הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
ירידות קלות בנעילת הבורסה. מדד ת"א 35 ירד ב-0.3% ות"א 90 איבד מערכו 0.2%. בלט לשלילה מדד ת"א בנקים 5 שאיבד מערכו 1.3%.
בלטו לחיוב מניות אופקו הלת' , ורידיס , הבורסה לניע בתא , נקסט ויז'ן ופורמולה מערכות .
מנגד, קמטק , מיטרוניקס , נאוויטס פטר יהש , שטראוס ומבנה ננעלו בירידות שערים.
בשוק החוב הקונצרני, מדדי התל בונד ננעלו בעליות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + ננעל בעליות של 0.1%.
בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש קלות מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל נסחר סביב 3.67 שקלים ושער האירו-שקל עומד על 3.97 שקלים.
17:19
רשת מגדלי תיכון דיווחה את תוצאותיה הכספיות לרבעון האחרון של 2023. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-61 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל בשנת 2022. ההכנסות בשנת 2023 צמחו בכ-3% לכ-241 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות בסך של כ-234 מיליון שקל בשנת 2022. בדוחות החברה צוין כי העלייה בהכנסות נובעת כתוצאה בעיקר מעלייה בהכנסות מדמי אחזקה, בהכנסות מחילוט פיקדונות מדיירים ובהכנסות משוכרי משנה.
הרווח הנקי רשת מגדלי הים התיכון בשנת 2023 טיפס בכ-82% לכ-221 מיליון שקל, בהשוואה לכ-121 מיליון שקל בשנת 2022. בדוחות צוין כי העלייה החדה ברווחים נבעה מהגידול האמור ברווח מפעולות רגילות, לצד קיטון בהוצאות המימון נטו, שפחתו בשנת 2023 כתוצאה מעליית מדד מתונה יותר ביחס לשנת 2022.
16:46
הדר ברין וייס היא היועצת המשפטית החדשה של בנק דיסקונט . דירקטוריון הבנק, בראשות דני ימין, אישר את המלצת מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, למנות את ברין וייס לחברת הנהלת הבנק, סמנכ"לית וראשת חטיבת הייעוץ המשפטי. היא תחליף את עו"ד ניצן סנדור שביקשה לסיים תפקידה בבנק.
היא עוזבת את חברת הביטוח לאחר 23 שנים בכלל, מתוכן 11 שנים בהן הובילה את הייעוץ המשפטי הראשי של כלל בהצלחה גדולה והייתה אחראית על כל היבטי הייעוץ המשפטי, הרגולציה והממשל התאגידי של הקבוצה. ברין וייס הייתה שותפה למהלכים פורצי דרך, בהם רכישת קרנות הפנסיה, רכישת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מבנק דיסקונט עצמו ולאחרונה רכישת חברת כרטיסי האשראי Max. בנוסף היא כיהנה גם כדירקטורית בכלל פנסיה וגמל.
ברין וייס הינה עו"ד בעלת ותק וניסיון משפטי עשיר, כיהנה בעשור האחרון כמשנה למנכ"ל כלל והיועצת המשפטית הראשית של קבוצת כלל אחזקות לצד אלה כיהנה כדירקטורית בכלל פנסיה וגמל וכחברת הנהלת התאחדות חברות הביטוח בישראל.
היא נחשבת לעורכת דין דומיננטית ומוערכת, בעלת מומחיות בתחומי הביטוח והפיננסים, והממשל התאגידי. הובילה את המעבר של כלל לקבוצת הביטוח הראשונה ללא גרעין שליטה, ואף זכתה בתואר עורכת הדין המשפיעה בישראל של דירוג Legal 500.
המינוי של ברין וייס כפוף לאישור בנק ישראל. כאמור, היא הובילה את רכישת חברת כרטיסי האשראי מקס על ידי כלל. כעת מצפה לה משימה דומה אך הפעם מהצד השני, כשדיסקונט צריך להיפרד בתוך כשלוש שנים מחברת כרטיסי האשראי כאל בה הוא מחזיק ב-72%. אם בדיסקונט יחליטו על הנפקה של כאל ולא על מכירתה, תעמוד לרשות הבנק שנה נוספת להשלמת המהלך.
16:00
מניית מנועי בית שמש עולה קלות ומסכמת זינוק שבועי של כ-6% לאחר שדיווחה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. מתן בלומברג, אנליסט ביחידת המחקר של בנק הפועלים התייחס לדוחות מנועי בית שמש וציין כי "במבט קדימה, לפי דוח של איגוד התעופה הבינלאומי יאט"א - הציפיות בענף הן להמשך התאוששות בהיקף הנוסעים העולמי ב-2024. כבר היום ניתן לראות את מגמת השיפור בשולי הרווח הגולמי והתפעולי, ככל שהיקף הפעילות עולה, לצד המשך ניצול הזדמנויות בשוק הצבאי בתחום המנועים.
"מאידך, החברה מציינת כי עדיין קיימים צווארי בקבוק בשרשרת האספקה, אשר משפיעים על התאוששות הענף. המצב הנוכחי עשוי לייצר הזדמנויות חדשות לחברה, כגון זכיה בהזמנות והסכמים חדשים.
"על כן, בשקלול תחזית ההכנסות הצפויות מהעסקה ולאחר עדכון תחזית הצמיחה בהתאם, אנו מותירים את המלצתנו למניית מנועי בית שמש על "תשואת יתר", ומעלים את מחיר היעד מ-110 ש"ח ל-174 ש"ח למניה.
אנו מעריכים, כי לאור צעדי ההתייעלות המשמעותיים שביצעה הקבוצה במטרה לצמצם את השפעותיו השליליות של המשבר ולשפר את היעילות התפעולית, צפויה הרווחיות להשתפר בהדרגה, ככל שיגבר קצב עליית המכירות והשפעת היתרון לגודל תבוא לידי ביטוי. בנוסף, מאחר וההזדמנויות בשוק הצבאי (והעסקה הנוכחית שעשויה לגדול) משפיעות בעיקר על גידול משמעותי במגזר המנועים - שכאמור הרווחיות בו גבוהה יותר וישפיע לחיוב על הרווחיות הכוללת של החברה כולה. בנוסף, נדגיש, כי עדיין תיתכן תנודתיות גבוהה במחיר המניה, שכן אנו סבורים כי האתגרים בתעשייה זו טרם חלפו".
15:12
ליברה , חברת הביטוח הדיגיטלית , שנוסדה ומנוהלת על ידי אתי אלישקוב, פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2023. הפרמיות ברוטו צמחו בכ-40% והסתכמו בכ-613.7 מיליון שקל לעומת כ-438.2 מיליון שקל בשנת 2022.
הפרמיות ברוטו ברבעון הרביעי צמחו בכ-30% והסתכמו בכ-146.4 מיליון שקל לעומת כ-112.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2023 זינקו בכ-43% והסתכמו בכ-539.7 מיליון שקל לעומת כ-375.6 מיליון שקל בשנת 2022 ולעומת כ-250 מיליון שקל בשנת 2021.
הרווח לפני מס בשנת 2023 שהסתכם בכ-13 מיליון שקל לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-4.5 מיליון ש"ח בשנת 2022. הרווח לאחר מס בשנת 2023 הסתכם בכ-9.2 מיליון שקל לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-3.7 מיליון שקל בשנת 2022.
14:11
הבורסה לניירות ערך מסכמת את הרבעון הראשון של 2024 בשביעות רצון: "בסיכום הרבעון הראשון של 2024 השוק הפגין חוסן ומדדי ת"א-35 ו ת"א-90 רשמו תשואה חיובית של כ- 5% וכ-11%, בהתאמה".
"עליות שערים אפיינו את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א-רשתות שיווק שעלה הרבעון בכ- 25%, ומדדי ת"א-בנייה ות"א-ביטוח שעלו בכ- 17% ובכ- 13%, בהתאמה. מדדי ההייטק ת"א גלובל-בלוטק ות"א-ביומד עלו בכ- 12% בממוצע, ומדד ת"א-טכנולוגיה עלה בכ- 9%."
"הגיוסים בשוק המניות הסתכמו בכ- 2 מיליארד שקל - עלייה של כ-65% לעומת הגיוסים ברבעון הקודם. בין המגייסות שתי חברות חדשות -חברת השירותים הפיננסים מיטב טרייד וחברת הבנייה אפי קפיטל נדל"ן שביצעו הנפקות לציבור. חברה שלישית חדשה הצטרפה השנה ללא גיוס - חברת הנדל"ן המניב ישרס אחזקות שפוצלה מהחברה הנסחרת ערד ".
12:24
רפאל סיימה את 2023 עם שיא בהיקף המכירות - כ־14.04 מיליארד שקל - עלייה של כ־21% מ־2022. הרווח הנקי ב־2023 עמד על כ־588 מיליון שקל (עלייה של 17%) והרווח הגולמי על כ־2.9 מיליארד שקל (עלייה של כ־19%). צבר ההזמנות של רפאל קפץ ב־47% לשיא בפני עצמו, כ־52.4 מיליארד שקל. מתוכו, היקף ההזמנות בשנת 2023 לבדה זינק בכ־85% לכ־29.8 מיליארד שקל. זאת, כאשר 57% מההזמנות מלקוחות בחו"ל (17,072 מיליון שקל) והיתר 43% מישראל (12,792 מיליון שקל).
ברבעון הרביעי של השנה, התקבלו ברפאל הזמנות חדשות בסך 14,514 מיליון שקל (לעומת 5,737 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד), כאשר יותר מ־61% מהזמנות אלה הן מהעולם בעקבות השלמת עסקאות ייצוא גדולות. היקף המכירות ברבעון הרביעי עמד על 4,594 מיליון שקל, עלייה של כ־19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
11:07
"בורסת ת"א זמינה במחיר מציאה בגלל המלחמה וחוסר הודאות הנלווית אליה", כך כתב הבוקר בציוץ ברשת X (לשעבר טוויטר) המיליארדר ביל אקמן, שביחד עם אישתו נורי אוקסמן רכשו כ־5% ממניות הבורסה תמורת כ־100 מיליון שקל.
אקמן ציין שהוא אסיר תודה למנכ"ל בנק ההשקעות ג'פריס ריץ' הנדלר, שקישר בין הזוג לבורסה. "אני מאוד מתרשם מההנהלה, התוכניות העסקיות שלהם והיכולות הטכנולוגיות שלהם. רצינו לרכוש נתח גדול יותר, אבל זה כל מה שהיה זמין לרכישה. שווה הסתכלות קרובה", סיכם אקמן.
10:26
המסחר בת"א מתנהל כעת במגמה חיובית - מדד ת"א 35 ללא שינוי ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%.
חברת שירותי ה-IT א.מ.ת מחשוב , שבשליטת קרן פימי פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים - החברה צמחה ב-15.4% בהכנסות ב-2023, לרמה של מעל 1.4 מיליארד שקל. שני מגזרי הפעילות של החברה צמחו, תחום תשתיות הענן ב-11% ותחום התוכנה והיישומים ב-28.7%. הרווח הנקי הסתכם ב-30.2 מיליון שקל, עלייה לעומת שנה שעברה, בה הרווח הושפע מפיצול החברה לשתיים (הייפר גלובל פוצלה מהחברה לחברה עצמאית).
א.מ.ת מציינת שלמרות גיוס 10% מעובדיה למילואים בתחילת המלחמה, היא המשיכה בפעילות סדירה. מנכ"ל החברה, אנדרס ריכטר, מסר: "פעילות החברה חווה מגמה חיובית ואנו מעודדים מהביקושים הגדלים למוצרינו בשני מגזרי הפעילות, זאת תוך שמירה והקפדה על רמת ההוצאות התפעוליות, מה שבא לידי ביטוי גם בשיפור רמת הרווחיות של החברה. נמשיך להתמקד בחיזוק מנועי הצמיחה של החברה".
שווי החברה הוא 412 מיליון שקל, אחרי עלייה של 41% במחיר המניה מתחילת השנה.
10:03
המסחר בת"א נפתח הבוקר באווירה חיובית - מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% ומדד ת"א 90 ב-0.7%.
קבוצת דלק, המנוהלת על ידי עידן וולס, פרסמה היום, את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023 - הכנסות הקבוצה גדלו לשיא של כ-12.3 מיליארד שקל והרווח הנקי הסתכם לכ-1.6 מיליארד שקל בשנת 2023.
הקבוצה תחלק דיבידנד בסכום של רבע מיליארד שקל, סך החלוקות שבוצעו לבעלי המניות במהלך שנת 2023 משקפת למניית דלק תשואת דיבידנד של כ-13% - לא כולל החלוקה עליה הכריזה הקבוצה עם פרסום הדוחות. במהלך שנת 2023 קיבלה הקבוצה דיבידנדים מחברות הבנות בהיקף של כ-500 מיליון דולר. לפני כחודש קיבלה החברה דיבידנד שמן מאיתקה, 430 מיליון שקל.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2023 עלה והסתכם בכ-79 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-788 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ברבעון הרביעי של 2023 גדלו הכנסות הקבוצה והסתכמו בכ-3.1 מיליארד שקל, לעומת 2.96 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2022.
לאחר תאריך המאזן ועם פרסום הדוחות השנתיים של החברה, עדכנה איתקה כי היא נמצאת במשא ומתן מתקדם לביצוע עסקה לצירוף עסקים (Business Combination) עם חברת האנרגיה הבינלאומית ENI, בקשר עם מרבית נכסיה המפיקים של ENI בים הצפוני.
העסקה תעשה בדרך של צירוף הנכסים המפיקים של ENI לתוך איתקה בתמורה להקצאת מניות בהיקף של כ-38% מהחברה הממוזגת, כאשר קבוצת דלק תמשיך להיות בעלת השליטה עם החזקות של כ-54% מהחברה המשותפת. ככל שהעסקה תושלם, כושר ההפקה היומי של איתקה יגדל באופן משמעותי למעל 100,000 חביות ביום וסך הרזרבות של איתקה צפוי לגדול בכ- 100 מליון שווה ערך חביות נפט.
09:30
קבוצת הפניקס פרסמה הבוקר את תוצאותיה השנתיות ומהן עולה כי הרווח הכולל של הקבוצת הסתכם בשנת 2023 בכ-1.1 מיליארד שקל, המשקף תשואה להון לבעלי המניות של 10.5%.
מדובר ברווח דומה לרווח הכולל בשנת 2022, שהושג מצד אחד בעקבות שיפור בתחום הביטוח הכללי, בין היתר בביטוח רכב בעקבות העלאת תעריפים (כפי שעשו כל חברות הביטוח) וכן תוצאות חיוביות בשוק ההון, כשמנגד קוזז הרווח הכולל בגין השפעה שלילית של גורמים שאינם תפעוליים (השפעת שוק ההון מעל ומתחת לתשואה ריאלית של 3%, השפעת הריבית, והשפעות מיוחדות) בסך 229 מיליון שקל.
08:55
אכזבה לחברת אחים נאוי שבשליטת דורי נאוי. בנק ישראל הודיע אתמול (ג') לחברה כי הוא לא יאפשר לה לשלוט בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט עם שיעור החזקות נמוך מהמתחייב בחוק - 30%. כזכור, לפני שלושה שבועות, הודיעה חברת האשראי החוץ־בנקאי כי היא מתכוונת לפנות לבנק ישראל ולבקש היתר שליטה עם אחזקה של בין 20% ל-25%.
כיום, מחזיקה האחים נאוי בישראכרט 5% מהמניות, כאשר בינואר 2023 הם הפכו לבעלי עניין בחברת כרטיסי האשראי.
08:33
חברת שיכון ובינוי אנרגיה מודיעה על חתימת הסכם לאספקת חשמל עם חברת MedOne עבור שתי חוות שרתים (Data Centers) אותן מקימה MedOne בימים אלה בכפר יונה וברמלה. במסגרת ההסכם תספק שיכון ובינוי אנרגיה חשמל בהיקף שנתי ממוצע של כ-131 מיליוני קוט"ש.
ההסכם הוא לתקופה של חמש שנים עבור כל אחת מחוות השרתים ויכנס לתוקף בהדרגה במהלך השנים 2026-2025 בהתאם להשלמת הקמת האתרים על ידי MedOne. מרבית החשמל שיימכר במסגרת ההסכם הוא חשמל ירוק ממתקנים פוטו-וולטאים משולבי אגירה של שיכון ובינוי אנרגיה המצויים בהקמה. ההסכם צפוי להניב לשיכון ובינוי אנרגיה הכנסות בהיקף מצטבר של כ-365 מיליוני שקל.
"חתימת הסכם אספקת חשמל עם MedOne מהווה עבור שיכון ובינוי אנרגיה אבן דרך משמעותית בפעילותה ההולכת וצומחת בתחום אספקה וסחר בחשמל", מסר דידי פז, מנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה. "זו דוגמא מצוינת לשילוב בין שתי מגמות עולמיות מרכזיות בתחום התשתיות - דיגיטליזציה, לצד הפחתת פליטות פחמן ומעבר לאנרגיה נקיה (יעדי Net Zero). הביקוש הגלובאלי לחשמל הולך ומתעצם, כאשר אחד הגורמים המרכזיים לצמיחה בביקוש לחשמל הינו ההתפתחות המהירה בתחום הבינה המלאכותית (AI) ותשתיות המחשוב העצומות הנדרשות למטרה זו".
במסחר במט"ח השקל נסחר כעת ביציבות, 3.66 שקלים לדולר ו-3.96 שקלים לאירו.
07:58
1. שוקי המניות
המסחר בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת, גם אתמול ננעלה הבורסה במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עלה ב-0.3% ונסחר סביב 2,000 נקודות, לראשונה מאז ספטמבר 2022, מדד ת"א 90 ירד בכ-0.5%.
מדד הבנקים זינק בכ-2.3%, למרות שכשעה קודם לכן הממונה על התחרות, מיכל כהן, הודיעה לחמשת הבנקים הגדולים - לאומי, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי (לרבות בנק יהב) והבנק הבינלאומי כי בכוונתה להכריז עליהם כקבוצת ריכוז בענף הבנקאות ללקוחות קמעונאיים וכי בכוונתה להטיל עליהם הוראות בתחום הפיקדונות.
ההחלטה של רשות התחרות נובעת מכך שנכון לסוף שנת 2022, חמש הקבוצות הבנקאיות שולטות ביחד ב-98% מסך נכסי המערכת הבנקאית, כאשר הן מובלות על ידי קבוצת לאומי וקבוצת הפועלים, המחזיקות ביחד כ-57% מסך נכסי המערכת בנקאית. זהו אחד הענפים הריכוזיים במשק, כאשר במהלך השנים צומצם מספר הבנקים הפעילים בישראל בעיקר בעקבות רכישות ומיזוגים, עד לכניסת בנק וואן זירו לשוק לאחרונה.
● פרשנות | בדרך לעימות עם בנק ישראל? מאחורי ההכרזה של רשות התחרות
חברת התשתיות והבנייה אלקטרה שבשליטת אלקו של האחים זלקינד הציגה בדוחותיה הכספיים צבר עבודות ענק של קרוב ל-30 מיליארד שקל, ורשמה אשתקד נתונים מרשימים גם בגזרת ההכנסות שעלו ב-7% ל-11.6 מיליארד שקל וגם ברווח הנקי שהסתכם ברבע מיליארד שקל. הרווח הנקי השנתי שלה היה גדל ב-5.8%. החברה הכריזה על דיבידנד של 40 מיליון שקל, ובשנה כולה היא חילקה דיבידנד כולל של כ-86 מיליון שקל.
דוחות אלקטרה צריכה חושפים כי השקת רשת חנויות הנוחות סבן אילבן (7-Eleven), שבוצעה בתחילת השנה שעברה, נמצאת בהליך בחינה, והרשת עשויה להיסגר. בינואר 2023 הושק הסניף הראשון של סבן אילבן במתחם דיזנגוף סנטר בתל אביב , ולפי הדוחות הכספיים, הרשת הקטנה, שמונה כיום 8 סניפים, תרמה הפסד כבד יחסית של 68 מיליון שקל לפעילות מגזר המזון והקמעונאות.
● מנכ"ל אלביט: "הסביבה העולמית תומכת בהמשך הגידול בעסקי החברה"
באסיה, למעט הניקיי שעולה הבוקר בכ-1%, יתר המדדים המרכזיים נסחרים בירידות, בסין מדד שנגחאי יורד ב0.5%, מדד הנג סנג ב-0.7% ומדד הקוספי הדרום קוריאני נסחר בירידה קלה של 0.1%.
בוול סטריט החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בעליות, המדדים המרכזיים, נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
אתמול, לאחר שברוב יום המסחר נרשמו עליות שערים, ננעלה וול סטריט בירידות. מדד נאסד"ק ירד ב-0.4%, דאו ג'ונס ב-0.1% ו-S&P 500 ב-0.3%.
ביומה הראשון למסחר, זינקה הרשת החברתית של דונלד טראמפ, Truth Social כבר ב-50% אך נסגרה בעליה של כ-16%. החברה נסחרת תחת הסימול DJT לאחר שמוזגה לתוך הסאפק דיגיטל וורלד אקוויזישן, שווי השוק של DWAC ועתה DJT כמעט ושולש השנה. טראמפ מחזיק מחזיק כ-60% ממניות החברה ששוות כעת כ-5 מיליארד דולר. את ההשקעה הזו יוכל טראמפ לממש רק בעוד כחצי שנה, כדי למכור חלק מהמניות או כדי ליטול הלוואה כנגדה יצטרך את הדירקטוריון, שבחלקו יאויש על ידי בנו וכמה מבכירי הממשל שעבדו איתו בעבר.
● WSJ | הנפקת Truth הניבה לטראמפ כמעט 4 מיליארד דולר במניות. מתי הוא יוכל לממש אותן
מניית קריספי קרים זינקה בכ-40% לאחר שהחברה הגיעה להסכם עם מקדונלד'ס לפיו האחרונה תמכור את הדונאטס של קריספי בכל החנויות שלה בכל רחבי ארה"ב בתוך שנה וחצי. למקדונלד'ס יש כ-13,000 סניפים בארה"ב.
מניית UPS ירדה בכ-8%, לאחר שבתחילת המסחר זינקה. החברה קיימה אתמול את "יום המשקיעים" השנתי והכריזה על אסטרטגיה חדשה ועל תחזית לשנת 2026 - הצעדים של החברה יטייבו את תהליכי האוטומציה ויפחיתו הוצאות, כך מקווים בחברה.
החברה גם הוסיפה ובישרה על שורה של צעדים שיביאו לגידול בנתח השוק ואף יוסיפו שווקים חדשים לחברה. החברה צופה הכנסות של 110-114 מיליארד דולר עד 2026. בשנת 2023 ירדו הכנסות החברה ל-91 מיליארד דולר.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב נרשמו אתמול הצעים - תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים עלתה בכ-7 נקודות בסיס ל-4.34% ותשואת האיגרת הממשלתית לשנתיים עלתה ל-4.02%. באג"ח הקונצרניות, מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 ירדו בכ-0.5%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל חזר להיחלש אל מול הדולר, ועומד כעת בשער של 3.66 למטבע, פיחות של 1.3% מול המטבע האמריקאי. גם מול האירו חל פיחות, כאשר שער החליפין עומד כעת ברמה של 3.97 שקלים. היחלשות המטבע מתחילת שבוע המסחר מגיעה לאחר שבשבוע הקודם השקל התחזק בחדות.
● השקל נחלש בחדות מול המטבעות הזרים. הכלכלנים חלוקים לגבי הסיבות
הין היפני ירד הבוקר לרמתו הנמוכה ביותר מזה 34 שנים כנגד הדולר, 151.99 ין לדולר. שר האוצר היפני, שוניצי סוזוקי אמר לפי דיווחים שלא יהסס להתערב בשער המטבע.
מחירי הנפט עלו מעט והכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן מציין כי "הצפי למחיר הנפט בטווח הקצר, מושפע ממדיניות קבוצת אופ"ק פלוס שהאריכה את הקיצוצים ביצוא הנפט, וייתכן כי אף תעמיק אותם. אלו, בשילוב עם שמירה על רמה גבוהה של ביקוש גלובלי, עשויים להוביל לשמירה על רמה גבוהה יחסית של מחירי הנפט בטווח הקצר. מנגד, נראה כי המשך האצת ייצור הנפט בארצות הברית, בשילוב עם קידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה, עשויים, לקזז את הלחץ לעליית המחירים".
מחירי הקקאו זינקו אתמול לשיא כל הזמנים כשהחוזים העתידיים לחודש מאי הגיעו במשך היום ל-10,080 דולר לטון. המחיר יותר משילש את עצמו ב-12 החודשים האחרונים ועלה ב-129% מתחילת השנה.
אלו חדשות רעות ליצרניות השוקולד והממתקים ובפרט חברות כמו הרשי ומונדלז אינטרנשיונל שבונות על אירועים כמו חג הפסחא וליל כל הקדושים שידחפו את המכירות.
אלה חדשות רעות גם לצרכנים, אם יצרניות השוקולד יגלגלו עליהם את העלויות, עיקר ההשפעה על הקונים עוד לפנינו. מנכ"ל הרשי, מישל באק אמר בשיחה עם CNBC כי לחברה יש אסטרטגיית גידור כנגד עליית המחיר, כך נכון גם לגבי יצרניות ממתקים אחרות והן לא גילגלו עדיין את המחיר אל הלקוחות, אבל "גם לכך יש גבול", אמר פאול ג'ולס, אנליסט סחורות בראבובנק.
העולם חווה עתה את המשבר הגדול ביותר ביצור הקקאו מזה 60 שנה, עיקר הבעיה הוא בחוף השנהב ובגאנה, שם מזג אוויר סוער ומחלות של היבול הותירו את התעשייה במצב בעייתי, שתי המדינות מייצרות כ-60% מכמות הקקאו. ארגון הקקאו העולמי צופה למחסור של עד כדי 375 אלפי טונות, עליה של 405% לעומת השנה שעברה. "הרע עוד לפנינו", אמר ג'ולס. "מחירי הקקאו יהיו גבוהים לזמן מה כי אין פתרונות קלים לבעיות הללו".
4. מאקרו
עפר קליין, הכלכלן הראשי של הראל, מתייחס למתווה הריבית העולמי ופרט לזה של בנק ישראל: "בשבועיים האחרונים רוב הבנקים המרכזיים הגדולים במערב ציינו שבמידה והירידה באינפלציה תתמיד בהתאם לתחזיות, הריבית תרד עוד השנה".
הוא מוסיף כי, "הורדת הריבית המפתיעה בשבוע שעבר בשוויץ, כמו גם התחזית היונית של הפד לגבי קצב הפחתת הריבית בהמשך השנה, תומכות בהורדת ריבית בנק ישראל פעם נוספת בהודעה הקרובה ב־8 באפריל. מצד שני, יש לציין גורמים כגון המדיניות הפיסקלית המרחיבה והשינויים החדים בשער החליפין, שיאפשרו לבנק ישראל גם להמתין אם יבחר בכך".
בשישי בצהריים יתפרסם מדד מחירי ההוצאה הפרטית, מדד ה-PCE שהוא מדד האינפלציה המועדף על הפדרל ריזרב.
סזאר רואיז-פרז, מנהל ההשקעות הראשי בבנק פיקטה השוויצרי, טוען ש"בנקים מרכזיים צפויים להתחיל להוריד ריבית ביוני, אם כי הסיכונים נוטים לכך שהפד יפחית את הריבית פחות מהצפוי השנה. המיקוד השבוע הוא על מדד הליבה של הוצאות הצריכה האישיות בארה"ב (בשישי) וסנטימנט הצרכנים (בחמישי)".
5. תחזית
מת'יו רכטר, ראש תחום חקר אסטרטגיה בבנק ניהול העושר יוליוס בר צופה שהפחתות הריבית בארה"ב מהוות הזדמנות לעליות בשווקי המניות - "בהסתכלות על מקרים דומים מאז שנות ה-80, אנחנו רואים ביצועים גבוהים בשוק לאחר הורדות ריבית שלא נגרמו כתוצאה ממיתון".
"פגישת ועדת השווקים הפתוחים הפדרלית בשבוע שעבר הניעה עוד יותר את העלייה בשווקי המניות העולמיים. למרות נתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי הפד הצהיר על שלוש הפחתות ריבית של 25 נקודות בסיס עד סוף השנה".
"שוקי המניות הגיבו כצפוי, כאשר מניות ארוכות טווח (כלומר אלו החשופות יותר לסביבת הריבית הגבוהה יותר לזמן רב יותר) הגיבו באופן חיובי במיוחד. הכלכלנים שלנו צופים שהורדת הריבית הראשונה תתרחש כבר ביוני, ולאחריה נראה הורדות נוספות ביולי וספטמבר, מה שיוריד את הריבית ל-4.75% עד סוף 2024".