סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות. ת"א-35 הוסיף 0.3%, ת"א-125 עלה ב-0.5% ות"א-90 טיפס ב-0.8%. מדד הבנקים ירד ב-0.6%, ת"א-נפט וגז קפץ ב-1.6%, ת"א-ביומד הוסיף 0.9% ות"א-טכנולוגיה עלה ב-0.6%.
טקטונה עלתה ב-12.1%, ברנמילר קפצה ב-10.3%, טרמינל איקס הוסיפה 6.5% במחזור גבוה, בריל עלתה ב-6.7%, אופקו הלת' טיפסה ב-3.1%, אינטרקיור והכשרת הישוב עלו ב-5%, דוראל אנרגיה עלתה ב-4.3%, רציו יהש וקמטק הוסיפו 3.8%.
שלוש 3 דיאם איבדה 6.4%, יוניבו ירדה ב-6.1%, עדיקה סטייל נחלשה ב-5%, אייסקיור מדיקל נפלה ב-4.8%, פינרג'י ירדה ב-4.4%, מטריסלף איבדה 4% ואפולו פאוור ירדה ב-3.7%.
מחזור המסחר עמד על כ-2 מיליארד שקל.
16:10
המסחר בבורסת ת"א מתנהל בשעה זו בעליות. ת"א-35 מטפס ב-0.4%, ת"א-125 מוסיף 0.5% ות"א-90 עולה ב-0.6%. ת"א-ביומד קופץ ב-1.3% ת"א-נפט וגז עולה ב-0.8%.
טקטונה קופצת ב-13.7%, ברנמילר מזנקת ב-12.4%, טרמינל איקס מוסיפה 6.6%, בריל עולה ב-6.2%, אופקו הלת' מטפסת ב-5.4%, אינטרקיור עולה ב-4.4%, דוראל אנרגיה מוסיפה 3.9%, הכשרת הישוב עולה ב-3.8%, גילת מטפסת ב-3.6%, אנלייט אנרגיה מוסיפה 3.5% וקנון עולה ב-3.4%.
שלוש 3 דיאם צונחת ב-10.2%, יוניבו מאבדת 5.5%, פינרג'י ומטריסלף נחלשות ב-4.4%, אייסקיור מדיקל יורדת בכ-3% ואפולו פאוור מאבדת 2.1%.
14:45
גילת דיווחה שזכתה בחוזה בהיקף מיליוני דולרים לאספקת ממירי תדרים (BUCS) בעלי ביצועים גבוהים לתקשורת טקטית עבור צבא ארה"ב.
קבוצת מיכמן אשראי לעסקים עולה כ-2% לאחר שדיווחה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2021, והציגה רווח נקי של 15.9 מיליון שקל (כולל רווח הון בגין הנפקת חברת ליברה בה מיכמן מחזיקה כ-4.4%). הכנסות המימון נטו צמחו בכ-111%.
14:15
מדדי תל אביב המובילים ממשיכים להיסחר בעליות שערים, אם כי הן התמתנו במעט ועומדות על כ-0.4%. מדד התקשורת מאבד מעט גובה, כאשר את הירידות מובילות מטריקס, פרטנר, סייברוואן ומיחשוב. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-1.3 מיליארד שקל.
בפסגת מדד הדגל, ת"א 35, נמצאת אופקו שרושמת עלייה של 5.1% לקראת פרסום דוחותיה הרבעוניים הלילה. עזריאלי מתחזקת ב-2.4%, טאואר ב-1.9% ואיי.סי.אל , שפרסמה אתמול דוחות חזקים, עולה ב-1.6%. בתחתית המדד נמצאות אלביט מערכות , מיטרוניקס ונייס .
חלק מחברות הקנאביס עברו לעליות, בהן אינטרקיור שקופצת מעל 5%, פנאקסיה ישראל שעולה 1.6% ופארמוקן שמתקדמת 1.5%. יוניבו, תיקון עולם, קנבוטק, טוגדר, אינטליקנה ושיח מדיקל מאבדות גובה.
12:55
המגמה החיובית בבורסה מתחזקת, כאשר מדדי ת"א 35 ו-125 מתקדמים קרוב ל-0.5% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.3%. מחזור המסחר עומד כבר על 1.1 מיליארד שקל. גם מדד הבנקים עבר לעלייה קלה.
טרמינל איקס ממשיכה לזנק ביום המסחר הראשון שלה, וגם אופקו הלת' רושמת עלייה נאה. מנגד, פינרג'י , יוניבו, בית הזהב וברימאג רושמות ירידות.
חברת טקטונה (לשעבר וויטסמוק תוכנה), שפועלת בתעשיית הבלוקצ'יין והנכסים הדיגיטליים, מזנקת 9% לאחר שדיווחה שחתמה על הסכם החלפת מניות עם חברת MyElla, שפיתחה ויישמה טכנולוגיות מסחר מתקדמות בתחום המטבעות הדיגיטליים.
סולאיר עולה 2.3% לאחר שדיווחה על רכישת זכויות בשני פרויקטים חדשים באיטליה בהיקף כולל של 160 מגה-וואט, בעלי צפי הכנסות שנתי חזוי של כ-15.6 מיליון יורו ו-FFO שנתי חזוי של כ-11.3 מיליון יורו. הפרויקטים נמצאים בשלבי פיתוח מתקדם והזכויות ירכשו במלואן על ידי שתי חברות בת ספרדיות שבשליטת סולאיר, שצפויה להחזיק בשיעור החזקה צפוי (בשרשור) של 47.4% בכל פרויקט.
מלרן עולה כ-1% לאחר שמעלות S&P העלתה את דירוג המנפיק ואג"ח החברה (סדרות א' ו-ב') ל- il A- באופק יציב. כלכלני חברת הדירוג הסבירו שהם מעריכים שצמיחת החברה תימשך בשנתיים-שלוש הקרובות, "בתמיכת ביקושים גבוהים לאשראי מעסקים קטנים ובינוניים, ובפרט במגזר הערבי המוטה יותר לנדל"ן ותשתיות - צמיחה שתיתמך בבסיס ההון החזק, בפרופיל מימון מגוון ובחיזוק התשתיות והתהליכים בחברה".
11:45
העליות בתל אביב התחזקו וכעת המדדים עולים כ-0.2%. מחזור המסחר גבוה יחסית והגיע כבר בשעה זו למיליארד שקל.
טרמינל איקס ממשיכה להתחזק, וגם טקטונה , מר , קבוצת גאון וקבוצת יעקובי מטפסות.
10:50
העליות בתל אביב התמתנו, ושלושת המדדים המובילים עולים עד 0.2%. מדד הבנקים יורד בכ-0.1%, כאשר לאומי והבינלאומי משילים 0.4% ופועלים נחלש ב-0.1%.
טרמינל איקס , אתר הסחר המקוון מבית פוקס , מזנקת 8.5% ביום המסחר הראשון שלה. החברה החלה להיסחר היום לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל.
אופקו ממשיכה להוביל את מדד ת"א 35 כאשר היא מטפסת 4%, בעוד שבתחתית המדד נמצאות מיטרוניקס , אנרג'יאן , אלביט מערכות ושיכון ובינוי .
ירידות בולטות רושמות הבוקר שלוש 3 דיאם , פינרג'י, יוניבו, הכשרה התחדשות , סולגרין ומצלאוי . מנגד, ברנמילר , מדיוי וקוויקליזארד קופצות מעל 9% כל אחת.
10:02
יום המסחר בת"א נפתח בעליות שערים, כאשר מדד ת"א 35 מתחזק ב-0.3%, ת"א 125 עולה ב-0.5% ומדד ת"א 90 עולה 0.7%. נכון לרגע זה, המדד הענפי היחיד שמאבד גובה הוא מדד הבנקים שיורד 0.2%.
אופקו הלת' , שתפרסם דוחות הלילה לאחר סיום המסחר בוול סטריט, עולה 4%.
חברות הקנאביס רושמות ירידות קלות על רקע הפלת הצעת החוק לאי הפללה והחרגת ה-CBD מפקודת הסמים המסוכנים. יוניבו, פנאקסיה, תיקון עולם, קנבוטק ואינטרקיור נחלשות.
פינרג'י יורדת לאחר שדיווחה שבעקבות חילופי הנהלה שבוצעו במיזם המשותף של החברה בסין, קיבלה אתמול מכתב התראה מטעם המיזם שהעלה טענות בדבר הטכנולוגיה שהוענקה במסגרת הסכם רישיון בין הצדדים, ובין היתר הועלתה דרישה להשבת התמלוגים ששולמו לחברה על ידי המיזם. החברה ציינה שהיא דוחה את הטענות וכי טכנולוגיית החברה נבחנה ונמצאה מתאימה. יתרת ההשקעה במיזם בסין בניכוי יתרת ההכנסה הנדחית בגין התמלוגים שהתקבלו מסתכמת לכ-8 מיליון שקל נטו. לאור זאת, תבחן החברה את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך עד לגובה של סכום זה.
דוראל אנרגיה עולה 2.5% אחרי שהודיעה שחתמה על הסכם נוסף למכירת חשמל בהיקף של כ-360 מגה-וואט עבור חלקו השני של הפרויקט באינדיאנה ארה"ב.
ביולייט , העוסקת בפיתוח ומסחור מוצרים לטיפול במחלות עיניים, הודיעה שהחברה הבת ליפיקייר פרמצבטיקה חתמה על הסכם ייצור עם חברת SIFI האיטלקית למוצר ה-Ocular D, המיועד להקל על תסמונת החשיפה למסכים וסימפטום העין היבשה. מדובר בהסכם לייצור ולשיווק המוצר המסחרי הראשון של ליפיקייר, בה מחזיקה ביולייט כ-90%. ההסכם נחתם לתקופה של 10 שנים, כאשר שיווק והפצת המוצר צפויים להתחיל באירופה עד תחילת 2022.
אנרג'ין עולה 1.2% לאחר שדיווחה על התקשרות בהסכם נוסף למסחור תכונת העמידות לוירוס בעגבניות. החברה חתמה על הסכם עם חברת זרעים בינלאומית למתן רישיון לגידול ומסחור זרעים עמידים לזן של מחלת הטובאמו-וירוס.החברה תהיה זכאית להכנסות מתמלוגים.
7:50
1. צפי לפתיחה חיובית
יום המסחר צפוי, ככל הנראה, להיפתח בעליות שערים קלות. זאת במקביל למגמה חיובית באסיה ועל חלק מהחוזים בוול סטריט.
אתמול הסתיים יום המסחר במגמה חיובית, כאשר ת"א 35 התחזק ב-1.4%, ת"א 125 עלה ב-1.2% ות"א 90 התקדם 0.6%. מחזור המסחר עמד על 1.5 מיליארד שקל.
מי שבלטה מאוד אתמול (גם בוול סטריט) וגם תרמה לעלייה של מדד ת"א 35 היא טבע , שזינקה 12% לאחר שפרסמה דוחות פושרים לרבעון השני - אך עודדה את המשקיעים כאשר הפגינה אופטימיות בנוגע לפרשת האופיואידיים בארה"ב.
2. פערי ארביטראז' מעורבים
פערים מעורבים נרשמו אצל הישראליות שנסחרות גם בוול סטריט, ונראה שהשפעתן על המסחר צפויה להיות חיובית.
אופקו הלת' חזרה עם פער חיובי של 3.2% וצפויה לעלות היום, וגם טבע (1.6%), טאואר (1.3%), לייבפרסון ועוד.
3. הלגליזציה מתרחקת
אחרי שבוע חיובי למניות הקנאביס, ייתכן שהן יאבדו הבוקר גובה בעקבות נפילת הצעת החוק לאי הפללת צרכני קנאביס בקריאה טרומית. ההצעה עלתה אתמול להצבעה במפתיע לאחר שהתנגדות רע"מ הביאה לדחיית מועד ההצבעה המקורי.
הצעת החוק לא רק הייתה מבטלת ענישה פלילית נגד מעשני קנאביס לצורכי פנאי או שיכוך כאבים, אלא גם הייתה מחריגה את רכיב ה-CBD מפקודת הסמים ומאפשרת למכור תוספי מזון, מוצרי קוסמטיקה ועוד שמבוססים עליו.
השבוע הזה היה חיובי מאוד לחברות הקנאביס בבורסה המקומית, כאשר היחידה שלא רשמה תשואה היא תיקון עולם קנבט , שאיבדה 0.2% מערכה. יוניבו זינקה מתחילת השבוע 27% (בעיקר הודות לדיווח על כך שניר צוק, מייסד חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו, ישקיע 11 מיליון שקל בחברה). קנבוטק קפצה 21% בשבוע המסחר הראשון שלה, טוגדר עלתה 14.5% ופנאקסיה ישראל הוסיפה 9.5% לערכה.
4. עונת הדוחות בשיאה
ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב ממשיכות להכות את התחזיות, כאשר אתמול הייתה זו פייסבוק שדיווחה על זינוק של 56% בהכנסותיה ברבעון השני של השנה. התחזיות בשוק ציפו לרווח של 3.04 דולר למניה (לעומת 1.80 דולר ברבעון השני של 2020), ובפועל הרווח למניה זינק ל-3.61 דולר, כאשר הרווח הנקי של החברה הכפיל את עצמו ועמד על 10.39 מיליארד דולר.
היום, בין השאר, יפורסמו בארה"ב התוצאות הכספיות של אמזון , מאסטרקארד ונסטלה, וגם אופקו הלת' הדואלית תפרסם דוחות לאחר סיום המסחר. מחר יפורסמו דוחות ברקשייר האת'וויי , פרוקטר אנד גמבל, קטרפילר ועוד.
5. עולם: ההתאוששות בהונג קונג והריבית בארה"ב
בהמשך לנעילה חיובית אתמול, גם היום מדד האנג סנג בהונג קונג ממשיך בהתאוששות ובשעה זו הוא מטפס בכ-2.7%. גם בבורסות יפן וסין נרשמות עליות.
אמש החליט הפדרל ריזרב, כצפוי, להותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי ברמה האפסית (0.25%) שבה היא נמצאת מאז מרץ אשתקד. גם היקף רכישות האג"ח החודשי, שעומד על כ-120 מיליארד דולר, לא ישתנה בינתיים.
החוזים על המדדים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת, כאשר הדאו מתחזק קלות אך הנאסד"ק צפוי לרדת. בגזרת האג"ח נרשמה ירידה קלה בלבד, וכעת התשואה לאיגרת ל-10 שנים עומדת על 1.24% - לעומת 1.25% טרום החלטת הריבית.
