בורסת תל אביב / צילום: Shutterstock, MagioreStock
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:33
נעילה ירוקה בבורסה: ת"א 35 עלה ב-1% ות"א 90 טיפס בכ-2.2%. את המגמה החיובית הוביל מדד ת"א מניב ישראל שזינק בכ-3.4%. מניות הבנייה והנדל"ן זינקו בכ-3%.
בלטו לחיוב מניות מגה אור , קרסו מוטורס , נכסים ובנין , דוראל אנרגיה וסלקום .
מנגד, מימון ישיר , זפירוס , תמר פטרוליום ואורמת טכנו ננעלו במגמה שלילית.
בשוק החוב, מדדי התל בונד הקונצרניים 20,40 ו-60 ננעלו בעליות של כ-0.3%. במקביל, מדד תל גוב שקלי 10 + עלה בכ-0.9%.
16:59
העליות בבורסה מתחזקות: מדד ת"א 35 עולה ב-0.8% ומדד ת"א 90 כבר בעלייה של 1.5%. מדדי הביומד, הבנייה והמניב ישראל הם המדדים המובילים עם עלייה של מעל 2%.
המניות הבולטות לחיוב הן מגה אור , קרסו מוטורס וסלקום , המניות שיורדות: מימון ישיר , זפירוס ותמר פטרוליום .
15:53
מגמה חיובית בת"א: מדד ת"א 35 עולה ב-0.6% ומדד ת"א 90 מטפס ב-0.9%. בקרב המדדים הענפיים, בולטים לחיוב מדד הביומד והבנייה שמזנקים בכ-2%, יחד עם מדד ת"א-מניב ישראל שמזנק בכ-1.9%. מנגד, מדד הבנקים משיל מערכו כ-0.5%.
מניית חברת אבוג'ן נסחרת בעליות חדות. זאת לאחר שהחברה, דיווחה כי חברת הבת שלה, לביא ביו, העוסקת בפיתוח מוצרים חדשניים בתחום האג-ביולוג’יקלס (מוצרים ביולוגים לשיפור והגנה על יבולים חקלאים) מבוססי מיקרוביום, חתמה על הסכם הפצה עם חברת WinField United הקנדית למכירה קמעונאית של המוצר YalosTM.
בשוק החוב הקונצרני, מדד התל בונד עולים בכ-0.2%. אגרות החוב הממשלתיות השקליות ארוכות הטווח מוסיפות כ-0.3% לערכן.
14:10
ת"א 35 עולה ב-0.6% ות"א 90 מוסיף 0.9% לערכו. מדד הבנקים מחק את העליות וכעת הוא נסחר בירידה של כ-0.1%.
חברת הכשרת הישוב דיווחה היום כי ועדת משנה לתכנון ולבנייה אישרה את תוכנית הבינוי לפרויקט של מעל 3,000 דירות בשכונת בן גוריון רמלה. פרויקט מתחם בן גוריון כולל הריסה של כ-528 יחידות דיור ישנות והקמת כ-2,482 יחידות דיור חדשות, וכן 600 יחידות דיור בתת-מתחם המיועד לעיבוי וחיזוק. בנוסף, הפרויקט יכלול כ-7,500 מ"ר שטחי מסחר וכ-5,600 מ"ר שטחי משרדים, לצד מבני ציבור ושטחים לרווחת התושבים.
13:15
העליות בבורסה מתחזקות: ת"א 35 עולה ב-1% ות"א 90 מוסיף 1.1%. מדד הבנקים עולה ב-1% גם הוא, ת"א בנייה ות"א נדל"ן מוסיפים 1.8% ות"א ביומד קופץ ב-2.2%.
הדולר נסחר בשעה זו ברמה של 3.728 שקלים והאירו עולה ל-4.037 שקלים.
12:30
עליות בבורסה: ת"א 35 מוסיף 0.7% ות"א 90 מטפס ב-1%. מדד הבנקים מוסיף 0.7%, ת"א בנייה עולה ב-1.2%, ת"א נדל"ן מתחזק ב-1.5% ות"א ביומד קופץ כ-2%. מדד נפט וגז יורד ב-0.3%.
תשואת האג"ח של ממשלת ישראל לשנה יורדת ל-4.08%, והתשואות ל-10 שנים יורדת ל-4.117%. בשוק הקונצרני, מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.1%.
קרסו מוטורס , מגה אור , סלקום , דוראל אנרגיה , נטו מלינדה , אלוני חץ , ארגו פרופרטיז ונייס בולטות בעליות. בירידות בולטות חנן מור , מבנה וקבוצת דלק .
11:10
מגמה חיובית בבורסת ת"א גם בשעה זו. ת"א 35 מוסיף 0.4%, ות"א 90 עולה ב-1%. מדד הבנקים עבר לעליות קלות של 0.1%, ת"א נדל"ן מטפס ב-0.8%, ת"א בנייה מתחזק ב-0.9%, ת"א ביטוח ורשתות פיננסיים ות"א רשתות שיווק מטפסים בכ-0.8%, ומדד הביומד מזנק ב-1.7%.
קרסו מוטורס , נכסים ובניין , סלקום ודסק"ש בולטות בעליות. מבנה , קבוצת דלק , אורמת טכנו וקבוצת עזריאלי בולטות בירידות.
10:25
העליות בבורסה התחזקו מעט. ת"א 35 עולה ב-0.5%, ות"א 90 מטפס ב-0.9%. מדד הבנקים יורד ב-0.2%, ות"א נפט וגז מאבד גם הוא 0.2%. מדד הביומד מזנק ב-1.7% בהובלת מניות קומפיוגן ואבוג'ן .
נייס וטבע בולטות בעליות במדד ת"א 35. בירידות בולטות מבנה ואורמת טכנו .
תשואת האג"ח של ממשלת ישראל לשנה עולה ל-4.09%, והתשואות ל-10 שנים יורדת ל-4.135%. בשוק הקונצרני, מדדי תל בונד 20, 40 ו-60 עולים בכ-0.1%.
יו"ר בנק מזרחי טפחות ב-11 השנים האחרונות, משה וידמן, יעזוב את התפקיד בעוד שבעה חודשים ולכל המאוחר עד ה-15 ביוני. זאת לאחר שהמפקח על הבנקים, דני חחיאשוילי, אישר לווידמן הארכת כהונה נוספת, אך קצב אותה לחצי שנה.
ברשות שוק ההון וברשות ניירות ערך נמצאים בסופו של הליך לגיבוש מתווה שיקל על חברות שנקלעו לקשיים לדחות תשלומי חוב לתקופה של שנה. המתווה מיועד בעיקר לחברות בתחום הנדל"ן והאשראי החוץ־בנקאי שבשל ירידה בפעילות בעקבות המלחמה וסביבת הריבית הגבוהה, יתקשו לפרוע תשלום אג"ח המיועד לפירעון בחודשים הקרובים.
הדולר מתחזק בכ-0.6% ונסחר ברמה של 3.729 שקלים. האירו נסחר ביציבות ברמה של 4.032 שקלים.
10:00
המסחר בבורסת תל אביב נפתח הבוקר בעליות קלות. ת"א 35 מטפס ב-0.3%, ות"א 90 עולה ב-0.5%. מדד הבנקים יורד ב-0.5%, ות"א ביומד מזנק ב-1.3%.
מניית דסק"ש מזנקת ביותר מ-9%, ומניית סלקום עולה בכ-8%. זאת לאחר שפורסם כי קרן פורטיסימו תרכוש את השליטה בחברת התקשורת לפי שווי של 2.6 מיליארד שקל.
8:35
1. שוק המניות
המסחר בתל אביב צפוי להיפתח היום במגמה שלילית על רקע הירידות בשווקים.
המסחר בבורסה בתל אביב התנהל ביום שני בתנודתיות, כאשר בתחילת יום המסחר מדדי המניות המובילים רשמו עליות שערים קלות, אך עברו להיסחר במגמה מעורבת.
ת"א 90 טיפס ב-0.8%, ות"א 35 ירד ב-0.2%. מדד הבנקים נפל ב-1.4%. ת"א רשתות שיווק עלה ב-1.2%, ת"א נדל"ן הוסיף 0.8%, ת"א בנייה טיפס ב-1.3%, ת"א נפט וגז התחזק ב-1.5%, ות"א ביטוח הוסיף 1.2%.
● "השקל יפול, ענף הנדל"ן יתאושש": האנליסט שמעריך מה יקרה ביום שאחרי המלחמה
חברת הסלולר סלקום שהועמדה למכירה על ידי דיסקונט השקעות (דסק"ש), עשויה למצוא בקרוב בעל בית חדש. קרן ההשקעות פורטיסימו שבניהול מייסדה יובל כהן, גברה על הצעה שהגיש איש העסקים אהרון פרנקל והיא וחתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה בסלקום. ההצעה של פורטיסימו מגלמת לסלקום שווי של 2.6 מיליארד שקל. דסק"ש העניקה לפורטיסימו תקופה של שבועיים לביצוע בדיקת נאותות, שבמהלכם יוכלו הצדדים להתקדם ולסגור את העסקה.
בהמשך לפרסום קודם של בית ההשקעות פסגות על כוונה למכור את פעילויותיו השונות, דיווח בית ההשקעות אי.בי.אי דיווח על מו"מ לרכישת פעילות הקרנות הפסיביות של פסגות, תמורת כ-150 מיליון שקל. בתגובה עלו מניות פסגות של רני צים בכ-3% בעוד שמניית אי.בי.אי נסחרה במגמה חיובית של כ-1%.
מניית אלקטרה פאוור מקבוצת אלקו עלתה אתמול בכ-5%, לאחר שהחברה חתמה על הסכם למכירת חשמל למלונות דן בע"מ, תמורת 300 מיליון שקל. במסגרת ההסכם התחייבה חברת הבת למכור חשמל לרשת, ומנגד התחייבה דן לרכוש ממנה את כל החשמל הנצרך במלונות, לתקופה של עשור. ההיקף הכספי לכל התקופה נאמד, כאמור, ב-300 מיליון שקל.
מבחינת המניות הדואליות, נייס , טבע , לאונרדו , אלביט מערכות , אופקו הלת' וקומפיוג'ן בולטות בפערי ארביטראז' חיוביים. אנרג'יאן , גילת ופורסייט בולטות בפערים שליליים.
● שאלת היום | אילו הזדמנויות נוצרו בשל ביצועי החסר בשוק המקומי
המסחר באסיה מתנהל הבוקר בירידות. נייקי נסגר בירידות של 1.3%, הנג סנג מאבד 1.8%, קוספי נחלש ב-0.8%, ושנחאי יורד ב-0.9%. המסחר בחוזים עתידיים מתנהל בשעה זו בירידות.
אתמול המסחר בארה"ב ננעל בירידות. מדד הנאסד"ק ירד בכ-0.8%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.5%, והדאו ג'ונס נסוג ב-0.1% - מדובר בשינוי מגמה אחרי חמישה שבועות רצופים של עליות ואחרי שחודש נובמבר היה הטוב ביותר השנה. אחת הסיבות למגמה השלילית אתמול היא הדריכות בשווקים לקראת נתוני התעסוקה האמריקאים, שיפורסמו בשישי הקרוב ויאותתו האם הפד אכן צפוי לבצע הורדת ריבית בהחלטה הבאה. בשוק מקווים לראות התקררות בשוק העבודה.
את הירידות בנאסד"ק הובילו מניות הטכנולוגיה הגדולות: אנבידיה ואינטל נפלו ב-2.7% ו-3.2% בהתאמה, אלפאבית (גוגל) ירדה כ-2% ומטא איבדה כ-1.5%.
● הדוח שמגלה מה מקור ההון של המיליארדרים החדשים
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב נרשמו עליות קלות אתמול. תשואות האג"ח של ממשלת ישראל לשנה עלו ב-2 נקודות ל-4.08%, והתשואות ל-10 שנים ירדו ב-3 נקודות ל-4.14%. מדדי תל גוב שקלי וצמודות עלו ב-0.1% ותל גוב שקלי 10+ עלה ב-0.2%. בשוק הקונצרני מדד תל בונד 20 עלה ב-0.15% ומדד תל בונד צמודות עלה ב-0.2%.
בשוק החוב האמריקאי, לאחר העליות בשבוע שעבר, נרשמו אתמול עליות מחירים. תשואת איגרת החוב הממשלתית לעשר שנים ירדה ל-4.234%, והאיגרת לשנתיים ירדה ל-4.624%.
3. שוקי הסחורות והמטבעות
הדולר מתחזק הבוקר בכ-0.5% מול השקל ונסחר בשער של 3.728 שקלים. האירו מתחזק לשער של 4.041 שקלים.
בשוק הסחורות, מחיר הנפט נסחר בעליות קלות הבוקר. מחירה של חבית ברנט עומד על 78.1 דולרים. בסקירתו השבועית, הכלכלן הראשי של בנק לאומי, ד"ר גיל מיכאל בפמן, ציין כי מחירי הנפט לא הושפעו כמעט מן הדיון בנושא ההיצע בשוק הנפט ומההחלטה שאופ"ק+ תאריך את המגבלות על התפוקה של חברותיה.
אתמול פורסם בבלומברג כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ייצא השבוע לסבב ביקורים באיחוד האמירויות ובערב הסעודית. בה בעת, שר האנרגיה הסעודי, הנסיך עבד אל-עזיז בן סלמאן, אמר כי לא מן הנמנע שחיתוכי ההפקה שאושרו באופ"ק+ ביום חמישי ימשיכו אל מעבר לרבעון הראשון של 2024. נזכיר כי הקרטל אמנם הודיע על "חיתוך הפקה של 2.2 מיליון חביות ביום", אולם מתוך זאת - מיליון חביות מערב הסעודית וכ-300 אלף מרוסיה כבר קוצצו עוד לפני כן. לכן, השוק יתמודד עם קיצוץ נטו חדש של 900 אלף חביות ביום, בכפוף לכך שחברות הקרטל ייצמדו להוראות בנוגע למכסות ההפקה.
הזהב נסחר אתמול ברמות שיא של סביב 2,100 דולרים לאונקיה, זאת על רקע המלחמה בין ישראל לחמאס, שמייצרת אי-ודאות גיאופוליטית, לצד היחלשות הדולר ובצל הורדות ריבית אפשריות בארה"ב ובמדינות נוספות ברחבי העולם. הבוקר הזהב נחלש מעט ומחיר אונקיה עומד על 2,052 דולר.
במקביל, מחיר הביטקוין זינק אתמול לשיא של 19 חודשים, הבוקר (ג') הבוקר המטבע הדיגיטלי נסחר ברמה של 41,770 דולר. זו הפעם הראשונה מאז מאי 2022 שהביטקוין חוצה את רף ה-40,000 דולר. מתחילת השנה, מחיר הביטקוין עלה ביותר מ-145%.
● ניתוח גלובס | מחירי הזהב, הביטקוין והאורניום מזנקים. למה דווקא עכשיו?
4. מאקרו
אתמול פורסמו נתוני היבוא בגרמניה, שירדו בחודש אוקטובר ב-1.2% לעומת הצפי המוקדם כי יעלו ב-0.8%. היצוא בגרמניה ירד ב-0.2%, והתחזיות המוקדמות ציפו כי יעלה ב-1.1%. בשווייץ, מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.2% בקצב חודשי, כאשר הצפי המוקדם היה לירידה של 0.1%. בהסתכלות שנתית עלה המדד ב-1.4% כאשר הצפי המוקדם היה לעלייה של 1.7%.
5. תחזית
בסקירתו, אלכס ז’בזינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, התייחס למתווה הריבית של בנק ישראל: "אי-הורדת ריבית עלולה לגרום יותר נזק מתועלת. השיקול של קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים, שעדיין גבוה מהיעד, כמעט לא רלוונטי.
"מתחילת אוקטובר המשק השתנה. אם המלחמה הייתה קצרה, היה עוד ניתן להתחשב בתחזיות במה קרה לפניה, בפרט בתחום המחירים. אולם, לפי התחזיות המעודכנות של בנק ישראל ומשרד האוצר, המלחמה תשפיע על הפעילות גם ברבעון הראשון של 2024. ההערכה המעודכנת להפרעה בפעילות המשק במשך כחצי שנה הופכת כל נתון שהיה לפני המלחמה, כולל נתוני האינפלציה, לפחות רלוונטי.
"הריבית הריאלית בישראל עלתה מתחילת המלחמה בניגוד לירידה די חדה במדינות האחרות. כתוצאה מזה, הפער בין הריבית הריאלית בישראל לבין זו שבארה"ב עלה משמעותית (הפך לפחות שלילי) בכל הטווחים. למעשה, בזמן המלחמה בישראל היה הידוק במדיניות המוניטרית".
ז’בזינסקי צופה כי "בנק ישראל צפוי להתחיל להוריד ריבית בפגישתו הקרובה בתחילת ינואר. להערכתנו, המשך החזקת הריבית ללא שינוי עלולה בעיקר להזיק".