גיוס חוב

כנגד החוב לקרן כלירמרק ושותפיה משועבדות מניות תנופורט, שאותה רכשו ירון אדיב וכידן דהרי ב-2017 במסגרת כינוס הנכסים של אליעזר פישמן תמורת כ-160 מיליון שקל • מקורב לעסקה: היחסים מצוינים, ועד כה השניים עמדו בהחזר החוב עפ"י לוח הסילוקין

חברת הנדל"ן המניב למגורים הפועלת בניו-יורק, בבעלותו של לארי סילברסטין, השלימה אתמול את השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח, שאותה הובילה לידר הנפקות • לאור הביקוש הגבוה, ההנפקה בוצעה במחיר של 97.6 אגורות לאג"ח, המשקף תשואה לפדיון של 4.1% ופרמיה של 0.6% ביחס למחיר הסגירה אתמול

מניית חברת הביומד צונחת היום בתל אביב ב-18%, ובקדם המסחר בארה"ב 16% אחרי פרסום ההודעה • המסחר במניה תנודתי, על רקע אישור למוצר אחד ובעיות בשניים נוספים שעליהם דיווחה החברה באחרונה

בהנפקה, שכללה אג"ח CoCo וסדרה שקלית חדשה, נרשמו במכרז המוסדי ביקושי יתר מצרפיים של כ-4.5 מיליארד שקל • בחודש שעבר לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל ב-CoCo, לאחר שכבר גייסה יותר ממיליארד שקל באג"ח רגילות

ההנפקה בלונדון נהנתה מביקושי שיא בהיקף של כ-15 מיליארד אירו • בהנפקה לקחו חלק כ-300 משקיעים שונים, רובם בנקים ומשקיעים מוסדיים מכ-30 מדינות

יו"רית רשות ניירות ערך השתתפה במושב הנעילה של ועידת הטייקונים, בראשות ח"כ איתן כבל • "רשות ני"ע נותנת היתר רק לאחר שנחה דעתה כי התשקיף כולל את כל המידע החשוב לציבור המשקיעים על מנת לקבל החלטת השקעה"

חברת הנדל"ן רוטשטיין, שנמצאת בשליטת יצחק מירילשוילי, דחתה גיוס אג"ח בהיקף של 40-60 מיליון שקל, בעקבות איתותים מהגופים המוסדיים בנוגע לריבית שתוכל לקבל בהנפקה

בחודש האחרון החריפו הירידות בשוק הקונצרני בהשפעת פדיונות גדולים בקרנות הנאמנות • לצד חברות הנדל"ן האמריקאיות שמובילות את המגמה השלילית, הן סוחפות גם אג"ח של חברות רבות נוספות • לאומי שוקי הון: "מה שקורה בשוק הקונצרני הוא חלק מהמגמה העולמית של עלייה במרווחים וירידה בתיאבון הסיכון של המשקיעים" • הפגיעה מורגשת גם בשוק הנפקות האג"ח, שהאט באחרונה

חברת מגדל התקשתה מאוד ב הנפקת האג"ח שהובילה אמש, כשקיבלה ביקושים בסדר גודל של 760 מיליון שקל בלבד, לעומת רצונה לגייס 1.4 מיליארד שקל • בסוף נסגר המכרז המוסדי על ריבית המקסימום, 4.1%, ובכך שגויסו במכרז המסווג למוסדיים "רק" כ-712 מיליון שקל

ב-S&P מעלות נקבו בדירוג ilA פלוס לאג"ח סלקום, וציינו כי תמורת ההנפקה תשמש את חברת התקשורת לפעילותה השוטפת •  בזק גייסה את הכסף באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח 9 שלה בהנפקה לגופים מוסדיים

באביב 2014, כשחברת ברוקלנד אפריל השלימה בהצלחה את הנפקת האג"ח הראשונה שלה בת"א, האופוריה בשוק גיוסי החוב הקונצרניים הייתה בשיאה • מעט יותר מארבע שנים חלפו מאז, וכעת ברוקלנד מתקרבת להסדר חוב מול מחזיקי האג"ח - שיהיה הראשון של חברת נדל"ן זרה בבורסת ת"א • מאמר שפורסם ב"גלובס" במקור במאי 2014

שר האוצר הטורקי בראט אלבייראק ציין כי מדובר בסימן לכך שאמון המשקיעים במדינה מתחזק • הלירה הטורקית התחזקה בכ-11% מתחילת אוקטובר

החברה חשפה את דבר המגעים במסגרת כוונתה לגייס חוב באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה ב' • הודיעה כי קיבלה "הצעה ראשונית ולא מחייבת מצד שלישי"

מסיכום של מידרוג עולה כי השנה הנפיקו בספטמבר-אוקטובר 23 חברות, לעומת 35 חברות ב-2017 • בין המנפיקות היו רק שתי חברות זרות - לעומת שמונה אשתקד • היקף הגיוסים מתחילת השנה עומד על כ-51.4 מיליארד שקל, ירידה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה • למדריך השקעה באג"ח

החברה השלימה הערב גיוס של 1.13 מיליארד שקל בריבית של 2.19% • זהו גיוס האג"ח הראשון בענף חברות כרטיסי האשראי

מטרת הגיוס של ענקית המדיה האמריקאית היא המשך ההשקעה במנוע הצמיחה העיקרי שלה ברבעון החולף - תוכן מקורי • בשבוע שעבר החברה דיווחה על תוצאות מפתיעות, והמניה עלתה בשיעור דו-ספרתי