גיוס חוב

הגיוס ייעשה במטרה להוזיל חוב אג"ח קיים לגופים המוסדיים, בהיקף של כ-250 מיליון ד', אשר נושא ריבית של 7% וצפוי להיפרע בעוד שנה ■ סביר כי בגיוס הנוכחי הריבית תעמוד על 3%-5% בלבד

החברה הישראלית, שמפתחת פתרונות טכנולוגיים לתחום הטיפול בשפכים, מעורבת ב-44 פרויקטים, בארה"ב, ישראל, דרום אמריקה, האיים הקריביים, אתיופיה ועוד

מפתחת התרופה בבליעה למחלת היתום PHT ביצעה את הגיוס בהלוואה המירה למניות

החברה דיווחה על הנפקת אג"ח של 1 מיליארד פרנק שוויצרי, ובכך הושלם גיוס חוב בהיקף של 20.4 מיליארד דולר - רובו בדולרים והיתר בפרנק ובאירו

אלבר הרחיבה היום את סדרה 14 של אגרות החוב שלה ■ החברה תגייס בשלב המוסדי 250 מיליון שקל ותגדיל בציבורי ל-300 מיליון שקל

ההנפקות, בהן של חברות קטנות ולא מדורגות, מאופיינות במח"מים קצרים ובביטחונות ■ נדב רבן, סמנכ"ל ברוסאריו קפיטל: "התופעה רק תלך ותגבר"

לפי חוק הריכוזיות, החברה צריכה לבצע את המהלך עד סוף 2019 - אך ייתכן שתבצעו קודם ■ גייסה את הסכום בריבית שקלית של 4.6%, לעומת ריבית המקסימלית במכרז - 5.25%

מערכת היחסים המורכבת בין בעלי החוב לבעלי ההון בחברות גורמת לניגוד אינטרסים, המתבטא במדיניות ניהול הסיכונים של החברה ■ מק"מ – כל מה שצריך לדעת

טבע, שזכתה בהנפקה לביקושים של כ-70 מיליארד דולר, צפויה לגייס עתה עוד כ-5-6 מיליארד דולר, גם כן למימון רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן

ההנפקה נעשית לצורך מימון רכישת החטיבה הגנרית של אלרגן ■ גיוס החוב כבר יצא לדרך בפגישות ובשיחות עם משקיעים בארה"ב ובאירופה, ובימים הקרובים אמורה טבע לסיים את שלב התמחור 

הורדת המחיר באה על רקע הנפקת אג"ח של יותר מ-20 מיליארד דולר למימון עסקת אלרגן ■ טבע תכננה לבצע את הגיוס ברבעון הרביעי, אך הקדימה אותו על רקע סביבת הריביות הנמוכה

ליין קורפ היפנית תמכור את מניותיה במחיר הגבוה ביותר בטווח המחירים בספר ההזמנות של הנפקתה הראשונית לציבור 

לצורך הנפקת האג"ח שעבדה מידאס השקעות מיזם להקמת מרכזים מסחריים במגזר הערבי, שהוערך בשווי של 50 מיליון שקל

החברה פתחה את המכרז לגיוס אג"ח בשיעבוד ראשון על כפר נופש בקנדה ■ הריבית המקסימלית לאגרות החוב עומדת על 5.75% שמשקפת תשואה אפקטיבית של 5.96%

השלב המוסדי בגיוס יתקיים מחר (ה') ■  גורם המקורב לחברה: "היא פונה לשוק ההון בישראל עם הלוואת ריקורס לסקייליין ושעבוד ראשון על נכס בן 120 שנה שמכניס 5 מיליון דולר קנדי כל שנה"

הריבית בהנפקה - 1.3% בלבד ■ סמנכ"לית הכספים: "הגיוס יאפשר הפחתה נוספת של עלויות המימון והארכת המח"מ של הלוואות הקבוצה"