גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

וול סטריט / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

לקראת החלטת הריבית מחר, וול סטריט ננעלה הלילה בירידות קלות - מדד S&P 500 ירד ב-0.15% ועדיין מעל 6,600 נקודות שרשם אתמול לראשונה. מדד נאסד״ק ירד ב-0.1% ועצר רצף של תשעה ימי עליות. דאו ג'ונס ירד ב-0.3%.

ישיבת קביעת הריבית של הפדרל ריזרב נפתחה היום, וקדמה לה דרמה חריגה לאירוע מוניטרי של בנק מרכזי. אתמול בלילה, בית משפט לערעורים חסם את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מלפטר את נגידת הפד ליסה קוק - מה שמאפשר לה להשתתף בישיבה הדו-יומית, אלא אם יקרו התפתחויות משפטיות נוספות. במקביל, סטיבן מירן, היועץ הכלכלי הבכיר של טראמפ, מצטרף אף הוא לאחר שהסנאט אישר את מינויו אמש והוא הושבע הבוקר כחבר במועצת הנגידים.

המשקיעים מצפים ברובם שהפד יוריד את הריבית המרכזית ברבע אחוז ביום רביעי. עיקר המתח טמון בשאלה אם יו"ר הפד, ג'רום פאוול, ינקוט טון ניצי או יוני במסיבת העיתונאים. רוב הסוחרים צופים שהפד יבצע הורדות נוספות של רבע אחוז בכל אחת משלוש הישיבות שנותרו השנה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יתבשר על הורדת הריבית בעודו בלונדון. הנשיא יצא הערב לביקור מדיני בבריטניה שם הוא צפוי להתקבל מחר בטירת וינדזור על ידי המלך צ'ארלס והמלכה קמילה.

בתוך כך, מיקרוסופט הודיעה היום כי היא מתכננת להשקיע 30 מיליארד דולר בתשתיות בינה מלאכותית בבריטניה עד שנת 2028. ההשקעה כוללת 15 מיליארד דולר בהוצאות הון ו־15 מיליארד דולר בפעילות החברה בבריטניה, כך נמסר ממיקרוסופט. החברה ציינה כי ההשקעה תאפשר להקים את "הסופר-מחשב הגדול ביותר בבריטניה", עם יותר מ־23,000 יחידות עיבוד גרפי מתקדמות, בשיתוף עם חברת המחשוב הענני הבריטית Nscale.

מיקרוסופט מצטרפת לאלפאבית (גוגל) שהכריזה מוקדם יותר על השקעה של 5 מיליארד ליש"ט (6.8 מיליארד דולר) בפיתוח בינה מלאכותית בבריטניה במהלך השנתיים הקרובות. במסגרת ההסכם, גוגל תקים חוות שרתים צפונית ללונדון. שרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס כינתה את ההשקעה כ"הצבעת אמון בכלכלה הבריטית".

ישראליות בוול סטריט:

בריינסוויי הדואלית שמתמחה טיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות זינקה בכ-12%. החברה דיווחה היום שמינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את הרחבת פרוטוקולי הטיפול של מערכת Deep TMS™ של החברה, להכללת פרוטוקול מואץ לטיפול בחולים עם דיכאון מג'ורי (MDD) לרבות חולים עם תסמיני חרדה נלווים.

מניית וויקס עלתה בכ-4%. בתוך כך פורסם היום שניר זוהר, נשיא ואחד ממייסדי החברה, הוא אחד החתומים על מסמך ההקמה של המפלגה החדשה של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

סולאראדג' זינקה בכ-8% בהתאם למגמה הכללית במניות האנרגיה הירוקה בוול סטריט. גם מניית פלאג פאוור חברת טכנולוגיות תאי הדלק, זינקה היום בעקבות הערות אנליסטים שהדגישו מומנטום חזק במכירות והתפתחויות עסקיות חיוביות, כולל שותפויות חדשות והארכות חוזים. אנליסטים מ-BTIG, חברת שירותים פיננסיים אמריקאית המתמחה בבנקאות השקעות, ציינו שמכירות מוצרי האלקטרולייזר של החברה זינקו ביותר מפי שלושה בהשוואה שנתית והגיעו ל־45 מיליון דולר ברבעון השני, מה שהוביל לגידול של 21% בהכנסות הכוללות. בנוסף, החברה חיזקה את אמון המשקיעים כשהאריכה את החוזה עם חברת הלוגיסטיקה Uline עד 2030 וחתמה על שותפות חדשה עם GH2 Global הברזילאית לפריסת תשתיות מונעות מימן.

22:22

חברת TD Cowen הורידה את דירוגה למניית וורנר ברדרס דיסקברי מ-"קנייה" ל-"החזקה", בטענה שהראלי החד במניה בעקבות ספקולציות על השתלטות דחף אותה הרבה מעבר לשווי ההוגן.

החברה הותירה את מחיר היעד שלה על מניות החברה ברמה של 14 דולר.

"המניה זינקה הרבה מעבר למחיר היעד שלנו של 14 דולר, בעקבות הדיווח הלא מבוסס מהשבוע שעבר שלפיו Paramount Skydance עשויה לשקול הצעה לרכישת החברה," כתבו האנליסטים של TD Cowen.

הבנק מסר כי הדיווח על העסקה האפשרית "חסר פרטים ממשיים או אישור מצד מי מהצדדים המעורבים." האנליסטים הוסיפו: "לפעמים הצעד הנכון ביותר הוא להודות שאין לך יתרון מיוחד במצב מסוים ולעבור לעמדת המתנה; זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן."

ב-TD Cowen ציינו כי ההיגיון שמאחורי רכישה אפשרית של WBD על ידי Paramount Skydance יהיה "לפחות במידה שווה פוליטי כמו עסקי," וכי אישור רגולטורי עשוי להיות סביר אם אכן תוגש הצעה.

22:00

טסלה עולה במעל 2% ומחקה את כל הירידות השנה, המנייה משלימה זינוק של כ-30% החודש ומעל 20% בחמשת ימי המסחר האחרונים. בתחילת השבוע ביצע מנכ"לה אילון מאסק רכישה ראשונה בשוק הפתוח של מניות טסלה מאז 2020, כשהשקיע כ־מיליארד דולר ברכישת כ־2.57 מיליון מניות במחירים שנעו בין 372 ל־396 דולר למניה.

העסקה, שנחשפה במסמכים רשמיים, נתפסה כהבעת אמון חזקה של המנכ"ל בחברה והובילה לעליות במניה, שטיפסה לשיא של כ־410 דולר - הרמה הגבוהה ביותר מאז תחילת השנה.

בשישי האחרון פורסם שטסלה הציעה לאלון מאסק חבילת שכר חדשה בשווי של עד טריליון דולר, שנועדה לעודד אותו להישאר בחברה בעשור הקרוב ולהגיע ליעדים שאפתניים. ההצעה כוללת מענקי מניות על פי עמידה ביעדים תפעוליים ובהעלאת שווי השוק של החברה ל-8.5 טריליון דולר, במטרה להגדיל את אחזקותיו של מאסק בטסלה ל-25%. ההצעה מגיעה לאחר שבית המשפט בדלאוור ביטל חבילת שכר קודמת שאושרה ב-2018, עקב תהליך אישור פגום.

21:48

בוול סטריט מתכוננים להחלטת הפדרל ריזרב מחר שכנראה יוריד את הריבית ב-0.25%. המשקיעים יעקבו אחר השינויים בתחזיות הריבית הרבעוניות של הפד, ה"דוט פלוט", וכן אחר הערותיו של יו״ר הפד ג'רום פאוול כחצי שעה לאחר ההחלטה.

מדד S&P 500 תנודד סביב 6,600 נקודות. מדד הנאסד״ק 100 עצר רצף של תשעה ימי עליות. תשואת אג"ח לשנתיים ירדה בשלוש נקודות בסיס ל־3.51%. הדולר נחלש, האירו הגיע לשיאו מאז 2021, והזהב חצה את רמת 3,700 דולר לאונקיה.

מדד S&P 500 נע סביב 6,600 נקודות. מדד נאסד״ק נסחר ללא שינוי ונעצר ברצף של תשעה ימי עליות. תשואת אג"ח לשנתיים יורדת בשלוש נקודות בסיס ל־3.51%. הדולר נחלש, האירו הגיע לשיאו מאז 2021, והזהב חצה את רמת 3,700 דולר לאונקיה.

גם נתון חזק של מכירות קמעונאיות לא השפיע רבות על המסחר: המניות נחלשו סמוך לשיא כל הזמנים ותשואות האג"ח ירדו. ערך הרכישות הקמעונאיות (לפני התאמה לאינפלציה) עלה ב־0.6% לאחר עלייה דומה ביולי. מכירות "קבוצת הבקרה" - נתון המשמש בחישוב הוצאות הסחורות בתמ"ג - עלו ב־0.7%, מה שמרמז על רבעון חזק.

21:00

צ'ק פוינט נסחרת כעת בעלייה קטנה. היום בישרה החברה בניהולו של נדב צפריר על רכישת חברה משוויץ, בעסקה שמוערכת בהיקף של 300 מיליון דולר. החברה, Lakera.AI, נחשבת לפי הודעת צ'ק פוינט לאחת המובילות בעולם לאבטחת יישומי agentic AI. החברה הוקמה בשנת 2021 על-ידי מומחי AI יוצאי גוגל ומטא, שבנו אותה במיוחד לסביבות AI. כיום היא מספקת הגנה על מודלי שפה גדולים (LLM), סוכני AI ו-MCP שנוגע לקשר בין סוכני AI ומודלי שפה גדולים לדאטה.

החברה הנרכשת מפעילה מרכזי פיתוח בציריך ובסן פרנסיסקו ומעסיקה כ-70 עובדים, ל-11 מהם תואר דוקטור. לפי הערכות, לחברה יש ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של מיליוני דולרים בודדים.

לפי הודעת צ'ק פוינט, "באמצעות הרכישה צ'ק פוינט תייצר סטנדרט חדש באבטחת AI, עם הגנה מקצה לקצה על כלל מערכות ה-AI הפועלות בארגון, וכך תאפשר לארגונים ברחבי העולם לאמץ טכנולוגיות AI בצורה מאובטחת ובקנה מידה רחב".

20:13

בעוד המשקיעים ממתינים בדריכות להחלטת הפדרל ריזרב מחר, המדדים נסחרים בירידות מתונות - נאסד"ק ללא שינוי לאחר תשעה ימים של עלייה, דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 ב-0.1% ועדיין מעל רף ה-6,600 נקודות שחצה אתמול לראשונה.

ישראליות בוול סטריט:

בריינסוויי הדואלית שמתמחה טיפול מתקדם ולא פולשני בהפרעות מוחיות עולה במעל 10%, החברה דיווחה היום שמינהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) אישר את הרחבת פרוטוקולי הטיפול של מערכת Deep TMS™ של החברה, להכללת פרוטוקול מואץ לטיפול בחולים עם דיכאון מג'ורי (MDD) לרבות חולים עם תסמיני חרדה נלווים.

מניית וויקס עולה בכ-5%. בתוך כך פורסם היום שניר זוהר, נשיא ואחד ממייסדי החברה, הוא אחד החתומים על מסמך ההקמה של המפלגה החדשה של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. לצד בכירים נוספים כמו הכלכלן פרופ' מנואל טרכטנברג, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר יואב הורוביץ, האלוף במיל' טל רוסו שהתמודד בעבר על מקום לכנסת ברשימת העבודה וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנא.

בשלב זה לא ידוע האם זוהר מעוניין לרוץ ברשימת המפלגה לכנסת, מה יהיה מיקומו ובכל מקרה מהחברה נמסר שהוא איננו עוזב את תפקידו. עם זאת, אם ירוץ בבחירות וייבחר לכנסת, קשה יהיה לראות כיצד זוהר ימשיך למלא תפקיד פעיל בחברה שנסחרת כיום בנאסד"ק בשווי של קצת פחות מ-10 מיליארד דולר.

סולאראדג' עולה בכ-5% בהתאם למגמה הכללית במניות האנרגיה הירוקה בוול סטריט.

18:52

מניית המם המקורית שוב במרכז הבמה - מניית גיים סטופ עולה בכ-3% במסחר ורושמת רצף עליות. המניה עלתה ביותר מ־15% במהלך שמונת ימי המסחר האחרונים - רצף העליות הארוך ביותר מאז 2022. קמעונאית משחקי הווידאו דיווחה לאחרונה על עלייה ברווחי הרבעון השני, שנבעה מגידול במכירות פריטי אספנות, חומרה ואביזרים.

בקיץ האחרון צמחה קבוצה חדשה של מניות מם, כאשר משקיעים פרטיים והייפ ברשתות החברתיות דחפו מעלה את מניותיהן של חברות כמו אופן-דור טכנולוג'יס ו-GoPro. עם זאת, חלק מהמשקיעים מודאגים שהחזרה של מניות אלו ושל השקעות ספקולטיביות נוספות מהווה סימן לשוק מתחמם - כזה שעלול להתחמם עוד יותר אם הפדרל ריזרב יוריד את הריבית מחר.

18:38

המסחר באירופה ננעל הערב בירידות חדות בהובלת בורסת פרנקפורט שירד ב-1.7%, פריז ולונדון השילו 1% ו-0.8% בהתאמה.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מגיע הערב ללונדון לפגישות עם המשפחה המלכותית מחר, ועם ראש הממשלה קיר סטארמר, בתוך כך אלפאבית (גוגל) הכריזה על השקעה של 5 מיליארד ליש"ט (6.8 מיליארד דולר) בפיתוח בינה מלאכותית בבריטניה במהלך השנתיים הקרובות. במסגרת ההסכם, גוגל תקים חוות שרתים צפונית ללונדון. שרת האוצר הבריטית רייצ'ל ריבס כינתה את ההשקעה כ"הצבעת אמון בכלכלה הבריטית".

18:15

הזהב רושם שיא חדש כאשר משקיעים מהמרים על כך שהפדרל ריזרב יוריד את הריבית מחר, ובוחנים את פוטנציאל ההרחבה המוניטרית בחודשים הקרובים.

מחיר הזהב חצה לראשונה את רף 3,700 דולר לאונקיה, כשהוא נתמך בירידה במדד הדולר האמריקאי לרמה הנמוכה ביותר זה למעלה מ-10 שבועות. אף שהשווקים כבר מתמחרים הפחתת ריבית השבוע, הפד יפרסם גם את העדכון הרבעוני לתחזיות הכלכליות והריביות - ה"דוט פלוט" - ויו"ר הפד ג'רום פאוול יקיים מסיבת עיתונאים לאחר ההחלטה. סדרה של נתוני תעסוקה חלשים והיעדר הפתעות באינפלציה חיזקו את הציפיות להורדות ריבית נוספות השנה - מהלך שנחשב חיובי לזהב שאינו נושא ריבית.

לחץ גובר מצד נשיא ארה״ב דונלד טראמפ על הפד, כולל ניסיונו להדיח את הנגידה ליסה קוק, חיזק את ההערכות למדיניות מוניטרית מרחיבה יותר. בנוסף, היועץ הכלכלי של הממשל, סטיבן מירן, צפוי להצטרף לבנק המרכזי כבר ביום שלישי.

הזהב זינק ביותר מ-40% מתחילת השנה, ועקף נכסים מרכזיים כמו מדד S&P 500, ואף עבר לאחרונה את שיאו הריאלי מהשנה 1980. אי-ודאות מתמשכת בסחר ובגאו-פוליטיקה, לצד רכישות של בנקים מרכזיים וזרימת כספים לקרנות סל, תרמו להמשך המומנטום. בבנק ההשקעות גולדמן זאקס צופים כי הזהב עשוי להתקרב ל-5,000 דולר לאונקיה אם רק 1% מהחזקות האג"ח הפרטיות יוסטו למתכת היקרה.

17:43

אורקל ממשיכה את המסע המופלא שלה מאז הדוח בשבוע שעבר ומשלימה זינוק של כ-30% בחודש האחרון. ענקית הטכנולוגיה שייסד התורם הרפובליקני הבכיר לארי אליסון צפויה להיות מעורבת בעסקה שנועדה לשמר את הגישה של טיקטוק לשוק האמריקאי. היום ארה"ב וסין הגיעו להסכם ראשוני לגבי טיקטוק במהלך שיחות סחר במדריד.

שר האוצר סקוט בסנט אמר במסיבת עיתונאים ביום שני כי שתי המדינות סיכמו על מסגרת להסכם. טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג צפויים לשוחח ביום שישי כדי "להשלים" את ההסכם. אף שלא נקבע רוכש אמריקאי לטיקטוק, אורקל בולטת כמועמדת מובילה לרכישת אפליקציית המדיה החברתית. רשת CBS דיווחה ביום שלישי כי אורקל תהיה חלק מקונסורציום חברות במסגרת ההסכם הראשוני בין ארה"ב לסין, שיאפשר לטיקטוק להמשיך לפעול.

במקביל, CNBC דיווחה כי ההסכם בין שתי המדינות יאפשר לאורקל להמשיך את שיתוף הפעולה הקיים שלה בענן עם טיקטוק. שרתי אורקל משמשים לאחסון נתוני המשתמשים האמריקאים של טיקטוק, כחלק מיוזמה בשם "פרויקט טקסס" שהושקה ב-2022.

"פגישת הסחר הגדולה באירופה בין ארצות הברית לסין עברה מצוין מאוד!" כתב טראמפ בפוסט ב-Truth Social. "הושג גם הסכם לגבי 'חברה מסוימת' שהצעירים במדינה שלנו מאוד רצו להציל."

16:57

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ הגיש אתמול תביעה על סך 15 מיליארד דולר נגד ה"ניו יורק טיימס" , בטענה להוצאת דיבה ולשון הרע, וכינה את העיתון "שופר" של המפלגה הדמוקרטית.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social תקף טראמפ את העיתון וכינה אותו "שופר ממשי של המפלגה הדמוקרטית הרדיקלית", תוך שהוא מאשים אותו בפרסום אמירות שקריות עליו, על משפחתו ועל עסקיו - מבלי לפרט את ההאשמות.

על פי מסמכי בית המשפט, התביעה הוגשה במדינת פלורידה.

בשבוע שעבר איים טראמפ לתבוע את ה"טיימס" בעקבות פרסום על פתק ושרטוט בעלי אופי מיני-תוקפני, שנמסרו לפיננסייר המושמץ ג'פרי אפשטיין ונראו כחתומים על ידי טראמפ. אפשטיין הואשם כעבריין מין והתאבד בתאו בכלא בניו יורק ב-2019.

הבית הלבן הכחיש שטראמפ היה מעורב ביצירת הפתק, וכינה אותו זיוף. ה"ניו יורק טיימס" לא הגיב מיידית לבקשת CNBC לתגובה.

"'טיימס' קיבל חופש לשקר, להכפיש ולהוציא אותי דיבה במשך זמן רב מדי, וזה נגמר עכשיו!" אמר טראמפ.

16:30

בוול מתכוננים להחלטת הריבית הפדרל ריזרב ולרמזים לגבי כיוון הריביות שיקבע את תמונת השווקים בחודשים הקרובים.

נתון חזק של מכירות קמעונאות משפיע רבות על המסחר והמדדים ממשיכים לעלות - נאסד"ק ב-0.2%, יום עשירי ברציפות של עלייה, דאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.1% ל-6,621 נקודות לאחר שחצה אתמול לראשונה את רף ה-6,600 נקודות.

15:50

יממה לפני החלטת הריבית בארה"ב דומה שהכלכלה במצב טוב - היום פורסם שהצרכנים הגדילו את הוצאותיהם בקצב טוב מהצפוי באוגוסט לעומת יולי, בעיקר הודות לרכישות לקראת החזרה ללימודים, אף על פי שמכסי הנשיא דונלד טראמפ מתחילים לפגוע בשוק העבודה ולהוביל לעליות מחירים.

על פי דוח משרד המסחר שפורסם לפני כמה דקות, המכירות ההקמעונאות עלו ב־0.6% בחודש שעבר לעומת יולי, שבו נרשמה עלייה מתוקנת של 0.6%. הביצועים הושפעו ככל הנראה גם מהמאמצים של אמריקאים להקדים רכישות לפני עליות מחירים צפויות. בנוסף, ייתכן שהמחירים הגבוהים עצמם תרמו לגידול במספרים. העליות הגיעו לאחר שני חודשי ירידות בהוצאות - באפריל ובמאי.

ללא מכירות רכבים, שהיו תנודתיות מאז שטראמפ הטיל מכסים על מכוניות רבות המיוצרות בחו״ל, עלו המכירות הקמעונאיות ב־0.7% באוגוסט. הנתונים הראו עלייה מוצקה בצריכה במגוון חנויות: בחנויות אלקטרוניקה ומכשירי חשמל נרשמה עלייה של 0.3%, אצל קמעונאים מקוונים זינוק של 2%, ובמסעדות עלייה של 0.7%.

13:00

החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים לפי שעה בעיקר בעליות. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.3% ובכ-0.2%, בהתאמה, בעוד מדד הדאו ג'ונס נסחר ביציבות.

12:00

נמשכות הירידות הקלות באירופה: מדד הדאקס יורד בכ-0.2%, מדד הפוטסי נחלש בשיעור דומה והקאק נסחר ביציבות.

בשוק הסחורות, הזהב שובר שיא נוסף של כל הזמנים ועולה כעת לרמה של 3,730 דולר לאונקיה.

מחירי הנפט רושמים כעת ירידות קלות של עד 0.5%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-63 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-67 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה כעת ומחירו נע סביב 115 אלף דולר.

10:50

המסחר באירופה מתנהל בשעה זו בירידות קלות: מדד הדאקס יורד בכ-0.4%, הפוטסי נחלש בכ-0.3% והקאק מאבד מערכו כ-0.2%. המשקיעים מסבים את תשומת לבם בעיקר להתפתחויות בגזרת הסחר בין ארה"ב לסין.

8:50

אסיה

באסיה, נרשמת הבוקר מגמה חיובית, שמשקפת את העליות בוול סטריט אתמול: הניקיי מטפס בכ-0.5%, לאחר שהגיע במהלך יום המסחר לשיא חדש של כל הזמנים וחצה לזמן מסוים את רף 45,000 הנקודות; הקוספי הדרום־קוריאני קופץ בכ-1.2%, גם הוא נסחר בשיא של כל הזמנים; ההנג סנג נסחר ביציבות ובורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.1%.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, נרשמו בעיקר עליות, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי המגעים לחתימה על הסכם סחר בין ארה"ב וסין מתנהלים בצורה טובה. מדד הדאו ג'ונס התקדם בכ-0.1%, בעוד מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו בכ-0.9% ובכ-0.5%, בהתאמה, והגיעו לשיאים חדשים של כל הזמנים.

כאמור, טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, Truth Social, כי הפגישה בין נציגי הממשל האמריקאי לממשל הסיני הייתה חיובית, וכי "עסקה הושגה לגבי חברה מסוימת שאנשים צעירים במדינה שלנו מאוד רצו להציל" - כאשר התכוון לטיקטוק.

ברויטרס דווח כי ארה"ב תוציא לפועל את האיסור שלה על טיקטוק, ככל שסין לא תוותר על דרישותיה למכסים מופחתים ולהגבלות בתחום הטכנולוגיה - כך לפי בכיר אמריקאי בממשל המעורה בפרטי המשא־ומתן. בהמשך היום, דווח כי שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי ארה"ב וסין הגיעו להסכמה על קווים כלליים לעסקה לגבי הפלטפורמה.

בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, מרבית המניות הגדולות סיימו את יום המסחר בעליות שערים של בין 1% ל-4%. יוצאת הדופן שנעלה את היום בטריטוריה שלילית הייתה אנבידיה , שירדה קלות, לאחר שהממונה על השוק בסין הודיע היום כי החברה הפרה את חוק ההגבלים העסקיים של המדינה, על פי בדיקה ראשונית, והוסיף כי בייג'ינג תמשיך את החקירה בענקית השבבים האמריקאית.

אלפאבית (גוגל) קפצה במהלך יום המסחר במעל 4%, מה שהביא אותה מעבר לרף שווי השוק של 3 טריליון דולר. כך, היא הפכה לחברה הרביעית בהיסטוריה שמגיעה להישג זה, יחד עם אנבידיה , מיקרוסופט ואפל . המניה זכתה לרוח גבית מוקדם יותר החודש, כאשר בית משפט פדרלי פסק לטובת החברה בתביעה הנוגעת לדיני תחרות, וקבע כי תוכל להמשיך להחזיק בדפדפן כרום.

מניה נוספת שריכזה עניין אתמול היא טסלה , שקפצה בכ-3.5%, לאחר דיווח לפיו המנכ"ל אילון מאסק ירכוש מחדש מניות של החברה בשווי של מיליארד דולר. מדובר ברכישת מניות טסלה הראשונה של מאסק מאז פברואר 2020, והמומנטום החיובי של המניה, שהחל כבר בשבוע שעבר, החזיר אותה לתשואה חיובית, לאחר שהתשואה שלה מתחילת השנה הייתה שלילית מאז ינואר. ג'ד דורסהיימר, אנליסט בחברת הפיננסים וויליאם בלייר, ציין כי "הרכישה של מאסק, בשילוב עם המומנטום החיובי בשל ציפיות למשלוחי רכב ולמשלוחי רכבי רובוטקסי, אנחנו הופכים לשוריים יותר".

מניית ענקית התוכנה אורקל זינקה בשבוע שעבר ב־36% ביום אחד, העלייה היומית החדה ביותר מאז ימי בועת הדוט־קום, בעקבות תחזית חזקה בתחום הכנסות הענן שהדהימה את המשקיעים. למרות העליות ולנוכח התחזיות החזקות, יש מי שמעריכים שלמנייה יש עדיין מקום להמשיך ולעלות.

בסקירה שפרסמו בתחילת השבוע בבנק ההשקעות קנטור, הם בחרו להעלות את מחיר היעד של המנייה לכ־400 דולר - אפסייד של כ־37% על שער הבסיס של המניה היום. בבנק מעריכים כי המיצוב של חברת התוכנה יסייע לה להמשיך וליהנות ממגמות הצמיחה המשמעותית בשימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית. בנוסף, הם מציינים כי בתרחיש אופטימי, מחיר המניה אף עשוי להכפיל את עצמו בשנים הקרובות ולהגיע לרמה של 800 דולר למניה - גידול של 170%.

עוד בתחום הטכנולוגיה, יצרנית כונני האחסון ווסטרן דיגיטל קפצה אתמול בכ-5% לשיא כל הזמנים. ב-CNBC דווח כי העלייה מגיעה על רקע החלטת החברה להעלות את מחירי כל מוצרי האחסון שלה, בשל מה שהיא תיארה כ"ביקוש חסר־תקדים".

בסקטור שירותי התקשורת, חברת הפיננסים Rothschild Co. Redburn העלתה אתמול את מחיר היעד של מניית דיסני מ-147 דולר ל-160 דולר - מה שמשקף למניה אפסייד של מעל 30% ביחס למחירה הנוכחי. ברקע להעלאת מחיר היעד, המיזוג הצפוי בין שירותי הסטרימינג דיסני פלוס והולו, שלדברי האנליסטים "צפויים להביא למעורבות צרכנית גבוהה יותר ולעזיבת רשומים נמוכה יותר". ב-CNBC ציינו כי אחרי המיזוג, מספר המשתמשים בדיסני פלוס ובהולו יחדיו עשוי להגיע לכ-80% מהכמות בנטפליקס, כך לפי תחזית האנליסטים.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בעליות קלות.

מאקרו

מחר (ד') בערב תפורסם החלטת הריבית של הפדרל ריזרב בארה"ב, כאשר הקונצנזוס בשווקים הוא שהבנק המרכזי יודיע על הורדת ריבית של 25 נ"ב. השווקים מתמחרים סיכוי של כ-96% להורדת ריבית של 25 נ"ב, וסיכוי קלוש של 4% להורדה גדולה של מחצית האחוז.

למרות נתוני התעסוקה החלשים בארה"ב, בבית ההשקעות פסגות מצביעים על כך שבמקום להאט ל־1.2%, הפריון במגזר העסקי גדל ב־1.7% ב־12 החודשים שהסתיימו ברבעון הראשון. לדבריהם, הגידול בפריון לצד חולשת התעסוקה עשויים להיות מושפעים מהבינה המלאכותית.

על־פי בית ההשקעות, ה-AI היא "ג'וקר" שהיישום שלה עשוי למלא את החסר במקומות מסוימים ולתרום להגברת הפריון. "בעיני הפד זהו התרחיש המושלם. ככל שהבינה המלאכותית תאומץ ביותר חלקים של הכלכלה כך גם הלחץ לעליית שכר יפחת מצד אחד והפעילות הכלכלית תוותר גבוהה מצד שני. הפד יוכל להפחית את הריבית גם לרמה נמוכה יותר מ־3% ב־2026 ולא לחשוש מהתפרצות אינפלציונית שתגיע משוק העבודה".

שוקי החוב הגלובליים

שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק הסחורות, הזהב קפץ אתמול לשיא כל הזמנים, ונסחר סביב מחיר של 3,720 דולר. ברויטרס דווח כי העליות במחירי הזהב נתמכות על־ידי החולשה של הדולר והירידה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, לקראת החלטת הריבית החשובה של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב. הבוקר, הזהב נסחר ביציבות.

עוד בשוק הסחורות, מחירי הנפט רשמו עליות של עד 1% אתמול, בעוד המשקיעים מעריכים את ההשפעה של מתקפת הכטב"מים האוקראינית על מזקקות נפט ברוסיה, וכן על רקע הצהרתו של הנשיא טראמפ על כך שהוא יהיה מוכן להטיל סנקציות על רוסיה, אם מדינות נאט"ו יפסיקו לרכוש נפט רוסי. הבוקר, המחירים רושמים עליות קלות: מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-63.5 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 67.6 דולר.