וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock, orhan akkurt
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות חדות, לאחר נתוני האינפלציה שפורסמו לפני תחילת המסחר והצביעו על התמתנות מסויימת בקצב עליית המחירים בארה"ב.
מדד הנאסד"ק ננעל בעלייה של כ-2.9%, מדד S&P 500 טיפס ב-2.1% ל-4,210 נקודות, והדאו ג'ונס עלה ב-1.6%.
עליות חדות רשמו טסלה, אנבידיה , אמזון ושורה ארוכה של מניות הייטק אחרות.
בקרב הישראליות בלטו בעליות קורנית, וויקס, נייס, נובה, סייברארק, אופקו, סנטינל וואן, איירון סורס וטאבולה.
20:45
נמשכות העליות החדות בניו יורק. הנאסד"ק מזנק כעת בכ-2.6%, מדד S&P 500 מטפס ב-2%, והדאו ג'ונס עולה ב-1.6%.
מניית סייברארק קופצת בכ-8% לאחר הדוחות. ברבעון השני, סייברארק רשמה הכנסות גבוהות יותר מתחזיות האנליסטים והפסד נקי נמוך יותר מהן. החברה הציגה צמיחה של 21.4% ביחס לרבעון המקביל ל-142 מיליון דולר.
עוד בולטות בעליות חדות איירון סורס , פורסייט, קמטק , פריון, וויקס, נובה ונייס.
18:45
בורסות אירופה ננעלו בעליות של עד 1.3%. בוול סטריט העליות מתחזקות - הנאסד"ק מזנק כעת בכ-2.6%, מדד S&P 500 מטפס ב-2%, והדאו ג'ונס עולה ב-1.6%.
מניית וויקס בולטת בעלייה של 12% כעת, לאחר הדוחות שפרסמה הבוקר.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-3 נקודות בסיס לרמה של 2.77% ,והדולר נופל ביותר מ-1% מול האירו והליש"ט, לרמה של 1.033 דולר לאירו ו-1.223 דולר לליש"ט.
בשוק הקריפטו הביטקוין מזנק ב-4% ל-24,000 דולר, והאת'ריום קופץ בכ-9% לרמה של 1,840 דולר.
17:44
החוזים על הנפט צונחים בכ-1.8% לאחר פרסום נתוני המלאים בארה"ב, שהפתיעו שבוע שני ברציפות עם עלייה של 5.5 מיליון חביות, לעומת צפי לעלייה של 100 אלף חביות בלבד.
17:05
הנאסד"ק מזנק כעת ביותר מ-2%, מדד S&P 500 מטפס ב-1.8%, והדאו ג'ונס עולה ב-1.6%.
עליות חדות רושמות אורקל , קרניבל , מטא פלטפורמס (פייסבוק) , מייסיס, טסלה , אקספדיה, נטפליקס ואמזון .
מניית קורנית דיגיטל מזנקת ב-18% לאחר הדוחות שפרסמה היום.
גיא בית אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות, מציין בעקבות פרסום נתוני האינפלציה בארה"ב כי "מכלול הנתונים מהתקופה האחרונה ממשיך לאותת על כך שסביבת האינפלציה בארה"ב ממשיכה להיות גבוהה משמעותית מהיעד כאשר המגמות בסעיף השכירות (ראו עבודה שהוצאנו בסוף חודש יולי) צפויות לשמור על אינפלציית הליבה גבוהה לעוד פרק זמן ארוך, מה שימשיך להפעיל לחץ על הפד להדק את המדיניות מעבר למה שגלום כיום בשווקים".
16:32
עליות חדות בפתיחת המסחר בוול סטריט לאחר נתוני האינפלציה: הנאסד"ק מזנק ביותר מ-2%, והדאו ג'ונס עולה ב-1.3%.
בקרב המניות הישראליות רושמות עליות חדות טאבולה, אינוויז, איירון סורס, מאנדיי , קלטורה, וויקס שעולה בכ-5% לאחר הדוחות, סנטינל וואן שקופצת בכ-10% וסייברארק שעולה ב-10.5%.
15:40
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים יורדת ב-10 נקודות בסיס לרמה של 2.68%, והדולר נופל ביותר מ-1% מול האירו והליש"ט, לרמה של 1.033 דולר לאירו ו-1.223 דולר לליש"ט.
15:31
מאקרו ארה"ב: קצב האינפלציה בארה"ב ירד ל-8.5% ברמה שנתית ביולי, לעומת עלייה של 9.1% ביוני. מדד המחירים לצרכן נותר ביולי ללא שינוי לעומת צפי לעלייה של 0.2%, ומדד הליבה רשם עלייה של 0.3% לעומת צפי לעלייה של 0.5% (עלייה של 5.9% ב-12 החודשים האחרונים לעומת צפי ל-6.1%). שינוי המגמה החיובי מקורו בין השאר בירידה של 7.7% במחיר הדלק, שזינק בחודשים קודמים. ובכל זאת, הדלק עדיין יקר ב-44% מכפי שהיה לפני שנה.
למרות התמתנות ההתייקרויות, במשק צופים שהפדרל ריזרב ימשיך להעלות את הריבית - ובעקבותיו גם בנק ישראל. יונתן כץ, כלכלן ראשי בלידר שוקי הון, ציין כי "למרות שהאינפלציה בארה״ב עלתה מעט פחות מהציפיות, אינפלציית הליבה עלתה ב- 5.9% שנה אחורה בדומה לחודש הקודם (השוק ציפה ל- 6% עלייה)".
לדבריו של כץ, "מסתמנת עלייה חדה במחירי המזון ובמחירי השכירות. סביבת האינפלציה עדיין גבוה ורחוקה מהיעד של הפד ולכן מגמת ההידוק המוניטארי תימשך, גם על רקע סביבה מאקרו כלכלית חזקה יחסית (לפי נתוני התעסוקה האחרונים ואינדיקטורים נוספים). עוד הוסיף כי: "הפד צפוי לעלות את הריבית בהחלטת הריבית הקרובה ב- 0.5% ולהמשיך לעלות את הריבית אל מעבר ל- 4% בתחילת 2023. נדמה שבנק ישראל גם מושפע ממדיניות הפד וצפוי לעלות את הריבית ב- 0.5% ב 22 לאוגוסט".
החוזים על מדדי בורסות ארה"ב מגיבים בעליות חדות.
14:30
קורנית דיגיטל דיווחה שההכנסות לרבעון השני הסתכמו בכ-58.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-81.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי (Non-GAAP) עמד על 15.6 מיליון דולר, 31 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 10.5 מיליון דולר, 22 סנט למניה, ברבעון השני של 2021.
גמידה סל הישראלית, העוסקת במחקר ובפיתוח של מוצרים רפואיים לטיפול בסרטן הדם ובמחלות דם חמורות, דיווחה היום על מתן טיפול לחולה ראשון במסגרת ניסוי שלב 1 הנועד לבחון את הפורמולציה של טיפול תאי שלה בלימפומה פוליקולרית שאינה הודג'קין.
13:55
בורסות אירופה נסחרות ביציבות בדומה למגמה כאן בבורסה בתל אביב. פוטסי וקאק ללא שינוי ממשי, דאקס רושם עלייה קלה מאוד, יורו סטוקס 50 הכלל-אירופי גם נסחר סביב האפס.
בזירת המסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט נרשמות עליות של עד 0.2%.
חברת הפינטק ריסקיפייד מעלה מעט את תחזית ההכנסות השנתית שלה, מפרסמת תחזית משופרת להפסד ה-EBITDA השנתי שלה ומדווחת על האצת הדרך לרווחיות. החברה, שהונפקה בוול סטריט בשנה שעברה ואיבדה מאז 74% מערכה, פרסמה את דוחות הרבעון השני בהם הציגה צמיחה של 8% בהכנסות ל-59.9 מיליון דולר, גידול של 61% בהפסד הנקי לפי כללי GAAP ל-33 מיליון דולר וכן מעבר ל-EBITDA שלילי (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בגובה 13.6 מיליון דולר.
12:55
חברת המלצות התוכן טאבולה הפחיתה את תחזית ההכנסות השנתית שלה, אך הותירה ללא שינוי את תחזיות הרווח הגולמי, ה-EBITDA והרווח. החברה פרסמה את הדוחות לרבעון השני לאחר סיום המסחר אתמול בוול סטריט. תחזית ההכנסות הופחתה פעם שנייה ברציפות, וכעת מדובר על הכנסות שנתיות של 1.434-1.474 מיליארד דולר ב-2022, לעומת תחזית קודמת של 1.499-1.539 מיליארד דולר. בשאר הפרמטרים אין שינוי, כך ששולי רווח צפויים להיות גבוהים יותר לעומת התחזית הקודמת.
11:40
החוזים בניו יורק עברו לעליות קלות (עד 0.1%), בעוד המשקיעים ממתינים לפרסום נתוני האינפלציה לחודש יולי בארה"ב. באיטליה, כך פורסם בשעה האחרונה, מדד המחירים לצרכן טיפס ב-0.9% ביולי וקצב האינפלציה השנתי התמתן מעט ועמד על 7.5%, בהשוואה ל-7.6% בחודש יוני.
מניית פלטפורמת הגיימינג רובלוקס צונחת ב-14% במסחר המוקדם בוול סטריט, לאחר הדוחות. ההפסד הרבעוני הסתכם ב-30 סנט למניה כאשר התחזיות בשוק היו להפסד של 25 סנט למניה. יחד עם זאת, ההכנסות זינקו ב-30% והסתכמו ב-591 מיליון דולר, וגם מספר המשתמשים היומי טיפס ב-21%, והגיע ל-52.2 מיליון.
גם באירופה עברו מדדי המניות המרכזיים לעליות קלות. מדד דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי וקאק יציבים עם עלייה מזערית של כ-0.1%. בציריך המגמה עודנה שלילית, ומדד הדגל נסוג ב-0.5%. בהונג קונג ננעל המסחר בירידה של 2.1% במדד הנג סנג. בסין, מדד שנגחאי איבד 0.5%, ומדד שנזן נחלש ב-0.9%.
10:45
חברת הטכנולוגיה הישראלית סימילרווב פרסמה את דוחות הרבעון השני, והציגה הכנסות של 47.6 מיליון דולר, מעל התחזיות בשוק ומעל ההערכות שמסרה בעצמה בעבר. גם ההפסד התפעולי היה מצומצם ביחס לתחזיות ועמד על 26 סנט למניה.
10:20
חברת האינטרנט הישראלית וויקס פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני של השנה. החברה דיווחה על עלייה של 9% בהכנסות, שהסתכמו ב-345.2 מיליון דולר - בהתאם לתחזיות בשוק. לצד זאת דיווחה על הפסד רבעוני Non-GAAP, בנטרול הוצאות חשבונאיות שונות, של 14 סנט למניה. זו תוצאה טובה ביחס לתחזיות בשוק שהעריכו שההפסד יגיע ל-39 סנט למניה, ושיפור גם בהשוואה לשנה שעברה שאז עמד ההפסד הרבעוני על 28 סנט למניה. במקביל הכריזה על תוכנית התייעלות לצמצום ההוצאות.
10:10
המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים. מדדי דאקס הגרמני וקאק הצרפתי יורדים ב-0.5%, ומדד פוטסי הבריטי נסוג ב-0.2%. במקביל נמשכת ירידה חדה של 2.2% בבורסת הונג קונג, בהובלת מניות הטכנולוגיה והנדל"ן.
בזירת המסחר בחוזים העתידיים נרשמות ירידות קלות של עד 0.2%, ובשוק האג"ח הממשלתיות גם נרשמת יציבות.
09:40
מאקרו אירופה: מדד המחירים לצרכן בגרמניה עלה ביולי ב-0.9%, כך שקצב האינפלציה השנתי הוא 7.5%, בהתאם לתחזיות המוקדמות.
באסיה, מדד ניקיי היפני ננעל בירידה של 0.6%, מדד הנג סנג נופל כבר ב-2.5%, וגם בשנגחאי התחזקו הירידות והמדד מאבד כ-1.5%.
חברת התעופה ההונג קונגית קתאי פסיפיק דיווחה שההפסד במחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-5 מיליארד דולר הונג קונגי, בהשוואה ל-7.5 מיליארד במחצית המקבילה אשתקד (639 מיליון דולר ו-955 מיליון דולר בהתאמה).
07:50
בורסות אסיה מתנהלות במגמה שלילית הבוקר, כאשר את הירידות מוביל מדד הנג סנג שצונח ב-2%. מדד ניקיי היפני נחלש ב-0.8%, מדד שנגחאי מאבד 0.4%, ובטייוואן מדד הדגל נסוג ב-0.6%.
את הירידות בהונג קונג מובילות מניות הטכנולוגיה, כאשר גם ענקית הנדל"ן קאנטרי גרדן מעיקה עם ירידה של 5% במחזור גבוה מאוד. יצרנית הרכב החשמלי גילי מאבדת 3.1%, עליבאבא נפרדת מ-2.4%, ומייטואן יורדת ביותר מ-4%.
בסין פורסם הלילה מדד המחירים לצרכן. המדד טיפס ביולי ב-0.5%, כך שקצב האינפלציה השנתי הגיע ל-2.7%, פחות מהתחזית לשיעור של 2.9%. מדד המחירים ליצרן עלה בקצב שנתי של 4.2%, גם מתחת להערכות ושיפור מהותי בהשוואה למדידה של 6.1% ביוני. מאוחר יותר יפורסמו מדדי המחירים בגרמניה, באיטליה וכמובן בארה"ב (ראו בהמשך).
החוזים העתידיים בוול סטריט יציבים הבוקר, לאחר נעילה אדומה אמש. מדד נאסד"ק ירד יום שלישי ברציפות ואיבד 1.2%, מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%, ומדד S&P 500 נחלש ב-0.4%. בשוק האג"ח של ממשל ארה"ב נרשמת יציבות. תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 2.79%, תשואת האג"ח לשנתיים נסוגה קלות ל-3.26%.
בשוק ממתינים בדריכות לנתוני האינפלציה בארה"ב שיפורסמו ב-15:30 שעון ישראל. על פי התחזיות, מדד המחירים לצרכן עלה ביולי בקצב שנתי של 8.7%, מה שיהווה התמתנות בהשוואה לאינפלציה של 9.1% במדידה הקודמת. מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים, צפוי לעלות ב-6.1%, בהשוואה ל-5.9% בחודש שעבר.
אמש דווח כי מנכ"ל טסלה , אילון מאסק, מכר כ-7.9 מליון מניות של החברה, בשווי כולל של כ-6.88 מליארד דולר. המכירה בוצעה בין 5-9 באוגוסט, מיד לאחר הפגישה השנתית עם מחזיקי המניות שליוותה את פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים.
בלילה לאחר הנעילה בוול סטריט, וולט דיסני תדווח את תוצאות הרבעון (ואלה התחזיות). אתמול הדוחות הכתיבו את הרוחות: לייבפרסון הדואלית צללה לאחר דוחות מאכזבים ואילו לעומתה חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד זינקה לאור הפסד קטן מהצפוי ותחזית חיובית להמשך. בורסת הקריפטו קוינבייס איבדה גובה באפטר בעקבות הפסד מפתיע בהיקפו של 1.09 מיליארד דולר (4.98 דולר למניה, כפול מהתחזיות) ברבעון השני. זאת בהשוואה לרווח עצום של 1.61 מיליארד דולר (6.42 דולר למניה) ברבעון המקביל אשתקד.
שוק הקריפטו מצטרף למומנטום השלילי בשווקים. הביטקוין צונח ביותר מ-4% לי מה של 22.8 אלף דולר, האת'ריום נחתך ב-6% ונסחר סביב 1,670 דולר.