התשואות הגבוהות שהניבו הנפקות ראשוניות בבורסה השנה יצרו הון לבעלי מניות מרכזיים באותן חברות • ארז דהבני חולש על מניות בלדי ב־1.3 מיליארד שקל, ואילו קרן מנור אוורגרין מחזיקה מניות אר פי אופטיקל ב־465 מיליון שקל • וכמה הרוויח מייסד מחלבות גד, עזרא כהן?
בקרוב צפויה סוגת להתחיל להיסחר בבורסה לפי שווי של מעל מיליארד שקל • היא תצטרף לגל של עסקאות גדולות בתחום המזון, שבמשך שנים נותר מחוץ לשוק ההון • ההנפקה הגדולה מכולם, תנובה, עוד מתחממת על הקווים וצפויה להגיע לבורסה ב־2026
הנפקות ראשוניות בבורסת ת"א הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של 20%, כשגבוה מעל כולן זוהרת החברה הביטחונית אר.פי אופטיקל של קרן ההשקעות מנור אוורגרין • עוד בצמרת התשואות: בלדי, אלעד תוכנה ודלק נכסים שהונפקה השבוע • ובאיזה הנפקות המשקיעים הפסידו?
הדוחות הכספיים של טמפו ובלדי חושפים כי בזמן שיוקר המחיה מזנק, עולים גם הכנסותיהן ורווחיהן של החברות המספקות מזון ומשקאות • סיבות נוספות לתוצאות החזקות: עיתוי חג הפסח והגדלת היקף הפעילות של השתיים
עסקאות השקעה שדווחו בתקופה האחרונה מלמדות על האטרקטיביות הטמונה בחברות מבוססות הפועלות בתחומי המזון והמסעדנות • מה הסיבות לכך, והאם בקרוב נוכל להשקיע במניות זוגלובק, קיסו וסוגת - בד-בבד עם הנפקת הענק שבוחנת תנובה?
חברת שיווק הבשר של ארז דהבני נהנית מרוח גבית שסיפקו לה תוצאות חזקות ברבעון השלישי, ופועלת לגייס הון לפי שווי גבוה משמעותית מזה שבו נכשל הניסיון הקודם להכניס אותה לבורסה, באמצעות מיזוג לספאק
חברת בלדי פרסמה לאחרונה תוצאות כספיות טובות מהצפוי, גם בשל ירידה במחיר חומרי הגלם ועלויות ההובלה • אלה לא מנעו ממנה לבצע "התאמת מחירים"
חברת המזון של ארז דהבני הבטיחה גיוס של כ-300 מיליון שקל במכרז המוסדי • עיקר תמורת הגיוס תשמש למחזור חובות יקרים ולצמצום הערבויות שהעמיד בעל השליטה
בעקבות חשיפת גלובס כי מנכ"ל ובעלי חברת המזון מסר מידע למשקיעים שאינו נמצא בתשקיף, רשות ניירות ערך דחתה את הנפקת האג"ח של בלדי • למעשה, רק לפני שנה בלדי עמדה בסיטואציה דומה, כשהניסיון שלה להיכנס לבורסה דרך מיזוג SPAC כשל
בהקלטה בלעדית שפורסמה בגלובס נשמע ארז דהבני, הבעלים של חברת המזון מציב יעדים לשנים הקרובות ופרטים נוספים שלא נכללו בתשקיף לציבור • בעקבות כך הודיעה הרשות לחברה כי ההנפקה, בהיקף של 300 מיליון שקל, תידחה בלפחות שבוע
מהקלטות בלעדיות שהגיעו לגלובס עולה כי מנכ"ל חברת המזון, שנמצאת בהליכי הנפקת אג"ח, חשף בשיחה עם משקיעים יעדים שאפתניים דוגמת עלייה של 200% במחזור המכירות בעוד 4 שנים, ועדכן על חוזה שנחתם • רק לאחר פניית גלובס לרשות ניירות ערך ולחברה, בלדי פרסמה עדכון לציבור
החברה מתכננת להשתמש ברוב כספי ההנפקה כדי לפרוע הלוואה יקרה של 160 מיליון שקל שנטלה מבנק הפועלים לצורך מימון המרכז הלוגיסטי שהקימה באזור התעשייה תימורים בקריית מלאכי • בד בבד ישוחרר הבעלים והמנכ"ל ארז דהבני מחלק מהערבויות האישיות שהעמיד להבטחת התחייבויות החברה, העומדות כיום על 520 מיליון שקל
שנה לאחר כישלון המיזוג לחברת SPAC, מנסה יצרנית המזון בלדי שבבעלות ארז דהבני לגייס 300 מיליון שקל באג"ח • כספי התמורה מיועדים לפרוע חוב יקר לבנקים, להקטין ערבויות שהעמיד הבעלים דהבני ולסדר לו ולבני משפחתו חגיגת שכר של יותר מ-13 מיליון שקל בשנה הבאה
הניסיון של חברת המזון של ארז דהבני להתמזג עם ספאק כשל ביולי אשתקד, אבל בלדי לא מתייאשת • החברה מתכננת לשעבד מרכז לוגיסטי בקריית מלאכי ולגייס סדרת אג"ח ראשונה בבורסה • רוב כספי ההנפקה ישמשו למיחזור חובות
חברת הספאק שיזמו גיל דויטש ורוני בירם גייסה מהציבור 400 מיליון שקל, אותם ביקשה להזרים לחברת המזון, בעסקה שעוררה ביקורת • כעת איי ספאק מדווחת כי התקבלה "אינדיקציה ברורה כי לא יושג הרוב המיוחד הדרוש לאישור העסקה להשלמת רכישת חברת בלדי"
במכתב שנשלח לחברת איי ספאק, המבקשת למזג לתוכה את חברת המזון, היא נדרשת להסביר את שווי המרכז הלוגיסטי שהקימה בלדי, את שחרורו של בעלי החברה ארז דהבני מערבויות אישיות לבנקים, ואת המנגנון שלפיו יפצה את בעלי המניות במקרה של אי עמידה ביעדי רווח
קבוצת יבוא וייצור הבשר בלדי, שצפויה להתמזג לספאק העברי הראשון, עברה ברבעון הראשון להפסד של 13 מיליון שקל, לאחר שגם ב-2022 התקשתה להציג רווח • בחברה, שמוערכת במיזוג בשווי של 650 מיליון שקל, מועסקים בתפקידים בכירים ארבעת ילדיו של הבעלים, לצד בני משפחה נוספים
איי ספאק 1, בה שותפים רוני בירם, גיל דויטש וירון בלוך, עלולה להידרש להחזיר את הכסף למשקיעים, אם לא תשלים את מיזוג חברת הבשר בלדי עד אמצע אוגוסט
חברת איי ספאק 1, שגייסה 400 מיליון שקל באוגוסט אשתקד, חתמה על מזכר הבנות לרכישת חברת המזון בלדי • שווי החזקותיו של בעל השליטה בבלדי, ארז דהבני, יגיע ליותר מ-700 מיליון שקל
לחברת המזון המשפחתית, שהוקמה בשנת 1916 כאטליז בשוק הכרמל בת"א, מחזור מכירות שנתי המוערך במעל 800 מיליון שקל • הבעלים, ארז דהבני: "פנו אלינו כדי לעניין אותנו בהנפקה. כרגע זה לא על הפרק"