הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:33
המסחר בבורסה המקומית ננעל הערב בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.5% ות"א 90 עולה ב-0.8%. מדד הבנקים עלה ב-0.5%.
חברת התעשייה מנועי בית שמש , העוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועים למטוסים אזרחיים וצבאיים, התקשרה בעסקה חדשה לצורך פיתוח וייצור מנועי סילון. החברה, בניהולו של רם דרורי, נמצאת בשליטת קרן פימי שמוביל ישי דוידי. ההתקשרות הנוכחית כוללת הזמנות בהיקף של 75 מיליון דולר (284 מיליון שקל) משני לקוחות "מובילים בתחומם".
המיליארדר אהרן פרנקל ממשיך להגדיל את אחזקתו במאגר הגז תמר. פרנקל רוכש את חלקה של אוורסט (שותפות של חברת הביטוח הראל וקרן תש"י), שמחזיקה ב-3.5% ממאגר הגז תמר, תמורת כ-970 מיליון שקל, מה שמשקף למאגר שווי של כ-29 מיליארד שקל (7.1 מיליארד דולר).
בשוק החוב לא נרשמו היום תנודות משמעותיות - איגרת החוב ל-10 שנים נסחרה ללא שינוי ובתשואה של 4.36%, תשואת איגרת החוב לשנתיים נסחרה ב-3.97%. מדדי האג"ח הקונצרניים, התל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-0.1%.
מחזור המסחר היה 1.8 מיליארד שקל.
16:44
לקראת סוף יום המסחר, המגמה החיובית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ות"א 90 עולה ב-0.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א טכנולוגיה מטפס ב-0.7%.
פז נפט הציגה היום את התוצאות הרבעוניות והשנתיות. החברה רשמה גידול של 12% ברווח הנקי, בנטרול השפעות פיצול הזיקוק, שהסתכם ב-381 מיליון שקל לעומת 341 מיליון שקל אשתקד. סך המכירות הסתכם ב-13.3 מיליארד שקל לעומת 14.2 מיליארד שקל בשנה הקודמת, קיטון של 6% (בשל ירידה במחירי הדלקים).
השפעת חרבות ברזל באה לידי ביטוי בירידה של כ- 25-30 מיליון שקל ב- EBITDA של הרבעון הרביעי, בעיקר בשל ירידה במכירות הדלק לרכבים ולמטוסים. החל מדצמבר אנו רואים התמתנות בהשפעה בין היתר, עם חזרה לשגרה בהיקף מכירות הדלקים בתחנות.
15:51
אפי נכסים דיווחה היום על תוצאות הפעילות לשנת 2023: הרווח המיוחס לבעלים הסתכם בשנת 2023 בכ- 211.4 מיליון שקל לעומת כ-585 מיליון שקל אשתקד. הרווח הצטמצם בעיקר כתוצאה מירידה בשערוך הנכסים. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח המיוחס לבעלים בכ-112 מיליון שקל לעומת כ- 46 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ה-NOI הסתכם בשנת 2023 בכ-820 מיליון שקל לעומת כ-630 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ- 30%. הגידול ב- NOI נובע מעליה משמעותית בהכנסות מנכסים זהים, בין היתר כתוצאה מההצמדה למדד המחירים בארץ ובאירופה, ומהשלמת פרויקטים במהלך שנת 2022 ובמהלך 2023.
15:00
חברת קרור דיווחה כי בין החברה הנכדה שלה, יפאורה תבורי, לבין מי עדן מינרליים נחתם הסדר גישור בגין כתב תביעה שהגישה מי עדן נגד יפאורה. במסגרת כתב התביעה נטען על ידי מי עדן כי יפאורה שלחה הודעת קיזוז למי עדן של כ-12.6 מיליון שקל שלא כדין בגין אובדן הכנסות בשל העברת פעילות ההפצה שנמסרה ליפאורה באופן הדרגתי למפיץ החדש עמו התקשרה.
13:49
המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 יורד ב-0.3% ות"א נסחר סביב רמות הבסיס.
מלחמת חרבות ברזל השפיעה על הרווח הנקי של ניו מד (דלק קידוחים), כך עולה מהדוח השנתי שפרסמה החברה היום (ג'). השלכות תפעוליות והשינויים שנבעו כתוצאה מהפסקת ההפקה במאגר הגז תמר הובילו לירידה ברווח הנקי ברבעון האחרון של 2023, והוא הסתכם ב-102.1 מיליון דולר, לעומת כ-141.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בראייה כלל-שנתית, סיימה החברה את 2023 עם רווח נקי של כ-433.6 מיליון דולר, מול 469.7 מיליון דולר ב-2022.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים עולים ב-0.2% בשעה זו. מדד תל גוב שקלי 10 + עולה ב-0.2%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים נסחרת ביציבות סביב רמה של 4.36%.
12:25
המגמה החיובית בתל אביב נמשכת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2% ות"א 90 עולה בשיעור דומה. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א טכנולוגיה מטפס ב-0.7%.
מניבים ריט פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון. ה-NOI בשנת 2023 הסתכם בכ-182.9 מיליון שקל, לעומת NOI בסך של כ-150.8 מיליון שקל בשנת 2022, גידול של כ-21.2%. ה-NOI ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-48.4 מיליון שקל, לעומת NOI בסך של כ-41.4 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2022, גידול של כ-17.1%.
ה-FFO הנומינלי בשנת 2023 הסתכם בכ-91 מיליון שקל לעומת כ-50.7 מיליון שקל בשנת 2022, גידול של 79.5%. ה-FFO ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם בכ-34.9 מיליון שקל, לעומת כ-18.9 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2022, גידול של כ-79.5%.
בשוק המט"ח, השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים. הדולר מתחזק קלות מול השקל ונסחר סביב 3.66 שקלים. האירו נחלש ב-0.2% ועומד בשעה זו על 3.97 שקלים.
11:01
מניית מנועי בית שמש מזנקת בכ-11% במהלך המסחר בבורסה, לאחר שהחברה, שבשליטת קרן פימי, הודיעה הבוקר על תוכניתה לפתח ולייצר מנועי סילון. ההתקשרות נעשתה שני לקוחות ששמם לא נמסר והיא כוללת הזמנות בהיקף של 75 מיליון דולר (284 מיליון שקל), שתרחיב את סך ההתקשרות איתם לסך של 124 מיליון דולר (471 מיליון שקל). ההכנסות יתפרסו על פני 5 שנים מההתקשרות ומנועי בית שמש תשקיע 20 מיליון דולר בהקמת תשתיות. החברה מעריכה כי מדובר "בהתקשרות משמעותית ובעלת ערך מוסף לפעילות הקבוצה".
10:21
מניית חילן מזנקת בחדות לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. ההכנסות בשנת 2023 צמחו בכ-15.9% והסתכמו בכ-2.58 מיליארד שקל לעומת כ-2.23 מיליארד שקל בשנת 2022. ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-690 מיליון שקל, צמיחה של כ-12.5% בהשוואה לאשתקד. הרווח הנקי בשנת 2023 צמח בכ-24.6% והסתכם בכ-217.1 מיליון שקל. ברבעון הרביעי הסתכם הרווח הנקי בכ-72.4 מיליון שקל, צמיחה של כ-25.1% בהשוואה לרבעון המקביל.
10:04
פתיחה חיובית בתל אביב. מדד ת"א 35 עולה ב-0.2%, ות"א 90 מוסיף לערכו 0.1%.
בולטות לחיוב מניות תמר פטרוליום, חילן, קרסו מוטורס, נופר אנרג'י ומניבים ריט .
מנגד, ישרס, אזורים, אקרו, פריון נטוורק ומגדלי תיכון נסחרות בירידות.
08:46
בנק לאומי פרסם הבוקר (ג') את דוחותיו הכספיים לשנת 2023 מהם עולה רווח של 7 מיליארד שקל, ירידה של 9% לעומת הרווח הנקי בשנת 2022. הירידה ברווח נובעת מהפחתה של 1.1 מיליארד שקל שביצע לאומי בתחילת השנה בגין החזקותיו (14.2%) בוואלי נשיונל האמריקאי. בנטרול ההפחתה החד-פעמית הסתכם הרווח הנקי בכ-8.1 מיליארד שקל.
08:02
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1.שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ב'), הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה ירוקה: מדד ת"א 35 הוסיף לערכו 1.1% ות"א 90 קפץ ב-1.5%. את המגמה החיובית הוביל מדד ת"א גז ונפט שזינק בכ-3.7% ות"א בנייה שקפץ בכ-3%.
● קלקולים כלכליים: הסיכונים המרכזיים שמאיימים על הפריחה בשוקי המניות
למרות המגמה החיובית שנרשמה בבורסה המקומית השבוע, מתחילת חודש מרץ מדד ת"א 35 ירד בכ-1% ומדד ת"א 125 ירד ב-0.6%. מדד ת"א 90 עלה ב-0.6%. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א גז ונפט בולט לחיוב עם עלייה של כ-2% מתחילת החודש ומדד ת"א בנקים 5 ירד ב-1.8%.
חברת איילון ריכזה עניין אמש לאחר שדווח כי תרכוש מבעלת השליטה ווישור גלובלטק (67%) את החברה הבת ווישור ביטוח. לפי ההסכם, איילון תרכוש מגלובלטק את מלוא מניות ווישור ביטוח, המרכזת את פעילות הביטוח הדיגיטלית שלה, בתמורה להקצאת מניות של איילון.
תדיראן גרופ סיכמה את שנת 2023 עם מכירות של 1.95 מיליארד שקל, ירידה של כ-15% בהשוואה ל-2.28 מיליארד שקל בשנה הקודמת. למרות זאת, החברה תחלק דיבידנד בסך של 22.7 מיליון שקל, המהווה 50% מרווחי המחצית השנייה של 2023. בחברה טוענים לקיטון בהיקף המכירות במגזר מוצרי הצריכה כתוצאה מהמלחמה, שגרמה בין השאר לירידה בהיקף הביקוש למערכות סולאריות ובתחום אגירת האנרגיה.
במסגרת עונת הדוחות, בנק לאומי צפוי לפרסם היום את תוצאותיו הכספיות לרבעון.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים לפי שעה במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-0.5%, ההנג סנג משיל מערכו 1%, בורסת שנגחאי מאבדת מערכה 0.3%, והקוספי יורד ב-1.1%.
החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים לפי שעה בירידות שערים.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו בעליות שערים. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.8%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו 0.6% והדאו ג'ונס עלה ב-0.2%.
טסלה בלטה לחיוב והובילה את עליות השערים במדד S&P 500 וזינקה בכ-6%. יצרנית המכוניות החשמליות הודיעה כי היא מתכוונת להעלות את המחיר של דגם Y שלה ב-1,000 דולר החל מחודש אפריל.
גם אנבידיה ריכזה אמש עניין גם מניית אנבידיה עם פתיחת הועידה השנתית של חברת השבבים בקליפורניה אמש - ה-GTC. בועידה, מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג חשף את שבב הבינה המלאכותית החדש של אנבידיה - Blackwell, שאותו הציג כשבב חזק יותר משאר השבבים של החברה המניע מספר רב של פעולות בינה מלאכותית.
● האירוע שכל התעשייה חיכתה לו: אנבידיה מציגה את הדור הבא של הבינה המלאכותית
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי נרשמה עלייה קלה בתשואת איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים אמש, שטיפסה ל-4.32%. האיגרת הממשלתית לשנתיים נסחרה ביציבות. מדדי תל בונד הקונצרניים 20, 40 ו-60 עלו בכ-0.1%.
מידרוג הורידה אמש את דירוג המנפיק ואגרות החוב (סדרות א' וב') של אלקטרה פאוור מ-A1.il ל-A2.il והותירה את אופק הדירוג שלילי. הצעדים, הסבירו בחברת מידרוג, "נובעים מהמשך היחלשות הפרופיל הפיננסי, על רקע תהליכי התחזקות התחרות בשוק הגפ"מ, השקעות מהותיות שביצעה החברה במספר תחומים וכניסה לתחום הספקת החשמל, המאופיין על ידינו ברמת תחרות גבוהה ביחס לתחומי הפעילות המסורתיים של החברה".
3. שוקי הסחורות והמטבעות
בשוק המט"ח השקל נסחר לאורך היום ביציבות, ושערו עמד על 3.65 שקלים לדולר ו-3.97 שקלים לאירו.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט עלו אמש במהלך המסחר בכ-2%. מחירה של חבית מסוג ברנט עומד על 86.8 דולרים.
● עסקאות במיליארדים? לאן נעלמה ההבטחה הגדולה של הקשרים עם האמירויות
הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, מציין בסקירתו כי "ארצות הברית הפיקה יותר נפט גולמי מכל מדינה בשש השנים האחרונות. אלו ממחישים את מעמדה כמעצמה ביצוא הנפט הגולמי הגלובלי, ומהווים בסיס להתרחבות היצוא העתידי, בשל התרחבות הביקושים הגלובליים". בפמן צופה שתפוקת הנפט הגולמי תצמח לכ-13.65 מיליון חביות ביום בשנת 2025, עליה של כ-1.2% מהתחזית הקודמת.
המטבעות הדיגיטליים השילו כ-7% מאז שנגעו בשיא בשבוע שעבר: הביטקוין נסחר אמש ברמה של 67.4 אלף דולר, והאת’ריום ב-3,514 דולר.
4. מאקרו
לראשונה מזה 17 שנה, הבנק המרכזי ביפן הודיע על העלאת ריבית: עד כה הריבית ביפן הייתה שלילית וכעת היא עומדת על 0.1%. הבנק המרכזי גם ביטל את מדיניות השליטה שלו בעקומת התשואות, מה שמסמן שינוי היסטורי במדיניות.
● הכלכלנית הבכירה שלא חוששת להשקיע "גם במקומות אקזוטיים כמו הודו ויפן"
בארה"ב, היום תחל פגישת ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב. הפגישה תארך יומיים ובסיומה תתפרסם החלטת הריבית (רביעי 20:00 שעון ישראל). הריבית עומדת עתה על 5.25%-5.5%. השוק מתמחר הסתברות של 98% שהריבית תיוותר ללא שינוי.
5. תחזית
על פי סקר שערך בנק אוף אמריקה, קיימות הערכות כי הפד יוריד את הריבית רק פעמיים בשנת 2024. בקרב 92 מנהלי קרנות כ-68% עדיין מעריכים כי הבנק המרכזי בארה"ב יקצץ השנה את הריבית ב-75 נקודות בסיס אך כ-21% כבר מעריכים שהפד יסתפק ב-2 הורדות בלבד (50 נק' בסיס).
יחד עם זאת, בבנק משנים את הטון בעקבות נתוני האינפלציה שפורסמו בשבוע שעבר בארה"ב וטוענים: ייתכן שהשוק מתחיל לפקפק בכך שהפד יבצע הפחתות ריבית של 75 נקודות בסיס בשנת 2024. לכן, פרסום ה"דוטס פלוט" - התחזית הלא רשמית של 19 חברי הפד לגבי מתווה הריבית העתידי הוא החשוב ביותר בהודעה מחר (ד').
במקרה שה"דוטס פלוט" לשנת 2024 יציג צפי להפחתות של 50 נקודות בסיס בלבד, הדבר עשוי להוביל למכירה משמעותית של אגרות חוב לטווח קצר. עוד מדגישים בבנק כי ה"דוטס פלוט" לשנת 2026 חשוב גם הוא עבור אגרות חוב לטווח ארוך, מכיוון שהוא משמש כאינדיקטור לשער הריבית הסופי".