יום לאחר הדיווח על הסכם למכירת השליטה בחברת האנרגיה אלומיי קפיטל לידי נופר אנרג'י של עופר ינאי, התברר כי בפני השלמתה עלולים לעמוד מכשולים ובהם גופים נוספים שהתעניינו ברכישת אלומיי ומחזיקי האג"ח של החברה.
על פי תנאי העסקה שדווחה אתמול (ג') לבורסה, נופר תרכוש את מניות השליטה באלומיי (45.85% מההון) מידי שלמה נחמה, רני פרידריך וענת רפאל, תמורת 458.5 מיליון שקל, לפי שווי חברה של מיליארד שקל, כאשר השלמת העסקה כפופה לאישורים רגולטוריים שונים. בתגובה, מניית אלומיי זינקה ביום ג' ב-8%, ועקפה את מחיר העסקה.
● הסכמות בין דיקטוריון צים למוסדיים: אלו הדירקטורים החדשים שימונו
● מניית נקסט ויז'ן זינקה לשיא: "עסקה שמבטיחה צמיחה חזקה גם ב-2026"
אלא שהיום (ד') נסחרה המניה במגמת ירידה על רקע דיווחים כי גורם נוסף שלטש עיניים לאלומיי עלול לפעול כנגד העסקה עם נופר. מדובר בחברת האנרגיה המתחדשת פריים אנרג'י, שנשלטת במשותף ע"י המייסד ירון קיקוז וחברת להב אל.אר, שעדכנה את המשקיעים לפני כשבוע וחצי על משא־ומתן לרכישת מניות שברה בישראל הפועלת בתחום האנרגיה, וכעת מתברר שמדובר באלומיי.
לפי דיווח עדכני של פריים היא "קיבלה הודעה מטעם נציג המוכרים לפיה הם החליטו להתקדם עם הצעה אחרת. החברה חולקת על הודעה זו ותפעל לשמירת זכויותיה". בפריים טוענים לבלעדיות שניתנה לה במשא־ומתן לרכישת השליטה באלומיי, שפקעה לפני מספר ימים וכי עוד קודם לכן היא נאותה לרכוש את השליטה באלומיי בסכום שיכול היה לשקף לה שווי של מיליארד שקל - בדומה לבהסכם המכירה לנופר.
המגעים מאחורי הקלעים
בסביבת פריים אנרג'י, הנסחרת בשווי של מעל 600 מיליון שקל, טוענים עוד כי לפני יותר משבוע, טרם פקיעת הבלעדיות, הודיעו לאלומיי כי בכוונתם לרכוש את השליטה. אולם אז, נטען שם, באלומיי "נעלמו", וכמה ימים לאחר מכן נחתם ההסכם לרכישת המניות ע"י נופר של ינאי.
בנוסף ניהלו בעלי אלומיי, באמצעות רני פרידריך, משאים ומתנים מול עמוס לוזון, בעל השליטה בקבוצת לוזון, השותפה עם אלומיי בתחנת הכח דוראד (החזקה משותפת של 34%), וכן עם חברת רימון בניהולו של יוסף אלמלם המקימה פרויקטי תשתית בארץ. כל אלה הופתעו מסגירת העסקה מול ינאי, וחלקם טוענים כי יבחנו הליך משפטי.
בשוק היו גם מי שטענו (יום ד') כי גופים מוסדיים החלו לבחון אפשרות להעמדת האג"ח של אלומיי לפירעון מיידי, בשל שינוי השליטה הצפוי בחברה (ככל שיתאפשר לעשות זאת לפי תנאי האג"ח). לאלומיי ארבע סדרות אג"ח סחירות בהיקף של 954 מיליון שקל.
בסביבתה של אלומיי טוענים כי בחצי שנה אחרונה "בעלי השליטה בחברה קיבלו המון פניות לרכוש את מניותיהם וכי ההנהלה ניהלה את המגעים תחת מספר תנאים מוקדמים, בהם: שלא תהיה בדיקת נאותות, אלא הסתמכות על המידע המדווח לציבור בלבד. שהשווי של אלומיי לא יהיה "שקל פחות" ממיליארד שקל. כמו כן, שלא יינתנו שיפויים מכל סוג שהוא לרוכש, כאשר בסופו של דבר המטרה הייתה למקסם את התמורה לבעלי המניות. "כל מי שניהל את המשא־ומתן מולנו חשב שהוא 'בן יחיד', אבל בסוף רק טובת בעלי המניות של אלומיי עמדה לנגד עינינו".
אלומיי, הנמצאת שבשליטת נחמה (26%), פרידריך (19%) ורפאל (1%), היא יצרנית חשמל קונבנציונלי ואנרגיות מתחדשות הפועלת באירופה, בישראל ובארה"ב. עיקר פעילותה הוא בפרויקטים סולאריים, ביוגז ואגירת אנרגיה. בנוסף, היא מחזיקה בתחנת הכח הפרטית דוראד שבדרום הארץ ובפרויקט אגירה שאובה מנרה.
