גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"הצעה שאי אפשר לסרב לה": נכסים ובניין מוכרת לאמות את חלקה בקניון קריית אונו ב-545 מיליון שקל

לאחר המכירה תחזיק אמות במלוא הזכויות בנכס, הכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת-קרקעי ● מחיר העסקה משקף תשואה של 5.87% ● מנכ"ל אמות: "אנו רואים את הפוטנציאל הגלום בנכס לאור מיקומו המרכזי באזור הנהנה בשנים האחרונות מהתחלות בנייה מסיביות"

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות השקעות / צלם: איל יצהר
אבי מוסלר, מנכ"ל אמות השקעות / צלם: איל יצהר

עסקה גדולה בשוק הנדל"ן המניב המקומי. שתיים מהחברות הגדולות בענף - אמות  ונכסים ובניין  - הגיעו לסיכום עקרוני, שלפיו תרכוש אמות את חלקה של נכסים ובניין בקניון קריית אונו תמורת 545 מיליון שקל בתוספת מע"מ. העסקה כבר אושרה עקרונית בידי שתי החברות, אולם טרם נחתם הסכם מחייב בנושא, ולכן אין ודאות כי העסקה תתבצע בפועל.

אמות ונכסים ובניין מחזיקות מאז שנת 2008 בחלקים שווים (50% כל אחת) בקומפלקס בקריית אונו, הכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת-קרקעי. בכפוף להשלמת העסקה יעבור הנכס לבעלותה המלאה של אמות.

הקומפלקס המדובר כולל, כאמור, קניון בהיקף של כ-23 אלף מ"ר, ומעליו שני מגדלי משרדים בשטח של כ-19 אלף מ"ר. הקניון והמגדלים בנויים מעל חניון מקורה המכיל כ-1,480 מקומות חנייה. שטחי המסחר מושכרים לקשת רחבה של שוכרים מגוונים מתחומי האופנה, הפנאי והמזון, ביניהם חנויות עוגן. שטחי המשרדים מושכרים לקופות חולים (מכבי, כללית ומאוחדת), לקליניקות פרטיות של רופאים, לקריה האקדמית קריית אונו וכן למגוון בעלי מקצועות חופשיים נוספים.

לדברי אמות, שיעור התפוסה בנכס הינו קבוע ויציב ועומד על כ-96%, והיא מעריכה כי ה-NOI (הכנסה נטו מהפעלת הנכס) החזוי בתפוסה מלאה הינו כ-68 מיליון שקל לשנה. לפי נתון זה משקפת העסקה הנוכחית תשואה של 6.23%. עם זאת, בפועל מייצר כיום הקניון NOI שנתי של 64 מיליון שקל, כך שהתשואה בפועל שלפיה מוכרת נכסים ובניין את החזקתה בנכס היא 5.87%.

אמות, שבשליטת קבוצת אלוני חץ , פועלת בתחומי המשרדים והמסחרי. החברה מחזיקה ב-103 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 1.4 מיליון מ"ר ובמספר חטיבות קרקע המיועדות לפיתוח, מתוכן שלושה פרויקטים בשלבי בנייה (תוצרת הארץ בת"א, בחולון ובמודיעין).

הושלם השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח

אתמול דיווחה אמות, כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת אג"ח סדרה ו', שבמסגרתו גייסה סך של כ-600 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 0.92%. סדרה ו' צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך יחסית של כ-8 שנים. היא נסחרה היום לפי תשואה ברוטו לפדיון של 0.94%.

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות, ציין כי "מדובר בנכס שאנו מנהלים למעלה מעשר שנים ומכירים את יתרונותיו ואת האפשרויות הגלומות בו. אנו רואים את הפוטנציאל העתידי הגלום בנכס לאור מיקומו המרכזי, באזור הנהנה בשנים האחרונות מהתחלות בנייה מסיביות של התחדשות עירונית ופרויקטים למגורים. כמו כן, הקומפלקס כולל כ-19 אלף מ"ר שטחי משרדים, המושכרים בין היתר לשלוש קופות החולים המובילות, אשר תורמים לתנועה ניכרת של מבקרים בקניון".

בתגובה להודעת שתי החברות ציין גורם בשוק כי נכסים ובניין "קיבלה הצעה שלא יכלה לסרב לה, מאמות, ולכן החליטה להיענות לה ולבצע את העסקה". מדובר במכירה לפי תשואה של פחות מ-6%, הנחשבת לדבריו ל"פנטסטית" בשוק הנכסים המניבים הישראלי.

לדברי אותו גורם ישנן כמה סיבות להחלטה של נכסים ובניין למכור את החזקתה בקניון קריית אונו, ובהן רצונה לצמצם את שיעור המינוף שלה. הסיבה הנוספת קשורה לדבריו ברצון לצמצם את החשיפה לתחום המסחרי, וזאת לנוכח ההערכה כי תחום זה נמצא כיום מעבר לשיאו.

נדרשת לעמוד בחוק הריכוזיות

נכסים ובניין היא זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש, שבשליטת אדוארדו אלשטיין. נכסים ובניין פועלת כחברת החזקות ומהווה שכבה שנייה בפירמידה של אלשטיין, ומשום כך נדרשת לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות שייכנסו לתוקפן בעוד כשלושה חודשים.

בין השאר דורש החוק כי החברה תחדל לשלוט בחברות ציבוריות שמהוות שכבה שלישית בפירמידה. לצורך כך מכרה נכסים ובניין לאחרונה, בשתי מנות, 16.74% ממניות החברה הבת, גב-ים , בתמורה ל-680 מיליון שקל במזומן.

בעקבות המכירה הכפולה נותרה נכסים ובניין עם החזקה של 34.9% ממניות גב-ים בשווי של 1.53 מיליארד שקל. לאחר המכירה הודיעה נכסים ובניין כי לעמדתה, עם השלמת מכירת המניות היא חדלה מלהיות בעלת שליטה בגב-ים, ולכן גב-ים אינה נחשבת עוד לחברת שכבה שלישית בפירמידה.

נוסף על כך, צפויה נכסים ובניין לפתור בקרוב את בעיית הריכוזיות של החברה הבת ישפרו , שנמצאת בבעלות מלאה אולם מוגדרת כחברת אג"ח מאחר שהנפיקה לציבור סדרת אג"ח בעבר. אתמול נמסר כי מחזיקי האג"ח של ישפרו אישרו ברוב גדול את להצעת החברה לבצע פירעון מוקדם של סדרת האג"ח.

כך, עד לאמצע חודש דצמבר נדרשת נכסים ובניין להכריע כיצד לנהוג עם החברה הבת הציבורית השנייה, מהדרין . אתמול ביצעה חברת הפניקס , שהייתה שותפה לשליטה במהדרין, חלוקת דיבידנד בעין של מלוא החזקותיה (41.4%) במהדרין, כך שהחל מהיום נותרה נכסים ובניין בעלת שליטה יחידה במהדרין עם החזקה של 45.4%.

בפני נכסים ובניין עומדות כעת שלוש אפשרויות: למכור חלק מהחזקתה במהדרין ולרדת משליטה, לחלק את החזקתה במהדרין כדיבידנד בעין, או לחלופין להגיש הצעת רכש מלאה להחזקות הציבור במהדרין. להערכת גורמים בשוק, החלטה סופית בנושא תהיה תלויה בתגובת השוק לחלוקה שביצעה הפניקס. אם בימים הקרובים יקרוס שווייה של מהדרין, אזי תיבחן רכישת הבעלות המלאה בה, בעוד שאם שווייה של מהדרין דווקא יעלה, תיבחן האפשרות למכור חלקים ממנה או לחלק את המניות כדיבידנד בעין.

עוד כתבות

שי ג'ינפינג - נשיא סין / צילום: רויטרס

בפעם הראשונה מאז מותו של מאו צה טונג: סין מגרשת עיתונאים

סין החליטה על גירוש שלושה עיתונאי "וול סטריט ג'ורנל", כעונש על פרסום מאמר דעה בעיתון ● השלושה נדרשים לעזוב את סין בתוך חמישה ימים ● מועדון הכתבים הזרים במדינה: "תגובה חסרת תקדים נגד עיתונאים זרים בסין"

בני גנץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ממלא מקום פרקליט המדינה: חקירה פלילית בפרשת המימד החמישי

המימד החמישי היא חברה שפורקה לאחרונה ואשר בני גנץ כיהן כיו"ר שלה ● בשלב זה, לפי ההודעה, אין חשד לגבי גנץ עצמו

אבישי אברהמי / צילום: יונתן בלום

הכנסות Wix ב-2020 צפויות להתקרב למיליארד דולר; למרות הצמיחה המהירה, החברה עדיין לא מרוויחה

חברת האינטרנט צמחה בשנת 2019 ב-26.1% בהכנסות, שהגיעו לרמה של כ-761 מיליון דולר ● Wix סיימה את השנה עם הפסד נקי בסך 86.4 מיליון דולר, גבוה מההפסד שנרשם ב-2018

ריאן מואנד / צילום: יונתן בלום

מכפר ברא לכפר שמריהו: הכירו את האיש שעומד מאחורי החברה הערבית היחידה בבורסה של תל אביב

בגיל 42 הפך ריאן מואנד לבעלים של חברת אשראי חוץ בנקאי שהנפיקה לאחרונה אג"ח בבורסה בת"א ● עכשיו הוא מספר על הפוטנציאל הלא ממומש של בעלי העסקים והצרכנים במגזר, ועל הדרך שעשה מכפר ברא לכפר שמריהו

האישה היחידה בחדר / צילום: יעל שינקר, גלובס

140 חברות ישראליות, רק 24% נשים בדירקטוריונים: הרשימה המלאה

מה משותף לצ'ק פוינט, בזן, הבנק הבינלאומי, שיכון ובינוי וסלקום? בדירקטוריון שלהן יושבת אישה אחת בלבד ● "גלובס" יצא למסע בעקבות ייצוג הנשים בדירקטוריונים וחזר עם ממצאים מדאיגים ● מהחברות הסבירות ועד המביכות - הנה הרשימה המלאה

טראמפ ופוטין / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

המודיעין בארה"ב: רוסיה שוב מתערבת בבחירות 2020 לטובת טראמפ

ההערכה הושמעה בתדרוך מודיעיני לצירי בית-הנבחרים ● טראמפ זועם על החשיפה: "מספקת תחמושת לדמוקרטים" ● פיטר את ראש המערך המודיעין הלאומי והחליפו באחד מנאמניו, שאין לו שום ניסיון בעבודה מודיעינית

שאול מרידור / צילום: רפי קוץ

רגע לפני הבחירות, קרב קשה באוצר על ניהול התקציב. משרד המשפטים נדרש להכריע מי ינהל את תקציב המדינה

המשנה ליועמ"ש יכריע בסוגיה בין שאול מרידור ורוני חזקיהו, הנאבקים על הזכות לאשר החלטות הנוגעות לתקציב המדינה ● תוספת תקציב של 900 מיליון שקל למשרד הביטחון הציתה את המאבק ● משרד המשפטים יכריע

וול סטריט / צילום: רויטרס

וול סטריט נסוגה מהשיא: הדאו השיל 100 נקודות, הנאסד"ק איבד 0.8%

בורסות אירופה ננעלו בירידות, הדאקס איבד 0.9%, הפוטסי השיל 0.3% ● מדד הייצור של פילדלפיה עלה לשיא של שלוש שנים ● דרישות הראשוניות לדמי האבטלה בארה"ב בשבוע החולף הסתכמו ב-210,000 תביעות, בהתאם לתחזיות

דב גילהר / צילום: תמר מצפי, גלובס

דב גילהר פורש מהגשת התוכנית "ערב ערב" בערוץ "כאן 11"

במקום התוכנית של דב גילהר צפויה לעלות לאוויר התוכנית החדשה של שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה

משרד המקרקעין נגד האוצר - 7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילומים: איל יצהר, אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות. עיבוד: טלי בוגדנובסקי

דמרי מפתיע, בלמ"ס מחביאים נתונים והקרב על החול. כותרות הנדל"ן

יגאל דמרי הפתיע את השוק כשהודיע השבוע על מגעים לרכישת חברת הנדל"ן אחים דוניץ ● ברשות המסים מזכירים שההחלטה על העלאת מס הרכישה ל-8% מסתיימת בסוף השנה, ואיזה ראש עיר אישר להרוס את בניין העירייה של עצמו

וול סטריט / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בוול סטריט; טבע ירדה בכ-1.6%

ממשרד הבריאות בסין נמסר כי 889 מקרים נוספים של הידבקות בנגיף אושרו ביבשת, ומניין ההרוגים עלה ל-2,236 איש ● מהדוח המורחב של טבע לשנת 2019 שפורסם היום עולה כי מספר עובדי חברת התרופות המשיך להתכווץ

שחקן מנצ'סטר סיטי, קון אגוארו/ צילום : רויטרס

עונש ההשעיה של מנצ'סטר סיטי עוד רחוק מלהתממש

אלופת הפרמייר ליג מבטיחה להילחם באופ"א בכל כוחה וכספה - ויש לה הרבה מזה ● גם אופ"א מבינים שהם לא יכולים לוותר וכל תקנות ה"פייר פליי" עומדות למשפט ● אנחנו רק בצעד הראשון של מלחמה משפטית שעשויה לשנות את עולם הכדורגל

כלב ברחבת הוותיקן / צילום: Andrew Medichini, AP

מהקורונה ועד הודו: 10 תמונות מהעולם שעשו לנו את השבוע

סוף השבוע הגיע וזה זמן טוב להעיף מבט אחורה על אירועי העולם ● התמונות שאספנו עבורכם פותחות צוהר לאירועים גדולים וקטנים מסביב לגלובוס ● הם לאו דווקא האירועים הכי חשובים בעולם, אלא רגעים מיוחדים שנלכדו בעדשת המצלמה ● שבוע טוב

שבוע האופנה מילאנו / צילום: Gettyimages ישראל

צבעוניות נועזת ועור במקום ג’ינס: המראות החמים ברחובות מילאנו בשבוע האופנה

שילובי הדפסים שמכריזים על קיומם וטוויסט לחליפה המחויטת ● בבירת האופנה הבינו כבר מזמן שהמראות המעניינים נמצאים בכלל מחוץ למסלול

מתקן ההתפלה פלמחים / צילום: שלומי יוסף

חריגות במים: המשטרה פתחה בחקירה נגד מפעילת מתקן ההתפלה בפלמחים

"גלובס" חשף חריגות במים במתקן ההתפלה שורק • אלא שהפארסה לא נגמרת כאן ● ל"גלובס" נודע כי דיווחים כוזבים אודות בדיקות המעבדה במתקן ההתפלה של פלמחים עומדים כעת בלב חקירת משטרה • איך בשניים מחמשת מתקני ההתפלה בארץ התגלו חריגות ומשרד האנרגיה שותק?

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

נעילה שלילית בבורסה בתל אביב בהובלת הבנקים; טבע עלתה בכ-3%

מדד ת"א 35 איבד 0.5%, מדד ת"א 90 השיל 0.8% ומדד הבנקים נפל ב-1.4% ● אלביט מערכות איבדה 1.9%, ארפורט סיטי ירדה בכ-1% במחזור גבוה ● קומפיוג'ן זינקה בכ-8% על רקע חידוש השת"פ עם בריסטול מאיירס

איור: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

התו הירוק: הדרך החדשה של חברות הייטק למשוך עובדים - תמיכה בטבעונות

הטרנד החדש במסגרת המלחמה הלא נגמרת על העובדים בהייטק: קבלת תו תקן שמאשר - מדובר במעסיק ידידותי לטבעונים

השופט עוזי פוגלמן / צילום: ליאור מזרחי

ביהמ"ש העליון ביטל פסיקה שקבעה כי חוקר תוכנית ותמ"ל פעל מתוך ניגוד עניינים

דוח חקירה של אדיב נקאש נפסל בבית המשפט לעניינים מינהליים, מחשש שהחוקר, שהועסק בעבר ע"י מינהל התכנון עמד במצב של ניגוד עניינים ● שלושה שופטי העליון פסלו את האבחנה הזו ואת הפסיקה לפסול את החוקר

סער ברכה / צילום: ולדימיר אסקין

מצבה הקשה של תהל וכישלון ניסיונות המכירה של החברה הובילו להתפטרות המנכ"ל סער ברכה

את ברכה יחליף בינתיים רוני קומר, שמונה למ"מ המנכ"ל בתיאום עם הבנקים נושי החברה ● עפ"י מקורות בשוק, הבנקים ימשיכו לממן את תהל במסגרת תוכנית התייעלות שתאפשר לפרוע כמה שיותר מחובותיה כלפיהם

תצפית מלמעלה - נווה אילן ירושלים / יח"צ

האם הסכסוך בין ועד החדשות 13 להנהלת הערוץ בדרך להסלמה?

ועד החדשות 13 הודיע כי כניסת של נציגי רשת למשא ומתן הביאה להגדלת הפערים בין הצדדים ● עוד אמר הוועד כי אם לא תהיה התקדמות בשיחות, יורה הוועד כבר ביום שני הקרוב על נקיטת צעדים ארגוניים