גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש
לידר
עוד כתבות
המחוזי אישר בקשה לתביעה ייצוגית נגד תמר פטרוליום ודלק קידוחים
התביעה עוסקת במסמך שהוצג למשקיעים במסגרת הנפקת חברת הבת של דלק ב-2017, שכלל תחזית דיבידנדים של מאות מיליוני דולרים שלא הופיעה בתשקיף ולא דווחה לציבור • ביהמ"ש דחה חלק מטענות התובעים, אך קבע כי קיימת אפשרות סבירה להכרעה שמדובר בפרט מטעה לפי חוק ני"ע • תמר פטרוליום בתגובה: נבחן פנייה לגישור
שוק ההנפקות בת"א רותח, ואלה המתווכים שמקבלים עמלות במאות מיליוני שקלים
לאחר כמה שנים מנומנמות, ידיהם של החתמים שוב עמוסות - כשהם פועלים להכניס עוד ועוד חברות לבורסה • בענף הקטן והתחרותי, שבו כולם רוצים לנגוס בעוגת העמלות, מדווחים על "פקקי תנועה" בדרך לפגישות עם המוסדיים ועל הלחצים מצד בעלי החברות • וגם: החתמים הבולטים בשוק וכמה כסף הם מגלגלים
תדהר מתקדמת לכיוון הנפקה: זה הצעד האחרון שנקטה
חברת הנדל"ן תדהר ממשיכה להיערך להנפקה ראשונית בבורסה בת"א ושכרה את שירותיהם של לידר חיתום ודיסקונט חיתום • שיכון ובינוי עתרה לבג"ץ נגד המדינה ודורשת תיקון חקיקה שיאפשר לה למכור דירות שבנתה להשכרה לטווח ארוך • ונתי גלבוע ישקיע כ-40 מיליון שקל בגפן מגורים ויהפוך לחלק מגרעין השליטה • חדשות השבוע בנדל"ן
שוק החיתום: פועלים אי.בי.אי מובילה, אוריון מתחזקת, ואוורסט מצטרפת
מנתוני רוסאריו קפיטל עולה כי בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2019 היתה פועלים אי.בי.אי חברת החיתום המובילה בהנפקות האג"ח בשוק, גם בסכום הגיוסים שהובילה, בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל, וכן במספר ההנפקות בראשותה, שהגיעו ל-23
אי.די.בי קיבלה הצעה משופרת מהחתמים לרכישת כלל ביטוח; ממתינה להסכמת אלשטיין להזרים לה עוד הון
ההצעה המחייבת היא לרכישה של עד 26% מניות כלל ביטוח בתנאים עסקיים טובים יותר • מורי ארקין, שקיבל אופציות לרכוש 3% ממניות כלל ביטוח, קיבל באחרונה את היתר רשות שוק ההון להגדלת החזקתו מעל 5%, לאחר שעבר את בדיקת המהימנות (Fit & Proper)
אי.די.בי דחתה את ההצעה לרכישת מניותיה בכלל ביטוח, למרות שנקבה במחיר הגבוה מהמחיר בעסקה עם מורי ארקין ויקיר וגבאי
קבוצת משקיעים, שגיבשו חברות החיתום ברק קפיטל ולידר, הציעה לרכוש כ-20% מכלל ביטוח תמורת כ-630 מיליון שקל, בעיקר באמצעות אג"ח של אי.די.בי • מקורבים למגעים מעריכים כי העסקה עשויה לחזור לשולחן, וכי אלשטיין אותת למציעים שהוא נדרש לפרק זמן נוסף כדי להיערך להשלמת המהלך
ברק קפיטל ולידר חיתום מציעים לאלשטיין לרכוש את מניות השליטה בכלל ביטוח
גופי החיתום הגישו הצעה שתהיה תקפה עד יום שני לרכישת מניות השליטה 20.3% תמורת 620 מיליון שקל באג"ח ומזומן
אין נביא בעירו: הנפקת הבורסה צפויה לעניין בעיקר משקיעים זרים, האם שווי של 700 מיליון ש' מוצדק
חוסר עניין מצד משקיעים מקומיים להשקיע בהצעת המכר של הבורסה, לפי שווי מבוקש של 700 מיליון שקל, עשוי להיות מוסבר, בין השאר, במחזורי המסחר הנמוכים, בשוק ראשוני חלש יחסית ובסכסוכי עבודה מתמשכים בין ההנהלה לעובדים • ניתוח
הבורסה בחרה מפיצים להנפקתה: לידר, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, דיסקונט קפיטל ופועלים אי.בי.אי
הבורסה מצרפת את חברות החיתום כמפיצות מקומיות של המניות שיוצעו בהנפקתה בת"א, וזאת תחת מנהל ההנפקה, בנק ההשקעות הזר ג'פריס • גם אוריון עשויה לקחת חלק בהפצה • לפי הערכות הבורסה שואפת להנפיק במהלך הרבעון השלישי, לפי שווי של יותר מ-600 מיליון שקל
הלוך הלכה החבריא: עלייתה ונפילתה של שלישיית שרם-פודים-קלנר
מעטים זוכרים כיום עד כמה דומיננטית הייתה קבוצת שרם פודים קלנר בשוק ההון המקומי בשנות ה-90 • באותה תקופה נהנו החברים איציק שרם, יאיר פודים ואביגדור קלנר משכר מנופח עד כדי אבסורד, שנגזר מרווחי הקבוצה • ההמשך היה הרבה פחות טוב עבור השלושה • פרשנות
לא ההשקעה הכי מושחזת: לידר רוכשת השליטה בגמל שריד לפי שווי של 45 מיליון שקל בלבד
לפני כארבע שנים השקיעה לידר ביצרנית מוצרי ההשחזה הקיבוצית לפי שווי של כ-115 מיליון שקל "אחרי הכסף" – פי 2.5 מהשווי בעסקה הנוכחית • מאז צברה גמל שריד הפסדים של כ-12 מיליון שקל
סיום רגוע: במארס גויסו באג"ח הקונצרניות "רק" 6 מיליארד שקל
זאת לעומת כ-8-9 מיליארד שקל בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר • ברבעון הראשון של 2018 נמשכה הדומיננטיות של חברות הנדל"ן, ולצד זה סקטור הפיננסים בלט בהיעדרו
הטיפ היומי: ביצת זהב בשם ילין לפידות
בשנים האחרונות בוצעו בלידר החזקות מהלכים חיוביים ■ אחד הצעדים המשמעותיים - החזקה של 50% במניות בית ההשקעות ילין לפידות שצמח באופן מהותי בשנים האחרונות
תחקיר "גלובס": מחיר ההסתבכות של היישוב צופים
הקרן לגאולת קרקע, הקצאות אלפי דונמים בחינם, חברת לידר שבשליטת לב לבייב ועו"ד משה גליק ■ כך הגיע עניינו של היישוב צופים לפיתחו של היועמ"ש, שיחליט אם לחדש הסכם החכירה בשווי מאות מיליונים - בחינם
למרות הלחימה והקיץ: שוק הנפקות האג"ח ממשיך כסדרו
מתחילת השנה (ינואר-אוגוסט) מגיע סכום הנפקות האג"ח הקונצרניות ליותר מ-23 מיליארד שקל, מהן 2.5 מיליארד שקל בחודש שעבר
מעודדים קומבינות בשוק ההון
אין כוח להרתיע בעלי שליטה מלעשות עסקאות מפוקפקות
צופים: 400 משפחות בנו בתים ולא יכולות למכור אותם
המשפחות רכשו את המגרשים מחברת לידר קומפני, שהייתה חייבת 14.6 מיליון שקל למדינה ■ לידר הייתה באותה עת בבעלות לבייב וגיסו ■ ללבייב ערבות אישית להבטחת החוב, אך המדינה מנהלת את התביעות נגד החברה
שרם וצימרמן אישרו אופציות למנכ"ל לידר - ומכרו את מניותיהם
יממה לפני האסיפה רכשו בעלי השליטה בלידר מאיציק שרם ומרובין צימרמן 5.4% ממניות החברה, אולם השניים עדיין היו בעלי מניות במועד הקובע
שוק האג"ח הקונצרניות: גיוסי חוב של 2 מיליארד שקל ביולי
מנכ"ל לידר הנפקות: "סביבת הריבית הנמוכה ושקט יחסי משוקי העולם יאפשרו לחברות בדירוגים נמוכים וללא דירוג כלל את המשך הנגישות לשוק ההון"
השוק הקונצרני: גיוסי אג"ח בכ-4 מיליארד ש' במאי
היקף הגיוסים באג"ח הקונצרניות מתחילת השנה - 16.5 מיליארד שקל ■ גזית גלוב החלה היום בגיוס חוב ענק של עד 750 מיליון שקל