הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:25
המסחר בת"א ננעל היום (ג') בירידות: מדדי ת"א 35, ת"א 125 ות"א 90 ירדו בכ-0.3%. מדד הביטוח ירד ב-2%, מדד הנפט והגז ירד ב-1.6%. מדד הבנקים עלה ב-1.1%.
מניית ישראל קנדה זינקה ב-10%, אחרי שהודיעה על כוונתה לרכוש עם שותפים את חברת מנרב פרויקטים ולמחוק את מניותיה מהמסחר. מניית הנרכשת הפוטנציאלית, מנרב פרויקטים, עעלתה ב-2.7% ומניית בעלת השליטה בה, מנרב אחזקות, טיפסה ב-7.3%.
15:17
יום המסחר השלישי לשבוע התנהל בנטייה שלילית ובמחזור מסחר נמוך יחסית, בדומה למאפיין את ימי המסחר האחרונים. החוזים העתידיים בארה"ב הצביעו על נטייה שלילית הצפויה לקראת פתיחת המסחר שם. זאת כשהמדדים המובילים שם נמצאים ברמות שיא, או סמוך אליהן.
ברקע למסחר, בשבוע החולף המשקיעים היו עדים לפתרונות המסתמנים לשניים מסיכוני המאקרו הגדולים שליוו את השווקים כבר תקופה ארוכה - מלחמת הסחר הנמשכת בין ארה"ב לבין סין, וה"ברקזיט" של בריטניה מגוש האירו.
במה שריכז את עיקר עניין המשקיעים - מלחמת הסחר - בימים האחרונים גובש הסכם חלקי בין שתי המדינות, ואילו באירופה התפוגגה האי-ודאות בעניין ה"ברקזיט" של בריטניה מגוש היורו, בעקבות תוצאות הבחירות שנערכו בבריטניה, ואשר בהן זכתה מפלגת השמרנים בהובלת בוריס ג'ונסון.
נוסף לאלה, המשקיעים שאבו עידוד מנתוני המאקרו האחרונים שפורסמו בארה"ב.
בצד השלילי במדד ת"א 35, מניית איי.אפ.אפ נחלשת בכ-3%-4% ובכך ממשיכה את הסנטימנט השלילי שלה מאתמול, אז צנחה בכ-6% וזאת אחרי הודעת החברה כי חתמה על הסכם מיזוג עם חטיבה של חברת דופונט. היום פרסמה איי.אפ.אפ חומרים נוספים בקשר להסכם המיזוג.
יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים נחלשות בכ-2% וירידות של כ-1%-1.5% רושמת מניית קבוצת דלק , בעלת השליטה בשותפות, אחרי שאתמול התאפיינו בכיוון חיובי, אחרי הודעת החברות השותפות בקידוחי "לווייתן" ו"תמר" על "התקיימות תנאים מתלים בהסכמים ליצוא גז טבעי למצרים". מדד הנפט והגז מאבד כ-1%, עם ירידות שאפיינו גם את מרבית יתר הקשורות לקידוחים, בהן יחידות ההשתתפות של רציו וישראמקו ומניית תמר פטרוליום שנחלשות בכ-1%-1.5%.
בצד החיובי של המדד המוביל, מניית שטראוס מטפסת בכ-1% ומניות הבנקים לאומי ודיסקונט מתחזקות בכ-0.5%-1%.
עוד במסחר, מניית ישראל קנדה קופצת בכ-7%, אחרי שהודיעה על כוונתה לרכוש עם שותפים את חברת מנרב פרויקטים ולמחוק את מניותיה מהמסחר. מניית הנרכשת הפוטנציאלית, מנרב פרויקטים, עולה בכ-2%-3% ומניית בעלת השליטה בה, מנרב אחזקות , מטפסת בכ-7%-8%.
חברת אנלייט אנרגיה הודיעה, כי היא "מנהלת מו"מ מתקדם לחתימה על הסכם כוונות" למימון פרויקט רוח שלה בספרד, דיווחה על מו"מ "לרכישת מלוא הזכויות בפרויקט אנרגיית רוח במזרח אירופה", וכן עדכנה כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון באמצעות הנפקה לציבור. מנייתה מגיבה לעדכונים בטיפוס של כ-3%-4% במחזור מסחר ער.
מניית כלל עסקי ביטוח ממשיכה לרכז מחזורי מסחר גדולים, כפי שמאפיין אותה בימים האחרונים, על רקע גיוס הון רחב היקף שביצעה, והיום נחלשת בכ-3%. מדד הביטוח בולט בצד השלילי, כשנחלש בכ-1%, עם ירידות של כ-1%-2% במניות הפניקס ומנורה .
חברת חילן דיווחה על רכישת 70% מחברה מתחום השכר בארה"ב, ומנייתה מתחזקת בכ-2%-3%.
חברת פלוריסטם עדכנה על השלמת גיוס של 75% ממטופלים בניסוי שהיא מקדמת, ומנייתה מגיבה בקפיצה של כ-7%-8%.
במסחר באג"ח הקונצרניות נרשמת היום מגמה שלילית ובמסחר באג"ח הממשלתיות נרשמת מגמה דומה.
13:45
ישראל קנדה רוכשת את מנרב פרויקטים מקבוצת מנרב במיזוג משולש הופכי המשקף למנרב פרויקטים שווי של 550 מיליון שקל.
12:44
בהמשך לדיווח כי הממונה על שוק ההון משה ברקת, והחשב הכללי באוצר רוני חזקיהו, בוחנים שינוי מהותי בקרנות הפנסיה ולפיו במקום אג"ח מיועדות המדינה תבטח את תשואת החוסכים, דודי רזניק מלאומי שוקי הון אומר ל"גלובס" כי "השאלה הגדולה האם זה באמת יקרה. מדובר במשהו שיקרה אם תהיה ממשלה, זה דורש חקיקה. בהנחה שכן הולכים לכיוון הזה, בעצם מדברים על החלפה של אגרות החוב המיועדות שמונפקות לקרנות הפנסיה, באיזשהו ביטוח תשואה שהאוצר ייתן לחוסכים, במקביל קרנות הפנסיה יצטרכו לעבור אט אט בעיקר לאג"ח ממשלתיות ארוכות שנסחרות בשוק החופשי. כנראה יהיה להן חופש להגדיל גם במניות, אך אני מניח שעיקר הכסף יילך לאג"ח הארוכות. בעצם הממשלה שולחת את קרנות הפנסיה לחפש סיכונים".
רזניק ממשיך, "התשואה שמנפיקים היום לקרנות הפנסיה (החלק המיועד) היא 4.86% בעוד התשואות בשוק הן של חצי אחוז. התשואה הזו תרד מקנות הפנסיה. קרנות הפנסיה יצטרכו להיות הרבה יותר חזקות במקומות אחרים, שכן בכל מקרה בשוק האג"ח המקומי אין תשואות כאלו. ניתן להשיג תשואות כאלו במניות אך פה מדובר בסיכון אחר לחלוטין. אין תשואות כאלה בשוק האג"ח ולכן אני חושב שזה לא יהיה פשוט. נכון יש פה ניסיון של המדינה לחסוך כסף, שכן הריבית שהיא משלמת גבוהה ורחוקה ממה שמשולם בשוק. אני מניח כי יהיה סוג של מנגנון ולפיו אם הקרנות לא השיגו תשואה מסוימת המדינה תיתן להם הבטחת תשואה כאילו היו האג"ח המיועדות. אך אני חושב שכל עוד אין ממשלה, זה משהו שלא יהיה כל כך מהיר, אך כל עוד הוא על השולחן והוא יכול לקבל היתכנות זה יכול יכול להשפיע על המסחר. אבל אני נוטה להעריך כי לא זה מה שהשפיע באופן משמעותי על המסחר".
11:15
המסחר בבורסה בתל אביב עבר לירידות של עד 0.3% במדדים המובילים.
מנייתה של כלל עסקי ביטוח מאבדת יותר מ-3%, איי.אפ.אפ צונחת ב-4.5% בהמשך לירידה של 10% אמש בוול סטריט, שם המשקיעים לא אהבו את הדיווח על המיזוג עם חטיבת התזונה של דופונט.
09:48
המסחר בבורסה בתל אביב נפתח ללא שינוי מהותי במדדים המובילים, בהמשך לעליות שנרשמו אמש בוול סטריט. מדד ת"א 35 משיל 0.1%, ת"א 90 עולה ב-0.1%, ומדד הבנקים ללא שינוי מהותי.
חילן חתמה על הסכם לרכישת 70% מחברת שירותי השכר Payday, תמורת עד 26.4 מיליון דולר. החברה הנרכשת תמזג לתוכה את פעילותן של שתי חברות הפועלות בתחומי שירותי השכר, ניהול משאבי האנוש ומתן הטבות ביטוח לעובדים.
מגדל ביטוח וחברת אזורים חתמו על הסכם אשראי בהיקף של 600 מיליון שקל. במסגרת ההסכם, תעמיד מגדל חוב בכיר עבור חברת ריט אזורים ליווינג בע"מ (חברת בת של אזורים) אשר עוסקת בהקמה ותפעול מתחמי דיור להשכרה לטווח ארוך. המימון יוקצה לפרויקטים בהם זכתה החברה במסגרת מכרזי החברה הממשלתית "דירה להשכיר": בראשון לציון ב"שכונת הרקפות" ובאור יהודה בשכונת "בית בפארק".
מור השקעות ישקיע בחברת יוניבו 3 מיליון שקל באופן מיידי עם אופציה להגדלת השקעה עד 5.25 מיליון שקל.
קבוצת עזריאלי השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים בהרחבת סדרות ה' ו-ו' עם ביקושים של מעל ל-3.1 מיליארד שקל. בכוונת החברה לפרוע בפירעון מוקדם ומלא את סדרה ג' בתמורה לכ-1.03 מיליארד שקל.
המלט הודיעה כי החברה הבת בסין זכתה במכרז לאספקת ציוד בטיחות במסגרת הקמת שני מתקני אנרגיה גרעיני חדשים בסין בהיקף של כ-6.2 מיליון דולר. אספקת המוצרים במסגרת הקמת הפרויקטים עתידה להתבצע במהלך השנים 2020 ו-2021.
אנלייט אנרגיה עדכנה על משא-ומתן מתקדם לחתימה על הסכם כוונות למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד בהספק כולל מתוכנן של כ-312 מגה-וואט, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים. בהתאם להסכם הכוונות הנדון, החוב הבכיר יועמד לחברת הפרויקט על ידי שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד המתמחים במימון פרוייקטי אנרגיה מתחדשת במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס במינוף מוערך של בין 40%-50% מתוך עלות ההקמה הכוללת של הפרויקט המוערכת בכ-333-310 מיליון אירו.
עוד דיווחה אנלייט על מו"מ לרכישת פרויקט במזרח אירופה בהספק כולל של 100 מגה ואט המצוי בתהליכי פיתוח החברה צפויה להחזיק 100% מהפרויקט.
07:00
המסחר בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח היום בהמשך לעליות שנרשמו אמש בוול סטריט, שם אופטימיות הסחר דחפה את המדדים לשיא כל הזמנים בפעם נוספת השנה. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.9%, מדד S&P 500 הוסיף 0.7% לערכו, ומדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.36%. ברקע: הזרמות נוספות של הפד לשוק הריפו.
מנייתה של איי.אפ.אפ שנסחרת בתל אביב תמשיך לרכז עניין לאחר צניחה של 6% אתמול בתל אביב ונפילה של 10% בוול סטריט, וזאת על רקע ההודעה על המיזוג עם חטיבת התזונה דופונט. המניה חוזרת עם פער ארביטראז' שלילי של 3.5%.
נייס חוזרת עם פער חיובי של 0.9%, טבע עם פער חיובי של 0.6%, וכך גם מניית כיל. טאואר חוזרת עם פער חיובי של כ-1%, פלוריסטם עם פער חיובי של כ-7%, ומנגד פריגו חוזרת עם פער שלילי של 1%.
אלביט הדמיה זינקה אתמול בכ-70% עקב מכירת רוב החזקות אלביט מדיקל באינסייטק. מנייתה של להב זינקה בעוד 10% אתמול בהמשך לזינוק של 16% שלשום על רקע הפיכתו של אבי לוי, מנכ"ל מליסרון לשעבר, לבעל שליטה עם השקעה של 100 מיליון שקל בחברה.
אתמול (ב') בבורסה בתל אביב מדד ת"א 35 עלה ב-0.24%, ומדד ת"א 90 טיפס ב-0.1%.
בהראל פיננסים העריכו בסקירתם השבועית כי "התנודתיות סביב הסכם הסחר צפויה להמשיך ללוות אותנו בתקופה הקרובה, שכן מיד לאחר החתימה על השלב הראשון הצדדים צפויים להמשיך במשא-ומתן לעבר ההסכם המלא. לאור זאת", הוסיפו, "חשוב לוודא כי תיקי ההשקעות ערוכים לכך - בעיקר על-ידי פיזור מוגבר ושילוב אפיקי השקעה שונים".