חברת רני צים גייסה 60 מיליון שקל בריבית של 2.65%, לעומת ריבית מקסימום שעמדה על כ-4.5%, וחברת צבי צרפתי הבטיחה את גיוס מלוא 55 מיליון השקלים שביקשה ללא "רוד שואו" אצל המוסדיים • בצד גבוה של הדירוגים, אלוני חץ השלימה גיוס אג"ח של כ-600 מיליון שקל, ששילב, לראשונה בשוק המקומי, גיוס חוב המאפשר את החזר תשלום הקרן באמצעות הנפקת מניות חדשות של החברה
את המגמה המשיך להוביל סקטור הפיננסים, שבלט גם ביוני, אשר היה אחראי לכ-40% מסך הגיוסים בחודש האחרון • בחברת הדירוג S&P מעלות מציינים כי בנטרול פעילות הבנקים, משתקפת ירידה חדה של כ-40% בגיוסי החוב של הסקטור הריאלי, אך צופים כי "היקף ההנפקות השנתי יהיה גבוה מזה שנצפה בתחילת השנה, ויתקרב לנתוני 2018"
איתקה, החברה הבת של דלק, ניסתה לגייס בשבוע שעבר כ-700 מיליון דולר באמתצעות הנפקת אג"ח, והצליחה לגייס כ-500 מיליון דולר בלבד • מנהל מחלקת המחקר במיטב דש ברוקראז' מסביר ל"גלובס" את התגובה השלילית בשוק לרכישת חברת CNSL מידי שברון האמריקאית
במסגרת הגיוס מציעה הראל אג"ח בתשואה של 0.45% צמוד לריבית בנק ישראל, עם קרן שתיפרע בתשלום אחד ביולי 2024 • אלה פיקדונות הייתה הראשונה שזיהתה את חלון ההזדמנויות לביצוע הנפקות המיועדות להשקעה בפיקדונות בנקאיים
שיעור הריבית על האג"ח שדלק מבקשת לגייס לטובת מימון עסקת שברון הגיע לרמה של 9.5%, כך לפי גורם בשוק • דלק נאלצה לחתוך את היקף הגיוס מ-700 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר • מניית דלק צנחה ב-5.7% במחזור גבוה ואגרות החוב של הקבוצה מסדרה ד' נחתכו ב-1.5%
הגיוס הצפוי נועד לממן חלק מעסקת הענק שבה תרכוש איתקה נכסי נפט וגז של שברון בים הצפוני, תמורת כ-1.65 מיליארד דולר • אם הגיוס יושלם בהצלחה, צפויה איתקה ככל הנראה לצאת להליך הנפקה של מניותיה בבורסה הראשית של לונדון
חברת חללי העבודה המשותפים מקווה שהמזומנים יסייעו לה לחמוק מהסוגיות שהעיבו על ההנפקות המאכזבות של אובר וליפט • לפי התוכנית תזרימי מזומנים מבניינים מסוימים של החברה יממנו את החזרי החוב והריבית, שתהיה נמוכה ביחס לשוק הקונצרני
מניית אזורים זינקה בארבעת ימי המסחר האחרונים בכ-26% • מלבד עתידה המעורפל של תוכנית המגורים שקידם השר כחלון, תרם לעליות גם רוד-שואו שמקיימים ראשי אזורים בקרב המוסדיים, במסגרת הנפקת אג"ח מתוכננת
מנתוני S&P מעלות עולה כי גיוסי החוב הקונצרני הסתכמו בינואר-יוני 2019 ב-31 מיליארד שקל • רונית בן-זאב: "רמת הנזילות הגבוהה בשוק המקומי, כמו גם הריבית הנמוכה והציפיות להמשך הסטטוס הנוכחי, תומכים בפעילות ההנפקות בשוק החוב המקומי"
החשכ"ל רוני חזקיהו הודיע על הנפקה פרטית למשקיע מוסדי באירופה בהיקף של 500 מיליון אירו ל-50 שנה - גיוס החוב הארוך ביותר שנעשה עד כה • מדובר בניצול הזדמנות לאחר שבתחילת השנה המדינה גייסה חוב ל-30 שנה ב-2.5% ריבית • המלווה: אחת מקרנות הפנסיה הגדולות באירופה • כחלון: "הבעת אמון במשק הישראלי ובכך שמדינת ישראל כאן כדי להישאר"
אלן גרוס, מנכ"ל ויו"ר חברת GFI שגייסה בבורסה בת"א כחצי מיליארד שקל באמצעות הנפקות אג"ח, התארח בוועידת "עושים שוק – אירועי שוק ההון של גלובס" • "אנחנו יצרני ערך, ובהתאם לכך אנחנו קונים את הנכסים שלנו... אני לא שם את כל הביצים שלי בסל אחד. אני מעריך סיכונים"
רק 3.1 מיליארד שקל גויסו בהנפקות אג"ח בבורסת ת"א בחודש מאי - ירידה של 40% לעומת הנפקות החוב בחודש המקביל ב-2018 • בחברת מידרוג מעריכים כי חברות העדיפו לדחות הנפקות עד לאחר עונת הדוחות הרבעוניים
על פי האתר "דאלאס ביזנס ג'ורנל", העיר דאלאס שבטקסס היא אחת המועמדות האחרונות לארח את משרדיה החדשים של אובר, שצפויים לאכלס אלפי עובדים • חברת הנדל"ן ווסטדייל השלימה באחרונה הנפקה ראשונה של אג"ח מסדרה א' בהיקף של 500 מיליון שקל בבורסת ת"א
למרות היקף גיוסים חודשי גבוה ב-20% לעומת אפריל אשתקד, מתחילת השנה חלה ירידה של 27% לעומת התקופה המקבילה ב-2018 • חברות הנדל"ן בלטו בחודש שעבר עם הנפקות בסכום של כ-2.5 מיליארד שקל, הרבה מעל ממוצע חודשי של 1.8 מיליארד שקל בינואר-מרץ
S&P מעלות על חברת הנדל"ן של יעקב אטרקצ'י: "ביצועים תפעולים חלשים מהצפוי בשנת 2018 כפי שמשתקף בהכרה בהכנסות ושיעורי רווח נמוכים" • דירוג האשראי של החברה הורד בדרגה אחת, מ-BBB+ ל-BBB • לחברה 5 סדרות אג"ח בהיקף מצטבר של כ-500 מיליון שקל
המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, למעלה מפי שלושה מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס
בהנפקה שבוצעה באמצעות קבלת הזמנות מוקדמת מגופים מוסדיים, התקבל ביקוש של כמיליארד שקל • צביקה מנס, ברק קפיטל חיתום: "השוק המוסדי הראה בהנפקה הזאת בגרות, עם הבנה לכך שלחברות איכותיות יש מקום ראוי בשוק" • גיוס החוב של ווסטדייל מגיע אחרי תקופת "יובש" ארוכה לחברות הנדל"ן הזרות בתל אביב
חברת התקשורת הודיעה בשבוע שעבר על כוונה לגייס כסף באמצעות הנפקת אג"ח וכן על גיוס הון בהיקף של עד 2 מיליארד שקל באמצעות הנפקת זכויות
בחודש שעבר גויסו 6.3 מיליארד שקל מתוך 14 מיליארד שקל שגויסו ברבעון הראשון • הבנקים, בהובלת לאומי והפועלים, בלטו ברבעון עם גיוסים בהיקף של 6-7 מיליארד שקל • היעדרות מוחלטת כמעט של חברות הנדל"ן האמריקאיות: גיוס בודד של פחות מ-200 מיליון שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד שקל ב-11 הנפקות ברבעון המקביל
בזק הודיעה הבוקר על כוונתה להגדיל את הון המניות הרשום שלה במיליארד מניות, וזאת כמהלך מקדים לקראת גיוס הון פוטנציאלי בהיקף של עד כ-2 מיליארד שקל, באמצעות הנפקת זכויות • מהלך כזה, אם אכן יצא לפועל, יוביל לדילול של כ-27% של בעלי המניות הנוכחיים של בזק במקרה שיחליטו שלא להשתתף בהנפקת הזכויות