בטרום מסחר לאחר שהבנק הכריז על תוכנית שך עשור למימון ולרכישת נתחים בחברות הנחשבות קריטיות לביטחון הלאומי. הבנק הודיע שהוא יהיה מוכן להשקיע עד 10 מיליארד דולר בחברות המתמקדות בתחומים כמו ביטחון ותעופה וחלל או טכנולוגיית אנרגיה. זה חלק ממאמץ גדול יותר שג'יי.פי.מורגן מכנה "יוזמת הביטחון והחוסן".
מניית בלום אנרג'י מזנקת ביותר בכ-27% בטרום מסחר. זאת לאחר שחתמה על עסקה עם חברת ההשקעות ברוקפילד. במסגרת העסקה, ברוקפילד תשקיע עד 5 מיליארד דולר לפריסת תאי הדלק של חברת האנרגיה עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית. תאי הדלק של בלום מספקים חשמל שיכול לפעול במהירות מכיוון שהם אינם מסתמכים על רשת החשמל. בלום צפויה לרשום את היום הטוב ביותר שלה מאז נובמבר, כאשר המניה זינקה בכמעט 60% ביום מסחר אחד.
14:00
נמשכת המגמה החיובית בבורסות אירופה: דאקס עולה בכ-0.4%, פוטסי יציב, קאק עולה בכ-0.4% ויורוסטוק עולה בכ-0.7%.
גם החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכ-0.9%, S&P 500 קופץ בכ-1.3% ונאסד"ק עולה בכ-1.8%.
11:00
המסחר בהונג קונג ננעל בירידה של 1.76%.
באירופה מתחזקות העליות: דאקס עולה בכ-0.6%, פוטסי עולה בכ-0.3%, קאק עולה בכ-0.8% ויורוסטוק עולה בכ-0.8%.
10:00
המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים: דאקס עולה בכחצי אחוז, פוטסי עולה בכ-0.2%, קאק עולה בכ-0.6% ויורוסטוק עולה בכ-0.7%.
המסחר בסין ננעל בירידות: שאנגחאי ירד ב-0.19% ושנזן ירד ב-0.9%. קוספי הדרום קוריאני ננעל בירידה של 0.72%.
המסכים בהונג קונג עדיין אדומים והאנג סאנג רושם ירידה של 2.2%.
החוזים העתידיים על וול סטריט ירוקים: דאו ג'ונס עולה בכאחוז, S&P 500 עולה בכ-1.4% ונאסד"ק עולה בכ-1.8%.
9:15
הירידות בבורסות אסיה נמשכות אך מתמתנות: שאנגחאי יורד בכ-0.6%, שנזן יורד בכ-1.4%, האנג סאנג נופל בכ-2.5% וקוספי מאבד כ-0.9%.
8:10
לאחר איומי נשיא ארה"ב על החזרת מלחמת המכסים מול סין, ולמרות הודעת ההרגעה שלו - בורסות אסיה רושמות ירידות חדות: שאנגחאי יורד בכ-1.2%, שנזן נופל בכ-2.6%, האנג סאנג צולל בכ-2.8% וקוספי מאבד כ-1.4%.
7:00
שבוע המסחר העולמי נפתח הבוקר כשברקע הירידות החדות בוול סטריט בסוף השבוע, על רקע החששות מחזרתה של מלחמת הסחר.
ביום שישי האחרון, לאחר נעילת המסחר בבורסות אסיה, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי סין נעשתה עוינת בכל הקשור למתכות נדירות, וכי "אנחנו בוחנים מדיניות של העלאה מסיבית במכסים על מוצרים סיניים שמגיעים לארה"ב". בהמשך, לאחר סיום המסחר בארה"ב, טראמפ הוסיף שיטיל מכסים נוספים של 100% על סחורות סיניות החל מה-1 בנובמבר. כך, למעשה, מלחמת הסחר שוב חוזרת להשפיע על השווקים.
עם זאת, אתמול (א'), בטרם יציאתו לישראל, כתב הנשיא האמריקאי מסר מרגיע לשווקים: "אל תדאגו לגבי סין, הכל יהיה בסדר! הנשיא שי המכובד למדי פשוט חווה רגע רע. הוא איננו רוצה שפל כלכלי לארצו, וכך גם אני. ארה"ב רוצה לסייע לסין, לא לפגוע בה!!!".
המסר המרגיע של טראמפ נותן את אותותיו. החוזים העתידיים על וול סטריט מטפסים בחדות ומצביעים על קאמבק. נכון לעכשיו, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.3% ונאסד״ק ב-1.8%.
באסיה הבוקר מורגש האפקט השלילי מוול סטריט בסוף השבוע. מדד ההאנג סנג בהונג קונג נופל ביותר מ-3%, בעוד הניקיי היפני והקוספי הדרום קוריאני נחלשים בכאחוז אחד.
אירופה
גם באירופה החוזים העתידיים מצביעים על קאמבק, לאור דברי ההרגעה של טראמפ אמש.
ביום שישי, המדדים המובילים באירופה ננעלו בירידות: מדד FTSE 100 הבריטי נחלש ב-0.9%, מדד CAC 40 נחלש בצרפת ב-1.5% וירידה בשיעור זהה נרשמה במדד הגרמני DAX. מדד המניות האירופי STOXX איבד 1.3% מערכו.
נכון לשעה זו, החוזים מצביעים על עלייה קלה במדד הבריטי ועל עלייה של כחצי אחוז במדדי המניות של גרמניה ושל אירופה בכלל. צרפת היא החריגה, והצפי שם הוא לירידות שערים גם היום (ראו הרחבה להן).
המניות הביטחוניות באירופה נחלשו בסוף השבוע, ייתכן שבהשפעת הפסקת האש בין ישראל לחמאס, שנכנסה לתוקף בצהריי יום שישי. כך, למשל, מניית Leonardo SpA ירדה באיטליה ב-4.7% ומניית Thales איבדה 2% מערכה בצרפת.
במקביל, תשואות איגרות החוב הממשלתיות ירדו: האג"ח הממשלתיות הגרמניות (BUND) ל-10 שנים נסחרות בתשואה של 2.635% ואלה של בריטניה (Gilt) - ב-4.754%.
בתוך כך, השוק בצרפת צפוי להגיב למהלך הפוליטי של הנשיא מקרון שמינה מחדש את ראש הממשלה שהתפטר בשבוע שעבר, סבסטיאן לקורנו. החוזים מצביעים כעת על ירידות של כ-1.5%.
שוקי הסחורות והמטבעות
גם בשוקי המט״ח והסחורות הושפעו מהחששות מחזרת מלחמת הסחר. נכון להבוקר, מחירי הנפט עולים בכאחוז וחצי, לאחר שירדו בחדות: המחיר של חבית מסוג ברנט עומד על 63.6 דולרים, וחבית של נפט אמריקאי (WTI) על 59.8.
בסוף השבוע, מחיר הנפט ירד לרמתו הנמוכה ביותר זה מספר חודשים. מחיר חבית נפט מסוג ברנט עמד על 62.1 דולר. פול מרינו, סמנכ"ל חברת Themes ETFs, אמר כי "מדובר במחיקת פרמיית המלחמה" שנבנתה בחודשים האחרונים, וכי אם ההסכם בין ישראל וחמאס יתרחב גם לגזרות נוספות המחירים עשויים להמשיך לרדת לכיוון 55 דולר לחבית. מנגד, קריסה של ההבנות עלולה להפוך את המגמה בן רגע".
השקל ששבר בשבוע שעבר שיא של שלוש שנים מול הדולר, לאור ההסכם בין ישראל לחמאס, נחלש מעט בשישי. שער הדולר-שקל עלה מרמה של 3.24 שקלים לקרוב ל-3.3. הסיבה העיקרית היא ככל הנראה הצורך של המוסדיים לגדר את השקעותיהם ולמכור דולרים כתוצאה מהירידות בוול סטריט. הבוקר השקל מתחזק מעט, כששער הדולר עומד על 3.28 שקלים.
רכבת ההרים הזו הגיעה גם לשוק הקריפטו. בסוף השבוע, לאור החששות, צנחו המטבעות המרכזיים בחדות. חלק אך בשיעורים דו ספרתיים.
אתמול והבוקר נרשמת התאוששות. הביטקוין מטפס בכ-5% לרמה של 115 אלף דולר למטבע אחד. האתריום עולה ב-10% לרמה של 4,110 דולר למטבע.
שוק הקריפטו, לצד הזהב, מהווים חלק ממה שנקרא debasement trade, שנובע מהחשש מהיחלשות הדולר. מחיר הזהב, שהגיע לשיא בשבוע שעבר, נותר מעל רף של 4,000 דולר בסוף השבוע, וכך גם הבוקר