בכ-200 קרנות נאמנות הודיעו על העלאת דמי הניהול, כולל קרנות כספיות שבהן כל פרומיל מהווה שיקול חשוב בהשקעה • הסיטואציה הופכת את הלקוחות לשבויים: העברת הכסף לקרן זולה יותר כרוכה ב"אירוע מס", שלעתים הופך את המהלך ללא כדאי
חודשים ספורים לפני שנחשפו חשדות פליליים נגד יבואנית הרכב והחל הליך חדלות הפירעון שלה, אוטומקס גייסה אג"ח • כעת, בדיקת גלובס מגלה שגופים כמו מגדל שוקי הון, מור והורייזן השקיעו בחוב, בעיקר דרך קרנות נאמנות, וכעת חלק מכספי לקוחותיהם חשוף לפרשה
נתונים חדשים על שוק הפנסיה חושפים כי נכסי הציבור חצו את רף טריליון השקלים - גידול של פי 11 בתוך עשור • בשוק מסבירים כי מדובר בשילוב של צמיחה עקבית בהפקדות, עם תשואות מוצלחות • וגם: כך תדעו אם קצבת הפנסיה העתידית שלכם תספיק לכם
הטלטלה בוול סטריט עוד לא מאחורינו, ובכל זאת המומחים ממליצים לנצל את הירידות האחרונות בשוק להגדלת החזקות • בכל הנוגע לבורסה של תל אביב, לעומת זאת, מנהלי ההשקעות פחות אופטימיים • המדריך למשקיע בעין הסערה
בנק ישראל עוד רחוק מלהוריד ריבית, אבל במגדל שוקי הון משוכנעים שהחוב הסחיר של חברות בתל אביב טומן בחובו "הזדמנות השקעה משמעותית" - ומסמנים אג"ח בולטות בעיקר בתחום הנדל"ן המניב • אבל יש גם מי שמסתייג: "בטווח הקצר, צריך להיות יותר זהירים"
הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • עשרה בתי השקעות מובילים מספקים תחזיות ל-2023, לאחר שנה של טלטלות לא צפויות בשווקים • מה יעלה בגורל המאבק העולמי באינפלציה, לאן ילכו שוקי המניות, האם נראה צמיחה במשק המקומי, ואילו סקטורים יגלו עמידות לזעזועים המאקרו כלכליים
וגם: האקדמיה מגיעה לבית ההשקעות מגדל שוקי הון, הפועל ת"א הופכת טבעונית וקצת חדשות טובות • אירועים ומינויים
מנכ"לית S&P מעלות: "חברות צריכות להתרגל לפעילות מימונית בסביבת ריבית ומרווחים גבוהה יותר" • מגדל שוקי הון: "שוק גיוסי החוב פתוח היום רק לחברות בדירוגים גבוהים" • מנכ"ל מידרוג: "לכסף המוסדי יש הזדמנות להשקיע בתשואות טובות יותר"
עוד מציג מגדל שוקי הון בסיכום שנתי עלייה של כ-39% בהכנסות, שהגיעו לכ-241 מיליון שקל, ועלייה ניכרת גם בהיקף הנכסים המנוהלים, שצמחו בכ-33% לסכום של כ-59 מיליארד שקל - שיא כל הזמנים עבור בית ההשקעות מקבוצת מגדל
לאחר תקופה רצופה וממושכת של גיוסים שינתה תעשיית הקרנות בישראל בחודש שעבר את הכיוון באופן סופי, ועברה לפדיונות של חצי מיליארד שקל מתחילת 2022 • אלטשולר שחם, שכבר בחודש ינואר רשם פדיונות, נפרד בחודש שעבר מ-1.2 מיליארד שקל נוספים
תעשיית קרנות הנאמנות, אפיק ההשקעה הנזיל ביותר בשוק ההון, גייסה אשתקד 28 מיליארד שקל ונהנתה מעליית ערך של 40 מיליארד שקל בשל הגאות בשווקים • מנקודת השפל של פרוץ הקורונה זינק היקף נכסי התעשייה ביותר מ-50% • המנצח הגדול של השנה: מגדל שוקי הון, שגייס יותר מ-9 מיליארד שקל
ברבעון השלישי נרשם רווח כולל של 416 מיליון שקל ותשואה כוללת של 22.3% על ההון (במונחים שנתיים) • המנכ"ל רן עוז שיעזוב בשבוע הבא את התפקיד: "מודה להנהלת החברה על ההובלה במהלך השינוי" • זינוק של 180% ברווח הכולל של מגדל שוקי הון
המשקיעים בקרנות הנאמנות העדיפו לנטוש השקעות דולריות וליהנות מביצועי היתר של הבורסה בת"א על פני אלה של האמריקאית • אלטשולר שחם ממשיך לשלם על התשואות הנמוכות: קרנות הנאמנות שלו פדו יותר מ-300 מיליון שקל באוקטובר • מגדל שוקי הון - כרגיל בראש
תעשיית קרנות הנאמנות, המשקפת את התנודתיות שוקי ההון, אומנם סיימה את החודש החולף עם גיוס חיובי, אך נאלצה להתמודד עם פדיונות כבדים בקרנות הסל • מגדל שוקי הון ממשיכה להיות המגייסת הגדולה בקרנות עם 7 מיליארד שקל כמעט ב-2021 • וגם: הצצה לתשואות קופות הגמל, המשקיעות באג"ח ומהוות תחליף יציב יחסית לתנודתיות בשוק המניות
חברת הביטוח אומנם רשמה קיטון ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך במחצית הראשונה של 2021 היא הציגה רווח של 567 מיליון שקל, לעומת הפסד של 60 במחצית 2020 • החברה רשמה גם שיפור משמעותי ברווח החיתומי ל-308 מיליון שקל, בהובלת ביטוחי חיים וחיסכון ארוך טווח
בניגוד לחצי הראשון של השנה, שהניב תשואות גבוהות באפיק המנייתי, הציגו מסלולים אלה בגמל תשואה ממוצעת שלילית של 0.3% ביולי • מגדל שוקי הון ממשיכה להוביל בגיוסים לקרנות הנאמנות
הקרנות האקטיביות המסורתיות גייסו בחודש החולף פי שניים מהקרנות המחקות וקרנות הסל, שזכו לפופולריות בזמן משבר הקורונה • הציבור ממשיך לפדות מהקרנות הכספיות • מגדל שוקי הון מובילה את התעשייה: גייסה בחודש מאי לבדו כמעט מיליארד שקל ומתחילת השנה מעל 5 מיליארד שקל
ממרץ אשתקד, אז נפדו משוק הקרנות כ-40 מיליארד שקל, ועד לתום הרבעון הראשון ב-2021, שוק הקרנות הנאמנות גדל בכ-96 מיליארד שקל לשווי מצרפי של כ-351 מיליארד שקל • גם לתשואות החיוביות שנרשמו בשוקי ההון היה חלק בכך • אז מי גייסו בגדול ומי קטנו בנתח השוק?
כשש שנים לאחר שאי.בי.אי השתלט על חבר הבורסה של מגדל שוקי הון, הודיע בית ההשקעות העצמאי שבניהול דייב לובצקי על מימוש אופציה שניתנה לו עוד ב-2015, ובאמצעותה ירכוש את החזקות המיעוט בחבר הבורסה שלו • מימוש האופציה היה צפוי, והוא קורה בתום שנה חזקה עבור כל חברי הבורסה
בינואר נמשכה המגמה החיובית, עם גיוסים של יותר מ-5 מיליארד שקל ותשואות חיוביות • מגדל שוקי הון בולטת לטובה מעל השאר, עם גיוסים של כ-1.3 מיליארד שקל