אילוסטרציה - בורסה ת''א - שור / צילום: שלומי יוסף
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
המסחר בבורסת ת"א ננעל היום בעליות חזקות. ת"א-35 ות"א-125 זינקו בכ-1.4% ות"א-90 קפץ ב-1.2%. ת"א-בנקים עלה ב-1.5% ות"א נפט וגז זינק ב-2.6%.
בת"א-35, בלטו הראל השקעות שקפצה ב-5.4%, ארפורט סיטי שעלתה ב-5%, טאואר שטיפסה ב-4.3% ונייס שהוסיפה 4%. ת"א נפט וגז זינק בהובלת רציו יהש שקפצה ב-7.4% ונפטא שהוסיפה 5.8%.
מניות נוספות שבלטו בעליות הן חג'ג' שקפצה ב-10.4%, סלקום שעלתה ב-8.7%, פרטנר שהוסיפה 8%, אייסקיור מדיקל שעלתה ב-7.6%, אוגווינד שהוסיפה 7.4%, אל על שטיפסה ב-7% ומימון ישיר שעלתה ב-5.1%.
בירידות בלטו באטמ שאיבדה 4%, פלרם שנפלה ב-3.3% וקנון שירדה ב-3.1%.
מחזור המסחר הסתכם ב-1.78 מיליארד שקל.
16:30
המסחר בבורסת ת"א מתנהל בשעה זו בעליות. ת"א-35 ות"א-125 עולים בכ-1% ות"א-90 מטפס ב-0.8%. ת"א-בנקים מוסיף כ-1%. ת"א-נפט וגז קופץ ב-1.9%, בהובלת רציו יהש שמוסיפה 5.5%, לפידות חלץ יהש שמטפסת ב-5.2% ונפטא שעולה ב-4.1%.
חג'ג' קופצת ב-11.3%, אייסקיור מדיקל מזנקת 8.4%, אוגווינד מטפסת ב-7.7%, אל על קופצת ב-7.4%, סלקום מוסיפה 5.5%, הראל השקעות עולה ב-5.2%, פרטנר מטפסת ב-5%, נייס עולה ב-4% וטאואר מוסיפה 3.3%. קנון יורדת ב-2.5% ואופקו הלת' מאבדת 2%.
15:30
העליות בתל אביב מתחזקות, ושלושת המדדים המרכזיים מוסיפים כ-1%. מחזור המסחר עד כה מסתכם ב-1.1 מיליארד שקל, כאשר את מחזור המסחר הגבוה ביותר מרכז לאומי שעולה ב-1%, אחריו הפועלים , דיסקונט , נייס ואיי.סי.אל - כל המניות נסחרות בעלייה.
מדד הנפט וגז מתקדם כבר כ-1.7%, כאשר רציו מטפסת ב-4.8%, נפטא ב-4.2%, אנרג'יאן ב-2.4% וקבוצת דלק ב-1.5%. בתחתית המדד גבעות שמאבדת 1%. גם מדד הביטוח נסחר בעלייה של 1.7%, בהובלת הראל שעולה ב-4% (מה שממקם אותה בפסגת ת"א 35), ערך פיננסים שמזנקת 9%, מימון ישיר שעולה ב-3.5% והפניקס שמתקדמת 2.8%.
14:15
אופטיבייס מזנקת ב-13% לאחר שפרסמה מפרט הצעת רכש מלאה מטעם משפחת קפרי, לכ-960 אלף מניות החברה (18.3% מהון המניות) תמורת 11.2 דולר למניה ובתמורה כוללת של 10.7 מיליון דולר. לאחר הרכישה קרן קפרי ושלמה ויילר יחזיקו במלוא ההון המונפק של החברה (כיום הקרן מחזיקה ב-78.6% מהמניות וויילר ב-3.1%).
פנאקסיה ישראל דיווחה כי שותפתה, רפא, התקשרה בהסכם לאספקת קנאביס רפואי למבוטחי מכבי מסדרת שמני אקסיבן. מוצרי אקסיבן בבעלות מותג משותפת של שתי החברות יחד עם שיח מדיקל: המוצרים מפותחים ומיוצרים על ידי פנאקסיה מחומרי גלם שמגודלים במיוחד בעבור המיזם על ידי שיח מדיקל, ומשווקים על ידי חברת התרופות רפא.
13:05
העליות בתל אביב מתחזקות. ת"א 35 עולה ב-0.7%, ת"א 125 ב-0.6%. מדד הביטוח עם עלייה יפה של 1%, מדד הנפט מתקדם כ-0.9%. מחזור המסחר מסתכם עד כה ב-580 מיליון שקל.
ירידות חדות נרשמות אצל גלובל פאוור שיורדת ב-10%, וילי פוד שמוחקת כמעט 9% וביונ תלת מימד שנחתכת ב-13%. גם פלסאנמור , ירושלים , טורבוג'ן , סופווייב (שדווקא התחזקה מוקדם יותר) ובאטמ יורדות.
בצד השני אייסקיור מדיקל בולטת עם זינוק של 15% על אף שאין דיווח משמעותי ברקע, חג'ג' שמזנקת ב-7% (אתמול פירסמה דוחות רבעוניים והודיעה על פירוק קבוצת הרכישה וסוף לסאגת "פרויקט סומייל"), ערך פיננסים קופצת 8%, בונוס ביוגרופ וגילת מוסיפות 5%.
נופר אנרג'י דיווחה שקבוצת Blue Sky (שפועלת בשוק האנרגיות המתחדשות בארה"ב ומוחזקת 67% ע"י נופר) התקשרה בהסכם מסגרת אסטרטגי עם שותף מס שיעמיד 40 מיליון דולר למימון פרויקטים סולאריים חדשים בשילוב אגירה, שיוקמו על-ידי הקבוצה.
11:20
המסחר בתל אביב ממשיך להתקיים במגמה חיובית, כאשר ת"א 35 ו-125 עולים ב-0.5% ות"א 90 מוסיף 0.6%. מדד הנפט וגז עולה ב-0.8%, מדד הבנקים ב-0.5%. מחזור המסחר מסתכם עד כה בכ-290 מיליון שקל.
עליות בולטות נרשמות אצל סופווייב , אייסקיור מדיקל , צמח המרמן , נתנאל גרופ ואורמד . נייס ואיירפורט סיטי עולות בכ-3% וניצבות בפסגת מדד ת"א 35, ובראש מדד ת"א 90 ניצבת בונוס ביוגרופ שעולה ב-3.5%.
בתחתית ת"א 35 אופקו הלת' שמשילה 3%, בתחתית ת"א 90 קנון שמאבדת 3.8%. עוד מאבדות גובה: ויליפוד שיורדת ב-8.3% לאחר הדוחות שפרסמה אתמול (שבמסגרתם דיווחה על צניחה של 40% ברווח התפעולי הרבעוני), ג'י.פי גלובל פאוור שמתקנת אחרי שזינקה אתמול ב-64% ובאטמ שנחלשת ב-2.6%.
צ'קראטק עולה ב-5% לאחר שדיווחה שרשות הפטנטים הישראלית אישרה לחברה את הפטנט בתחום טכנולוגיית גלגלי התנופה (Magnetically coupled flywheel), שעוסק בחדשנות ויתרונות מערכתיים לשימוש בגלגל התנופה לטובת אגירת אנרגיה באופן יעיל.
10:01
יום המסחר בבורסה התל אביבית נפתח בעליות שערים, כאשר ת"א 35 עולה בכ-0.4% ות"א 90 ב-0.3%. מדד הנפט החל בתיקון הירידה לאור העלייה במחירי הנפט והוא מוסיף 0.7%.
בראק אן וי דיווחה כי חברת LEG Immobilien הגרמנית רוכשת נתח של 30.9% ממניותיה בפרמיה של 40% מעל מחיר השוק. העסקה תתבצע תמורת 328 מיליון אירו ותשקף לבראק אן.וי שווי של 3.77 מיליארד שקל. המסחר במניה נעצר.
חברת הנדל"ן אלמוגים פירסמה אתמול לאחר סיום המסחר את דוחותיה לרבעון ול-9 החודשים הראשונים של השנה. החברה מכרה מינואר עד ספטמבר 244 דירות בהיקף של 400 מיליון שקל, לעומת 70 דירות בהיקף של 95 מיליון שקל בתקופה המקבילה. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם הכנסות של 97.6 מיליון שקל, לעומת 54.5 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. ההכנסות ממכירת דירות הסתכמו ל-89.9 מיליון שקל, לעומת 49.9 מיליון ברבעון המקביל. הרווח הכולל לרבעון הסתכם ב-10.8 מיליון שקל, לעומת 4.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה.
08:45
קרן הריט קיסטון שבבעלות רוני בירם, גיל דויטש ונבות בר דיווחה הבוקר על השלמת המכרז המוסדי להנפקת אג"ח א'. החברה נענתה לביקושים בהיקף של כ-460 מיליון שקל בריבית שנתית אפקטיבית של 0.26%, מתוך סך ביקושים של למעלה מ-800 מיליון שקל. לאג"ח דירוג A+ ע"י מעלות, מח"מ של כ-6.6 שנים עם קופון של כ-0.75%.
07:45
5 דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר
1. צפי לפתיחה חיובית
יום המסחר הראשון לחודש דצמבר ייפתח ככל הנראה במגמה חיובית, במקביל לעליות שנרשמות בחוזים העתידיים בוול סטריט.
אתמול הסתיים היום בירידות, בהתאם למגמה בעולם. מדד ת"א 35 ירד ב-0.8%, מדד ת"א 90 איבד 0.9% ומדד ת"א 125 נסוג גם הוא 0.8%. מבין המדדים הענפיים היחיד בירוק הוא מדד נדל"ן שהוסיף 0.1%. את הירידה החדה ביותר, 2.3%, רשם מדד נפט וגז בעקבות הירידות במחירי הנפט אתמול.
2. האינפלציה לא זמנית? פאוול הפיל את וול סטריט
מדדי וול סטריט ננעלו אתמול באדום בעקבות דברי יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול, שאמר כי הבנק המרכזי עשוי להאיץ את ה"טייפרינג", צמצום המדיניות הכלכלית המרחיבה. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.8%, מדד נסאד"ק איבד 1.5% ומדד S&P500 נסוג 1.9%.
הבוקר החוזים העתידיים נסחרים בעליות: החוזה על דאו עולה ב-0.4%, החוזה על S&P500 ב-0.8% והחוזה על נאסד"ק ממריא ב-1.3%.
"בנקודה זו, הכלכלה חזקה ביותר והלחצים האינפלציוניים גבוהים יותר, ולכן ראוי לדעתי לשקול לסיים את צמצום הרכישות שלנו, אולי כמה חודשים מוקדם יותר", אמר. פאוול אמר עוד כי השימוש במילה "חולפים" או "זמניים" לתיאור הלחצים האינפלציוניים ככל הנראה אינו מתאים יותר. "למילה חולפים יש משמעויות שונות עבור אנשים שונים. עבור רבים היא נושאת מובן של הטווח הקצר. אנחנו נוטים להשתמש בה כדי להתכוון שלא מדובר במשהו שיותיר סימן קבוע בצורה של אינפלציה גבוה יותר", אמר פאוול. "אני חשוב שזה זמן טוב להוציא את המילה משימוש ולנסות להסביר בצרוה בהירה יותר למה אנחנו מתכוונים".
3. הדואליות ישפיעו לרעה על ת"א 35
מרבית המניות הדואליות שבו מיום המסחר האחרון לחודש נובמבר עם פערי ארביטראז' שליליים, והבכירות בהן ישפיעו על מדד ת"א 35 בשיעור של 0.3%-.
אופקו הלת' עם פער שלילי של 3.4%, טבע 3.2%, נובה 2.6% ולייבפרסון כ-2.2%. מנגד, נייס צפויה להתחזק היום לאור פער חיובי של 2.2%. גם אורמד , שאתמול צללה בתל אביב, שבה עם פער חיובי של 6.1%.
4. מגמה מעורבת באסיה, הנפט מתאושש
המסחר בשוקי אסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בעוד שמדדי ניקיי, האנג סנג וקוספי מתחזקים, מדד שנזן מאבד 0.3% ושנגחאי נסחר ביציבות.
בשוק הנפט נרשמות עליות של כ-3% הבוקר. נפט מסוג WTI נסחר תמורת 68.19 דולר לחבית, נפט ברנט תמורת 71.45 דולר לחבית. אמש נפלו המחירים בכ-5%, מה שהביא לירידה כוללת של 21% בחודש נובמבר - הירידה החודשית העמוקה ביותר מאז מרץ אשתקד.
5. איידיגיטל תחתוך את השווי בהנפקה
חברת איידיגיטל, יבואנית מוצרי אפל בישראל, בדרך לקיצוץ משמעותי בשווי המבוקש לקראת הנפקת המניות הראשונית (IPO) שהיא מקדמת בת"א. לגלובס נודע שהחברה הפחיתה את השווי ההמבוקש בהנפקה ב-20%-25% כך שיעמוד על 750-800 מיליון שקל לפני הכסף, במקום שווי של מיליארד שקל לו שאפה.
במקביל הפחיתה בשיעור דומה גם את היקף הגיוס שהיא מבקשת לבצע, שהוערך תחילה ב-200-300 מיליון שקל.
טיוטת התשקיף שפרסמה החברה חושפת, כי בסיכום המחצית הראשונה של 2021 נהנתה איידיגיטל מעליה של יותר מ-60% בהכנסותיה, שהגיעו ל-712 מיליון שקל, לצד קפיצה של כמעט 80% ברווח הנקי שהסתכם ב-35 מיליון שקל.