וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
בורסות וול סטריט ננעלו במגמה מעורבת, שעות ספורות לפקיעת המועד האחרון של טראמפ לאיראן, שחזר במהלך היום על האיום שאם איראן לא תפתח את מצר הורמוז עד 20:00 בערב (3:00 בבוקר בשעון ישראל), ארה"ב תשמיד גשרים ותחנות כוח. מדד הדאו ג'ונס ננעל בירידות של כ-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק עלו בכ-0.1%.
מוקדם יותר היום צייץ טראמפ איום חסר תקדים על המשטר באיראן. "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם", כתב ב-TRUTH. "אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה. עם זאת, עכשיו, כשיש לנו שינוי משטר מוחלט ומוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים יותר ופחות רדיקליים שולטים, אולי משהו מהפכני ונפלא יכול לקרות, מי יודע?".
עם זאת, עדיין הותיר מקום לאפשרות שארה"ב לא תתקוף כשאמר כי "עכשיו, כשיש לנו שינוי משטר מלא ומוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים ופחות רדיקליים שולטים, אולי משהו מהפכני נפלא יכול לקרות, מי יודע?".
ראש ממשלת פקיסטן ביקש מטראמפ להאריך את המועד האחרון בשבועיים ומאיראן, בתורה, לפתוח את המיצר לשבועיים "כמחווה של רצון טוב". דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, אמרה כי טראמפ "שמע על ההצעה, ותגובה תגיע בקרוב".
ההתפתחויות האחרונות חיזקו בתחילה את מחירי הנפט, שנסגרו בסופו של דבר ללא שינוי משמעותי. מחיר נפט מסוג ברנט ירד בכ-2.2% ל-107 דולר לחבית. מחיר נפט מסוג WTI עלה בכ-1% למחיר של כ-113 דולר לחבית.
20:05
מדד הפחד (VIX) קופץ ביותר מ-8%, והירידות בוול סטריט נמשכות, כשהמשקיעים ממתינים בדריכות להתפתחויות, שעות לפני פקיעת האולטימטום של טראמפ ב-20:00 שעון ארה"ב. הדאו יורד בשעה זו בכ-0.4%, S&P 500 מאבד 0.3%, נאסד"ק רושם ירידות של 0.5%.
מחיר נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.1% ל-109 דולר לחבית. מחיר נפט מסוג WTI קופץ בכ-2.6% למחיר של יותר מ-115 דולר לחבית.
בורסות אירופה ננעלו בירידות. דאקס איבד כ-1%, קאק ננעל בירידות של כמעט 0.7%, פוטסי איבד 0.8%.
19:10
נאסד"ק יורד בשעה זו בכ-0.8%. דאו ו-S&P 500 מאבדים כ-0.5%.
אינטל קופצת בכ- 3% בשעה זו לאחר שהודיעה כי תייצר שבבים עבור קונגלומרט החברות של אילון מאסק. בהודעתה ציינה אינטל כי "תצטרף ל'טרה-פאב'", קומפלקס של שני מפעלי ייצור שבבים שיוקם באוסטין עבור שתי חברות הטכנולוגיה של מאסק: טסלה מחד, וספייס-אקס מאידך, שהתמזגה עם חברת הבינה המלאכותית xAI, ושמעוניינת לצאת להנפקה מאוחר יותר השנה בשווי של 1.75 טריליון דולר.
לפי ההערכה, מדובר בהרבה מעבר לייצור מעבדים לרכבים בטסלה או למשגרים בספייס אקס - בטסלה בונים על עידן חדש של רובוטים דמויי-אנוש המשמשים כעוזרי בית ופועלי ייצור, ואילו בספייס אקס בונים על הרחבת בניית חוות שרתים לעיבוד בינה מלאכותית בכדור הארץ ובחלל. המונח שטבע מאסק, "טרה-פאב", מרמז על ייצור של סך יכולת ייצור של טרהוואט - מיליון מגוואט - של יכולת עיבוד בינה מלאכותית בשנה. אינטל זינקה ב- 41% מאז תחילת השנה ושוויה מתייצב על 261 מיליארד דולר.
ברודקום עולה ביותר מ-4.3% בעקבות ההודעה כי תספק שבבי בינה מלאכותית עבור גוגל. אלפאבית (גוגל) עולה בכ-1%.
17:00
נמשכות הירידות בוול סטריט; הדאו יורד בשעה זו בכ-0.7%. S&P 500 משיל מערכו 0.8%, נאסד"ק מאבד 1.1%.
מניית ברודקום עולה בכ-3% לאחר שהודיעה אתמול כי תספק שבבי בינה מלאכותית עבור גוגל. בנוסף, החברה חתמה על עסקה מורחבת עם הסטארט-אפ אנטרופיק, במסגרתה תספק לו כושר מחשוב של כ-3.5 ג'יגה-ואט המבוסס על מעבדי ה-AI של גוגל.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו בירידות, עם דעיכת התקווה להפסקת אש, שעות לפקיעת המועד האחרון של טראמפ. מדד הדאו ג'ונס יורד בכ-0.6%, S&P 500 ונאסד"ק מאבדים כ-0.4% כל אחד.
במסיבת העיתונאים של הנשיא טראמפ שהתקיימה אמש, התייחס למלחמה נגד איראן. טראמפ אמר כי "אפשר להשמיד את איראן בלילה אחד, וזה עלול להיות מחר בלילה". הוא איים שוב במספר הזדמנויות כי אם לא תיסגר עסקה מול איראן, ארה"ב תתקוף תחנות כוח במדינה, ו"תחזיר אותה לעידן האבן". בנוסף, טראמפ חזר על האיום שאם איראן לא תפתח את מצר הורמוז עד 20:00 בערב (3:00 בבוקר בשעון ישראל), ארה"ב תשמיד גשרים ותחנות כוח.
מוקדם יותר היום - 12 שעות לפקיעת האולטימטום על פתיחת מצר הורמוז - צייץ טראמפ איום חסר תקדים על המשטר באיראן. "ציוויליזציה שלמה תמות הלילה, ולא תוחזר לעולם", כתב ב-TRUTH. "אני לא רוצה שזה יקרה, אבל זה כנראה יקרה. עם זאת, עכשיו, כשיש לנו שינוי משטר מוחלט ומוחלט, שבו מוחות שונים, חכמים יותר ופחות רדיקליים שולטים, אולי משהו מהפכני ונפלא יכול לקרות, מי יודע?".
"נגלה הלילה, אחד הרגעים החשובים ביותר בהיסטוריה הארוכה והמורכבת של העולם. 47 שנים של סחיטה, שחיתות ומוות, סוף סוף יסתיימו. אלוהים יברך את העם הגדול של איראן!", הוסיף טראמפ.
בהמשך אמר סגן הנשיא ואנס כי "יש לנו כלים בארגז הכלים שעד עכשיו לא החלטנו להשתמש בהם. נשיא ארה"ב יכול להחליט להשתמש בהם אם האיראנים לא ישנו את ההתנהלות שלהם".
הבוקר דווח ברויטרס כי מקורות איראנים בכירים מסרו: "טהרן דחתה כל הפסקת אש זמנית עם ארה"ב. טהראן הציבה תנאים מקדימים לשיחות עם ארה"ב על שלום בר קיימא, הללו כוללים עצירה מיידית של התקיפות, ערובות שהתקיפות לא יחזרו על עצמן, פיצויים עבור הנזקים. תחת הסכם שלום קבוע, טהראן דורשת עמלות עבור ספינות העוברות במצר הורמוז".
מחיר נפט מסוג ברנט עולה בכ-0.1% ל-109 דולר לחבית. מחיר נפט מסוג WTI קופץ בכ-2.6% למחיר של יותר מ-115 דולר לחבית.
14:55
מגמה מעורבת באירופה וירידות בחוזים העתידיים בוול סטריט.
גורמים אמריקאים אישרו את הדיווחים האיראנים על תקיפה דרמטית באי ח'ארג. מדובר במטרה בעלת חשיבות אסטרטגית שארה"ב וישראל תקפו עד כה במשורה ורק מטרות צבאיות ולא אזרחיות-כלכליות. לפי דיווח של "אקסיוס", המצטט מקור אמריקאי, מטרות התקיפה לא היו תשתיות הנפט של האי, אלא מערכות הגנה אווירית. בכיר אמריקאי מסר ל"פוקס ניוז" כי התקיפות בוצעו נגד "עשרות" מטרות צבאיות, בהן בונקרים, תחנת מכ"ם ומחסן תחמושת. בינתיים מחירי הנפט ללא תזוזה דרמטית סביב 110 דולר לחבית.
מניית ברודקום עולה בכ-3% במסחר המוקדם. זאת לאחר שהודיעה אתמול (ב') כי תספק שבבי בינה מלאכותית עבור גוגל . בנוסף, החברה חתמה על עסקה מורחבת עם הסטארט-אפ אנטרופיק, במסגרתה תספק לו כושר מחשוב של כ-3.5 ג'יגה-ואט המבוסס על מעבדי ה-AI של גוגל.
14:00
העליות באירופה נמחקו וכעת המסחר מתנהל במגמה מעורבת: קאק מוסיף 0.6%, אך דאקס ופוטסי מחקו את העליות ונסחרים כעת ביציבות. סטוקס 600 מוסיף 0.1%. החוזים בוול סטריט עברו לירידות של עד 0.6%.
בשעה זו מתפרסמים דיווחים על תקיפות באי הנפט של איראן. בסוכנות האיראנית Mehr דווח כי מתבצעות תקיפות של ארה"ב וישראל באי ח'ארג שבדרום איראן; דיווחים על קולות נפץ שנשמעו באי. הערוץ הקטארי אל-ערבי דיווח גם הוא על תקיפות באי ח'ארג. לפי הדיווח, אירעו הפסקות חשמל במספר אזורים באי. במקביל, ישנם דיווחים על תקיפות במספר ערים ברחבי איראן. גשר ליד העיר קום הותקף, וכן מסילת רכבת בכאשאן שבמרכז איראן. מוקדם יותר, צה"ל הזהיר אזרחים איראנים מפני שימוש ברכבות במהלך היום.
האי ח'ארג, שממוקם כ-20 קילומטר מדרום לאיראן, אחראי לפי ההערכות על 90%-98% מכלל הנפט המיוצא מאיראן. בתוך כך, משמרות המהפכה מזהירים את המדינות השכנות: "כל הרסנים הוסרו". באיראן מאיימים כי יתקפו תשתיות של ארה"ב ושל בנות בריתה במטרה "לשבש את אספקת הנפט והגז האזורית לשנים קדימה.
בינתיים לא נרשם זינוק במחירי הנפט, שממשיכים את מגמת העליות מהבוקר. נפט מסוג ברנט עולה כעת בכ-0.5% ומחיר חבית עומד על כ-110 דולר. נפט מסוג WTI עולה בכ-1.5% ומחיר חבית עומד על 114 דולר.
מוקדם יותר היום דווח ברויטרס כי מקורות איראנים בכירים מסרו: "טהרן דחתה כל הפסקת אש זמנית עם ארה"ב. טהראן הציבה תנאים מקדימים לשיחות עם ארה"ב על שלום בר קיימא, הללו כוללים עצירה מיידית של התקיפות, ערובות שהתקיפות לא יחזרו על עצמן, פיצויים עבור הנזקים. תחת הסכם שלום קבוע, טהראן דורשת עמלות עבור ספינות העוברות במצר הורמוז".
11:50
העליות באירופה מתחזקות: קאק קופץ בכ-1.4%, דאקס מטפס ב-0.9% ופוטסי עולה ב-0.5%. סטוקס 600 מוסיף 0.8%. החוזים בוול סטריט עברו לעליות קלות של כ-0.1%.
מניית יוניברסל מיוזיק גרופ קופצת בכ-14%.
11:24
המסחר מתנהל בצורה תנודתית בבורסות אירופה היום, וכעת הוא עבר לעליות קלות. קאק עולה ב-0.7% והפוסטי והדאקס מטפסים בכ-0.1%. סטוקס 500 נסחר בעליות של כ-0.2%.
החוזים העתידיים על וול סטריט מחקו את הירידות מהבוקר, וכעת נסחרים ביציבות.
גם העליות במחירי הנפט מצטמצמות מעט. מחיר נפט מסוג ברנט עומד כעת על 110 דולר ומחיר נפט מסוג WTI על כ-113 דולר.
10:40
המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת: פוטסי יורד בכ-0.1% דאקס מאבד כ-0.2% וקאק עולה ב-0.4%. הבורסות חזרו היום לאחר חופשת פסחא שנמכשה מיום חמישי שעבר.
מניית יוניברסל מיוזיק גרופ קופצת בכ-10% בעקבות הצעת הרכישה מפרשינד סקוור של ביל אקמן.
10:25
המסחר באירופה נפתח הבוקר בעליות קלות: פוטסי מוסיף 0.2%, קאק עולה ב-0.5% ודאקס נסחר ללא שינוי. סטוקס 600 מוסיף 0.1%. החוזים על וול סטריט נסחרים בירידות קלות.
המסחר באסיה ננעל במגמה חיובית. נייקי ננעל ללא שינוי, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי הוסיף 0.8% ו-ASX 200 קפץ ב-1.7%.
חברת פרשינג סקוור של ביל אקמן הודיעה כי הגישה הצעה לרכוש את ענקית המוזיקה יוניברסל מיוזיק גרופ בעסקת מזומן ומניות בשווי של כ-55.8 מיליארד אירו (64.4 מיליארד דולר). לפי תנאי ההצעה, בעלי המניות יקבלו של 9.4 מיליארד אירו (10.8 מיליארד דולר) במזומן ו-0.77 מניות חדשות עבור כל מניית UMG שברשותם. ההצעה משקפת שווי של 30.4 אירו למניה - פרמיה של 78% על מחיר הסגירה של מניית UMG ביום חמישי האחרון. המניה, שנסחרת בבורסת אמסטרדם, נמצאת כעת בהפסקת מסחר.
7:55
המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, בעוד החוזים על וול סטריט נסחרים בירידות ומחיר הנפט מטפס. ניקיי היפני מאבד כ-0.2% הבוקר, שנחאי הסיני נסחר ללא שינוי, מדד קוספי הדרום קוראיני נסחר גם הוא ללא שינוי ו-ASX 200 האוסטרלי מזנק ביותר מ-1%. היום לא מתנהל מסחר בבורסת הונג קונג בשל חג הפסחא.
מחיר נפט מסוג ברנט עולה בכ-1.5% ל-111 דולר לחבית. מחיר נפט מסוג WTI קופץ בכ-3% למחיר של יותר מ-115 דולר לחבית.
● חברת מחקר שלחה אנליסט למצרי הורמוז. מה הוא ראה?
הזהב נסחר הבוקר ביציבות, ומחירו עומד על 4,686 דולר לאונקיה. הזהב, שחודש מרץ היה החלש ביותר שלו זה 17 שנה, התאושש בתחילת אפריל והשבוע נסחר בתנודתיות. מומחה מחברת XS.com אמר לוול סטריט ג'ורנל שמשקיעים משנים את התגובה שלהם לסיכון ומעדיפים נזילות, לכן הזהב מתנהג בסתירה מסוימת למעמדו כנכס מקלט בתקופות משבר.
הביטקוין נסחר בירידות קלות ומחיר מטבע דיגיטלי עומד בשעה זו סביב 69 אלף דולר.
המסחר מתנהל הבוקר על רקע מסיבת העיתונאים של הנשיא טראמפ שהתקיימה אמש, במהלכה התייחס למלחמה נגד איראן. טראמפ אמר כי "אפשר להשמיד את איראן בלילה אחד, וזה עלול להיות מחר בלילה". הוא איים שוב במספר הזדמנויות כי אם לא תיסגר עסקה מול איראן, ארה"ב תתקוף תחנות כוח במדינה, ו"תחזיר אותה לעידן האבן". בנוסף, טראמפ חזר על האיום שאם איראן לא תפתח את מצר הורמוז עד 20:00 בערב (3:00 בבוקר בשעון ישראל), ארה"ב תשמיד גשרים ותחנות כוח. במקביל, אתמול דחתה איראן את ההצעה להפסקת אש זמנית.
אמש, בסיומו של יום תנודתי, מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה התחזק בכ-0.5%, ה-S&P 500 הוסיף לערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס טיפס בכ-0.3%. כך, מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סיכמו יום רביעי רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר מאז ינואר.
מרבית הסקטורים של ה-S&P 500 סיימו את היום בירוק, כאשר את העליות הובילו ענפי האנרגיה, הפיננסים והצריכה המחזורית, שהתחזקו בשיעור של 0.6%-0.8%. מנגד, שלושת הענפים היחידים שסיימו את היום באדום הם בריאות, חומרי גלם ותשתיות - ענפים שנחשבים לדפנסיביים באופן מסורתי - עם ירידות של כ-0.4%.
המכתב השנתי של נביא הזעם
ג'יימי דיימון, מנכ"ל ג'יי.פי מורגן צ'ייס, פרסם את המכתב השנתי שלו לבעלי המניות ושטח בפניהם תחזית קודרת לצד המלצות מדיניות אגרסיביות. דיימון, שעומד בראש הבנק הגדול בארה"ב וחגג בחודש שעבר 70, טוען כי על אמריקה להשקיע משאבים עצומים בחיזוק הצבא והכלכלה כדי לשמור על מעמדה.
לדבריו, הטלטלות בזירה הגיאו־פוליטית הן הסיכון המרכזי העומד בפני הבנק והכלכלה העולמית. הוא הדגיש כי המלחמות באוקראינה והעימותים במזרח התיכון, בדגש על המתיחות מול איראן, חייבים "להפיג לצמיתות את האשליה שהעולם בטוח". דיימון הגדיר את המצב הנוכחי כ"ממלכת אי־הוודאות".
בנוגע לאירופה, דיימון החריף את הטון וטען כי היבשת "נמצאת כרגע במסלול רע". הוא קרא לכינון הסכם סחר חופשי רחב עם אירופה כולה, אך התנה זאת בביצוע רפורמות כלכליות וצבאיות מצד המדינות ביבשת. במקביל, הוא התייחס למלחמת הסחר הגלובלית וציין כי "קרבות הסחר בבירור לא הסתיימו".
דיימון התייחס גם לזעזועים האחרונים בשוק האשראי, שכללו הגבלות על משיכת כספי משקיעים מקרנות ענק. הוא הזהיר כי למגזר זה אין שקיפות מספקת או הערכות שווי קפדניות, מה שעלול להוביל לגל מכירות בהול אם הסביבה המאקרו־כלכלית תורע. הוא צופה כי הרגולטורים ייאלצו בסופו של דבר לדרוש דירוגים מחמירים יותר ומחיקות שווי, מה שיחייב את הגופים להגדיל את הונם באופן משמעותי.
איך תגיב וול סטריט ליום שאחרי המלחמה?
אסטרטגים בוול סטריט מצביעים על סימנים לכך שהשווקים אולי מתחילים להסתכל מעבר לסכסוך עם איראן. "אם טראמפ מכריז שהמשימה הושלמה אנחנו גם מכריזים על תיקון בשוק המניות", כתבו אד יארדני ואליאס גריפנטרוג מ־Yardeni Research. הם ציינו שהחברה שלהם צפויה להוריד את סיכוי המיתון מ־35% ל־20% ברגע שהסכסוך במזרח התיכון באמת יסתיים. "עם זאת, אנו ממשיכים להחזיק ביעד סוף השנה של 7,700 עבור S&P 500 (פרמייה של כ־17% על המחיר בפתיחה ביום שני)", כתבו.
רמז לאופטימיות החבויה הופיע ביום שלישי שעבר, כשמדד S&P 500 זינק ב־2.9%, הרווח היומי הגדול ביותר מאז מאי, לאחר שהנשיא טראמפ סימן שהוא שוקל להפחית את הנוכחות הצבאית באיראן בשבועיים-שלושה הקרובים. אסטרטגים ב־UBS ציינו כי ההתאוששות החדה בעקבות כותרות חיוביות מראה כיצד פתרון לסכסוך - או אפילו התקווה לכך - יכולים להזניק במהירות את השווקים כלפי מעלה, "מה שמדגיש את החשיבות עבור משקיעים לטווח ארוך להישאר מושקעים". בבנק העריכו כי השווקים הגלובליים יסיימו את השנה בעליות.