גיוס חוב

הגיוסים הסתכמו ביולי ב-8.6 מיליארד שקל - כמעט מחצית גייסו חברות הנדל"ן • קבוצת עזריאלי בלטה עם גיוס שלוש סדרות אג"ח בהיקף של 3 מיליארד שקל

החברה הפחיתה את היקף הגיוס המתוכנן לכ-116 מיליון שקל, בד-בבד עם צמצום הריבית שתשלם, שמשקפת את עליית התשואות בשוק האג"ח הקונצרניות מתחילת השנה

למרות התורים וביטולי הטיסות התכופים, קיבלה הנפקת האג"ח הראשונה של רש"ת את הדירוג המקסימלי ממידרוג: "בשל מעורבות הממשלה וחיוניותם של נמלי התעופה לתפקוד המשק - הסבירות לתמיכת המדינה ברשות בעת הצורך הינה גבוהה מאוד"

לגלובס נודע כי חנן מור יקח הלוואה מהקרן למימון הקמת מגדל בן 50 קומות בגבעתיים • מור יעניק שיעבוד בדרגה שנייה לפרויקט ומוסיף בונוס: 10% מרווחי ההשבחה העתידית של הקרקע • הריבית בגובה של 5.5%, נמוכה משמעותית מהתשואה לפדיון באג"ח המקבילה

מנכ"לית S&P מעלות: "חברות צריכות להתרגל לפעילות מימונית בסביבת ריבית ומרווחים גבוהה יותר" • מגדל שוקי הון: "שוק גיוסי החוב פתוח היום רק לחברות בדירוגים גבוהים" • מנכ"ל מידרוג: "לכסף המוסדי יש הזדמנות להשקיע בתשואות טובות יותר"

בחברת הדירוג צופים הצטננות של שוק גיוסי החוב הקונצרני, שהאט כבר בחודש החולף: "התדרדרות התנאים המאקרו-כלכליים מלבים אינפלציה גבוהה, תנודתיות בשוק ועליית תשואות ניכרת"

קרן החוב וולקנו מבית אי.בי.אי מסכמת שנת פעילות שבמהלכה כבר השלימה גיוס של מיליארד שקל, למימון מיזמי נדל"ן מניב בארה"ב

מדי שנה מגייסות החברות הנסחרות בת"א עשרות מיליארדי שקלים בשוק החוב, שהתאפיין בשנים האחרונות בריביות נמוכות וברמת ביטחון גבוהה • כעת השוק משנה כיוון: "עליית התשואות תייקר את עלויות המימון של החברות" • האם אנחנו על המסלול למשבר שיוביל לקשיי פירעון?

במשק המים מסבירים שעיכוב אפילו של ימים בודדים היה מאלץ את מקורות לדחות את הגיוס לחודש יוני או יולי, צעד שהוא בבחינת הימור • המרווחים שהושגו, שגבוהים מהחוב הממשלתי בפער גדול מבעבר, אולי צורבים אבל טובים למול המצב בשוק אתמול

היקף גיוסי האג"ח הקונצרני עמד בשליש הראשון של השנה על 30.6 מיליארד שקל, כאשר עיקר הצמיחה נובעת מפעילות של גופי פיננסים ונדל"ן המצטיידים באשראי זול לנוכח התחזית להמשך עליית הריבית

חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת הפניקס קיבלה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הזמנות בהיקף של כמיליארד שקל • הגיוס נועד לשמש את החברה בהגדלת תיק האשראי

הבנק המרכזי של המדינה מסר בשבוע שעבר כי הוא העביר קרוב ל־19 מיליארד גריבנה, שווה ערך לכ־630 מיליון דולר, לתקציב המדינה שלו, כדי להצליח להתמודד עם הצרכים שנוצרו בעקבות הפלישה הרוסית • באוצר הבהירו כי בשלב הזה מתנהל סחר חד-סיטרי במט"ח • כלומר, משקיעים יכולים למכור מטבע חוץ ולקנות גריבנה, אבל לא להפך

לאחר שגייס בעבר חוב עבור עסקי הנדל"ן שלו בארה"ב (אנקור פרופרטיס), חזר סנגאני  לת"א עם אנקור הזדמנויות, המפעילה עשרות מרפאות שיניים ומרכזי רפואת חירום ברחבי ארה"ב • החברה הנפיקה אג"ח ב-190 מיליון שקל כנגד שיעבוד על פעילות המרכזים הרפואיים

במסגרת השלב המוסדי בהנפקת סדרה ג', זכתה החברה לביקושים בסך של 535 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-345 מיליון שקל • השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 0.94%, נמוך משמעותית מריבית המקסימום בשיעור של 1.95% שהוצעה במרכז

במסגרת המכרז המוסדי, קיבלה פז התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח מסדרה ח' בהיקף של 950 מיליון שקל ערך נקוב • היום דיווחה פז נפט על מינויה של איילת צור לסמנכ"לית הכספים החדשה של החברה

הגיוס זכה לביקושי שיא שעמדו על למעלה מ-7 מיליארד שקל • בכוונת הבנק להשלים היום את ההנפקה באמצעות מכרז לציבור