בסביבה כלכלית מאתגרת חשוב לנצל את היתרון של קרנות המשקיעות בנכסים שיקליים במקום החזקה ישירה של אג"ח שיקלית
שוק קרנות הנאמנות בישראל איבד כמעט רבע משוויו ברבעון הראשון של 2020 • היקף חסר תקדים של פדיונות מהקרנות ברבעון, שעיקרם נעשה בחודש מרץ בשל השפעות משבר הקורונה, שבר את כל השיאים השליליים בשוק
בגזרת האג"ח הקונצרניות נפדו מתחילת החודש כ-330 מיליון שקל ■ המנייתיות סבלו מפדיונות סבירים יחסית של כ-40 מיליון שקל
בחודש נובמבר ספגה תעשיית הקרנות פדיונות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל מהקרנות המסורתיות ■ נכון להיום מנהלות הקרנות המסורתיות 109 מיליארד שקל - שפל של יותר משנתיים
על פי נתוני "מיטב": חל זינוק של פי שניים במספר הפדיונות לעומת חודש אוגוסט ■ הקרנות המנייתיות סיימו את השבוע עם פדיונות של כ-90 מיליון שקל, הפידיון השבועי הגבוה ביותר בחודש האחרון
נתוני מיטב: חודש אוגוסט היה החודש הגרוע ביותר בתעשיית הקרנות מאז אוקטובר 2008 ■ קרנות הנאמנות בעלות חשיפה מנייתית בלטו לרעה
מיטב: תעשיית הקרנות מציגה פידיון שבועי ענק בשבוע החולף - כ-3.8 מיליארד ש' - יותר מאשר בשבוע בו קרס ליהמן ברדרס ■ נכסי הקרנות המסורתיות צנחו באוגוסט בכ-10 מיליארד ש'
בית ההשקעות מיטב: הסנטימנט השלילי בקרנות הנאמנות נמשך גם בשבוע החולף (פדיונות של 900 מיליון שקל), אבל בסיכומו של חודש יולי חל שיפור בהשוואה ליוני
הציבור בפאניקה: בשבוע החולף ספגו הקרנות פדיונות בהיקף 2 מיליארד ש' - שמובילים להיקף פדיונות כולל של 4.9 מיליארד ש' ביוני ■ היקף הכנסים בקרנות - הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2010
מיטב: קצב הפידיונות בקרנות הנאמנות מתגבר - עיקר הפדיונות התרכזו בקרנות אג"ח חברות וכללי ובקרנות המנייתיות; מנגד, הכסף הלך לקרנות הכספיות, השקליות ולקרנות מק"מ
חודש מארס מסתמן כחודש הטוב ביותר לקרנות המנייתיות מאז יולי 2009 ■ תעשיית קרנות הנאמנות ממשיכה במומנטום החיובי ורושמת גיוסים גבוהים של כ-540 מיליון שקל בשבוע החולף
סך נכסי התעשיה כבר חוצה את רף 125 מיליארד השקלים ■ תעשיית הקרנות המסורתיות גייסה כ-1.1 מיליארד שקל שהם כ-190 מיליון שקל ליום - עלייה של יותר מפי שניים מקצב הגיוסים של חודש ספטמבר
בשבוע האחרון, התעשייה גייסה כ-570 מיליון שקל, ובנטרול הקרנות הכספיות, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-1.3 מיליארד שקל - עלייה של כ-30% בקצב הגיוסים מהשבוע הקודם
המשקיעים נטו ללכת עם הגישה המעדיפה את האפיק הצמוד ובהתאם לכך סבלו הקרנות השקליות מפדיונות
סך הגיוסים בשבוע החולף זינק פי 2.4 לכ-850 מיליון שקל ■ מתחילת החודש קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-1.3 מיליארד שקל והן מובילות את טבלת המגייסות של חודש יולי
בשבוע החולף גייסו קרנות הנאמנות כ-360 מיליון שקל ■ קרנות אג"ח מדינה וצמודי מדד בלטו בגיוסים של כ-500 מיליון שקל, עלייה של כ-23% מהשבוע הקודם ■ בחודש יולי צמחה תעשיית הקרנות בכ-560 מ' ש'
בנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-100 מיליון שקל, גייסו הקרנות המסורתיות כ-800 מיליון שקל ■ בשני ימי המסחר הראשונים צמחה תעשיית הקרנות בכ-680 מיליון שקל ■ תעשיית הקרנות מנהלת כ-117.3 מיליארד שקל
ביצעה רכישות עצמיות בהיקף של 450 מיליון שקל בחודשים נובמבר-דצמבר בדיסקאונט של 10%-5% צפויה להכיר עקב כך ברווחי הון בדו"חות הרבעון הרביעי ני"ע מסחריים הם חוב לטווח קצר מאוד, ונחשבים לאג"ח הסולידית ביותר
זאת במסגרת מאמצי רשות ני"ע להגביר התחרות בין גופי הברוקראז', ולמנוע ניגוד עניינים בין ניהול כספי לקוחות לפעילות ברוקראז' מנהלי הקרנות סבורים כי התקנות יפגעו במשקיעים