Instacart, חברת השילוח של מוצרי מכולת, מגיעה לוול סטריט אחרי תקופת קיפאון בהנפקות ראשוניות, כך שמצד אחד היא מעוררת עניין, אך מצד שני מסבה למשקיעים שהצטרפו בשלבים המאוחרים הפסדים ניכרים על הנייר • ומה יכול ללמד הניסיון של אובר ו־DoorDash?
בעל השליטה נתי סיידוף דולל בהנפקה וירד להחזקה של כ־41% מההון • חברת הנדל"ן נפגעה כמו כל הענף המקומי מעלייה בריבית, אך ספגה גם פגיעה בפעילותה בניגריה, עקב קריסת המטבע שם
לאחר תקופה בה הונפקו כ־20 חברות טכנולוגיה קטנות מישראל בבורסת סידני, התקרר השוק, ורוב החברות הנסחרות בו רשמו בדרך־כלל תשואות מאכזבות, עד כדי מחיקת 99% מהשווי • עו"ד בתחום: "הבעיה העיקרית של חברות ישראליות היא 'חוסר עניין לציבור'"
החודשיים הראשונים של 2023 ממשיכים את חולשת השנה שקדמה לה, עם ירידה של 86% בגיוסי ההון בבורסה המקומית • סקירה של ווליו בייס מלמדת על עצירה מוחלטת של הנפקות IPO ועל השינוי הדרמטי באופיין של הנפקות האג"ח, עקב דרישת המשקיעים לדירוג ולביטחונות
החברה הודיעה על הנפקת 3.6 מיליון מניות, שנמכרות כולן לחתם ההנפקה, בנק גולדמן זאקס • לבנק ניתנת גם אופציה לרכוש עוד 540 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום, כך שהיקף הגיוס עשוי לגדול בכ-45 מיליון דולר
איש העסקים השתתף בהנפקה של הבנק ורכש מניות בקרוב למיליארד שקל • לאומי זכה לביקושים גבוהים של כ-6 מיליארד שקל, ובחר לגייס 2.75 מיליארד שקל • מחיר המניה בהנפקה היה כמעט זהה לשער הסגירה שלה אתמול, אחרי צניחה של כ-5%
בנק דיסקונט צופה כי העלאת הריבית תביא לפגיעה בהלימות ההון שלו, בשל הירידה בשווי תיק האג"ח, ולכן יצא להנפקה בה גייס מעל 1.4 מיליארד שקל במניות כדי למנוע עצירה של הצמיחה במתן האשראי • במקביל מצמצמים הבנקים את שיווק הפיקדונות לטווח קצר אשר נושאים ריבית שלילית
ענקית הנפט דנה בתוכניות שאמורה להיות מכירת המניות הגדולה ביותר אי פעם, עם רישום משני אפשרי בלונדון, סינגפור או מקומות אחרים
חברת האנרגיה הירוקה גייסה 113 מיליון שקל מקבוצת הראל, מגדל ביטוח, מיטב דש ומשקיעים נוספים בהנפקה פרטית של מניות • הראל השקיעה כ-60 מיליון שקל, מגדל ביטוח הגדילה החזקתה בחברה
בהנפקה, שנסגרה במחיר גבוה ממחיר השוק, רכשה אלרוב של אלפרד אקירוב מניות כלל בכ-60 מיליון שקל, אך החזקותיה דוללו במעט • בד בבד שלחה אלרוב מכתב שלישי להנהלת כלל, הפעם בניסיון לדחות את השלב הציבורי בהנפקה • באלרוב טוענים כי דירקטוריון והנהלת כלל "פעלו, לכאורה, שלא בתום לב"
חברת הביטוח סירבה לקבל את הצעת אלרוב שבשליטת אקירוב לרכוש את המניות המונפקות, בהיקף של כ-300-500 מיליון שקל, ולהפקידן בידי נאמן • אלרוב פנתה לרשות שוק ההון לקבלת היתר מותנה להגדלת החזקותיה בכלל, אך הסיכוי לקבלו נמוך
ההנפקה בהיקף של כחצי מיליארד שקל ובדיסקאונט של כ-7% נועדה על פי הערכות בשוק לדלל את החזקותיה של אלרוב, שבשליטת אלפרד אקירוב, המבקשת להפוך לבעלת השליטה בכלל • אקירוב: "ההנחה בהנפקה המתוכננת תפגע עוד במחיר המניה וכנראה שגם יהיו לכך תגובות"
מניית יבואנית מוצרי הצריכה שומרת על יציבות מאז ההנפקה ומשקפת לחברה שווי של כ-1.4 מיליארד שקל
דרור גד, יו"ר ריט 1: "הצמיחה החזקה במשק בשנת 2021 משתקפת רוחבית בפעילות החברה - עלייה בביקוש למשרדים, גידול בפדיונות במרכזים המסחריים ושיפור משמעותי בפעילות החניונים של החברה"
ביקושים גבוהים נרשמו בהנפקת המניות של פריון נטוורק, והחברה תגייס 156.5 מיליון דולר, במקום 100 מיליון דולר • מחיר המניה בהנפקה נקבע על 21.5 דולר, הנחה של 12% על מחיר הנעילה אתמול
חברות הטכנולוגיה מישראל מנצלות את המומנטום החיובי בוול סטריט כדי להצטייד במזומנים • קורנית גייסה קרוב ל-300 מיליון דולר בהנפקת מניות משנית, וקמטק 175 מיליון דולר באג"ח להמרה בריבית 0%
החברה שבניהולו של עופר נמרודי גייסה את הכסף בין השאר מהפניקס, קרן נוקד, ארקין אחזקות ומנורה מבטחים • בתחילת השבוע השלימה חברת הבת 'הכשרת הישוב התחדשות עירונית' גיוס הון בסך 29 מיליון שקל תוך הצפת ערך מהותית
לאחר שמניית הטכנולוגיה זינקה ב-175% מההנפקה בחודש מאי ומשקפת שווי חברה של 10 מיליארד דולר, מכים בעלי המניות בברזל החם • בין המוכרים: שלושת המייסדים, קרן AMI של זהבית כהן, משפחת רוטר וקרן שמוביל יורם אורון
גלובל-אי הגישה במהלך החג תשקיף לקראת מכירה של 12 מיליון מניות, בשווי נוכחי של כ-857 מיליון דולר • כל אחד משלושת המייסדים ימכור 8% מהחזקותיו • גם בעלי מניות נאוגיימס, המספקת פתרונות טכנולוגיים ושירותים לחברות לוטו ממשלתיות, צפויים לבצע הנפקת מכר
היקף הגיוס יגדל ל-992 מיליון דולר עד כ-1.02 מיליארד דולר, והוא עשוי לגדול עוד בהנחה שהחתמים בהנפקה יממשו אופציה לרכישת מניות נוספות