הבורסה בת''א / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
יום המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות חדות, שהתחזקו לקראת סיום לאחר הפתיחה האדומה בוול סטריט. מדד ת"א 35 ירד 2.2%, מדד ת"א 90 נחתך 3.2% ומדד ת"א 125 איבד 2.4%.
הירידות הקיפו את כל המגזרים, כאשר מבין המדדים הענפיים בלטו מדד נדל"ן שירד 3.5% ומדד רשתות שיווק שאיבד 3.4%. מדד ביומד נסוג 3.2%, מדד הבנקים השיל 1.8%, מדד פיננסים ירד 2%, מדד ביטוח נחלש 2.5% ומדד נפט וגז איבד 1.1%.
בלטה נגד המגמה, קבוצת דלק שסיימה בקפיצה של 3.1%, לאחר שדיווחה כי הרווח הנקי שלה הגיע לכ-2.5 מיליארד שקל ברבעון הראשון.
אלביט מערכות , שעקפה את התחזיות בשורת ההכנסות ברבעון הראשון, אך פספסה בשורת הרווח בעקבות הוצאות גדולות על תגמול הוני לעובדים, סיימה בירידה של 9%.
16:45
הירידות בתל אביב מעמיקות לאחר הפתיחה האדומה בניו יורק. מדד ת"א 35 יורד 1.6%, מדד ת"א 90 נחתך 3.3%.
15:25
הדולר נחלש ב-0.2% ושערו היציג נקבע על 3.34 שקלים. הליש"ט ירדה 0.8% לשער של 4.18 שקלים והאירו התחזק 0.1% לשער של 3.58 שקלים.
14:55
מתחזקות הירידות בבורסה. מדד ת"א 35 יורד ב-0.9% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-2%. מחזור המסחר מסתכם בכ-1.06 מיליארד שקל.
בשוק האג"ח, ירידות חדות של 0.8%-1% נרשמות במדדי התל בונד המרכזיים. באג"ח הממשלתיות השקליות הארוכות נרשמות ירידות של כ-0.6%.
בשוק המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.4% ונסחר סביב 3.344 שקלים ואירו מתחזק בכ-0.1% ונסחר סביב 3.584 שקלים.
13:10
מדד ת"א 35 יורד ב-0.7% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-1.5%. מחזור המסחר מסתכם ב-685 מיליון שקל.
קבוצת דלק דיווחה היום כי הרווח הנקי שלה הגיע לכ-2.5 מיליארד שקל ברבעון הראשון , לעומת 279 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. זאת על רקע רווח חד פעמי הזדמנותי בהיקף של 601 מיליון דולר שרשמה החברה המוחזקת איתקה. הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון עמדו על 3.1 מיליארד שקל לעומת 1.9 מיליארד שקל ברבעון המקביל.
חברת ישרס דיווחה כי ה-FFO גדל בכ-31% ברבעון הראשון והסתכם בכ-64 מיליון שקל לעומת 49 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI גדל בכ-16% והסתכם בכ-96.3 מיליון שקל לעומת 83 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד של כ-81 מיליון שקל.
רפי גוזלן, כלכלן ראשי בבית ההשקעות אי.בי.אי, מציין בעקבות הודעת הריבית אתמול כי "הציפיות בשוק, כולל שלנו, להעלאה של 0.25% נשענו על בעיקר על המסר של ההכוונה העתידית להעלאת ריבית הדרגתית. בפועל, לאחר שתי העלאות בשיעור גבוה מהצפי, האזכור של "העלאה הדרגתית" ניראה פחות רלוונטי. העלאת מינון העלאות הריבית מ-25 נ"ב ל-40 נ"ב משדר מסר של חשש גבוה יותר של הועדה מפני האצה באינפלציה, ולכך שסביבת הריבית הנוכחית (ריאלית שלילית) רחוקה מלהיות תואמת את מצב המשק. מכאן, שבתרחיש שבו אכן תירשם האצה נוספת באינפלציה (והסיכוי להאצה בקצב האינפלציה בחודשים הקרובים אינו מבוטל), הועדה לא תוכל להאט את מינון ההעלאות אלא להאיץ אותו, כך שההסתברות להעלאת ריבית של 0.5% באחת ההחלטות הבאות בהחלט עלתה מדרגה".
לפיכך, הוא כותב, "אנו מעדכנים כלפי מעלה את תחזית העלאת הריבית ומצפים להעלאה מצטברת של 100-125 נ"ב עד לסוף השנה לרמה של 2%-1.75%. משך מחזור העלאת הריבית תלוי במידה ניכרת בהתפתחויות הגלובליות, כאשר להערכתנו לקראת סוף השנה תורגש ההשפעה הממתנת של ההרעה גיאו-פוליטית ושל הצמצום המוניטארי הגלובלי על הצמיחה והאינפלציה, ולכן עיקר ההתאמה בריבית צפוי לדעתנו עד לסוף השנה".
11:05
מדד ת"א 35 יורד כעת ב-0.7% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-0.8%. זאת במקביל לירידות בבורסות אירופה ובחוזים על מדדי וול סטריט.
● כפי שנחשף בגלובס: בנק מזרחי טפחות עוצר את חלוקת הדיבידנד
● לאומי מציג רווח של 1.6 מיליארד שקל וחותך את הדיבידנד בחצי
ירידות בולטות רושמות דנאל , נורסטאר, גזית גלוב (ששינתה את שמה לג'י סיטי), האב ונאייקס.
בנק מזרחי טפחות רשם ברבעון הראשון של השנה רווח שיא של 1.154 מיליארד שקל, גידול של 70.7% ביחס לרווח הנקי שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הביא את מזרחי טפחות להציג תשואה להון של 21.9%, הגבוהה מבין ארבעת הגדולים וזאת לעומת 14.1% ברבעון המקביל ו-15.8% ב-2021 כולה. לרווחי השיא תרמו רווחי הון ממימוש נכסי בנק אגוד שמוזג לתוך מזרחי טפחות בסך 279 מיליון שקל, כאשר בניטרולם מגיעה התשואה על ההון ל-16.6%.
הבנק הבינלאומי דיווח היום על רווח נקי של 322 מיליון שקל ברבעון הראשון, גידול של 5.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. דירקטוריון הבנק אישר חלוקת דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי.
10:02
מגמה שלילית בפתיחת המסחר בבורסה. מדד ת"א 35 יורד ב-0.7% ומדד ת"א 90 נסוג בכ-0.5%.
ירידות בולטות רושמות אלביט מערכות, קבוצת דלק , אאורה וישראל קנדה.
המפולות בשווקים מובילות את בעלי השליטה בחברת ישראל קנדה , ברק רוזן ואסי טוכמאייר, להקפיא את תוכנית ההשתלטות שלהם על חברת נורסטאר , המחזיקה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי (גזית גלוב). מתחילת השנה ניהלו השניים מאבק השתלטות סוער על נורסטאר, והגיעו להחזקה של 21.6% בחברה. השניים העריכו כי שווי החברה מגלם הזדמנות נדירה להשתלט על פעילות הנדל"ן הענפה של ג'י סיטי שאת חלקה הישראלי יוכלו גם להנפיק בעתיד.
חברת בזק סגרה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות שהסתכמו בכ-2.26 מיליארד שקל, עלייה של 1.5%, אשר נבעה בעיקר מגידול בהכנסות בזק קווי ופלאפון. הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ב-282 מיליון שקל ירידה של 31% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
08:45
בנק לאומי פרסם הבוקר את הדוחות שלו לרבעון הראשון של 2022 מהם עולה כי הרווח הנקי הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.3 מיליארדי שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 23%. התשואה להון ברבעון הראשון של 2022 עמדה על כ-15.6%, בהשוואה לכ-14.2% ברבעון המקביל אשתקד .
חברת אלביט מערכות עקפה את התחזיות בשורת ההכנסות ברבעון הראשון, אך פספסה בשורת הרווח בעקבות הוצאות גדולות על תגמול הוני לעובדים. החברה הביטחונית דיווחה על הכנסות של 1.35 מיליארד דולר, צמיחה של 21% ביחס לרבעון המקביל, שרובה אורגנית וחלקה בזכות רכישת ספרטון בשנה שעברה. הרווח התפעולי נפגע בכ-35 מיליון דולר בגין הוצאות הקשורות לתוכנית תגמול עובדים, הקשורות למחיר המניה, והוא הסתכם ב-65.8 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP , לעומת 92.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי היה 4.9% מההכנסות, בהשוואה ל-8.3% ברבעון המקביל. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 54.3 מיליון דולר על בסיס Non-GAAP , ירידה מ-76.2 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי למניה Non-GAAP הסתכם ב-1.22 דולר, נמוך משמעותית מתחזיות האנליסטים.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר בבורסה בת"א
1. צפי לירידות קלות
יום המסחר בבורסה צפוי, ככל הנראה, להתחיל במגמה שלילית קלה. זאת לאחר שאתמול רשם מדד ת"א-35 עלייה של 0.7% ות"א-125 הוסיף 0.4%, אך ת"א-90 ירד ב-0.3%. מדד הבנקים קפץ ב-2.2%, בהובלת מניות לאומי ודיסקונט. מחזור המסחר הסתכם ב-2.2 מיליארד שקל.
2. עליות בוול סטריט
בניו יורק ננעל אמש המסחר בעליות של 1.4%-2% במדדי המניות המובילים. המניות הדואליות חזרו עם פערים מעורבים.
לאחר סיום המסחר צנחה מניית סנאפ בכ-30% לאחר שמנכ"ל החברה הזהיר במכתב לעובדים כי החברה לא תעמוד בצפי ההכנסות והרווחים ותצמצם גיוס עובדים חדשים.
3. הריבית עלתה ב-0.4%. מה הלאה?
בתום ישיבתה של הוועדה המוניטרית בבנק ישראל הוחלט אתמול על העלאת הריבית במשק ב-0.4% לרמה של 0.75%. העלאה זו היא ברף העליון של קונצנזוס הכלכלנים בשוק (0.25%-0.4%).
הכלכלן יונתן כץ מלידר שוקי הון מציין כי "זו החלטת הריבית השנייה ברציפות אשר הפתיעה כלפי מעלה (אומנם עד לפרסום נתוני התוצר גם אנו סברנו שהריבית תעלה ב- 0.4%). נגיד בנק ישראל פרופסור ירון יותר ויותר נתפס בתור נץ מוניטארי אולי בהשפעת הפד בארה"ב, זאת למרות שהוא מדגיש שהאינפלציה בישראל נמוכה ממרבית המדינות המפותחות. לפי הערכתנו, החלטת הריבית תומכת בהערכה שלנו שהריבית תגיע ל-2% שנה מהיום. יחד עם זאת, התמתנות משמעותית באינפלציה במחצית השנייה של 2023 וסימנים מתגברים להתמתנות בפעילות הכלכלית צפויים להקשות על המשך ריסון מוניטארי".
4. דוחות: לאומי, בזק, מזרחי טפחות ואלביט מערכות
במסגרת עונת הדוחות היום יפרסמו תוצאות, בין השאר, בנק לאומי , בזק , אלביט מערכות, מזרחי טפחות ופרטנר.
5. ירידות באסיה ובחוזים
בורסות אסיה נסחרות היום במגמה שלילית. בטוקיו נסוג מדד הניקיי בכ-0.6% ואילו בהונג קונג נרשמות ירידות של 1.4%.
במסחר בחוזים עתידיים על מדדי בורסות ארה"ב נרשמות ירידות של עד 1.5%.
בזירת המסחר בסחורות נרשמות ירידות של כ-0.6% בחוזים על הנפט. הזהב מטפס בשיעור קל ובזירת הקריפטו רושם הביטקוין עלייה קלה ל-29,400 דולר.
התשואה על אג"ח הממשל האמריקאי ל-10 שנים מתייצבת על 2.85% והדולר מתחזק בכ-0.3%-0.2% מול האירו והין היפני.