גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הבורסה בתל אביב / צילום: שלומי יוסף

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

17:32

יום המסחר בתל אביב הסתיים בירידות שערים, אך מתונות יותר מאשר אלו שנרשמו בתחילת היום. ת"א-35 ירד ב-0.2%, ת"א-90 איבד 0.6%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.3 מיליארד שקל.

מבין המדדים הענפיים, מדד הביומד ומדד הבנקים הם היחידים שרשמו עליות (של 0.7% ו-0.1% בהתאמה). מדד הביומד הצליח לעבור לטריטוריה הירוקה בזכות זינוק של 14% שרשמה אורמד, וכן עליות נאות שרשמו פנאקסיה ישראל ואייסקיור מדיקל .

קנבוטק , שזהו יום המסחר השני שלה לאחר שנכנסה לבורסה דרך גיוס המונים, זינקה קרוב ל-19% לאחר שדיווחה שמוצר ה-CannaboBreast שלה הראה במחקר יעילות של בין 60% ל-90% בעיכוב חלוקה של תאי סרטן השד. המוצרי בסדרה מבוססים על שילוב של חומרים פעילים מצמח הקנאביס, עם מוצר המבוסס על תמצית מפטריות.

15:35

הירידות בבורסת ת"א התמתנו מעט. ת"א-35 יורד ב-0.5%, ת"א-125 יורד ב-0.6% ות"א-90 מאבד 0.8%. ת"א-נפט וגז נופל ב-1.5% ות"א-ביטוח מאבד 1.6%.

חברת הנדל"ן המניב גב-ים יוצאת מתחום הבנייה למגורים ומוכרת לחברת פרשקובסקי את יתרת הזכויות בפרויקט רמת הנשיא שבחיפה. מדובר בכ-350 יח"ד מאושרות לבנייה על-פי התב"ע הקיימת, וכן פוטנציאל להקמת יח"ד נוספות, בכפוף לקבלת הקלות ותב"עות עתידיות. פרשקובסקי ישלמו 215 מליון שקל. במידה ויאושרו עוד זכויות בנייה, ישלמו תוספת. בעקבות המכירה תרשום גב-ים רווח נקי של 55 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021.

אלטשולר שחם גמל יורדת ב-4.3%, אלקטריאון מאבדת 4.2%, קבוצת דלק משילה 3.6% ואפולו פאוור מאבדת 3.2%.

שלוש 3 דיאם קופצת ב-18%, קנבוטק מזנקת ב-15.5%, טקטונה מוסיפה 12.4%, נקסט ג'ן מטפסת ב-10.6%, אייסקיור מדיקל עולה ב-6.4%, עדיקה מוסיפה 5.4% וחברה לישראל עולה ב-3.3%. העליות בשגריר התמתנו, וכעת המניה עולה ב-3.3%.

14:30

גם בשעה זו המסחר בת"א מתנהל בירידות. ת"א-35 מאבד 0.6%, ת"א-125 יורד ב-0.7% ות"א-90 נופל ב-1%. ת"א-נפט וגז צונח ב-2%, ת"א-ביטוח מאבד 1.7% ות"א-בנקים יורד ב-0.2%.

הלמ"ס פרסמה היום את שיעורי האבטלה לחודש יוני שעמד על 8.8%, לעומת 9.5% בשבועיים הראשונים של חודש יוני.

קנבוטק מזנקת ב-15.3%, שלוש 3 דיאם קופצת ב-14.4%, נקסט ג'ן מוסיפה 9.9% ועדיקה מטפסת ב-6%. קבוצת דלק מאבדת 4%, אפולו פאוור יורדת ב-3.8%, אלקטריאון יורדת ב-3.1%, אלטשולר שחם גמל משילה 3.7%, דלק קידוחים מאבדת 3.1% וסלקום יורדת ב-2.9%.

שגריר עולה ב-8.3%. זאת לאחר שדיווחה על השלמת השתלטותה על חברת א.צ.מ איבזור וציוד מכוניות, המספקת פתרונות לרכב לאנשים בעלי מוגבלויות. שגריר רכשה 70% מהחברה תמורת סכום של 91 מיליון שקל, המשקף שווי של 130 מיליון שקל לא.צ.מ.

13:45

נמשכות הירידות בבורסה בת"א: ת"א-35 ות"א-125 מאבדים 0.5% ו-0.7% בהתאמה. ת"א-90 יורד ב-1%.

מדד ת"א נפט וגז יורד בשעה זו בכ-2.4%, מדד הטכנולוגיה יורד ב-0.9%, מדד הביטוח יורד ב-1.4%, מדד התקשורת יורד ב-0.7%.

12:00

המסחר בבורסת ת"א מתנהל כעת בירידות. ת"א-35 ות"א-125 מאבדים 0.8% ות"א-90 יורד ב-1%. ת"א-נפט וגז צונח ב-2.1%, ת"א-ביטוח מאבד 1.2%, ת"א-טכנולוגיה יורד ב-0.9% ות"א-בנקים מאבד 0.4%.

קנבוטק מזנקת ב-20%, שלוש 3 דיאם קופצת ב-13%, נקסט ג'ן מוסיפה 6.4% ועדיקה מטפסת ב-5.4%. קבוצת דלק מאבדת 4.4%, אפולו פאוור יורדת ב-2.9%, אלקטריאון יורדת ב-2.8% ואלטשולר שחם גמל משילה 2.8% גם כן.

10:50

הירידות בתל אביב מתחזקות, וכעת ת"א 35 ות"א 125 יורדים כ-0.5%, ת"א 90 יורד 0.6%. במדד ת"א 35 מניה אחת בלבד רושמת עלייה - איי.סי.אל (כיל לשעבר) שצפויה לפרסם השבוע דוחות רבעוניים. מדד הנפט וגז רושם את הירידה הגבוהה מבין המדדים הענפיים, כאשר הוא משיל 1.2%. את הירידות במדד מובילה קבוצת דלק, שמאבדת 3.3%. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-140 מיליון שקל.

קנבוטק ממשיכה להתחזק ביום המסחר השני שלה ומטפסת 19%, ואיתה בפסגת הטבלה נמצאות גם שלוש 3 דיאם , פלאזה סנטר, פנאקסיה , אינטליקנה , טקטונה וסקודיקס , עם עליות של יותר מ-5%.

מרבית המניות הדואליות רושמות ירידות הבוקר, ובראש אינטרקיור שמשילה 3.4%, פורסייט שיורדת 2.2%, וכן אבוג'ן ובאטמ שמאבדות יותר מ-1.5%.

10:08

הבורסה התל אביבית נפתחה בירידות שערים קלות של עד 0.4% במדדים המובילים. כלל המדדים הענפיים רושמים ירידות, פרט למדד ת"א בנייה שעולה קרוב ל-0.2%.

קנבוטק, שהחלה להיסחר אתמול, מזנקת ביום המסחר השני שלה במעל 20%. עוד בפסגת הטבלה: פנאקסיה (שדיווחה אתמול שהיא בוחנת אפשרות למיזוג פעילות חברות פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות, בעלת השליטה, לתוך החברה), ביומיקס , המשביר , וקבוצת יעקובי שזוכות לעליות נאות. גם שגריר עולה לאחר שדיווחה על השלמת רכישת 70% מחברת א.צ.מ, הפועלת בתחום אבזור הרכב למוגבלים בניידות, בתמורה ל-91 מיליון שקל.

מנגד, נרשמות ירידות שערים אצל אפולו פאוור , נקסט ויז'ן , פורסייט וסאני תקשורת (שדיווחה אתמול על תוצאות הרבעון השני של 2021, שלפיהן ההכנסות עלו ב-5% לסך של כ-220 מיליון שקל והרווח הנקי זינק ל-4.6 מיליון שקל, לעומת 1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).

8:05

1. צפי לפתיחה אדומה

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח בירידות שערים, על רקע הירידות שנרשמות עתה בבורסות אסיה ובמסחר על חוזי וול סטריט העתידיים.

אתמול הבורסה ננעלה בעליות שערים, כאשר מדד ת"א 35 עלה 0.8%, ת"א 125 עלה 1% ות"א 90 עלה 1.2%. מדד הביומד השיל קרוב ל-1%, מדד הנפט וגז התקדם ביותר מ-2%.

2. עונת הדוחות בוול סטריט

היום יתפרסמו התוצאות הכספיות לרבעון השני של טסלה (לאחר סגירת המסחר), לואי ויטון, לוקהיד מרטין, צ'ק פוינט, יונייטד הלת' סרוויסס (לאחר סגירת המסחר) ועוד. במהלך השבוע צפויות לדווח גם הישראליות טבע ואיי.סי.אל (כיל לשעבר).

בתוך כך, החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט נסחרים בירידות שערים. החוזה על דאו ג'ונס יורד כמעט 0.4%, החוזה על S&P 500 יורד 0.3% והחוזה על נאסד"ק מאבד 0.1%. התשואות על אגרות החוב נחלשות קלות, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.26%.

3. הרגולציה מפילה את הבורסות בסין והונג קונג

הבורסות בסין רושמות ירידות שערים חדות הבוקר. מדד שנחאי מאבד 2.1%, שנזן יורדת 2.5% ומדד הנג סאנג נופל 2.7%.

בין מובילות הירידות אפשר לציין את ענקית הטכנולוגיה הסינית טנסנט שצונחת בהונג קונג 6.7%, וגם עליבאבא מאבדת גובה. הירידות נרשמות לאחר שהרגולטור להגבלים עסקיים בסין הורה לטנסנט לוותר על זכויות הרישוי הבלעדיות שלה למוזיקה והטיל עליה קנס בגין התנהגות לא תחרותית. גם מניות חברות החינוך הפרטיות הרשומות בהונג קונג צנחו, לאחר שהרשויות הורו על הפיכת פלטפורמות אינטרנטיות העוסקות בתחום החינוך לגופים ללא מטרת רווח.

4. משרד האוצר פרסם תוכנית תקציב רב-שנתית ל-2022-2025

משרד האוצר מציג תמונת מצב אופטימית במסגרת תוכנית התקציב הרב-שנתית לשנים 2022 עד 2025 שפירסם אתמול הנומרטור: גירעון של כ-4.2% (ללא השפעות הקורונה) וצמיחה של 5.1% במשק עד סוף 2021 בעקבות ההתאוששות בצריכה הפרטית. כמו כן, מוערכת עלייה בהיקף הכנסות המדינה ממסים ל-379.4 מיליארד שקל עד סוף שנת 2021.

לגבי שנת 2022, באוצר מניחים שלא יהיו מגבלות הקשורות לקורונה בהיקף שישפיע על הפעילות הכלכלית. לפיכך קצב הצמיחה צפוי להיות גבוה יחסית לאור שיפור נוסף בתוצר הפוטנציאלי וצמצום בפער התוצר השלילי אשר בשנה זו יעמוד על 0.6%. קצב הצמיחה החזוי בשנת 2022 יעמוד על 4.7%.

בצהריים יפורסם שיעור האבטלה הרבעוני בישראל.

5. פער התשואות בין ארה"ב לישראל הצטמצם

ולסיום, בנק הפועלים התייחס בסקירתו השבועות לצמצום פער התשואות בין ארה"ב לבין ישראל. "התשואה על איגרת חוב לעשר שנים בארה"ב ירדה מחודש אפריל בכ-40 נקודות בסיס, ובישראל לעומת זאת היא כמעט לא השתנתה", נכתב בסקירה, "הפער בין התשואות ירד לכ-10 נקודות בסיס בלבד. בגרמניה התשואות ירדו בתקופה הזו בכ-20 נקודות. המגמה הזו מפתיעה עוד יותר לאור נתוני האינפלציה הגבוהים שפורסמו בארה"ב ופרסום התכנית הפיסקאלית המרחיבה של הממשל החדש, בעוד שאצלנו פורסמו דווקא נתוני גירעון חיוביים. בהינתן שהתשואות ירדו בארה"ב, גם אם באופן מפתיע, היינו מצפים לתגובה מסוימת של השוק המקומי. יתכן שחלק מההסבר לאי שינוי התשואות בישראל נובע ממדיניות הבנקים המרכזיים - הפד ממשיך לשדר שהמדיניות תהיה מרחיבה, וצמצום רכישות האג"ח שם לא יחל כנראה השנה, בעוד שבנק ישראל החל כבר לצמצם את רכישות האג"ח והערכה היא שתוכנית הרכישות לא תוארך בשנה הבאה".