הבורסה בתל אביב / צילום: איל יצהר
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
יום המסחר בבורסה בתל אביב הסתיים בירידות, בהתאם למגמה בעולם. מדד ת"א 35 ירד ב-0.8%, מדד ת"א 90 איבד 0.9% ומדד ת"א 125 נסוג גם הוא 0.8%.
מבין המדדים הענפיים היחיד בירוק הוא מדד נדל"ן שהוסיף 0.1%. את הירידה החדה ביותר, 2.3%, רשם מדד נפט וגז בעקבות הירידות במחירי הנפט בעולם. מדד הבנקים איבד 1%, מדד פיננסים נסוג 0.6% ומדד ביטוח השיל 0.3%.
גלובל פאוור טסה 64% לאחר שהחברה דיווחה היום כי מוטי בן משה, בעל השליטה באלון רבוע כחול שמחזיקה בכ-46% ממניות החברה, יגיש בימים הקרובים הצעת רכש נוספת בהיקף שטרם נחשף.
ירידות במניות הבנקים: לאומי ירדה 2%, דיסקונט איבדה 1.8%, הבינלאומי 1.2% ומזרחי טפחות נסוגה 1%. מניית הפועלים התקדמה 0.1%.
עוד בלטה ליברה שקפצה 5.5%.
16:50
המסחר בבורסה מוסיף להתנהל בירידות לאחר הפתיחה השלילית בבורסות ניו יורק. הנפט, שיורד בשעה זו ביותר מ-3.5%, דוחף את מדד נפט וגז לירידה של 2.5%.
15:30
הדולר התחזק בכ-0.2% ושערו היציג נקבע על 3.16 שקלים, הליש"ט התחזקה בפחות מ-0.1% לשער של 4.21 שקלים והאירו התקדם 0.7% לשער של 3.58 שקלים.
14:40
הירידות בבורסה ממשיכות להתמתן. ת"א 35 יורד ב-0.6%, ת"א 90 ב-0.7%. מדד הנפט וגז יורד ב-2.5%, מדד הבנקים משיל 1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם ב-1.04 מיליארד שקל.
בפסגת מדד ת"א 35 אשטרום ואלקטרה שעולות ב-1.5%, בתחתית המדד חברה לישראל שיורדת ב-2.2% ודיסקונט שמשיל 2%. בראש מדד ת"א 125 ניצבת אלקטריאון עם עלייה של 2.6% ואחריה באטמ שמטפסת 2%. בתחתית המדד קבוצת דלק (במחזור המסחר הרביעי בגודלו בבורסה) ונאייקס שמאבדות מעל 5% כל אחת.
הזינוק של גלובל פאוור מאמיר כבר ל-70%, ואם אכן המניה תינעל בעלייה בשיעור כזה יהיה מדובר בתוספת של כ-150 מיליון שקל לשווי החברה ביום מסחר אחד. החברה דיווחה היום כי מוטי בן משה, בעל השליטה באלון רבוע כחול שמחזיקה בכ-46% ממניות החברה, יגיש בימים הקרובים הצעת רכש נוספת בהיקף שטרם נחשף.
אבוג'ן דיווחה על תוצאות חיוביות ממחקרים פרה-קליניים בתוכנית הפיתוח למחלת מעי דלקתית של החברה הבת ביומיקה.
13:20
הירידות בבורסה מתמתנות מעט, כאשר ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 125 ב-0.8% ות"א 90 ב-1%. מחזור המסחר מסתכם בכ-780 מיליון שקל.
מדד הנפט וגז עדיין בולט עם ירידה חדה של 2.7%, כאשר קבוצת דלק צונחת ביותר מ-5% ונאוויטס יורדת ב-4%. מדד הביומד נחלש ב-1.7% בהובלת אורמד שמוחקת מעל ל-10%. מתחילת החודש החברה איבדה כבר 13%, אך היא עדיין בשווי גבוה פי ארבעה מזה שהתחילה עמו את השנה.
עוד ירידות בולטות נרשמות אצל לסיכו , ג'נגו , טרמינל איקס , נאייקס ואל על . בצד השני של הטבלה גלובל פאוור שממשיכה לבלוט עם זינוק חד של 57%.
Clēnera, החברה הבת של אנלייט אנרגיה , השיגה את מלוא האישורים לתחילת ההקמה של פרויקט Apex Solar במדינת מונטנה והתקשרה בהסכמים לרכש ציוד לפרויקט בהיקף של כ-50 מיליון דולר.
הכשרת הישוב עידכנה על שת"פ אסטרטגי עם מנורה שתשקיע כ-100 מיליון שקל הון עצמי ב-4 פרויקטים של הכשרת הישוב התחדשות עירונית . אתמול פירסמה תוצאות כספיות שלפיהן ההכנסות ברבעון טיפסו ב-40% לכ-105 מיליון שקל והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ל-35 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-11 מיליון שקל ברבעון המקביל.
ברן הודיעה כי זכתה בפרוייקט תשתיות תקשורת (סיבים) בגרמניה ב היקף צפוי של כ-65.2 מיליון שקל.
11:45
הירידות בבורסת ת"א התחזקו. ת"א-35 מאבד 0.8%, ת"א-125 נופל ב-1% ות"א-90 צונח ב-1.5%. במקביל, ישנן גם ירידות חזקות בבורסות אירופה, שם המדדים המובילים נופלים במעל 1.5%.
מדד הנפט והגז מאבד כ-3%, בהובלת קבוצת דלק שנופלת ב-5.4% ומודיעין יהש שמאבדת 4.1%.
11:00
המסחר בבורסה ממשיך להתקיים במגמה שלילית: ת"א-35 יורד ב-0.5%, ת"א-125 מאבד 0.6% ות"א-90 משיל 0.8%. מדד הנפט וגז יורד ב-2%, מדד הבנקים נסחר ביציבות. מחזור המסחר עד כה מסתכם בכ-270 מיליון שקל.
ג'י.פי גלובל מזנקת ביותר מ-20% לאחר שהודיעה שבכוונת אלון רבוע כחול לפרסם הצעת רכש למניות החברה בימים הקרובים, וזאת מבלי לפרט את סוג הצעת הרכש ומידע נוסף כלשהו ביחס אליה. בחודש שעבר אלון רבוע כחול, שבבעלות מוטי בן משה, שילמה קרוב ל-58 מיליון שקל לטובת השתלטות על החברה והיא כעת מחזיקה ב-46.5% ממניות החברה. גלובל פאוור מחזיקה בכ-30% ממניות תחנת הכוח הפרטית IPM בבאר טוביה.
באטמ , שבין השאר מפתחת ציו ד רפואי לבדיקות מעבדה , מתחזקת לאחר שהודיעה כי ערכות RT-PCR לבדיקת קורונה של החברה נבחנה ונמצא יעילה לזיהוי של וריאנט אומיקרון, והחברה מאשרת כי היא יכולה לזהות בצורה מדויקת חולי קורונה הנושאים את הזן החדש.
נור אינק אינוביישנס דיווחה על הזמנה מסחרית ראשונה: תספק ללקוח דיו פיגמנטי ירוק להתקנה במדפסות הדיגיטליות של לקוחותיו באירופה וארה״ב. הדיו משמש להדפסה על טקסטיל.
שותפות נאוויטס מאבדת גובה לאחר שפרסמה תוצאות לרבעון השלישי, אותו סיכמה עם הכנסות של כ-20.6 מיליון דולר, לעומת הכנסות של כ-12.7 מיליון דולר ברבעון השלישי אשתקד. המחיר הממוצע בו נמכרה חבית נפט עלה בכ-69% ל-70 דולר לחבית, לעומת מחיר של כ-41 דולר לחבית ברבעון המקביל. בשורה התחתונה רשמה רווח נקי של כ-5 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-0.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
10:00
המסחר בבורסת ת"א נפתח הבוקר בירידות. ת"א-35, ת"א-125 ות"א-90 יורדים בכ-0.6%. ת"א גז ונפט מאבד 1.6%.
אלטשולר שחם גמל עולה ב-2.3% ונייס מוסיפה 1.5%. קבוצת דלק מאבדת 3%.
בזק פרסמה הבוקר את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של השנה, שלפיהם ההכנסות המאוחדות הסתכמו בכ-2.14 מיליארד שקל - ירידה של כ-1.7% בהשוואה לאשתקד. בחברה מייחסים זאת לקיטון בהכנסות בזק בינלאומי. הרווח הנקי של כלל הקבוצה הסתכם ברבעון ב-284 מיליון שקל, לעומת 26 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-295 מיליון שקל, עלייה של כ-1.7%. העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר בשל הפסד בגין ירידת ערך שהוכר ברבעון המקביל בסך 282 מיליון שקל.
קבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס רשמה רווח של 404 מיליון שקל ברבעון השלישי, בין היתר בשל רווח של 90 מיליון שקל ממכירת רשת הדיור המוגן 'עד 120'. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד ביניים בסך 200 מיליון שקל בגין רווחי 2021.
8:25
דיפלומט אחזקות פירסמה דוחות רבעוניים שלפיהם ההכנסות ברבעון ירדו ב-6.8% והסתכמו ב- 678 מיליון שקל, לעומת 714 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי ירד ב-15.2% ברבעון השלישי והסתכם ב-22 מיליון שקל לעומת 25 מיליון אשתקד. גם הרווח הגולמי בירידה קלה (2.9%-) אך שיעורו מכלל ההכנסות עלה ל-20.8% לעומת 20.2% אשתקד.
פתאל החזקות פירסמה דוחות שמראים התאוששות. הכנסות הרבעון השלישי זינקו ב-78% ל-1.2 מיליארד שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון ל-94 מיליון שקל , בהשוואה להפסד של 270 מיליון שקל ברבעון המקביל - שיא מגפת הקורונה בישראל. החברה מעלה את התחזיות ומעריכה שתסיים את השנה עם הכנסות שינועו בין 3-3.5 מיליארד שקל.
רבוע נדלן , שפרסמה אמש לאחר סיום המסחר, דיווחה על גידול של 2.9% ב-NOI הרבעוני שהסתכם ב-80 מיליון שקל. ה-FFO ברבעון צמח ב-15% והסתכם ב-45.4 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-33 מיליון שקל.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לפני פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה מעורבת
יום המסחר בתל אביב ייפתח, ככל הנראה, במגמה מעורבת. זאת במקביל למסחר מעורב בבורסות אסיה ולירידות בחוזים העתידיים, כאשר הדואליות יתמכו בשוק.
אתמול ננעלה הבורסה בעליות שערים קלות: מדד ת"א 35 עלה ב-0.5%, ת"א 90 התקדם 1%. מחזור המסחר הסתכם בכ-1.95 מיליארד שקל.
עונת הדוחות מתקרבת לסיומה. הבוקר כבר פורסמו דוחות הפניקס , ובזק , מיטב דש ודמרי צפויות לפרסם בהמשך.
2. וול סטריט חזרה לעליות
יום המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, שהתחזקו במהלך הערב לאחר שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר שלא יחולו הגבלות על טיסות בעקבות וריאנט הקורונה החדש, וכי לא יהיה צורך בסגרים והגבלות "אם אנשים יתחסנו ויעטו מסכות". נאסד"ק עלה בקרוב ל-1.9%, S&P500 ב-1.4% ודאו ג'ונס ב-0.7%.
התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים עלתה אתמול בשלוש נקודות בסיס, אך היום נחלשת ב-5 נקודות בסיס ל-1.47%.
3. הדואליות יתמכו בת"א 35
המניות הישראליות שבו מיום המסחר הראשון לשבוע זה בארה"ב עם פערי ארביטראז' מעורבים, אך הדואליות הבכירות יספקו רוח גבית קלה למדד ת"א 35. נייס עם פער חיובי של 2%, טאואר עם 1.3% ונובה עם 1%. גם איי.סי.אל תתחזק, לאחר שרשמה עלייה מזערית במסחר אך קפצה ביותר מ-9% באפטר מרקט.
מנגד, אופקו הלת' עם פער שלילי של 1.4% ולייבפרסון עם פער של 0.9%.
4. מגמה מעורבת באסיה, מחירי הנפט יורדים
המסחר באסיה מתקיים הבוקר במגמה מעורבת, כאשר מדד ניקיי משיל 0.9% והאנג סנג נסוג ביותר מ-2%, בעוד שבשנגחאי ושנזן נרשמות עליות קלות.
החוזים על המדדים בוול סטריט נסחרים בירידות: הנאסד"ק צפוי לרדת ב-0.5%, דאו ג'ונס ב-0.9% ו-S&P500 ב-0.7%.
בשוק הסחורות נרשמות ירידות הבוקר לאחר שאתמול מחירי הנפט הגולמי טיפסו. היום נפט גולמי מסוג WTI נסחר בירידה של0.7% לרמה של 69.4 דולר לחבית בעוד שחוזים על נפט ברנט יורדים ב-0.8% לרמה של 72.6 דולר לחבית.
5. השקל מתחזק קלות
לאחר מספר ימים שבהם השקל נחלש כנגד סל המטבעות, הבוקר שוב נרשמת התחזקות של המטבע הישראלי.
השקל עולה ב-0.3% מול הדולר (לשער של 3.167 שקלים) ומול הפאונד (לשער של 4.219 שקלים) וב-0.5% מול האירו (לשער של 3.582 שקלים).