וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה בעליות: דאו ג'ונס עולה בכ-0.39%, S&P 500 עולה בכ-0.25% ונאסד"ק עולה בכ-0.59%.
מניית חברת מסדי הנתונים מונגו די.בי עלתה ביותר מ-22%. אינטל קפצה ביותר מ-8% ובואינג זינקה בכ-10%.
שער הביטקוין עומד על 91,037 דולר, לאחר שביממה האחרונה קפץ ביותר מ-5%.
21:50
נמשכות העליות בוול סטריט: דאו ג'ונס עולה בכחצי אחוז, S&P 500 עולה בכ-0.4% ונאסד"ק עולה בכ-0.8%.
מניית אנבידיה ממשיכה להתחזק. עוד עולות: אפל , אמזון , אינטל , גוגל , מטא , מיקרוסופט , בואינג , מונגו די.בי , אורקל , רובין הוד , נטפליקס ומארוול.
מניית טסלה רושמת ירידה קלה. עוד יורדות: ברודקום , סנדיסק , איליי לילי , לולולמון אתלטיקה , פרוקטר אנד גמבל , ג'י.פי מורגן צ'ייס , ויזה , עליבאבא ואקסון מובייל .
20:50
המדדים המרכזיים בוול סטריט ירוקים, אך העליות שנרשמו מוקדם יותר היום מתמתנות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכ-0.2 ונאסד"ק עולה בכחצי אחוז.
מניית חברת מסדי הנתונים מונגו די.בי מזנקת בשיעור חד של כ- 25%. זאת לאחר פרסום של דוחות כספיים לרבעון השלישי שהכו את התחזיות באופן משמעותי. החברה הציגה צמיחה חזקה בהכנסות וסיפקה תחזית אופטימית להמשך, מה שנתפס כסימן חיובי לכל סקטור התוכנה הארגונית וה-AI.
גם מניות ענקיות הטכנולוגיה רושמות עליות לאחר הירידות אתמול. אנבידיה נסחרת בעליות ומובילה את סקטור השבבים, כשהמשקיעים מנצלים את הירידה הקלה מאתמול כהזדמנות כניסה. גם מיקרוסופט ואפל רושמות עליות נאות שתומכות במדדים הכלליים.
ההתאוששות של הביטקוין משפיעה גם החברות הקריפטו: מניות של חברות כמו Coinbase ו-MicroStrategy, שחטפו מכה אתמול, מראות סימני התאוששות ועולות במקביל להתייצבות המטבע הדיגיטלי, ששערו עומד כרגע על כ-92 אלף דולר.
בשוק האג"ח נרשמת רגיעה: תשואות אג"ח ארה"ב (ל-10 שנים), שזינקו אתמול והלחיצו את השוק, התייצבו היום סביב 4.10%.
19:45
השווקים האמריקאיים מתאוששים היום לאחר הירידות אתמול, עם עליות של כ-0.3% ב-S&P 500 ובדאו ג'ונס ושל כ־0.7% בנאסד"ק. נראה שהשווקים מתמחרים ביטחון גובר שהפדרל ריזרב יקצץ ריבית בפגישה שלו בשבוע הבא. השקט בשוק האג"ח תומך בעליות במניות הצמיחה והטכנולוגיה.
שער הביטקוין ממשיך לטפס היום ועומד על כ-91.5 אלף דולר למטבע לאחר שאתמול צנח הביטקוין בכ-6% ושערו ירד מתחת ל-86 אלף דולר למטבע - ביום הגרוע ביותר שלו מחודש מרץ. זה היום הגרוע ביותר שלו מאז מרץ.
18:37
יום המסחר באירופה ננעל במגמה מעורבת: מדד הדאקס עלה בכ-0.5%, הפוטסי ננעל בצמוד לרמת הבסיס, והקאק ירד בכ-0.2%.
בין המניות שבלטו לחיוב היו ענקית אנרגיית הרוח אורסטד , שעלתה ב־3.6%, וחברת השירותים החשמליים אי.די.פי אנרגיאס דה פורטוגל , שעלתה ב־1.8.
מניית ענקית התעופה בואינג מזנקת ב-8% לאחר שזכתה בחוזה של צי ארה״ב בהיקף 104.4 מיליון דולר לתיקון מערכי התצוגה במטוסים.
מניית ספקית האנרגיה למרכזי נתונים אינוויט - אינפרסטרקצ'ור וויירלס איטליאן עולה ב-5% לאחר שמורגן סטנלי פרסמו עבורה המלצה לתשואת יתר. "ציוד הייצור של החברה מובטח עד שנת 2028, מודל הפעילות שלה מבוסס על תזרימי הכנסות חוזיים, והמניה משקפת כיום צמיחה מוגבלת בלבד מעבר ל־2028", כתבו במורגן סטנלי.
מניית חברת הלוגיסטיקה אקס.פי.או. יורדת ביותר מ־6% לאחר שדיווחה כי היקף המטענים שטיפלה בהם בחודש נובמבר צנח בכ־5% לעומת השנה שעברה, וכי מספר המשלוחים ירד ב־2%.
18:10
מנכ״ל OpenAI סם אלטמן הכריז השבוע על "קוד אדום" במייל פנימי בחברה. מטרת המהלך, שנחשף בדה אינפורמיישן, היא לרכז משאבים ושכבות ניהול סביב שיפור מיידי של ChatGPT, והוא מגיע על רקע התחזקות התחרות מצד גוגל ושחקניות בינה מלאכותית נוספות.
17:53
וול סטריט בעליות. נאסד"ק מתחזק ב-1%, S&P 500 עולה ב-0.5%, ודאו ג'ונס בעלייה של 0.4%.
זינוק חד במניות הקריפטו: מחירו של הביטקוין מוסיף לטפס ועומד כעת על 90.9 אלף דולר, עלייה של 7.3%, האת'ריום מזנק במעל 10% .
מניית קרדו טכנולוג'י גרופ הולדינג מזנקת לשיא כל הזמנים ונסחרת בעלייה של יותר מ-18%, על רקע תוצאות הרבעון השני הפיסקלי שהיו טובות מהצפוי. גם תחזית ההכנסות של קרדו לרבעון השלישי הפיסקלי עלתה על הציפיות. קרדו מייצרת כבלים ושבבים המחברים מחשבים וציוד רשתות למרכזי נתונים, כך שגם היא נהנית מהזינוק בתחום הבינה המלאכותית. אסטרה לאבס עולה ככל הנראה בעקבותיה, ונסחרת בעלייה של כ-6%.
17:26
הביטקוין קופץ בכ-6.7%, לשווי של 90 אלף דולר למטבע, לאחר שאמש רשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז מרץ. ברקע העלייה נמצא אישוש במניות המחזיקות בעיקר במטבעות קריפטו, דוגמאת מיקרו-סטרטג'י של מייקל סיילור, שמטפסת כעת ב-5% בוול סטריט. בנוסף, בנק ההשקעות בנק אוף אמריקה פרסם המלצה ללקוחותיו להחזיק קריפטו בשיעור של 4% מתיק ההשקעות.
17:00
מניית חברת התוכנה האמריקאית מונגו די.בי מזנקת ב-27%, לאחר שעקפה את הציפיות לרבעון השלישי והעלתה את התחזית שלה, בזכות התפתחות בתחום הבינה המלאכותית והפופולאריות הגוברת של פלטפורמת מסד הנתונים שלה, Atlas. מניית החברה זינקה ביותר מ-40% מתחילת השנה.
לאחר שאנבידיה הכריזה אמש (שני) שהשקיעה 2 מיליארד דולר בסינופסיס , חברה המציעה שירותים הכוללים עיצוב שבבים ואוטומציה של תהליכים בבניית מונעי בינה מלאכותית, וול סטריט עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות הצפויות. "עם ההשקעה של 2 מיליארד דולר שבוצעה באמצעות הקצאה פרטית, אנו נתמקד בשימוש בכספים אלה", אמר האנליסט ג'ו קוואטרוקי. "אנו מצפים שסינופסיס תתמקד בהפחתת חובותיה, לאחר השלמת הרכישה של אנסיס".
16:35
יום לאחר ששלושת המדדים המרכזיים בוול סטריט רשמו הפסדים משמעותיים, היא נפתחת בעליות קלות. נאסד"ק מתחזק ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3%, ודאו ג'ונס בעלייה קלה של 0.2%.
המסחר באירופה מתנהל בעליות קלות. מדד הדאקס עולה בכ-0.4%, הפוטסי והקאק נסחרים בצמוד לרמות הבסיס.
מניית החברה הגרמנית לייצור תרופות וכימיקלים באייר מזנקת בכ-12%, לאחר שמוקדם יותר ממשל טראמפ הכריז כי הוא תומך בהגבלת התביעות נגדה. הטענות נגד החברה נוגעות להאשמות כי קוטל העשבים שלה "ראונדאפ" גורם לבעיות בריאותיות. כתוצאה מכך החברה עומדת בפני אלפי תביעות בארה"ב.
13:50
החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים כעת עליות קלות. מדד הדאו ג'ונס עולה בכ-0.1%, ה-S&P 500 מטפס בכ-0.3% והנאסד"ק מוסיף לערכו כ-0.4%.
הביטקוין מתאושש מעט מהירידות שרשם מוקדם יותר היום, וכעת מחירו נע סביב 87 אלף שקל. נזכיר כי אתמול, המטבע צנח בכ-6% ורשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז מרץ, כאשר מחירו עמד בשלב מסוים על 84 אלף דולר. מניות הקריפטו רובין הוד מרקטס וקוינבייס ירדו שתיהן ביותר מ-4%.
12:35
המגמה החיובית באירופה נמשכת. הדאקס עולה בכ-0.5%, הפוטסי מתחזק ב-0.2%, והקאק מוסיף לערכו 0.3%.
חברות התשתית רושמות עליות היום באירופה, כאשר למשל חברת האנרגיה הירוקה הדנית אורסטד עולה בכ-3%, וחברת האנרגיה EDP מוסיפה לערכה כ-1.4%. ב-CNBC מציינים כי הסקטור נחשב לדפנסיבי - כזה שמניב תשואות יציבות גם בתקופות של טלטלה בשווקים.
במקביל, מדד הבנקים הבריטי FTSE 350 Banks מוסיף לערכו כ-1%, לאחר שהבנק המרכזי באנגליה קיצץ את הערכתו לגבי כמות ההון שבנקים הפועלים בבריטניה זקוקים לו כחוצץ ביטחון, לראשונה מזה עשור. הבנק אף ציין שכל הבנקים הגדולים בבריטניה עברו את מבחני הלחץ שלו, המדמים זעזועים כלכליים ואת ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על מלווים.
החוזים העתידיים על וול סטריט עברו בשעה זו לעלייה קלה של 0.1%-0.2%.
10:55
אירופה
הבורסות באירופה נפתחו הבוקר במגמה חיובית קלה: הדאקס הגרמני עולה בכ-0.5%, הקאק עולה בכ-0.2, והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.1%.
החברה הגרמנית לייצור תרופות וכימיקלים, באייר , מזנקת הבוקר בכ-13%. החברה, שעומדת בפני אלפי תביעות בארה"ב, בטענה כי קוטל העשבים שלה ראונדאפ גורם לבעיות בריאותיות, זכתה לבשורות מעודדות: היועץ המשפטי לממשלה בארה"ב קרא לבית המשפט להגביל את התביעות נגדה. "התמיכה של ממשלת ארה"ב היא צעד חשוב וחדשות טובות לחקלאים בארה"ב", אמר מנכ"ל באייר, ביל אנדרסון.
אסיה
באסיה התנהל היום המסחר במגמה חיובית. הקוספי הקוריאני זינק בכ-1.9%, בעיקר בזכות מניות חברות הרכב שהגיבו לאחר ששר המסחר האמריקאי אישר כי מכסי רכב נמוכים של 15% ייכנסו לתוקף ויחלו רטרואקטיבית מ-1 בנובמבר. כך למשל, מניית יונדאי מוטור זינקה בכ-4.52%, ומניית קיה קפצה בכ-4.19%. במקביל, נתוני האינפלציה שפורסמו הצביעו על עלייה של 2.4% בנובמבר, ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
ביפן, הניקיי נסגר ללא שינוי. בתוך כך, יצרנית הרובוטים התעשייתיים Fanuc, זינקה ב-6.5%, לאחר שהודיעה של שותפות עם אנבידיה לשיפור מוצריה.
בהונג קונג, מדד ההנג סנג הוסיף לערכו 0.18% - מניית קבוצת עליבאבא גרופ הוסיפה לערכה 1.36%, לאחר שלפני מספר ימים השקיעה החברה משקפיים חכמים. בסין, מדד שנגחאי התנהל אחרת מכלל היבשת ורשם ירידות שלכ-0.48%.
וול סטריט
וול סטריט פתחה את חודש דצמבר באדום, לאחר חמישה ימים רצופים של עליות בשבוע חג ההודיה החולף. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.4%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס נפל בכ-0.9%. החוזים העתידיים מתנהלים הבוקר בירידות קלות.
ג'ונתן קרינסקי, אנליסט טכני ראשי ב-BTIG, אמר למרקטוואץ' כי ה-S&P 500 היה מוּעד ל"הנגאובר" לאחר הזינוק בחג ההודיה. "בעוד שייתכן מאוד שדצמבר ייסגר בירוק, כמו בנובמבר, הדרך להגיע לשם ככל הנראה תהיה שוב תנודתית למדי".
בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, אלפאבית (גוגל) איבדה מעט גובה וירדה בכ-1.7%, בעוד ששמות מרכזיים בתחום ה-AI כמו פלנטיר טכנולוג'יס ברודקום סיימו גם הם בירידות.
מארק האקט, אסטרטג שווקים ראשי ב-Nationwide, אמר ל-CNBC כי "השוורים עדיין נהנים מרוח גבית איתנה הנובעת מגורמים טכניים ופונדמנטליים, בעוד אנו מתקרבים לסוף השנה. בחזית הטכנית, דצמבר נותר חודש עונתי חזק, זרימת הכספים לקרנות נותרה יציבה, מדדי הסיכון השתפרו, ה-S&P 500 חזר להיסחר מעל לממוצע הנע של 50 יום שלו ורוחב השוק השתפר; ובכל זאת, הסנטימנט נותר חלש באופן היסטורי". "הקייס של הדובים מבוסס על חששות מפני הערכות שווי מוגבהות ומפני אריכות-החיים של צמיחת ה-AI", אמר האקט.
שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר התאושש קלות מול השקל ביום שני, ושערו היציג נקבע על 3.26 שקלים. הוא גבוה ב-2.4% מהשפל האחרון שלו השנה (3.19 שקל לדולר). נראה כי ההתאוששות הגיעה בחלקה לאחר שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית וצמצם את הפער בין הריבית השקלית (4.25%) לזו של הדולר (4%). בעולם הדולר נחלש קלות ב-0.2%, לפי מדד DXY, הבודק את כוחו מול המטבעות העיקריים שמולם נסחר.
בגזרת הנפט, מחירה של חבית זינק ביום שני ב-1% ל-59 דולר, עדיין נמוך מקו 60 הדולרים הסימבולי. ועדיין, רמתו ביוני האחרון הייתה מעל ל-70 דולר, לאחר שפרץ מבצע "עם כלביא" והוביל למתיחות גדולה במפרץ הפרסי.
המגעים המתמשכים להסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה עשויים, יחד עם גורמים נוספים, להוביל לירידת מחיר הנפט מעבר ל-60 דולר לחבית, כך מעריכים בבנק השוויצרי יוליוס בר. ראש תחום כלכלה ומחקר דור העתיד, נורברט ריקר, מציין כי "בטווח הארוך, מעבר לשיקולים גאו-פוליטיים, העובדה שרוסיה השקיעה השקעה חסרה לאורך שנים רבות מצביעה על כך שייצור הנפט והגז שלה צפוי להיחלש באופן מבני. עם זאת, אובדן זה כנראה לא ישפיע משמעותית, בהתחשב בכך ששוקי האנרגיה נמצאים כיום בשוק של היצע שופע".
לדבריו, "שיחות השלום משפיעות על מצב הרוח בשוק ולכן גם על המחירים. קבלת ההחלטות בארה"ב ממשיכה להיות בלתי יציבה, בגלל העמימות סביב הנכונות להגביר לחץ על רוסיה, לתמוך באוקראינה, או לנטוש את המסלול הדיפלומטי".
הביטקוין סובל בשבועות האחרונים מנחת זרועם של המשקיעים. הבוקר, המטבע נסחר סביב 87 אלף דולר, נמוך בכ-30% מרמות השיא של השנה החולפת, בסמוך לתחילת אוקטובר האחרון - אז מחירו עמד על כ-126 אלף דולר.