גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"הצעה שאי אפשר לסרב לה": נכסים ובניין מוכרת לאמות את חלקה בקניון קריית אונו ב-545 מיליון שקל

לאחר המכירה תחזיק אמות במלוא הזכויות בנכס, הכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת-קרקעי ● מחיר העסקה משקף תשואה של 5.87% ● מנכ"ל אמות: "אנו רואים את הפוטנציאל הגלום בנכס לאור מיקומו המרכזי באזור הנהנה בשנים האחרונות מהתחלות בנייה מסיביות"

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות השקעות / צלם: איל יצהר
אבי מוסלר, מנכ"ל אמות השקעות / צלם: איל יצהר

עסקה גדולה בשוק הנדל"ן המניב המקומי. שתיים מהחברות הגדולות בענף - אמות  ונכסים ובניין  - הגיעו לסיכום עקרוני, שלפיו תרכוש אמות את חלקה של נכסים ובניין בקניון קריית אונו תמורת 545 מיליון שקל בתוספת מע"מ. העסקה כבר אושרה עקרונית בידי שתי החברות, אולם טרם נחתם הסכם מחייב בנושא, ולכן אין ודאות כי העסקה תתבצע בפועל.

אמות ונכסים ובניין מחזיקות מאז שנת 2008 בחלקים שווים (50% כל אחת) בקומפלקס בקריית אונו, הכולל קניון, שני מגדלי משרדים וחניון תת-קרקעי. בכפוף להשלמת העסקה יעבור הנכס לבעלותה המלאה של אמות.

הקומפלקס המדובר כולל, כאמור, קניון בהיקף של כ-23 אלף מ"ר, ומעליו שני מגדלי משרדים בשטח של כ-19 אלף מ"ר. הקניון והמגדלים בנויים מעל חניון מקורה המכיל כ-1,480 מקומות חנייה. שטחי המסחר מושכרים לקשת רחבה של שוכרים מגוונים מתחומי האופנה, הפנאי והמזון, ביניהם חנויות עוגן. שטחי המשרדים מושכרים לקופות חולים (מכבי, כללית ומאוחדת), לקליניקות פרטיות של רופאים, לקריה האקדמית קריית אונו וכן למגוון בעלי מקצועות חופשיים נוספים.

לדברי אמות, שיעור התפוסה בנכס הינו קבוע ויציב ועומד על כ-96%, והיא מעריכה כי ה-NOI (הכנסה נטו מהפעלת הנכס) החזוי בתפוסה מלאה הינו כ-68 מיליון שקל לשנה. לפי נתון זה משקפת העסקה הנוכחית תשואה של 6.23%. עם זאת, בפועל מייצר כיום הקניון NOI שנתי של 64 מיליון שקל, כך שהתשואה בפועל שלפיה מוכרת נכסים ובניין את החזקתה בנכס היא 5.87%.

אמות, שבשליטת קבוצת אלוני חץ , פועלת בתחומי המשרדים והמסחרי. החברה מחזיקה ב-103 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 1.4 מיליון מ"ר ובמספר חטיבות קרקע המיועדות לפיתוח, מתוכן שלושה פרויקטים בשלבי בנייה (תוצרת הארץ בת"א, בחולון ובמודיעין).

הושלם השלב המוסדי בהרחבת סדרת האג"ח

אתמול דיווחה אמות, כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהרחבת אג"ח סדרה ו', שבמסגרתו גייסה סך של כ-600 מיליון שקל בריבית אפקטיבית של 0.92%. סדרה ו' צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת משך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך יחסית של כ-8 שנים. היא נסחרה היום לפי תשואה ברוטו לפדיון של 0.94%.

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות, ציין כי "מדובר בנכס שאנו מנהלים למעלה מעשר שנים ומכירים את יתרונותיו ואת האפשרויות הגלומות בו. אנו רואים את הפוטנציאל העתידי הגלום בנכס לאור מיקומו המרכזי, באזור הנהנה בשנים האחרונות מהתחלות בנייה מסיביות של התחדשות עירונית ופרויקטים למגורים. כמו כן, הקומפלקס כולל כ-19 אלף מ"ר שטחי משרדים, המושכרים בין היתר לשלוש קופות החולים המובילות, אשר תורמים לתנועה ניכרת של מבקרים בקניון".

בתגובה להודעת שתי החברות ציין גורם בשוק כי נכסים ובניין "קיבלה הצעה שלא יכלה לסרב לה, מאמות, ולכן החליטה להיענות לה ולבצע את העסקה". מדובר במכירה לפי תשואה של פחות מ-6%, הנחשבת לדבריו ל"פנטסטית" בשוק הנכסים המניבים הישראלי.

לדברי אותו גורם ישנן כמה סיבות להחלטה של נכסים ובניין למכור את החזקתה בקניון קריית אונו, ובהן רצונה לצמצם את שיעור המינוף שלה. הסיבה הנוספת קשורה לדבריו ברצון לצמצם את החשיפה לתחום המסחרי, וזאת לנוכח ההערכה כי תחום זה נמצא כיום מעבר לשיאו.

נדרשת לעמוד בחוק הריכוזיות

נכסים ובניין היא זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש, שבשליטת אדוארדו אלשטיין. נכסים ובניין פועלת כחברת החזקות ומהווה שכבה שנייה בפירמידה של אלשטיין, ומשום כך נדרשת לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות שייכנסו לתוקפן בעוד כשלושה חודשים.

בין השאר דורש החוק כי החברה תחדל לשלוט בחברות ציבוריות שמהוות שכבה שלישית בפירמידה. לצורך כך מכרה נכסים ובניין לאחרונה, בשתי מנות, 16.74% ממניות החברה הבת, גב-ים , בתמורה ל-680 מיליון שקל במזומן.

בעקבות המכירה הכפולה נותרה נכסים ובניין עם החזקה של 34.9% ממניות גב-ים בשווי של 1.53 מיליארד שקל. לאחר המכירה הודיעה נכסים ובניין כי לעמדתה, עם השלמת מכירת המניות היא חדלה מלהיות בעלת שליטה בגב-ים, ולכן גב-ים אינה נחשבת עוד לחברת שכבה שלישית בפירמידה.

נוסף על כך, צפויה נכסים ובניין לפתור בקרוב את בעיית הריכוזיות של החברה הבת ישפרו , שנמצאת בבעלות מלאה אולם מוגדרת כחברת אג"ח מאחר שהנפיקה לציבור סדרת אג"ח בעבר. אתמול נמסר כי מחזיקי האג"ח של ישפרו אישרו ברוב גדול את להצעת החברה לבצע פירעון מוקדם של סדרת האג"ח.

כך, עד לאמצע חודש דצמבר נדרשת נכסים ובניין להכריע כיצד לנהוג עם החברה הבת הציבורית השנייה, מהדרין . אתמול ביצעה חברת הפניקס , שהייתה שותפה לשליטה במהדרין, חלוקת דיבידנד בעין של מלוא החזקותיה (41.4%) במהדרין, כך שהחל מהיום נותרה נכסים ובניין בעלת שליטה יחידה במהדרין עם החזקה של 45.4%.

בפני נכסים ובניין עומדות כעת שלוש אפשרויות: למכור חלק מהחזקתה במהדרין ולרדת משליטה, לחלק את החזקתה במהדרין כדיבידנד בעין, או לחלופין להגיש הצעת רכש מלאה להחזקות הציבור במהדרין. להערכת גורמים בשוק, החלטה סופית בנושא תהיה תלויה בתגובת השוק לחלוקה שביצעה הפניקס. אם בימים הקרובים יקרוס שווייה של מהדרין, אזי תיבחן רכישת הבעלות המלאה בה, בעוד שאם שווייה של מהדרין דווקא יעלה, תיבחן האפשרות למכור חלקים ממנה או לחלק את המניות כדיבידנד בעין.

עוד כתבות

מטוס ישראייר / צילום: יחצ

הכנ"ר: יש לדחות את הערעור של בן משה על עסקת ישראייר-רמי לוי

"יש לדחות בקשות שכל מטרתן היא עיכוב וסרבול של העסקה", כך מציין הכנ"ר על הערעור שהגישה דור אלון על עסקת ישראייר-רמי לוי ● לפי הנאמן על נכסי אי.די.בי, עסקת רמי לוי ישראייר תיסגר עד 21.1.2021

תת ניצב גיא ניר / צילום: עינת לברון, גלובס

בוטל כתב האישום נגד תנ"צ גיא ניר, יימשך ההליך נגד רפ"ק צ' שהתלוננה נגד ניצב ריטמן

חזרת התביעה של תנ"צ גיא ניר מהאישום אושרה, אך משטרה מבקשת להמשיך את ההליך המשמעתי נגד רפ"ק צ', אשר התלוננה על הטרדה מינית על ידי ניצב רוני ריטמן ● בית הדין קבע כי המשך הדיון בעניינה ושמיעת הראיות יימשכו בראשון למרץ 2021

פרופ' אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

בנק ישראל יגביר את רכישות המט"ח: מכריז מראש על רכישה של 30 מיליארד דולר ב-2021; הדולר טס מול השקל

הבנק המרכזי הודיע לפני זמן קצר כי ירכוש במהלך 2021 דולרים בהיקף הגבוה בכ-50% לעומת הרכישות ב-2020 ● לאומי: "לא בטוח שהיקף כזה יביא לתפנית בשוק המט"ח" ● היציג נקבע ברמה של 3.1160 שקלים - הנמוך ביותר מאז ה-14 בדצמבר 1995

היועמ”ש, ד”ר אביחי מנדלבליט / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

מנדלבליט לאוחנה: החלטתך בעניין החיסונים לאסירים בלתי חוקית

היועמ"ש קובע כי על שב"ס לחסן את אוכלוסיית האסירים ללא דיחוי, בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו ע"י גורמי הבריאות המוסמכים

בנייה בניינים דירות הוד השרון / צילום: תמר מצפי

"ב-2021 מחירי הדירות כנראה יעלו. הציבור מבין ולכן פונה להשקיע בנדל"ן ומבקש להיעזר במשכנתאות"

במפגש אונליין בנושא ביטול מגבלת הפריים במשכנתה והתקנות החדשות של בנק ישראל, בשיתוף מזרחי טפחות, פרסו מומחים בתחום את הערכותיהם לגבי השפעות הצעדים על שוק הנדל"ן: "לא נהיה בעולם של פריים מינוס. אנחנו חייבים להזהיר את הלקוח לא להסתנוור רק ממצג של זמן קצר"

האחים טיילר וקמרון וינקלווס / צילום: רויטרס

עם רוח גבית מעליית הביטקוין: האחים וינקלווס שוקלים להנפיק בורסת קריפטו

התאומים קמרון וטיילר וינקלווס, מגדולי המשקיעים במטבעות קריפטו, סיפרו בראיון לבלומברג כי בורסת הקריפטו Gemini שבבעלותם בוחנת אפשרות להפוך לחברה ציבורית ● מחיר הביטקוין מתקרב שוב ל-40 אלף דולר, לאחר שזינק ביממה האחרונה 13%

מירב מיכאלי / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמן

העליון קבע: פריימריז במפלגת העבודה יתקיימו בעוד 10 ימים

חברת הכנסת מרב מיכאלי, שעתרה נגד החלטת ההנהלה לבטל את הבחירות, אמרה לאחר ההחלטה: "האמת ניצחה את הקומבינה ואת הפוליטיקה הקטנה"

אמיר אוחנה +  - מנהלת אכיפה ארצית קורונה / צילום: יח"צ פלאש 90

הסירוב לחסן אסירים: שפל חדש בניהול משבר הקורונה

כשחשבנו שהשיאים השליליים נשברו, הגיע השר אמיר אוחנה והודיע שהוא מתנגד לחיסון אסירים בשלב זה • אוחנה מתעלם מכך שהרוב המוחלט של האסירים אינם אנסים או רוצחים, אלא אנשים שרובם הגיעו משולי החברה ורבים מהם נקלעו למעגל העוני והפשיעה כבר בילדותם

בית המשפט העליון. קביעה של נורמה מהותית / צילום: Shutterstock

בית המשפט העליון מעצב מחדש את כוחה של הערת האזהרה

שני פסקי דין מהתקופה האחרונה נראים לכאורה מנוגדים - הראשון הגביל את כוחה של הערת האזהרה, והשני דווקא חיזק אותה • גלובס מנתח בעזרת מומחים את המצב המשפטי העדכני

יוסף אלרון / צילום: רפי קוץ

העליון בתיק האלפים: אי העברת תמלילים מתוקנים גובלת בהטעיית הנאשם

השופט יוסף אלרון קיבל 5 מתוך 35 בקשות סנגורי נתניהו ואלוביץ' לקבלת חומרי חקירה נוספים ● עם זאת, קבע כי אין יסוד לחשדנות נגד הפרקליטות ● מתח ביקורת על עמדת התביעה, לפיה אין חובתה להעביר פרוטוקולים מתוקנים של חקירות לאחר שהתברר כי נפלה בהן טעות

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

ירידות קלות בוול סטריט; פלייטיקה מזנקת ב-22% ביום המסחר הראשון, סרגון קופצת ב-60%

בורסות אירופה ננעלו בירידות של 1%-1.5% ● המכירות הקמעונאיות בארה"ב רשמו ירידה של 0.7% בדצמבר, לעומת צפי כלכלנים ליציבות ● עונת הדוחות נפתחה: סיטיגרופ, וולס פארגו וג'יי.פי. מורגן פרסמו תוצאות

אורלי וילנאי וגיא מרוז, באולפן "אורלי וגיא" / צילום: By דוד שי - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27185568

ההגיון הלא בריא של אורלי וגיא: 7 כללי אצבע לצפייה ביקורתית

גם בלי לעלות לאף אתר רשמי, סרט הקורונה של אורלי וילנאי וגיא מרוז צבר כחצי מיליון צפיות ● גלובס מציג: 7 כללי אצבע לצפייה ביקורתית, שיאפשרו גם למי שלא ממש מבין בתחום לזהות את ההטעיות התקשורתיות ● ביקורת תקשורת, מדור חדש

דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס

מדד המחירים לצרכן השלים ירידה שנתית של 0.7%; מחירי הדירות עלו ב-3.2%

אחרי שלוש שנים האינפלציה חוזרת לטריטוריה שלילית ● בחודש דצמבר לבדו ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.1% ובהסתכלות שנתית הוא ירד ב-0.7% ● העלייה במחירי הדירות היא בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ● ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים ובשירותי החינוך

קניון עופר רמת אביב / צילום: כדיה לוי

העליון: קניון אינו יכול לגלגל את עלות הארנונה על השטחים הציבוריים לשוכרי החנויות

בפסק דין עקרוני, בעל השלכות בנוגע לחבות הארנונה של קניונים רבים בארץ, קובע העליון כי החייב בארנונה בגין שטחים ציבוריים בקניון היא חברת הניהול של הקניון ולא השוכרים, גם אם אלה הסכימו לקחת עליהם את החיוב האמור במסגרת החוזים מול חברת הקניון

סקוט גאלוויי / צילום: Jim Block

גורו העסקים סקוט גאלווי חושף את "הסוד המלוכלך של המגפה" ומדבר על החיים שאחרי הקורונה

שבועיים לאחר שיצא, כבר הוכתר ספרו של פרופ' סקוט גאלוויי, "פוסט־קורונה", לאחד מהספרים הכי מעוררי מחשבה שנכתבו על המציאות אחרי המשבר ● בראיון בלעדי ל־G לרגל אירוע פתיחת השנה של גלובס מסביר גורו העסקים: הקפיטליזם יציל את הכלכלה, אבל רק אם נעשה את הדברים אחרת

מייסדי קארביין - אמיר אליחי, יוני יוטסון ואלכס דיזינגוף / צילום: אבישי פינקלשטיין

אחרי עזיבת אהוד ברק קרביין מגייסת 25 מיליון דולר

ראש המשלה לשעבר כיהן כיו"ר הסטארט-אפ המפתח טכנולוגיה לתקשורת חכמה עם מוקדי חירום אך עזב במאי על רקע החשיפה שהשקיע בחברה יחד עם המיליארדר ג'פרי אפשטיין ● בין המשקיעים החדשים של קרביין: הגנרל דיוויד פטראוס, ראש ה-CIA לשעבר

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 35 טיפס ב-0.5%, פורסייט זינקה ב-30%

הדולר זינק בחדות מול השקל לאחר ההודעה של בנק ישראל ● מגמה חיובית בוול סטריט  ● אנרג'יאן הודיעה על פיתוח מאגר כריש צפון ● דלק רכב זינקה ב-9.3%, נובה עלתה ב-6.8% ● בסיכום שבועי מדד הבנקים זינק ב-9.9%, ת"א 35 ב-3.4%

דוד ושלמה סער, בעלי "ישראל בידור" / צילום: מור צידון

מעמוד אינסטגרם לתקווה החדשה של וואלה: אלי עזור במו"מ לכניסה כשותף "ישראל בידור" במיליוני שקלים

ישראל בידור הוקמה לפני חמש שנים על ידי דוד סער בהיותו בן 19 בלבד והפכה תוך זמן קצר למובילה בתחום סיקור הסלבס בישראל ● בישראל בידור מבקשים 15 מיליון שקל עבור השותפות, אך הפערים הכספיים בין הצדדים עדיין גבוהים

אנדרו אביר ראש חטיבת השווקים בבנק ישראל / צילום: ליאור מזרחי

המשנה לנגיד בנק ישראל מגיב על הצעד הדרמטי: "מצטער אם מכרתם שלשום דולרים. Tough luck"

אנדרו אביר: "המצב הנוכחי הוא חריג ולכן הודענו על צעד שהוא חריג לא משנה לנו אם היתרות הם 150 מיליארד או 200 מיליארד" ● פעילים בשוק אמרו ל"גלובס" כי המהלך של בנק ישראל הוא "לא פחות מגיים צ'יינג'ר"

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

פלייטיקה תחל להיסחר היום; השווי בהנפקה קפץ ל-11 מיליארד דולר

פלייטיקה הודיעה היום על התמחור להצעה הראשונית שלה לציבור, במחיר של 27 דולר למניה ● פלייטיקה, שנחשבת לאחת מחברות הסושיאל גיימינג הגדולות בעולם, תתחיל להסחר הערב תחת הסימול PLTK ● החברה מתכוונת לגייס סכום של קרוב ל-2 מיליארד דולר