איתמר פורמן, מנכ''ל ישראכרט / צילום: ענבל מרמרי
חברת ישראכרט תשלם 400 מיליון שקל בעסקה של הקצאת מניות ותרכוש את הבנק הדיגיטלי בנק אש (esh). מדובר בעסקה שתגלם לבנק הדיגיטלי שווי של עד 500 מיליון שקל, כאשר בנוסף תשקיע ישראכרט 40 מיליון דולר בחברת הטכנולוגיה eOS שהקימו מייסדי בנק אש.
● בלעדי | בדרך לחקיקה: הבנקים וואן זירו ואש יוכלו להחזיק בסוכנות ביטוח
● בית ההשקעות שנכנס לאגד לפי שווי של 6 מיליארד שקל
● האם השווקים בדרך לנפילה חדה? האזהרה של משקיע-העל
מדובר במזכר הבנות שנחתם על-ידי חברת האשראי בניהולו של איתמר פורמן ובשליטת קבוצת דלק, לצורך רכישת המניות מידי מייסדי בנק אש, בהם ניר צוק, אלון שיין, כלל ביטוח, יובל אלוני, אלכס ליברנט ושיר רענן.
ישראכרט, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, תשלם כנגד הקצאת המניות בעסקה 250 מיליון שקל, ובהמשך לפי תנאים שייקבעו בין הצדדים תשלם סכום נוסף של 150 מיליון שקל. כמו כן, בתנאים מסוימים תיתכן תוספת של עוד 100 מיליון שקל בעבור מניות בנק אש.
בסביבת ישראכרט מעריכים כי העסקה תחתם לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בפרק זמן של כחודשיים. לאחר העסקה יקבלו המוכרים מניות של ישראכרט, מה שצפוי "להשאיר בתמונה" את ניר צוק כשותף להמשך הדרך.
מניית ישראכרט מזנקת בשיעור חד עם פתיחת המסחר היום (ד'). שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-5 מיליארד שקל, כאשר נזכיר כי קבוצת דלק של תשובה, בניהולו של עידן וולס, השתלטה על חברת האשראי לפי שווי של 3.56 מיליארד שקל. השוק נותן קרדיט גדול להגברת התחרות בתחום הבנקאות, כאשר הבנק החדש של תשובה עשוי לשנות את כללי המשחק ולהפוך בהדרגה ליריב חדש לבנקים.
שחקן בנקאי משמעותי
ניר צוק, אחד ממייסדי בנק אש, נשאר בתמונה וצפוי לשמור על נתח משותפות שתחזיק בבנק. נזכיר כי צוק פרש באוגוסט שעבר מענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס, אשר אותה ייסד.
כאמור, כחלק מהשותפות, ישראכרט אמורה להשקיע בחברת הטכנולוגיה eOS שהקימו מייסדי בנק אש.
בנוסף, המהלך מקרב את ישראכרט להחזקה בפעילות בנקאית ומקנה לה דריסת רגל לקראת הרפורמה שתאפשר הקמת "בנק רזה" בישראל, שנמצאת בדרך להשלמת האסדרה והחקיקה בשנה הקרובה.
בבנק אש מסרו כי העסקה צפויה לסלול את הדרך להפיכת ישראכרט לשחקן בנקאי משמעותי תוך הגברת התחרות לטובת הציבור בישראל.
את בנק אש מובילים יו"ר הדירקטוריון פרופ' שמואל האוזר והמנכ"ל קובי מלכין.
מודל חדשני ללא עמלות עו"ש
בספטמבר האחרון הודיע בנק אש על הפעילות המתוכננת שלו, שלוש שנים לאחר שקיבל רישיון מותנה להקמתו מבנק ישראל. הבנק פיתח מערכת הפעלה בנקאית משלו, ובכיריו הציגו מודל חדשני שבו הבנק יחלק מחצית מההכנסות שהוא מייצר עם כספי הלקוחות שלו, ויפקיד אותם בחשבונותיהם.
בנק אש פיתח גם מודל לפיו על חשבונות העו"ש לא ייגבו עמלות, זאת למול עלות של 10-50 שקל בחודש בבנקים האחרים בישראל. בנוסף, אמורה להיות ריבית מובטחת בכל החשבונות בבנק אש, אשר תהיה זהה בשיעורה בין כלל הלקוחות.
כעת, לאחר שישראכרט משתלטת על בנק אש, נותר לראות מה תהיה התוכנית העסקית שתוצע בפועל.
פסק דין השומות הגיע לישראכרט: סיכמה את השנה בהפסד
את שנת 2025 סיכמה ישראכרט עם מחזור של 3.5 מיליארד שקל, עלייה מרשימה של 9% בתוך שנה הודות לגידול בפעילות כרטיסי האשראי וכן לצמיחה בהכנסות מריבית נטו תיק האשראי של החברה.
ההכנסות מפעילות ישראכרט בכרטיסי אשראי אשתקד צמחה ב-10% ל-2.5 מיליארד שקל, בעיקר לאור עליה במחזורי התיירות היוצאת, ברקע היחלשות השפעות "חרבות ברזל" וכן כתוצאה מגידול במחזורי העסקאות בכרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים המונפקים על-ידי החברה. ההכנסות מריבית נטו גדלו בכ-5% ל-992 מיליון שקל, חרף הפחתת הריבית במשק.
ישראכרט סיכמה את השנה בהפסד של 40 מיליון שקל, שהושפע מהפרשה גדולה בגין פסק דין שומות המע"מ, שכלל חברות האשראי רשמו. האירועים החד-פעמיים גם כללו תשלום פיצוי למנורה מבטחים על ביטל הסכם ההשתלטות מולה והעדפת העסקה עם קבוצת דלק של תשובה. בסך-הכול עמדה עלות האירועים החד-פעמיים על 425 מיליון שקל. בנטרולה, הרווח הנקי עלה ב-16% ל-305 מיליון שקל.
בישראכרט מזהים כיום חזרה של הציבור לקניונים, למרות מבצע "שאגת הארי". אומנם הפעילות כמובן אינה שגרתית, לנוכח מתקפות הטילים מאיראן ולבנון, אך בחברה סבורים כי מדובר ב"פלא ישראלי". למרות שהשבוע הראשון למבצע "שאגת הארי" היה קשה מאוד למרכזי הקניות והקניונים, שבפועל היו מושבתים מפעילות ורשמו ירידה של עשרות אחוזים בפדיונות - בשבוע שלאחריו נרשמה התאוששות, וכעת בשבוע השלישי למערכה הפעילות יחסית שגרתית, גם אם לא בשיא היקפה.