וול סטריט / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
מדד S&P 500 ירד שוב היום, כשהוא נבלם בשל נסיגה נוספת במניית אורקל ועלייה בתשואות. המדד ירד ב־0.5%, בדיוק כמו מדד הנאסד״ק. מדד דאו ג'ונס איבד 0.4%.
מניית אורקל נפלה ב־5%, יום שלישי ברצף של ירידות, על רקע שאלות מתמשכות לגבי מצב הסחר סביב הבינה המלאכותית. נראה כי פעולות השוק משקפות חששות לגבי הערכות שווי שיא וקשרים מעגליים פוטנציאליים ומסוכנים בתעשיית ה־AI לאחר מספר עסקאות אחרונות. הירידה ביום חמישי נבעה בחלקה מהמלצת מכירה שהוציאו Rothschild & Co. Redburn, אשר צפו ירידה של 40% במחיר המניה בטענה שהשוק "מפריז בצורה משמעותית" בהערכת ההשפעה של עסקאות ה־AI האחרונות של אורקל על עסקי הענן המרכזיים שלה.
"אורקל רשמה זינוק עצום. ירידה מסוימת ורכות במחיר ככל הנראה מוצדקות לנוכח הקצב והעוצמה שבה שווי השוק שלה התפוצץ," אמר קית' ביוקנן, מנהל תיקים בכיר ב־Globalt Investments. הוא גם ציין "ספקנות מסוימת" בנוגע לתחזיות הצמיחה האדירות בתשתיות הענן שהחברה דיווחה עליהן מוקדם יותר החודש. לדבריו ל־CNBC: "היקף ההזמנות באמת בולט, אבל אם הן מרוכזות למספר קטן מאוד של הזמנות מכמה שווקים סופיים, אז כמובן שיש כאן סיכון."
לצד אורקל, טסלה הייתה בין המפסידות ביום המסחר, עם ירידה של 4%. אינטל זינקה היום בכמעט 9% לאחר שאתמול עלתה ב-6% בעקבות דיווח על השקעה פוטנציאלית של אפל בחברה.
עליית התשואות הוסיפה ללחץ על מניות הטכנולוגיה וגרמה למשקיעים להקטין סיכון. תשואת אג"ח האוצר ל־10 שנים נגעה ב־4.2% לאחר שפורסמו נתוני תביעות ראשוניות לדמי אבטלה, שיצאו נמוכים מהתחזיות.
מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה עמד על 218 אלף לשבוע שהסתיים ב־20 בספטמבר, כך מסר משרד העבודה ביום חמישי. מדובר בפחות מהתחזית של 235 אלף של כלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג'ונס, וב־14 אלף פחות מהנתון המתוקן של השבוע הקודם, שגם בו נרשמה ירידה לאחר זינוק זמני.
הנתונים החיוביים משוק העבודה, יחד עם עדכון חד כלפי מעלה של נתוני הצמיחה ברבעון השני ל־3.8%, עשויים לגרום לפדרל ריזרב להסס לפני ביצוע הורדת ריבית נוספת - צעד שפועל כזרז מרכזי לשוורים.
בנוסף, המשקיעים נוקטים זהירות לקראת פרסום מדד המחירים לצריכה פרטית (PCE) ביום שישי, ועוקבים אחר ההתפתחויות סביב האפשרות של השבתת ממשל בארה"ב. לפי NBC News, אם אכן תתרחש השבתה, היא עלולה להביא לפיטורים נרחבים בשירות הציבורי, שכן משרד ניהול התקציב הנחה את הסוכנויות להיערך ל"תוכניות צמצום כוח אדם".
22:24
אמזון תשלם 2.5 מיליארד דולר בקנסות ובהחזרים למנויי פריים, כדי ליישב את טענות נציבות הסחר הפדרלית (FTC) שלפיהן החברה הטעתה את לקוחותיה במטרה לייצר מנויים, כך נמסר מה־FTC היום.
על אף שמדובר בניצחון עבור הצרכנים וה־FTC, ההסדר כמעט ולא מורגש מבחינת אמזון: החברה מכניסה סכום של כ־2.5 מיליארד דולר ממכירות בכל 33 שעות, אבל זהו אחד ההסדרים הגדולים ביותר בתולדות נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב, שתבעה את אמזון לפני שנתיים בטענה כי גרמה באופן מניפולטיבי לעשרות מיליוני בני אדם להירשם לשירות אמזון פריים - ואחר כך הקשתה על צרכנים לבטל את המינוי.
מניית אמזון נותרה כמעט ללא שינוי לאחר הפרסום.
21:40
וול סטריט בדרך ליום שלישי ברצף של ירידות. נאסד"ק משיל 1%, דאו ג'ונס 0.6% ו-S&P 500 יורד ב-0.8%. הירידות הן בעיקר אצל חברות הטכנולוגיה ובראשן אנבידיה ואורקל שיורדות ב-1% וב-6% בהתאמה.
חששות לגבי שוויי השוק האפילו על הנתונים שהראו כי הכלכלה ממשיכה להחזיק מעמד. הנתונים לא השפיעו באופן משמעותי על ההימורים לגבי צעדי הפדרל ריזרב, אך תשואות האג"ח המשיכו לעלות לאחר מכירה חלשה של אג"ח אוצר.
לאחר סדרת שיאים היסטוריים, מדד S&P 500 מתקדם לעבר רצף הירידות הארוך ביותר שלו בחודש. יממה בלבד לפני פרסום דו"ח אינפלציה מרכזי, הנתונים הראו שהתוצר המקומי הגולמי של ארה"ב צמח בקצב המהיר ביותר כמעט מזה שנתיים.
אורקל, סילבר לייק ו־MGX מאבו דאבי יהיו המשקיעים המרכזיים בעסקי טיקטוק בארה"ב, כך מסרו מקורות לדיוויד פייבר מ־CNBC היום. לפי הדיווח, שלושת הגופים הללו יחזיקו בכ־45% מטיקטוק ארה"ב. ByteDance, החברה הסינית האם של טיקטוק, תחזיק ב־19.9%, וה־35% הנותרים יהיו בידי משקיעי ByteDance.
הנשיא דונלד טראמפ יחתום ביום חמישי על צו נשיאותי התומך בעסקה המוצעת, שתאפשר לאפליקציית הרשתות החברתיות להמשיך לפעול בארה"ב. תומכיה של ByteDance, בהם ג'נרל אטלנטיק, ססקווהנה וסיקוויה, צפויים לתרום הון עצמי לטיקטוק ארה"ב החדשה, כך אמרו מקורות לפייבר.
20:58
מניות IBM מזנקת ב־5.6% במסחר לאחר שהחברה, בשיתוף עם HSBC , הודיעה על הניסוי המוצלח הראשון הידוע בעולם בשימוש במסחר אלגוריתמי מבוסס מחשוב קוואנטי.
שיתוף הפעולה הראה כי שימוש במערכות הקוואנטיות של IBM שיפר את חיזוי תוצאות מסחר באג"ח עד 34% לעומת שיטות מחשוב מסורתיות. הניסוי התמקד בשוק האג"ח התאגידיות האירופאי, שבו הטכנולוגיה סייעה לקבוע בצורה טובה יותר את מחירי הפניות של לקוחות בתהליך מכרז תחרותי. הישג זה מהווה פריצת דרך משמעותית בשימוש מעשי במחשבים קוואנטיים לפתרון בעיות פיננסיות אמיתיות.
החדשות הציבו את IBM בחזית יישום טכנולוגיה מתקדמת זו בתעשיית השירותים הפיננסיים. בנוסף, IBM Japan הודיעה על שיתוף פעולה עם Fujitsu לקידום חדשנות בתחום הבינה המלאכותית והבריאות.
20:20
טסלה יורדת בכ-4% לאחר שמספר המסירות של רכבים של החברה באיחוד האירופי ירד בחדות באוגוסט, והאריך את רצף המכירות המאכזבות של החברה החודשיות השנה.
20:00
מנכ"ל סיטדל, קן גריפין, מתח היום ביקורת קשה על ממשל טראמפ על כך שהוא כורת הסכמים עם חברות גדולות כדי להימנע מהשפעת המלאה של מדיניות המכסים שלו, ותיאר הסכמים כאלה כ"נגד רוח אמריקאית". "זה המדינה שלנו, שנעדיף את הגדולים והמקושרים? זה לא הסיפור האמריקאי," אמר גריפין בראיון בלעדי ל־CNBC ממיאמי.
לפני כחודש למשל, הממשל האמריקאי לקח את אינטל תחת חסותו. רכישת 10% מהמניות בשווי של כ־10 מיליארד דולר אינה רק השקעה - היא מסר ברור: מי שמחזיק במפתח לייצור שבבים על אדמת ארה"ב, בידיו עתיד הביטחון הלאומי.
"כשמדינה מעורבת בבחירת המנצחים והמפסידים, יש רק דרך אחת שהמשחק הזה יסתיים: כולנו מפסידים," הוסיף גריפין, מיליארדר ואחד הדמויות הבולטות בוול סטריט.
הערותיו מגיעות בזמן שחברות אמריקאיות מיהרו לעשות הסכמים עם הבית הלבן שמאפשרים להן להימנע מהמכסים הגבוהים ביותר שהוטלו על ייבוא ממדינות רבות. מספר חברות ידועות, כולל אפל ואנבידיה, הודיעו בחודשים האחרונים על השקעות מקומיות משמעותיות, מה שהוצג על ידי חלק מהצופים כאמצעי לזכות להעדפה מצד ממשל טראמפ.
"דיברתי על החששות שלי לגבי הקפיטליזם החברתי אם היינו הולכים בדרך של מכסים," אמר גריפין. "הקווים מחוץ לבית הלבן של כל חברה שמנסה להציג למה היא צריכה להיות פטורה מתשלום מכסים על מה שהיא מייבאת למוצריה - זה מעורר תחושת גועל."
גריפין ציין כי ניתן לראות במכסים כמעין "מס מכירה לאומי". מכיוון שהמכסים מהווים חלק גדול יותר מהכנסת משקי הבית של בעלי הכנסה נמוכה, יש בכך "שאלות של צדק והוגנות" במדיניות המכסים של טראמפ.
גריפין הזהיר שחברות צריכות לפעול בזהירות כשמדובר בניסיון לזכות להעדפה מצד הבית הלבן הנוכחי. הוא אמר שחברות כאלה עלולות למצוא את עצמן לא אהובות או נאלצות לבצע עסקאות חדשות כאשר ייכנס אדם חדש לתפקיד הנשיא. "זו מעורבות הממשלה בבחירת מנצחים ומפסידים. ואנחנו צריכים לנוע בזהירות במים האלה," אמר גריפין. "למעשה, עדיף להישאר מחוץ לזה. שם חיים התנינים."
19:09
שוק הנדל"ן בארה"ב ממשיך לדשדש אחרי שהיום פורסם שמכירות דירות קיימות ירדו באוגוסט, לאחר שמחירים גבוהים המשיכו לעכב את המכירות למרות הירידה בריביות המשכנתא.
מכירות הדירות ירדו ב־0.2% לעומת החודש הקודם, והסתכמו בקצב שנתי מתואם עונתית של 4 מיליון יחידות, כך לפי איגוד המתווכים הלאומי (National Association of Realtors) היום. מדובר בירידה מעט נמוכה מהתחזית של כלכלנים שצפו ירידה של 1.2%.
שוק הדיור תקוע בשנה שלישית רצופה של מכירות חלשות. ריביות משכנתא גבוהות ומחירים שנשארים ברמות שיא הוציאו רבים מהקונים הפוטנציאליים מהשוק. גם ירידה בריבית המשכנתאות בחודשים האחרונים לא הצליחה להחיות את השוק באופן משמעותי.
18:58
הביטקוין והאתריום ממשיכים לרשום ירידות במהלך שבוע תנודתי במיוחד בשוק הנכסים הדיגיטליים, שבו נמחקו כ־140 מיליארד דולר משווי השוק וניצבת לפניהם פקיעת אופציות גדולה.
אתריום יורד עד 4.8% אל מתחת ל־4,000 דולר - הרמה הנמוכה ביותר מזה כמעט שבעה שבועות - לפני שהתייצב סמוך לרמה זו. ביטקוין מאבד מעל ל-2% ונסחר סביב 111,500 דולר.
המבחן הבא יגיע ביום שישי, אז צפויות לפקוע אופציות בהיקף נומינלי של יותר מ־17 מיליארד דולר על ביטקוין וכ־5.3 מיליארד דולר על אתר, לפי בורסת הנגזרים Deribit.
גל הירידות של השבוע החל לאחר חיסול פוזיציות שוריות בשווי 1.7 מיליארד דולר - תזכורת לכך שמפולות חיסול (liquidation cascades) בזירות מסחר חוץ־יבשתיות אטומות (זירות מחוץ לארה"ב שאינן שקופות) הן תופעה שכיחה בשוק הקריפטו. בשל חשיפה חלקית בלבד וכללי אינדקס שונים, פירוקים כפויים עשויים להעצים את התנודות בין זירות המסחר. כשיש מפולת חיסול באחת הזירות האטומות, זה מייצר פחד ואי־ודאות אצל משקיעים בכל העולם. גם מי שלא מחזיק שם פוזיציות מושפע מהירידות ומוכר מטעמי זהירות.
בהובלת אתר, נמחקו ב־24 השעות האחרונות פוזיציות שוריות בהיקף של יותר מ־370 מיליון דולר, לפי נתוני Coinglass. הירידה של אתר נבעה מ"צינון בהשקעות מוסדיות" לצד "איתותים טכניים המצביעים על לחץ בטווח הקצר", אמרה רייצ'ל לוקאס, אנליסטית קריפטו ב־BTC Markets, שהעריכה כי חיסולים נוספים יתרחשו אם אתר יירד מתחת ל־3,800 דולר. משקיעים משכו כמעט 300 מיליון דולר מקרנות סל על אתר הנסחרות בארה"ב מאז יום שני.
כל ירידה נוספת עלולה לפגוע בחברות ציבוריות שצברו מיליארדים באתר או בביטקוין כחלק מאסטרטגיית המאזן שלהן. מניות אוצרות קריפטו אלו נסחרות כפרוקסים עתירי־בטא, כך ששווי השוק שלהן קשור ישירות למחירי המטבעות.
התנודתיות ערערה גם את האמון במודל "האוצר הדיגיטלי". הפרמיות מעל השווי הנכסי הנקי מצטמצמות, הנפקות חדשות מדללות את בעלי המניות, ושורה של מניות נסחרות קרוב מאוד לשווי המטבעות שבאחזקתן.
מניות Bitmine Immersion Technologies Inc ו־ שארפלינק גיימינג , שתי חברות אוצרות קריפטו, יורדות במעל 4%, מיקרוסטרטג'י שהיא חברה שאוצרת ביטקוין יורדת בכ-6%.
18:40
המסחר באירופה ננעל הערב בירידות ובעיקר בבורסת פרנקפורט שירד ב-0.6%, לונדון ופריז ירדו ב-0.4%.
18:06
מניית אינטל עולה בכ-6% לאחר שאתמול זינקה ב-6% ומשלימה זינוק של כ-12% מאז אתמול בלילה. כשעה לפני סגירת המסחר אתמו דווח בבלומברג שהחברה פנתה לאפל בבקשה לשקול השקעה ביצרנית השבבים המתקשה, כך לפי מקורות יודעי דבר. המניה בשיא של מעל 3 שנים.
מדובר במהלך שנועד לחזק את עסקי אינטל, שנמצאת כיום בבעלות חלקית של ממשלת ארה"ב. בנוסף, אפל ואינטל דנו גם באפשרות לשיתופי פעולה הדוקים יותר. עם זאת, המקורות ציינו כי השיחות נמצאות בשלב מוקדם, ולא ברור אם יבשילו להסכם בפועל. עסקה כזו תבוא בהמשך להשקעה של 5 מיליארד דולר שביצעה אנבידיה בשבוע שעבר, במקביל לתכנון שיתוף פעולה עם אינטל בפיתוח שבבים למחשבים אישיים ולמרכזי נתונים. בנוסף, סופטבנק היפנית, שמחפשת להרחיב את פעילותה בארה"ב, הודיעה בחודש שעבר על השקעה של 2 מיליארד דולר באינטל.
17:02
וול סטריט בדרך ליום שלישי ברצף של ירידות. נאסד"ק משיל 1.2%, דאו ג'ונס 0.3% ו-S&P 500 0.8%. הירידות הן בעיקר אצל חברות הטכנולוגיה ובראשן אנבידיה ואורקל שיורדות ב-1% וב-4% בהתאמה. במקביל נרשמת עלייה בתשואות האג"ח.
אורקל ואנבידיה בדרכן לירידה שלישית ברציפות, על רקע ספקות לגבי מצבו של סחר הבינה המלאכותית. תנועות השוק משקפות חששות משוויי שיא גבוהים במיוחד ומקשרים מעגליים מסוכנים בענף ה־AI בעקבות עסקאות אחרונות. אל אלה יש להוסיף את דבריו של יו"ר הפד פאוול, "מחירי המניות גבוהים מידי" לפני שלושה ימים.
נכון לתחילת המסחר היום, מניית אורקל - שהובילה את הראלי האחרון - כבר ירדה ביותר מ־10% מהשיא האחרון שלה. הירידה היום מושפעת בחלקה מהמלצת "מכירה" בסקירה חדשה של Rothschild Redburn, שחזו צניחה של 40% בטענה כי "השוק מעריך הערכת יתר משמעותית" את תרומת עסקאות ה־AI האחרונות של אורקל לעסקי הענן המרכזיים שלה.
עליית תשואות הוסיפה ללחץ במניות הטכנולוגיה, וגורמת למשקיעים לצמצם סיכון. תשואת האג"ח ל־10 שנים התקרבה ל־4.19% לאחר שנתוני תביעות ראשוניות לדמי אבטלה היו נמוכים מהתחזיות. מספר הבקשות הראשוניות לדמי אבטלה עמד על 218 אלף במונחים מתואמי עונתיות בשבוע שהסתיים ב־20 בספטמבר, לעומת תחזית של 235 אלף של כלכלנים. מדובר גם ב־14 אלף פחות מהתקופה הקודמת, לאחר עדכון כלפי מטה, שהגיעה אחרי עלייה חדה זמנית בשבוע שלפני כן.
נתוני תעסוקה מוצקים לצד עדכון חד כלפי מעלה של נתוני התוצר לרבעון השני - שנרשם כעת כצמיחה של 3.8% לעומת 3.3% בהערכה הקודמת - עשויים לגרום לכך שהפדרל ריזרב יהסס בטרם יחתוך שוב את הריבית, ובכך לפגוע באחד המנועים המרכזיים של שוק השוורים.
משקיעים גם נוקטים זהירות לקראת פרסום מדד הוצאות הצריכה הפרטיות (PCE) ביום שישי, ועוקבים מקרוב אחרי ההתפתחויות בנוגע לאפשרות של השבתת ממשל. במקרה שהממשל יושבת, הדבר עלול להביא לפיטורים נרחבים במגזר הפדרלי, שכן משרד הניהול והתקציב מסר במזכר כי על הסוכנויות להיערך עם תוכניות "צמצום כוח אדם", לפי דיווח של NBC News.
16:30
לפי פתיחת המסחר, וול סטריט בדרך ליום שלישי ברצף של ירידות. נאסד"ק משיל 0.7%, דאו ג'ונס 0.3% ו-S&P 500 0.5%. הירידות הן בעיקר אצל חברות הטכנולוגיה ובראשן אנבידיה ואורקל שיורדות ב-1% וב-4% בהתאמה. במקביל נרשמת עלייה בתשואות האג"ח.
16:07
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל כעת בירידות: מדד הדאו ג'ונס מאבד כ-0.1%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.4% והנאסד"ק נופל בכ-0.5%.
הכלכלה האמריקאית צמחה מהר יותר מההערכות הקודמות ברבעון השני, כך עולה מנתוני ממשלה חדשים. התוצר המקומי הגולמי (GDP) - מדד רחב להיקף הסחורות והשירותים המיוצרים בארה"ב - עלה בקצב שנתי מתואם עונתיות ואינפלציה של 3.8% בין אפריל ליוני, לפי משרד המסחר. ההערכה הקודמת של המשרד עמדה על 3.3%. תחזיות התוצר מתעדכנות באופן שגרתי ככל שמתקבלים נתונים נוספים.
התחזית השלישית משקפת עדכון כלפי מעלה בצריכה הפרטית, נמסר ממשרד המסחר. הצריכה הפרטית עלתה בקצב של 2.5%, לעומת ההערכה הקודמת של 1.6%.
נתוני הרבעון השני הגיעו לאחר התכווצות ברבעון הראשון: הכלכלה האמריקאית הצטמצמה בקצב מתוקן של 0.6% בשלושת החודשים הראשונים של השנה, כאשר חברות מיהרו להקדים את מכסי הנשיא טראמפ באמצעות הגברת היבוא.
15:37
מאקרו בארה"ב: מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירד בשבוע האחרון ל־218 אלף - נמוך בהרבה מהתחזית, ופחות ב-14 אלף מהשבוע שקדם וזאת על אף החששות לגבי חולשה בשוק העבודה. מספר התביעות היה צפוי להגיע ל־235 אלף בשבוע שהסתיים ב־20 בספטמבר, לפי תחזית הקונצנזוס של דאו ג’ונס.
15:00
הסנטימנט השלילי בוול סטריט נמשך, לאחר שמוקדם יותר השבוע, יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול הצהיר כי מחירי המניות "גבוהים למדי". המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל כעת בירידות: מדד הדאו ג'ונס מאבד כ-0.1%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.4% והנאסד"ק נופל בכ-0.5%.
ענקית השבבים אנבידיה מאבדת מערכה כ-1% במסחר המוקדם בוול סטריט, בעוד ענקית התוכנה אורקל , שהדהימה לאחרונה את השווקים עם תחזית צמיחה חריגה בתחום מחשוב הענן לצורכי AI, נופלת בכ-3%.
באירופה, ירידות השערים מתחזקות: מדד הדאקס נופל בכ-1.2%, הפוטסי נסוג בכ-0.5% והקאק נופל בכ-0.8%.
13:50
המסחר באירופה ממשיך להתנהל בירידות. מדד הדאקס מאבד מערכו כ-0.7%, הפוטסי נסוג בכ-0.3% והקאק נופל בכ-0.5%.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט רושמים כעת ירידות של עד 0.5%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-68.9 דולר.
מחירי הזהב עולים בכ-0.5%. מחיר אונקיית זהב בזמן אמת (ספוט) עומד על 3,760 דולר, בעוד שהחוזים העתידיים על הזהב עומדים על רמה של 3,790 דולר לאונקיה.
12:20
המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בשעה זו ביציבות.
מוקדם יותר היום, בנק ההשקעות הגדול באירופה, HSBC , הודיע כי לראשונה בעולם, הצליח לספק ראיה אמפירית לכך שלמחשוב קוואנטי יכולים להיות שימושים טובים בתחום הפיננסים. לדברי הבנק, פיילוט שערך בשיתוף עם IBM הוביל לשיפור של 34% ביכולת לחזות מה הסיכוי ששוק האג"ח ייסחר במחיר נתון.
למרות הדיווח, מניות מרכזיות בתחום המחשוב הקוואנטי יורדות כעת במסחר המוקדם בוול סטריט, ביניהן איי.און.קיו. , די-ווייב קוואנטום וריגטי קומפיוטינג .
11:20
הירידות באירופה מתמתנות מעט: מדדי הדאקס והקאק נופלים בכ-0.3%, בעוד הפוטסי מאבד מערכו כ-0.1%.
מניית H&M מזנקת בכ-10% בבורסה בשטוקהולם, לאחר שחברת ההלבשה דיווחה על תוצאות כספיות חזקות מן הצפוי לרבעון הפיסקאלי השלישי. הרווח התפעולי רשם עלייה שנתית של 40% ל-522 מיליון דולר, לעונמת הצפי ל-394 מיליון דולר. במקביל המכירות נטו ברבעון השלישי עמדו על כ-6.07 מיליארד דולר, לעומת הצפי ל-6.05 מיליארד דולר.
10:15
מגמה שלילית באירופה, בעקבות הירידות בוול סטריט אמש. מדד הדאקס נופל בכ-0.4%, הפוטסי נסוג בכ-0.5% והקאק מאבד מערכו כ-0.6%.
נעילה מעורבת באסיה: מדד הניקיי עלה בכ-0.3%, ההנג סנג נסוג בכ-0.1%, בורסת שנגחאי ננעלה ביציבות וגם הקוספי סיים את היום ללא שינוי.
9:00
בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הניקיי מתקדם בכ-0.3%, ההנג סנג ובורסת שנגחאי נסחרים ביציבות, בעוד הקוספי משיל מערכו כ-0.2%.
החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות קלות של עד 0.1%.
מניית אודיטי טק מוערכת בחסר - כך מעריכים בבנק ההשקעות ג'פריס, שם התחילו לסקר את המניה בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 78 דולר, פרמיה של 33% על המחיר בנאסד"ק.
אודיטי טק היא חברת טכנולוגיה לעולם היופי. בג'פריס מציינים שלהנהלת החברה יש מוניטין של הצמחת מותגים באופן אורגני, והם מצפים להצלחת המותג השלישי שתשיק ברבעון הרביעי, לטיפול בעור, לצד המשך הצמיחה במותגים הקיימים איל מקיאג' ו-SpoiledChild. לדבריהם, על רקע צמיחה צפויה של 20%, השווי הנוכחי משכנע.
וול סטריט
לפני שבעה ימים, יו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב ג’רום פאוול נתן לשוק את מה שהוא רצה - הורדת ריבית. השוק הגיב בהתאם, עם ראלי של שלושה ימי מסחר שכולם הסתיימו בשיאים. ביום שלישי האחרון, נבלמו העליות, לאחר שאותו פאוול העמיק את החששות לגבי שווי המניות, כאשר אמר כי "מחירי המניות מוערכים ברמה גבוהה למדי". הוא חזר על עמדתו שלפיה קובעי המדיניות צפויים לעמוד בפני דרך קשה בעת שישקלו הורדות ריבית נוספות. "מצב מאתגר", אמר.
במאי 2026, צפויים שינויים פרסונליים משמעותיים, כהונתו של פאוול תסתיים, והנשיא טראמפ צפוי למנות מחליף. רמז ראשון לגישה של ממשל טראמפ כבר קיבלנו בהחלטה האחרונה, דרך סטיבן מירן שתמך בהפחתה חדה יותר.
אמש (ד') בוול סטריט, השוק המשיך לדשדש והמדדים המובילים ירדו בכ-0.3%, למרות הפתיחה החיובית שנבעה סביב תחום הבינה המלאכותית, הפעם בהובלת סין. ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא הגדילה את התחייבותה להשקעות ב־AI והשיקה מודל חדש, מה שהזניק את המניה בכ-8%.
אינטל זינקה ב-6%, לאחר שבבלומברג דווח שהחברה פנתה לאפל בבקשה לשקול השקעה ביצרנית השבבים המתקשה, כך לפי מקורות יודעי דבר. מדובר במהלך שנועד לחזק את עסקי אינטל, שנמצאת כיום בבעלות חלקית של ממשלת ארה"ב.
במהלך החג אירעו שני ארועים משמעותיים בוול סטריט:
אורקל הודיעה כי המנכ״לית צפרא כץ תסיים את תפקידה ותעבור לכהן כסגן היו״ר, כאשר במקומה ימונו כמנכ״לים משותפים. את כץ יחליפו כמנכ״לים משותפים - נשיא חטיבת תשתיות הענן שלה, קליי מגוירק, ונשיא חטיבת התעשיות, מייק סיציליה.
אנבידיה ו־ OpenAI הודיעו על שותפות אסטרטגית, במסגרתה תשקיע יצרנית השבבים עד 100 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית. ההשקעה תתבצע בהדרגה ותותנה בפריסת תשתיות חישוב חדשות, בהיקף חסר־תקדים של 10 גיגה־וואט.
המשקיעים ממתינים ליום שישי לפרסום נתון מדד מחירי הצריכה האישית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הפד. נוסף על כך, היום בצהריים יפורסמו נתוני התביעות הראשוניות לאבטלה, שיספקו אינדיקציה לגבי הכיוון אליו הולך שוק התעסוקה בארה"ב. סיכון נוסף בשוק צפוי לקראת לקראת מועד ה־30 בספטמבר, לאחר שהסנאט דחה בשבוע שעבר הצעות של רפובליקנים ודמוקרטים למימון זמני של הממשל הפדרלי. ביום שלישי, ביטל טראמפ פגישה מתוכננת עם בכירי הדמוקרטים בקונגרס, באומרו כי פגישה כזו "לא יכולה להיות פרודוקטיבית".
שוקי החוב הגלובליים
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות נסחרות הבוקר ביציבות. התשואה לעשר שנים עומדת על כ-4.14%, כאשר התשואה לשנתיים עומדת על כ-3.6%.
שוקי הסחורות והמטבעות
מדד הדולר (DXY), האומד את כוחו למול סל של מטבעות נבחרים ברחבי העולם, עולה בכ-0.1%.
מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר, לאחר שאתמול אלו עלו לשיא של כחודש וחצי, בעקבות ירידה מפתיעה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב, כמו גם חששות שהמתקפות האוקראיניות על תשתיות האנרגיה ברוסיה ישבשו את שרשרת אספקת הנפט - כך מדווחים ב-CNBC. באתר הכלכלי מדווחים כי הסיבה לירידות הבוקר נעוצה במימושים. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-64.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומט על כ-69 דולר.
מחירי הזהב נסחרים הבוקר ביציבות. מחיר אונקיית זהב בזמן אמת (ספוט) עומד על 3,735 דולר, בעוד שהחוזים העתידיים על הזהב עומדים על רמה של 3,765 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר ומחירו נע סביב 111 אלף דולר.