גיוס חוב

לאחר שגייסה 150 מיליון דולר בהנפקת מניות והעבירה את השליטה בחברה לאלי רוזנברג, אל על לא מצליחה להשלים את המהלך ולגייס 250 מיליון דולר נוספים באמצעות בנק מלווה - זאת אף של-75% מהחוב ערבה המדינה • מה האופציות שעומדת בפני ההנהלה החדשה?

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "שוק ההון הביע אתמול אמון גדול בפתאל החזקות, פעילותה והנהלתה, גם באמצעות הגיוס המוצלח של אג"ח להמרה בו נרשמו ביקושים של למעלה מפי 2.3 מהסכום שביקשה החברה לגייס, והן בזינוק שרשמה המניה והעליות הגדולות בסדרות האג"ח של החברה"

מניית החברה, המפתחת טכנולוגיה חדשה וייחודית בתחום הסרטן, איבדה כ-16% מהשיא שרשמה לפני כחודש, אבל מתחילת השנה השלימה טיפוס של יותר מ-42% • מאז ההנפקה לפני חמש שנים זינק מחיר המניה בכ-420%, והוא משקף לחברה שווי של 11.6 מילארד דולר, לעומת שווי של 9.9 מיליארד דולר לטבע

הנפקת אג"ח שהשלימה באחרונה ענקית התעופה יונייטד אירליינס, מציגה דרך יצירתית לגיוס מימון ארוך-טווח בריבית סבירה למרות הפגיעה הקשה ממשבר הקורונה • עם זאת, רצוי לא להסתנוור מהנדסה פיננסית וביטחונות שערכם מוטל בספק

מדיניות גיוסי החוב של מדינת ישראל אינה מותאמת לכך שאנו בעיצומו של משבר של "פעם במאה שנה", כך טוען ד"ר עדו קאליר, ראש ההתמחות במימון ושוק הון בקריה האקדמית אונו

חברת ההחזקות שהתמודדה בעבר על רכישת אפריקה ישראל הבטיחה גיוס של 273 מיליון שקל • הבטוחות לאג"ח - מניות החברות הבנות רבוע כחול נדל"ן ודור אלון

דירוג האשראי הגבוה של ישראל, סביבת הריביות הנמוכה בעולם והעובדה שמדובר בגיוסים במח"מ קצר מסבירים את גובה הריבית האפסי

מחיר ההמרה נקבע על 213.57 דולר, כלומר פרמיה של כ-40% על מחיר המניה בבורסת ניו יורק • הגיוס עשוי לגדול ב-60 מיליון דולר נוספים, אם המשקיעים בהנפקה יבחרו לממש אופציה לרכישת אג"ח נוספות

חברת האנרגיה הסולארית גייסה 550 מיליון דולר באג"ח להמרה בריבית 0% • קדמו לה עם גיוסי חוב גדולים: Wix, אמדוקס ונייס

המגזר העסקי (ללא פיננסים) גייס כ-43 מיליארד שקל, גידול של כ-30% לעומת שנת תשע"ט, כשמגזר הנדל"ן היווה כ-38% מסך הגיוסים • במחצית השנה השנייה ניכרה בולטות של חברות בקבוצות הדירוג הגבוהות ביותר

איגרות החוב שהונפקו מיועדות לפירעון באוגוסט 2025 ו-Wix לא תידרש לשלם למחזיקים תשלומי ריבית חצי-שנתיים כפי שתוכנן • שער ההמרה של האג"ח נקבע על 403.01 דולר, פרמיה של 45% על המחיר הנוכחי של מניית Wix בנאסד"ק

בסוף הרבעון השני היו ל-Wix בקופה 826 מיליון דולר, סכום מכובד אך שאינו גבוה ביחס לשווי השוק של Wix, שנסק בחודשים האחרונים ועומד על 15.1 מיליארד דולר

פתאל נכסים גייסה 212 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות החוב מסדרה ד' שלה

למרות ההצלחה בהנפקה - מניית קבוצת דלק יורדת בכ-4% במסחר בבורסה במחזור ענק של יותר מ-60 מיליון שקל לקראת גיוס של כ-163 מיליון שקל שהחברה צפויה לבצע היום • מנתונים לא רשמיים שהתקבלו בישראל, עולה כי הסדרה הקצרה ביותר לפירעון בעוד שלוש שנים, הונפקה בהיקף של 500 מיליון דולר ותישא ריבית של 5.75%

כ-550 מיליון שקל גוייסו באמצעות הרחבה האג"ח מסדרה ח' ועוד 350 מיליון שקל גייסה החברה באמצעות הרחבת סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-5 שנים

נכון ליום שישי בערב החזיקו החתמים הזרים בהזמנות לאג"ח החדשות בהיקף של כ-3.5 מיליארד דולר, בעוד שהיקף ההנפקה עצמו יעמוד על 2.25 מיליארד דולר