וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר יומיים של עליות נאות, המסחר בוול סטריט ננעל הלילה במגמה שלילית. בעוד שתשואות האג"ח ירדו לאחר שנתוני המכירות הקמעונאיות, שהיו חלשים מהצפוי, חיזקו את ההערכה שהבנק הפדרלי יתחיל להוריד ריבית כבר השנה.
מדד S&P 500 ירד ב-0.4% לאחר ראלי חזק של יומיים, נאסד"ק ב-0.6%, ודאו ג'ונס עלה אומנם ב-0.1% בלבד, אך שבר שיא נוסף, שלישי בשלושה ימים.
מניית חברת הסטרימינג ספוטיפיי זינקה בכ-15%, לאחר שרווחה ברבעון הרביעי עקפו באופן משמעותי את תחזיות האנליסטים. החברה ציינה כי ברבעון הרביעי נוסף מספר שיא של 38 מיליון משתמשים פעילים חדשים, מעל התחזית שלה לנתון של 32 מיליון משתמשים.
ישראליות בוול סטריט:
מניית מאנדיי ירדה ב-4.5% ומשווה את השפל בו נסחרה בנובמבר 2022.
האכזבה מהתחזית שפרסמה מאנדיי בתחילת השבוע הפילה את מנייתה אחרי הדוחות ב-20.8% ומעל מיליארד דולר נמחקו משוויה, שווי הנמוך ב-82% מהשוווי בשיא בשנת 2021. החששות בשוק מפני פגיעת כלי AI בפעילות חברות SaaS (תוכנה במודל מנויים) שהשפיעו לרעה על החברה לאחרונה לא נרגעו גם אחרי שמאנדיי עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי של 2025, ואולי אף גברו על רקע התחזית ל-2026.
מניית טאואר סמיקונדקטור ירדה ב-7.5% ללא חדשות. היא צפויה לפרסם מחר דוחות כספיים, ותחזיות האנליסטים הן להכנסות שנתיות של 1.57 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.18 דולר למניה. ביום חמישי האחרון, טאואר פרסמה דיווח על שיתוף פעולה עם ענקית ה-AI אנבידיה.
מניית גילת צנחה בכ-20%. החברה עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי וסיפקה תחזית הכנסות שנתית שאמצע הטווח שלה גבוה מתחזיות האנליסטים, לצד תחזית EBITDA מתואם שמשקפת צמיחה שנתית של 19%, לעומת צמיחה של 26% ב-2025. למרות זאת, המשקיעים ציפו להרבה יותר.
תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב ל־10 שנים ירדה לרמה הנמוכה ביותר זה כחודש, כאשר בשווקי הכסף עלו מעט ההסתברויות לשלוש הורדות ריבית של הפד השנה, כאשר שתיים מהן כבר מתומחרות במלואן.
נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הבהיר כי הוא מצפה שמועמדו לתפקיד יו״ר הפדרל ריזרב, קווין וורש, יפעל להורדת הריבית אם יאושר לתפקיד ויחליף את ג’רום פאוול החל מחודש מאי. עם זאת, דברים שנאמרו היום על ידי שני בכירים בפד מדגישים כי מהלך כזה עלול להיתקל בהתנגדות.
אבל בשני נאומים נפרדים, בת’ המאק ולורי לוגן, נשיאות הבנק הפדרלי של קליבלנד ודאלאס בהתאמה, הביעו דאגה מכך שהאינפלציה עדיין גבוהה, וכי ההתקדמות בבלימת עליות המחירים עלולה להיעצר. שתיהן ציינו שלאחר הורדות הריבית שביצע הפד ב־18 החודשים האחרונים, ייתכן שהריבית כבר אינה מרסנת באופן משמעותי את הצמיחה והאינפלציה, מה שמעלה את הסיכון שהפחתות נוספות דווקא יחמירו את הבעיה.
סוחרי וול סטריט מעריכים ברובם שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי גם במרץ, זו הפעם השנייה ברציפות, אך ההסתברות המשתמעת להורדת ריבית לפני מאי קרובה יותר ל־50/50.
22:30
הביטקוין נסחר לאחרונה סביב 68,970 דולר, ירידה של 9% בחמשת הימים האחרונים. המטבע נסוג על רקע הערכה מחודשת של משקיעים לגבי התועלת שלו, כאשר ביום חמישי שעבר צנח ב־15% לרמה של 60,062 דולר, השפל הנמוך ביותר מזה כ־16 חודשים. בשפל, הקריפטו היה בירידה של יותר מ־50% מהשיא שלו.
א מנכ״ל חברת סטרטג'י , מייקל סיילור, נותר אופטימי. הוא דחה את החששות לגבי סיכון האשראי של החברה במקרה שביטקוין ימשיך לצנוח. לדבריו, הוא אף מתכנן להמשיך לצבור את המטבע הקריפטוגרפי עבור החברה בכל רבעון. מניית החברה צנחה בכ-70% משיאה ביולי שעבר.
"אם הביטקוין יירד ב־90% במשך ארבע השנים הבאות, נממן מחדש את החוב," אמר סיילור ל- CNBC. "פשוט נגלגל אותו קדימה". כשנשאל האם הוא מאמין שהבנקים ימשיכו להלוות לחברה שלו גם אם הביטקוין יקרוס, השיב: "כן, כי התנודתיות של הביטקוין היא כזו שתמיד יהיה לו ערך."
ל־Strategy יש למעלה מ־8 מיליארד דולר חוב כולל במאזן, כתוצאה מהנפקת אג"ח להמרה ששימשו לרכישת ביטקוין. סיילור גם דחה כל רמז לכך שהחברה תמכור חלק מהחזקות הקריפטו שלה: "אני מצפה שנקנה ביטקוין בכל רבעון, לנצח", אמר.
21:50
ההערכה האחרונה של מודל GDPNow של הפד של אטלנטה צופה צמיחה כלכלית שנתית (annualized) של 3.7% ברבעון הרביעי של השנה שעברה , ירידה לעומת תחזית של 4.2% בעדכון הקודם. הירידה נובעת בעיקר מהפחתה של כמעט 0.5 נקודת אחוז בתחזית לצריכה הפרטית במודל - שהוא אומדן מתעדכן המבוסס על הנתונים הכלכליים הזמינים עבור הרבעון.
העדכון כלפי מטה הגיע לאחר שמשרד המסחר האמריקאי דיווח כי המכירות הקמעונאיות נתקעו בדצמבר - חודש מרכזי בעונת קניות החגים. לפני כשבועיים בלבד, מודל GDPNow חזה צמיחה של 5.4% ברבעון הרביעי; התחזית ירדה ל־ 4.2% ב־29 בינואר, לאחר שמשרד המסחר דיווח על התרחבות חדה בגירעון המסחרי בנובמבר.
שיעור צמיחה של 3.7% בתוצר עדיין נחשב חזק, אך הוא משקף התקררות מסוימת לעומת קצב הצמיחה של 4.4% שנרשם ברבעון השלישי.
20:48
הנפקת החוב של אלפאבית (גוגל) ממשיכה לתפוח, כך מדווחים כעת ב-CNBC. החברה קרובה לסיום הנפקת אג"ח גלובלית בהיקף של יותר מ־30 מיליארד דולר, לפי שני גורמים המעורים בפרטי העסקה, עלייה לעומת כ־20 מיליארד דולר שגויסו ביום שני.
על פי הדיווחים בתקשורת הבינלאומית, אלפאבית מכרה אג"ח בשווי של 20 מיליארד דולר בשבע סדרות שונות, תוך ניצול שוק החוב כדי לממן את ההוצאות הרבות שלה בתשתית הבינה המלאכותית. המהלך הזה עשוי לסמן מעבר של ענקיות הטכנולוגיה מהסתמכות על תזרים מזומנים פנימי לפנייה לשוק החוב כדי לממן טכנולוגיות חדשות.
אלפאבית הודיעה בשבוע שעבר כי היא צופה שהשקעות ההון שלה ב-2026 יגיעו לטווח של 185-175 מיליארד דולר - פי שניים לעומת השנה שעברה.
20:27
ישראליות בוול סטריט:
מניית מאנדיי יורדת כעת במעל 3% ומשווה את השפל בו נסחרה בנובמבר 2022.
האכזבה מהתחזית שפרסמה מאנדיי בתחילת השבוע הפילה את מנייתה אחרי הדוחות ב-20.8% ומעל מיליארד דולר נמחקו משוויה, לשווי נוכחי של 4 מיליארד דולר, הנמוך ב-82% מהשוווי בשיא שנת 2021. החששות בשוק מפני פגיעת כלי AI בפעילות חברות SaaS (תוכנה במודל מנויים) שהשפיעו לרעה על חברת התוכנה הישראלית מאנדיי לאחרונה לא נרגעו גם אחרי שמאנדיי עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי של 2025 , ואולי אף גברו על רקע התחזית ל-2026.
מניית טאואר סמיקונדקטור יורדת במעל 5% ללא חדשות. יצרנית השבבים הדואלית זינקה בסוף השבוע ב-14.6%, היא צפויה לפרסם ביום רביעי הקרוב דוחות כספיים, ותחזיות האנליסטים הן להכנסות שנתיות של 1.57 מיליארד דולר ורווח נקי Non-GAAP של 2.18 דולר למניה.
ביום חמישי האחרון, טאואר פרסמה דיווח מעניין על שיתוף פעולה עם ענקית ה-AI אנבידיה. טאואר מייצרת שבבים שנדרשים לרכיבים בדאטה סנטרים. לפי ההודעה, אנבידיה משתפת פעולה עם טאואר כספקית רכיבי סיליקון פוטוניקס (SiPho) למודלי תקשורת אופטית לתשתיות AI ומרכזי נתונים. הרכיבים שטאואר תספק ישמשו במודולים של תקשורת אופטית במהירות 1.6 טרה־בייט לשנייה למרכזי הנתונים של בינה מלאכותית עבור תשתיות הרשת של אנבידיה. טאואר ציינה בדיווח כי פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס שלה מציגה קצבי נתונים הגבוהים עד פי שניים בהשוואה לפתרונות סיליקון פוטוניקס קודמים, ומספקת רוחב פס ותפוקה מובילים לקישוריות אופטית, שמאיצים משמעותית את ביצועי ה-AI על גבי תשתיות אלה.
מניית גילת צונחת בכ-20%. הסיבה היא פרסום הדוחות הכספיים שלה לשנת 2025. החברה עקפה את התחזיות ברבעון הרביעי וסיפקה תחזית הכנסות שנתית שאמצע הטווח שלה גבוה מתחזיות האנליסטים, לצד תחזית EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) שמשקפת צמיחה שנתית של 19%, לעומת צמיחה של 26% ב-2025. למרות זאת, המשקיעים ציפו להרבה יותר.
19:50
מסחר תנודתי בוול סטריט לאחר הפתיחה היציבה ולאחר יומיים רצופים של עליות, על רקע נתוני מכירות קמעוניות חלשים שפורסמו היום בארה"ב, ותחזית מאכזבת של ענקית המשקאות הקלים קוקה-קולה . וזאת לאחר ראלי שהביא את מדד S&P 500 למרחק נגיעה משיא כל הזמנים, בזמן שסוחרים נערכים לשורת נתונים כלכליים בארה״ב.
השווקים חווים כעת רגע של רגיעה, לאחר גל מכירות מונע־בינה־מלאכותית ולאחריו התאוששות בשבוע האחרון. כעת הסוחרים ממתינים לראות כיצד נתוני השבוע יעצבו את הציפיות לגבי מסלול הריבית של הבנק הפדרלי (הפד). נאסד"ק ללא שינוי, S&P 500 עולה ב-0.1% ודאו ג'ונס ב-0.4% לשיא חדש.
19:30
מניית קוקה-קולה יורדת לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי. החברה עקפה מעט את צפי האנליסטים בשורת הרווח המתואם למניה, ודיווחה על 58 סנט, לעומת צפי ל-56 סנט. עם זאת, בשורת ההכנסות החברה פספסה את הצפי, ודיווחה על הכנסות מתואמות של 11.82 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-12.03 מיליארד דולר.
ב-CNBC מדווחים כי בדומה למתחרה שלה, פפסיקו , קוקה-קולה חוותה ברבעונים האחרונים האטה בביקושים, בעוד שקונים בעלי הכנסה נמוכה מנסים לחסוך כסף על המצרכים שלהם. עם זאת, המותגים היקרים יותר של החברה, כמו Fairlife ו-Smartwater, היו נקודות אור בעבור החברה והראו כי צרכנים בעלי הכנסה גבוהה עדיין מוכנים לשלם יותר עבור משקאות פרמיום.
19:01
ביטקוין מתייצב כעת ונסחר סביב רמה של 69,000 דולר, לאחר שאנליסט אחד העריך כי המטבע הקריפטוגרפי עשוי להתקרב לתחתית בעקבות גל המכירות האחרון. האתריום לעומת זאת יורד במעל 3% ל-2,026 דולר למטבע.
"אנחנו מאמינים ששוק הקריפטו נמצא בשלבים מוקדמים של תהליך התייצבות לקראת תחתית, לאחר אירועי הקפיטולציה (מכירות פאניקה) החריגים של השבוע שעבר," כתב אנליסט Compass Point, אד אנגל, בהערה שפרסם בליל יום שני.
אנגל ציין כי בשבוע שעבר נרשמו הפסדים ממומשים (realized losses) בהיקף של כ־10 מיליארד דולר, הסכום השני בגובהו שנרשם אי־פעם מאז יוני 2022.
"אירועי קפיטולציה בסדר גודל כזה מתרחשים בדרך כלל בשלבים הסופיים של מהלך ירידות," אמר.
עם זאת, אנגל הזהיר כי ירידות בשוק הקריפטו כמעט אף פעם אינן מסתיימות בהתאוששות בצורת V, והתריע שביטקוין עשוי לבחון מחדש את רמת ה־60,000 דולר ואף לרדת עד לאזור 55,000 דולר.
17:55
האישור הרגולטורי המיוחל לעסקת הרכישה ההיסטורית של וויז הישראלית בידי אלפאבית (גוגל) הגיע סוף-סוף: ועדת ההגבלים של האיחוד האירופי אישרה את העסקה, שתתבצע בהיקף של 32 מיליארד דולר. מדובר בהכרעה משמעותית והסרת המכשול המשמעותי הגדול ביותר, אך נותרו עוד מספר מדינות שלא אישרו את התהליך באופן פורמלי בהן ישראל, טורקיה, דרום אפריקה ואוסטרליה.
עתה יכולים ארבעת המייסדים - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - לנשום לרווחה. כל אחד מהם צפוי להכניס מעל ל-2 מיליארד דולר לפני מס, וגם ברשות המסים יכולים לחכך ידיים בציפייה להכנסות של 9 מיליארד שקל לפחות על מיסוי המייסדים, העובדים וכמה מהמשקיעים.
בנוסף, אלפאבית (גוגל) מתכננת להנפיק אג"ח נדירה מאוד ל־100 שנה, כחלק מהנפקת חוב גדולה במיוחד, במה שיהיה המקרה הראשון מאז סוף שנות ה־90 שבו חברת טכנולוגיה מנפיקה חוב לטווח כה ארוך.
אג"ח ה־100 שנה תהיה נקובה בליש"ט, יחד עם ארבע סדרות נוספות במטבע זה, לפי גורם המכיר את הפרטים. מדובר בהנפקת הבכורה של אלפאבית בשוק האג"ח הליש"טי (סטרלינג), והעסקה עשויה להיות מתומחרת כבר מחר, כך הוסיף המקור, שביקש להישאר בעילום שם.
16:30
פתיחה יציבה בוול סטריט לאחר יומיים רצופים של עליות, על רקע נתוני מכירות קמעוניות חלשים שפורסמו היום בארה"ב, ותחזית מאכזבת של ענקית המשקאות הקלים קוקה-קולה . וזאת לאחר ראלי שהביא את מדד S&P 500 למרחק נגיעה משיא כל הזמנים, בזמן שסוחרים נערכים לשורת נתונים כלכליים בארה״ב.
נאסד"ק ללא שינוי כעת. כך גם S&P 500 ודאו ג'ונס.
מניית חברת הסטרימינג ספוטיפיי מזנקת בכ-10%, לאחר שרווחה ברבעון הרביעי עקפו באופן משמעותי את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על רווח למניה של 4.43 אירו, לעומת צפי האנליסטים שעמד על 2.85 אירו. הכנסות החברה עמדו על 4.53 מיליארד אירו, מעט מעל הצפי להכנסות בגובה 4.52 מיליארד אירו - מה שמשקף צמיחה שנתית של 7%. החברה ציינה כי ברבעון הרביעי נוסף מספר שיא של 38 מיליון משתמשים פעילים חדשים, מעל התחזית שלה לנתון של 32 מיליון משתמשים.
מחיר הזהב נשאר מעל 5,000 דולר לאונקיה. דוחות חיוביים של חברות הקפיצו מניות בודדות, בהן זינוקים של 9% ומעלה במניות פרארי וספוטיפיי.
השווקים חווים כעת רגע של רגיעה, לאחר גל מכירות מונע־בינה־מלאכותית ולאחריו התאוששות בשבוע האחרון. כעת הסוחרים ממתינים לראות כיצד נתוני השבוע יעצבו את הציפיות לגבי מסלול הריבית של הבנק הפדרלי (הפד).
16:04
נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר כי הכלכלה האמריקאית יכולה לצמוח בלפחות 15% אם קווין וורש יעמוד בראש הבנק הפדרלי (הפד). "הוא אדם באיכות גבוהה מאוד," אמר טראמפ בראיון ל־Fox Business עם לארי קודלו. "אם הוא יעשה את העבודה שהוא מסוגל לעשות - אנחנו יכולים לצמוח ב־15%, לדעתי אפילו יותר מזה."
טראמפ לא ציין באיזה מדד כלכלי מדובר או באיזה טווח זמן. לפי תחזית הבנק העולמי, הכלכלה האמריקאית צפויה לצמוח ב־2.2% השנה, ולהאט ל־1.9% בשנת 2027.
טראמפ ציין כי וורש היה המועמד השני ב־2017 לתפקיד יו״ר הפד, אז בחר למנות את ג’רום פאוול. לדבריו, ההחלטה הזו הייתה "טעות גדולה".
15:52
פעילות הצרכנים הואטה בחדות בעונת הקניות של חגי דצמבר, על רקע רצף של מזג אוויר קשה ואינפלציה שנותרה גבוהה, כך דיווח משרד המסחר האמריקאי ביום שלישי.
המכירות הקמעונאיות נותרו ללא שינוי בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.6% בנובמבר, לפי נתונים מנוכי עונתיות אך לא מנוכי אינפלציה. כלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג’ונס ציפו לעלייה של 0.5%. גם בניכוי מכירות רכב, המכירות לא השתנו - לעומת תחזית לעלייה של 0.3%.
במונחים שנתיים, המכירות עלו ב־2.4%, ירידה משמעותית מקצב של 3.3% בנובמבר. המכירות בניכוי רכבים עלו ב־3.3% בשנה בדצמבר.
הדוח מסמן סיום עגום לשנה שבסך הכול הייתה טובה לפעילות הקמעונאית: צרכנים מהשכבות החזקות הוציאו כספים בקצב גבוה לאורך רוב 2025, בעוד שבעלי הכנסות נמוכות יותר היו זהירים בהרבה.
קצב הקניות גם לא הדביק את האינפלציה, כאשר מדד המחירים לצרכן לדצמבר הציג עלייה שנתית של 2.7%.
14:15
מניית קוקה-קולה יורדת במסחר המוקדם במעל 4%, לאחר שחברת המשקאות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי. החברה עקפה מעט את צפי האנליסטים בשורת הרווח המתואם למניה, ודיווחה על 58 סנט, לעומת צפי ל-56 סנט. עם זאת, בשורת ההכנסות החברה פספסה את הצפי, ודיווחה על הכנסות מתואמות של 11.82 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-12.03 מיליארד דולר.
ב-CNBC מדווחים כי בדומה למתחרה שלה, פפסיקו , קוקה-קולה חוותה ברבעונים האחרונים האטה בביקושים, בעוד שקונים בעלי הכנסה נמוכה מנסים לחסוך כסף על המצרכים שלהם. עם זאת, המותגים היקרים יותר של החברה, כמו Fairlife ו-Smartwater, היו נקודות אור בעבור החברה והראו כי צרכנים בעלי הכנסה גבוהה עדיין מוכנים לשלם יותר עבור משקאות פרמיום.
12:00
המסחר באירופה מוסיף להתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאקס עולה בכ-0.2%, הפוטסי מאבד מערכו כ-0.3% והקאק עולה בכ-0.4%.
חברת הטכנולוגיה הרפואית פיליפס מזנקת במעל 7%. החברה הציגה צמיחה של 6% בהיקף ההזמנות בהשוואה לתקופה המקבילה וחזרה לרווחיות לאחר הפסד נקי בשנת 2024. עם זאת, היא גם חתכה את התחזית שלה לשנת 2026 המלאה. החברה מסרה כי היא צופה כעת שצמיחת המכירות הזהות לשנה זו תנוע בטווח של 3% עד 4.5%, ירידה לעומת התחזית הקודמת, שעמדה על 4.5%.
מניית ענקית הנפט הבריטית BP יורדת במעל 5%, לאחר שהחברה דיווחה כי תקפיא את תוכנית הרכישה העצמית של המניות שלה, "כדי להאיץ את חיזוק המאזן שלה". הרווח הנקי של החברה לשנת 2025 המלאה עמד על 7.49 מיליארד דולר, נמוך מציפיות האנליסטים.
10:25
בורסות אירופה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. מדד הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי נחלש בכ-0.3% והקאק מתקדם בכ-0.4%.
מניית חברת היוקרה קרינג , בעלת המותג גוצ'י, מזנקת כעת במעל 10%, לאחר שדיווחה כי היא צופה חזרה לצמיחה השנה, על אף שתוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי הצביעו על ירידה של 3% במכירות. המנכ"ל החדש של החברה, לוקה דה מיו, אמר בשיחת משקיעים כי 2025 לא הייתה השנה שרצינו. היא לא שיקפה את מלוא הפוטנציאל של קרינג, וכולנו יודעים זאת".
9:20
אסיה
בורסות אסיה נסחרו הבוקר במגמה חיובית. הניקיי היפני המשיך בראלי שלו בעקבות ניצחונה של הנשיאה סנאה טקאיצ'י בבחירות במדינה וזינק בכ-2.2%; המדד נמצא במרחק לא רב מרף ה-58 אלף נקודות. מדד ההנג סנג עולה בכ-0.5%, בורסת שנגחאי הוסיפה כ-0.1% והקוספי הדרום־קוראיני טיפס בשיעור דומה. מניית ענק ההשקעות היפני סופטבנק זינקה במעל 10%, לאחר שחברה־בת שלו העלתה את תחזיותיה לשנת הכספים המסתיימת ב-31 במרץ. המניה משלימה כך עלייה של מעל 15% ביומיים.
וול סטריט
הבורסה בניו יורק ננעלה אתמול בעליות שערים, בהובלת מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו להתאושש לאחר הריבאונד שרשמו ביום שישי האחרון. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס רשם עלייה מזערית לשיא חדש של כל הזמנים; זאת, לאחר שביום שישי האחרון, הוא חצה לראשונה את רף ה-50 אלף נקודות.
רבות מהשחקניות המרכזיות בתחומי ה-AI והשבבים רשמו עליות, ביניהן אנבידיה , מיקרוסופט , AMD , ברודקום ופלנטיר . מנגד, מיקרון , אמזון ואפל סיימו את היום בירידות.
ענקית הענן אורקל בלטה לחיוב במיוחד וזינקה בכ-10%, לאחר שחברת הפיננסים D.A. Davidson שדרגה את ההמלצה שלה על המניה מ'נייטרלי' ל'קנה', בשל אופטימיות סביב OpenAI והחברות הקשורות אליה (אורקל ו-OpenAI חתמו בסוף השנה שעברה על עסקת ענק בהיקף של 300 מילאירד דולר).
סמיר סמאנה, אסטרטג שווקים גלובלי בכיר בבנק ההשקעות וולס פארגו, התייחס להתנהגות של שוק המניות האמריקאי בימים האחרונים, ואמר לבלומברג כי "כשיש מכירות כמו אלו שנראו במגזר הטכנולוגיה לאחרונה, בדרך כלל רואים רצפי עליות כריפלקס (knee-jerk rallies). ימים יגידו האם יהיה צורך בבחינה מחדש, או שמא מספיק ערך נוצר".
סם סטובאל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, אמר ל-CNBC: "המשקיעים אומרים לעצמם, 'אוקיי, חווינו התאוששות אדירה. האם המגמה תחזיק מעמד? האם זה משהו שאני עלול להישאב אליו ורק לגמור מובס, או שזו באמת הזדמנות קנייה נוספת?'". סטובאל התייחס למכפיל הרווח העתידי של סקטור ה-IT ב-S&P 500 וציין כי "עברנו מפרמיה של 17% לדיסקאונט של 8%. אפשר לומר, 'וואו, זה די טוב, אולי זה עדיין לא ממש הזמן לצאת ממניות הטכנולוגיה'".
יום רע עבר על המניות הישראליות בוול סטריט: חברת הפינטק פאגאיה וחברת התוכנה מאנדיי צנחו שתיהן במעל 20%, לאחר שהתחזיות שפרסמו לרבעון הראשון של 2026 היו חלשות מצפי האנליסטים.
למרות שמאנדיי הציגה תוצאות טובות ברבעון הרביעי ועקפה את צפי האנליסטים, כאמור, התחזית שפרסמה אכזבה את המשקיעים. החברה מצפה לרשום ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 338-340 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים לכ-343 מיליון דולר, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 37-39 מיליון דולר. בשנת 2026 החברה צופה צמיחה של 18%-19% להכנסות של 1.452-1.462 מיליארד דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים שעומדות על 1.48 מיליארד דולר, עם רווח תפעולי של 165-175 מיליון דולר ותזרים חופשי מתואם של 275-290 מיליון דולר.
פאגאיה הציגה ברבעון הרביעי הכנסות של 335 מיליון דולר, צמיחה של 20% ובתוך טווח התחזיות (אם כי קרוב לרף התחתון), וה-EBITDA המתואם הסתכם ב-98 מיליון דולר (מעט מתחת לתחזיות). שנת 2025 הסתיימה עם צמיחה של 26% להכנסות של 1.3 מיליארד דולר, מעבר מהפסד לרווח נקי GAAP של 81.4 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 371 מיליון דולר. ברבעון הראשון פאגאיה צופה הכנסות של 315-335 מיליון דולר, נמוך מתחזיות האנליסטים. השנה כולה תסתיים עם הכנסות של 1.4-1.575 מיליארד דולר, לעומת תחזית האנליסטים ל-1.52 מיליארד דולר.
שוקי הסחורות והמטבעות
השקל התחזק אתמול מול הדולר בכ-1%, ושערו נעמד על 3.08 שקלים. ההתחזקות באה, בין היתר, על רקע היחלשות הדולר מול יתר מטבעות העולם - בפרט מול הין היפני, שהתחזק בעקבות הניצחון של נשיאת יפן סנאה טקאיצ'י בבחירות במדינה. הבוקר, השקל נחלש מעט ושער הדולר עומד על 3.09 שקלים.
מחירי הנפט קפצו אתמול במעל 1.5%, לאחר שמחלקת התעבורה האמריקאית פרסמה אזהרה לספינות הנושאות את דגל ארה"ב, להתרחק ככל הניתן מטריטוריה איראנית במסעותיהן דרך מצרי הורמוז ומפרץ עומאן. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-64.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד כעת על כ-69.2 דולר. הבוקר, המחירים רושמים ירידות קלות.
מחירי המתכות היקרות רשמו עליות, בעוד הם מנסים להתאושש מהצניחה ההיסטורית שרשמו לפני כשבוע וחצי. הכסף עלה בכ-7% ומחירו עמד על כ-82 דולר לאונקיה, בעוד הזהב עלה בכ-2% ונסחר סביב 5,050 דולר לאונקיה. הבוקר, המחירים יורדים קלות.
בשוק הקריפטו, הביטקוין יורד הבוקר בכ-2% ונסחר מעט מתחת לרף ה-70 אלף דולר. האת'ריום יורד גם הוא בשיעור דומה ונסחר סביב 2,090 דולר.
מאקרו
השווקים ממשיכים לצפות לדוח התעסוקה הקריטי שיפורסם מחר בארה"ב, אשר לו השפעה מכרעת על המשך המדיניות המוניטרית של הפדרל ריזרב. לפי CNBC, הכלכלנים שנסקרו על־ידי דאו ג'ונס צופים כי הדוח יצביע על תוספת של 60 אלף משרות חדשות לחודש ינואר, לאחר תוספת של 50 אלף משרות שנרשמה בדצמבר. שיעור התעסוקה צפוי להישאר יציב על רמה של 4.4%.
כריס לרקין, אנליסט ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, אמר לבלומברג כי "דוח תעסוקה פושר כנראה לא ישפיע במיוחד על השווקים, אבל סוחרים שמצפים שהמניות יקפצו על רקע מספרים חלשים צריכים לקחת בחשבון את האפשרות ששוק מניות תנודתי עשוי פשוט להתייחס לחדשות טובות כטובות ולחדשות רעות כרעות".
עוד בגזרת נתוני המאקרו של ארה"ב, המשקיעים יסבו את תשומת לבם לנתוני המכירות הקמעונאיות שיפורסמו בצהרי היום.