בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:34
בסיומו של יום תנודתי, המסחר בת"א ננעל הערב בירידות שערים. מדד ת"א 35 ירד ב-0.8, ת"א 90 ב-0.3 ומדד הבנקים ב-1%. מדד הביומד בלט לשלילה עם ירידה של -3.9%.
בשוק החוב נרשמו לעומת זאת עליות בתשואות. תשואת איגרת החוב הממשלתית עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-4.27% תשואת האיגרת לשנתיים ל-3.88%. באג"ח הקונצרניים - מדדי התל בונד 20, 40 ו-60 נסחרו ביציבות.
מחזור המסחר היה ער יחסית והסתכם ב-2.3 מיליארד שקל.
16:04
חברת הפוד-טק הישראלית נקסטפרם , המפתחת את תחליף חלבון טבעוני מבוסס שמרים, ללא הנדסה גנטית (Non-GMO), הודיעה היום על דריסת רגל באירופה עם קבלת הזמנה מסחרית ראשונה לרכישת ™ProteVin עבור השקת פורמולת ספורטאים בספרד ע"י חברה מובילה בתחום תזונת ספורטאים.
השקה זו עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית השיווק של החברה, להשיק את המותג ™ProteVin, ולמכור אותו ללקוחות רבים בכל העולם. נקסטפרם צופה הזמנות נוספות מלקוחות גלובליים חדשים, ופועלת להשיג הזמנות מסחריות דומות במדינות רבות נוספות, לרבות ישראל.
15:22
המגמה החיובית בתל אביב נמשכת.
במדד ת"א 125 בולטות לחיוב מניות אקויטל , אנרג'יקס , נופר אנרג'י , ואנלייט אנרגיה .
מנגד, בזן , איסתא , נאוויטס , סקופ ומימון ישיר נסחרות בירידות.
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד נסחרים ביציבות. מדד תל גוב שקלי 10 + יורד בכ-0.2%.
14:16
עליות קלות בתל אביב. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ות"א 90 מוסיף לערכו 0.9%. בקרב המדדים הענפיים, בולט לחיוב מדד ת"א ביטוח שמטפס בכ-2%. מנגד, מדד ת"א ביומד יורד בכ-0.7%.
מניית חברת טקטונה ממשיכה במומנטום החיובי ומזנקת בשעה זו בכ-30%. החברה, העוסקת בפיתוח תוכנות ומסחר בנכסים דיגיטליים הציגה השבוע דוחות רבעוניים בהם עברה לרווח ובמקביל דיווחה על קבלת הרישיון מרשות שוק ההון למסחר ומתן שירותים פיננסים.
12:30
המדדים המרכזיים בתל אביב נסחרים לפי שעה סביב רמות הבסיס. בקרב המדדים הענפיים, מדד ת"א בנקים 5 יורד בכ-0.7%.
קרן ריט 1 פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון. ה- NOI ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-102 מיליון שקל, לעומת כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בדוחות צוין כי השינוי ב-NOI נבע בעיקר מפינוי שטחים הנמצאים בתהליך שיפוץ והשבחה במתחם אינפיניטי פארק ברעננה, וכן מהשפעתה השלילית של המלחמה ברבעון על הכנסות מתחומי המסחר והחניונים.
הרווח לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2023 הסתכם בכ-22 מיליון שקל, בהשוואה לכ-232 מיליון שקל. הירידה ברווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקר מרווחי שערוך משמעותיים שנרשמו ברבעון הרביעי של שנת 2022.
בשוק המט"ח המקומי, השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. הדולר נחלש בכ-0.6% ונסחר סביב 3.63 שקלים. האירו נחלש מול השקל בשיעור דומה ועומד בשעה זו על 3.99 שקלים.
11:01
לאחר פתיחה מעורבת, המדדים המרכזיים בבורסה המקומית נסחרים בעליות קלות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-0.1%.
מניית בזן צוללת בכ-5% לאחר פרסום הדוחות הרבעוניים. סך ההכנסות לשנת 2023 ירדו בכ-23% בהשוואה לתקופה המקביל אשתקד ועמדו על 8.32 מיליארד דולר. ברבעון הרביעי של השנה הכנסות בזן ירדו ב-16% לעומת התקופה המקבילה והסתכמו בכ- 2.06 מיליארד דולרים.
הרווח הנקי של בזן הסתכם בכ-408 מיליון דולר ב-2023, ירידה של 7% בהשוואה לשנה המקבילה. בהסתכלות רבעונית, הרווח הנקי הסתכם בכ-30 מיליון דולר, ירידה של 75% בהשוואה לאשתקד.
במקביל, בקבוצה מדווחים כי מרווח הזיקוק המנוטרל השנתי הסתכם ב-14.9 דולר לחבית, לעומת 13.9 דולר לחבית בשנת 2022. לצד זאת צוין כי דירקטוריון הקבוצה אישר חלוקת דיבידנד בסכום של 144 מיליון דולר.
10:15
אפריקה מגורים מדווחת כי סך הכנסות החברה בשנת 2023 הסתכמו בכ-1.07 מיליארד שקל לעומת כ-963 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-12%. ההכנסות אשתקד כללו הכנסות של כ-177 מיליון שקל בגין מכירת שטחי מסחר לעומת כ-10 מיליון שקל בסעיף זה השנה.
הרווח הנקי, בנטרול רווחי שערוך, הסתכם בשנת 2023 בכ-128 מיליון שקל לעומת כ-103 מיליון שקל אשתקד, צמיחה של כ-25%. הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם בכ-171.5 מיליון שקל לעומת כ-202 מיליון שקל אשתקד.
10:05
יום המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 עולה ב-0.1% ות"א 90 יורד ב-0.1%.
בולטות לחיוב מניות אנרג'יאן , קמטק , הפניקס , סאפיינס ונובה .
מנגד, אורמת טכנו , נובה , טאואר , מליסרון וטבע נסחרות בירידות.
08:50
במסגרת עונת הדוחות, בית ההשקעות מיטב פרסם לפני זמן קצר כי ההכנסות בשנת 2023 הסתכמו בכ-1.31 מיליארד שקל, עליה של כ-10%, בהשוואה להכנסות של 1.19 מיליארד שקל ב-2022. ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכמו בכ-338 מיליון שקל, עלייה של כ-6%, בהשוואה להכנסות של כ-319 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ממיטב נמסר כי עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מגידול בהכנסות מניהול קופות גמל ופנסיה של הקבוצה, גידול בהכנסות חבר הבורסה וגידול בהכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי בקיזוז ירידה בהכנסות מניהול קרנות נאמנות.
ה- EBITDA המנוטרלת בשנת 2023 הסתכמה בסך של 392 מיליון שקל, עלייה של 23% בהשוואה לכ-318 מיליון שקל בשנה הקודמת. ה- EBITDA המנוטרלת ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמה בכ-94 מיליון שקל, עלייה של 29% בהשוואה לכ-73 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי לשנת 2023 עמד על כ-189 מיליון שקל בהשוואה לכ-121 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-56%. הרווח הנקי לרבעון הרביעי לשנת 2023 הסתכם בכ-52 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-136%.
08:04
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב
1. שוק המניות
יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת. אמש (ד'), המסחר ננעל במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד ב-0.2% ומדד ת"א 90 עלה ב-0.7%. בקרב המדדים הענפיים מדד ת"א ביטוח ירד ב-0.7% ומדד ת"א בנייה עלה ב-0.8%.
מתחילת השנה מדד ת"א 35 רשם עלייה של 1.8%. ת"א 90 בולט בעלייה של 5%. מדד ת"א ביומד עלה מתחילת 2024 בכ-11.1% בעוד מדד ת"א בנקים 5 השיל מערכו כ-2.2%.
● דוחות הבנקים חושפים רווחי שיא ודאגה אחת גדולה
● יזם ותיק הנפיק שתי חברות ביומד. האחת זינקה ב-100% בשנה, השנייה צללה
את עליות השערים במדד ת"א 125 הובילה אמש מניית חברת מג'יק שזינקה במעל ל-8%. מג'יק, העוסקת בייצור ושיווק כלי תוכנה המשמשים לפיתוח ישומי מחשב דיווחה כי ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 ירדו בכ-14.7% לסכום של כ-125.5 מיליון דולר, לעומת 147.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החל מהמחצית השנייה של הרבעון השלישי של 2023, חוותה החברה ירידה משמעותית ובלתי צפויה בביקוש לשירותי התוכנה שלה ממספר לקוחות מרכזיים בארה"ב, אשר ללא כל הודעה מוקדמת החליטו להפחית באופן מידי חלקים משמעותיים מתוך הפרויקטים שלהם, מה שגרם לשחרור של קרוב ל-600 מעובדי החברה בארה"ב בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. להפחתה זו בביקוש הייתה השפעה שלילית על הכנסות הרבעון השלישי והרביעי בגובה של כ-16 מיליון דולר ו-24.8 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
קבוצת התקשורת בזק רשמה ב-2023 הכנסות של 9.1 מיליארד שקל, שיא מאז שנת 2018. הרווח הנקי המתואם גדל בכ-11% והסתכם בכ-1.33 מיליארד שקל. המניה טיפסה במתינות.
הבוקר באסיה, המדדים המרכזיים נסחרים במגמה מעורבת. הניקיי עולה ב-0.2%, ההנג סנג יורד ב-0.9%, בורסת שנגחאי מאבדת מערכה 0.1% ומדד הקוספי עולה ב-0.8%.
בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים לפי שעה במגמה חיובית.
אמש בוול סטריט, המדדים המרכזיים ננעלו במגמה מעורבת. הנאסד"ק ירד בכ-0.5%, ה-S&P 500 השיל מערכו 0.2% והדאו ג'ונס עלה ב-0.1%.
מניית טסלה בלטה לשלילה וצללה בכ-4.5%. זאת לאחר שהאנליסטים של וולס פארגו הורידו את מחיר היעד של המניה ל-125 דולר מ-200 דולר. במקביל, בבנק הורידו את הדירוג שלהם למניה ל-'תת-משקל' מ-'משקל שווה'. בבנק הדגישו כי מניית טסלה כבר לא נראית כל כך "מופלאה" וציינו כי להערכתם מדובר ב"חברת צמיחה ללא צמיחה".
טסלה נסחרה אמש (ד') במחירה הנמוך ביותר מזה 10 חודשים. הירידה בדירוג על ידי וולס פארגו הגיעה בין היתר לאור התחרות הגוברת בשוק הרכבים החשמליים, מה שהוביל את טסלה להכריז על סדרה של הורדות מחירים כדי להגביר את הביקוש.
מטעם הבנק נמסר כי להורדות המחירים בהן נקטה טסלה הייתה השפעה מינורית על מכירות החברה. במקביל, בוולס פארגו ציינו כי טסלה נסחרת במחיר גבוה ביחס ל-"שבע המופלאות", וזאת למרות שהיא לא צפויה להציג צמיחה במכירות השנה. עוד ציינו האנליסטים בבנק כי להערכתם הרווחים של טסלה בשנים 2024 ו-2025 יעמדו על 32% ו-52% בהתאמה, מתחת לקונצנזוס האנליסטים בוול סטריט.
● מניות הביג טק מאבדות מומנטום? החברות האנונימיות שדוחפות את וול סטריט
גם מניות השבבים נסחרו אמש במגמה שלילית. אנבידיה השילה מערכה 1.1%, AMD צללה בכ-4%, קוואלקום ירדה ב-2.2% וברודקום צנחה ב-2.6%.
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, מדדי התל בונד הקונצרניים ננעלו אמש (ד') בעליות קלות. מדד תל גוב שקלי 10 + ננעל בירידות של 0.4%. התשואה על אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה קלות ונסחרה סביב 4.22%.
בארה"ב תשואות האג"ח הממשלתיות ארוכות הטווח עולות קלות הבוקר (ה'). תשואת האיגרת ל-10 שנים עומדת על 4.19%. ותשואת האג"ח לשנתיים נסחרת סביב 4.64%.
● "במקומם, הייתי מחכה": העצה של מנכ"ל הבנק הגדול בארה"ב לפד
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הבוקר (ה') השקל מתחזק מול המטבעות הזרים. שער הדולר-שקל עומד על 3.63 שקלים ושער האירו-שקל עומד על 3.97 שקלים.
אמש, הדולר המשיך במגמת הייסוף למול השקל ושערו היציג ננעל ברמה של 3.66 שקלים. האירו התחזק אף הוא והתייצב על שער של 4.01 שקלים.
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו מימון והשקעות, מאבחן כי "היצעי מט"ח מצד יצואנים ממתנים את פיחות השקל ומונעים בשלב זה היחלשות לרמת 3.7 שקלים לדולר. החשש מהסלמה ביטחונית, לצד הצפי לפרסום דירוג האשראי של ישראל, גוררים פעילות מצד בנקים זרים, המבקשים לצמצם את החשיפה לשקל מחשש שהרעה בדירוג ישראל תגרום לעלייה בפרמיית הסיכון ובריבית הדולר לשוק המקומי".
פריימן מציין גם את הירידה בציפיות האנליסטים להפחתת ריבית בסוף החודש, הן באירופה והן בארה"ב, שמעיבה על שוקי המניות. הוא מעריך כי המוסדיים בישראל מתגדרים באמצעות רכישת מט"ח, מה שמחזק את פוטנציאל הפיחות בשקל. "רכבת ההרים צפויה להמשיך, כאשר פוטנציאל ייסוף השקל נותר מוגבל בקרבת רמת 3.5 השקלים לדולר. מנגד, הדולר עשוי להתחזק בעקבות הסלמה ופגיעה בדירוג האשראי אף מעל לרמת ה-3.7 שקלים".
מחירי הנפט קפצו אמש בכ-2% לאחר שדווח על שיבושי ייצור במספר בתי זיקוק גדולים ברוסיה בעקבות התקפות מל"טים אוקראינים. מחירה של חבית מסוג ברנט עמד על 83 דולרים. הבוקר (ה'), מחירי הנפט נסחרים בעליות קלות.
4. מאקרו
מחר (ו') צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן של חודש פברואר בישראל. מתן שטרית, כלכלן ראשי בהפניקס מסביר מה צפוי במדד מחר ומסביר את ההשפעות על מתווה הריבית של בנק ישראל:
"להערכתנו, מדד פברואר צפוי לעלות ב-0.3% ולהוביל לירידה קלה באינפלציה השנתית מ-2.6% ל-2.5%. מרבית הסעיפים המרכזיים צפויים לתרום לעלייה במדד, ובפרט תחבורה ותקשורת על רקע עליית מחיר הדלק, מזון, פירות וירקות, דיור, ובנוסף, סעיף אחזקת דירה שצפוי לעלות בעקבות עליית תעריף החשמל (תרומה של כ-0.06 נ"א למדד הכללי).
"מבחינת בנק ישראל, החלטת הריבית הקרובה תתקיים ב-08/04, ולכן למדד פברואר יהיה משקל גבוה בהחלטה זו. בינתיים, הנתונים הכלכליים בישראל ממשיכים לאותת על התאוששות הדרגתית בפעילות, למעט ענף התיירות והבינוי שמושפעים מהמצב הביטחוני והמחסור בעובדים, כך שהפחתות ריבית לא יסייעו לבעיות בענפים אלה.
"בנוסף, בנק ישראל האריך את המתווה שמאפשר לחלק מהאוכלוסייה לדחות את תשלומי ההלוואות והמשכנתאות, כאשר במסיבת העיתונאים האחרונה, הנגיד ציין כי דבר זה שקול להפחתת ריבית מסוימת. הדבר האחרון שנציין בהקשר של הריבית זה את השקל, שבימים האחרונים נחלש, כשבמקביל, הנתונים בארה"ב תומכים בגישה הסבלנית של הפד, כך שהפחתת ריבית בשלב זה בישראל עשויה להוביל להיחלשות נוספת של השקל לאור פערי הריביות.
"בשורה התחתונה, אנו לא רואים נתון כזה או אחר שצפוי להוביל את בנק ישראל להאיץ כרגע את קצב הפחתות הריבית. אלמלא הפתעה כלפי מטה במדד פברואר, אנו מעריכים כי בבנק ישראל ימשיכו לפעול בזהירות ובמתינות כפי שהיה בהחלטה האחרונה, ולהמתין עם הפחתת ריבית נוספת בחודש מאי".
5. תחזית
להערכת בנק אוף אמריקה, ההכנסות של תעשיית שרתי הבינה המלאכותית יצמחו מכ-39 מיליארד דולר לכ-200 מיליארד דולר בין השנים 2023-2027. בניתוח שפורסם אמש (ד'), הם ציינו את מניית סופר מיקרו קומפיוטר שזכתה גם לעדכון של מחיר היעד של מנייתה מהבנק ל-1,280 דולר, המהווה אפסייד של 10.1% ממחירה הנוכחי. מטעם הבנק נמסר כי "היתרונות התחרותיים של סופר מיקרו כוללים ייצור של אבני בניין שעוזרים לשלב במהירות טכנולוגיות AI חדשות ולצמצם את זמן היציאה שלהם לשוק". לצד זאת בבנק מזכירים את מערכת היחסים החזקה של החברה עם ספקי מעבדי ה-AI המובילים לרבות אינטל, אנבידיה ו-AMD.
במקביל הם מציינים כי הם צופים שהחברה תמשיך לראות צמיחה חזקה בהכנסות לאור הביקושים העזים מיישומים הכוללים בינה מלאכותית (AI), ניתוח ביג דאטה, סטרימינג ואספקת תוכן, גרפיקה, וגיימינג מקוון.