רוני על-דור, מנכ''ל ונשיא סאפיינס / צילום: גל חרמוני
ספקית פתרונות הטכנולוגיה לתחום הביטוח סאפיינס נרכשת על-ידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית אדוונט (Advent) בעסקה של 2.5 מיליארד דולר. מחיר המניה בעסקה הוא 43.5 דולר, ומשקף פרמיה של 64% למחיר הנעילה של סאפיינס בשבוע שעבר (לפני שפורסמו דיווחים על עסקה שמתגבשת) ושל 47.5% על המחיר הנוכחי בנאסד"ק. מדובר במחיר מניה שסאפיינס לא הגיעה אליו בשנים האחרונות.
● 20 שנות ניהול מתנקזות לאקזיט אחד: המנכ"ל שהרוויח היום 60 מיליון דולר
● תוצאות בנק לאומי: רווח נקי של 2.6 מיליארד שקל, מחציתו יחולק כדיבידנד
● בנק הפועלים הרוויח 2.5 מיליארד שקל ברבעון, יחלק גם הוא דיבידנד ענק
סאפיינס נסחרת בנאסד"ק ובבורסה בתל אביב, ושווי השוק שלה הוא 1.65 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 12% במחיר המניה בשנה האחרונה. החברה מנוהלת על-ידי רוני על-דור.
קרן אדוונט רכשה בעבר את חברת הסייבר הישראלית פורסקאוט, שהייתה חברה ציבורית בנאסד"ק, ב-1.67 מיליארד דולר.
העסקה תושלם במהלך הרבעון האחרון של 2025 או הראשון של 2026, בכפוף לאישור בעלי המניות של סאפיינס וקבלת אישורים רגולטוריים. דירקטוריון סאפיינס ממליץ פה-אחד לתמוך בעסקה.
המגעים למכירת החברה מגיעים לאחר שבשנה האחרונה האיצה בעלת השליטה פורמולה , בניהולו של גיא ברנשטיין, את המהלך, אותו היא החלה לבחון כבר לפני שנתיים. החברה מחזיקה ב-43.5% ממניות סאפיינס. שווי המניות האלה בעסקה מגיע לכ-1.06 מיליארד דולר, אך פורמולה ציינה בדיווח שהיא תישאר בעלת מניות מיעוט בסאפיינס גם לאחר המכירה, אך לא ציינה בכמה מניות היא תחזיק. פורמולה הודיעה גם שהיא צפויה לרשום רווח הון של 775 מיליון דולר לפני מס בדוחותיה ל-2025. נציין שלפי הדיווח, אדוונט ארגנה התחייבות מימון לחוב והון לצורך מימון העסקה, בסך מצטבר של 1.3 מיליארד דולר.
היועצים בעסקה היו וויליאם בלייר, משרד Latham & Watkins ומשרד מיתר מהצד של סאפיינס; וכן סיטי, Kirkland & Ellis והרצוג פוקס נאמן מהצד של אדוונט.