חברת התוכנה נייס מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות ורווח נקי שעוקפים את תחזיות האנליסטים וגם גבוהים מעט יותר מהתחזית שהיא עצמה מסרה ברבעון הקודם. במקביל, החברה מדווחת רשמית על צמצום כוח האדם ב-5% - כפי שנחשף אתמול בגלובס.
● הסכסוך שמחק 3 מיליארד דולר משווי אמדוקס: האם נוצרה הזדמנות השקעה?
● אבן קיסר דוחה את פרסום הדוחות, שהיה מתוכנן להיום בשל דיונים שקשורים לפשרות משפטיות
נייס סיכמה את הרבעון עם צמיחה של 8% בהכנסות ל-791 מיליון דולר, מתוך זה ההכנסות מענן היו 623 מיליון דולר, צמיחה של 10.6%. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-2.84 דולר, 6 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.
נייס מעדכנת כלפי מעלה את תחזית הרווח למניה לשנה זו, וצופה רווח נקי Non-GAAP של 11.12-11.32 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת ל-11.06-11.26 דולר למניה. אין שינוי בתחזית ההכנסות, שצפויות להסתכם השנה ב-3.17-3.19 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 8%. יחד עם זאת, החברה מורידה את תחזית הצמיחה השנתית מתחום הענן: בעוד שקודם לכן ציפתה לצמיחה של 13%-15%, כעת היא מעדכנת אותה ל-12%. ברבעון השלישי, הצמיחה בענן הייתה נמוכה יותר, והסתכמה כאמור ב-10.6%.
כאמור נייס מעדכנת כי היא פועלת לייעול המבנה הארגוני וצמצום שכבות ניהול, ומצמצמת את כוח האדם ב-5%. "צעדים אלה צפויים להביא לשיפור היעילות בכלל פעילות החברה, ובמקביל לאפשר המשך השקעה בתחומי צמיחה מרכזיים, לרבות חדשנות ב-CX AI, מהירות הטמעה ללקוחות ויכולות היציאה לשוק (GTM)", החברה מציינת. נייס מצפה לרשום ברבעון הרביעי של 2026 הוצאות בגין ארגון מחדש זה, לפני מס, בהיקף של בין 15-20 מיליון דולר.
בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נייס צמחה ב-8.5% להכנסות של מעל 2.3 מיליארד דולר, מהן מעל 1.8 מיליארד דולר הכנסות מענן (צמיחה של 12.5%). הרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) הסתכם ב-225 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 489 מיליון דולר, ירידה של 15.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
בסוף התקופה היו לנייס בקופה 351 מיליון דולר, ללא חוב.
שי זיגלמן, מנהל יחידת המחקר של בנק הפועלים, כתב בתגובה שהדוחות מעורבים, והעריך שהתמחור הנוכחי כבר משקף חששות משמעותיים. לדבריו, "נקודת החולשה המרכזית היא הפחתת תחזית צמיחת הענן השנתית לכ-12%, לעומת 13%-15% קודם לכן. ברבעון עצמו צמחו הכנסות הענן ב-10.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לאחר צמיחה שנתית של 12.6% ברבעון הקודם. בנטרול זיכוי חריג ללקוח, הצמיחה הייתה מגיעה ל-12.2%, כך שהזיכוי מסביר את מרבית ההאטה המדווחת ברבעון. מנגד, קצב ההכנסות החוזרות השנתי בתחום ה-AI הגיע ל-392 מיליון דולר, צמיחה של 46% לעומת אשתקד ועלייה של 8.3% לעומת הרבעון הקודם. פעילות זו מהווה כ-16% מפעילות הענן במונחי קצב הכנסות שנתי, לעומת כ-15% ברבעון הקודם. כלומר, ה-AI כבר תורם לצמיחה, אך משקלו עדיין מוגבל, ולכן הצמיחה המהירה בו אינה מספיקה כדי להאיץ את הענן הכולל".
הזדמנות צמיחה משמעותית
"ברבעון השלישי, סך ההכנסות והרווח למניה (non-GAAP) שלנו היו מעל הקצה העליון של טווחי התחזיות שלנו, תוך המשך קידום מעמדנו בשוק ה-CX AI המתפתח במהירות", אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. "ראינו ביצועים חזקים במספר תחומים חשובים בעסק שלנו, כולל שווקים בינלאומיים, שבהם ההכנסות גדלו ב-33% משנה לשנה ו-ARR של פעילות ה-AI שלנו גדל ב-46% ל-392 מיליון דולר, והגיע ל-16% מהכנסות הענן. בנוסף, היום הכרזנו על תוכנית כדי לפעול במהירות וביעילות רבה יותר, תוך התמקדות בתחומי ההזדמנויות הגדולות ביותר שלנו".
ראסל הוסיף שנייס עדיין "בשלבים המוקדמים של הזדמנות צמיחה משמעותית בחוויית הלקוח" וכי לנייס יש "את הפלטפורמה, האסטרטגיה וקשרי הלקוחות להוביל את השלב הבא של חוויית הלקוח. יחד עם הפעולות שאנו נוקטים כדי לייעל את העסק, יתרונות אלה נותנים לי ביטחון ביכולתנו לספק ערך בר-קיימא וארוך טווח לבעלי המניות שלנו".
נייס נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 6.1 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 6% במחיר המניה מתחילת השנה.
