שנה לאחר קריסתה הפתאומית של חברת האשראי החוץ-בנקאי, חושף מתווה הסדר החוב שלה כי מחזיקי האג"ח צפויים למחוק עשרות מיליוני שקלים • מי שצפויה להוביל את ההסדר היא מנכ"לית בול מסחר, אדוה עשור, שתזכה לתגמולים המוערכים בכ-5 מיליון שקל בתקופת ההסדר
באיחור של שלושה חודשים שילמה דלשה קפיטל חוב של יותר מ-230 מיליון שקל למחזיקי האג"ח שלה בת"א, בעקבות מכירת נכס בניו יורק • זאת חרף נסיקת האג"ח לתשואה תלת-ספרתית, וצירוף הערת "עסק חי" לדוחותיה הכספיים
לאחר הסרת ההתנגדויות להסדר, המגלם "תספורת" של מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ממתינים בפטרוכימיים לאישור ראש הממשלה להפיכתה לבעלת השליטה היחידה בבזן ולהשלמת גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חדשות
הצעת הסדר החוב הוגשה בעקבות מסר ממשרד האוצר, שלפיו במצבה הכספי הנוכחי לא תוכל פטרוכימיים לקבל היתר לשלוט לבדה בחברת הזיקוק • הפתרון המוצע: הזרמת הון של 100 מיליון שקל מבעלי השליטה, והמרת עיקר חוב האג"ח למניות
תמר פטרוליום והשותפות מודיעין הגישו הצעות לרכישת מניות השליטה באלון גז המחזיקה בכ-4% ממאגר הגז הטבעי תמר, הנסחרות בשווי שוק של 320 מיליון שקל • מדובר בשריד אחרון של נכסי קבוצת אלון שקרסה בעשור הקודם עם חוב של כ-2 מיליארד שקל
הפיקוח על הבנקים פרסם טיוטת הוראות להסדרת תהליך ניהול גביית חובות עסקיים גדולים, כחלק מניהול סיכוני האשראי של הבנקים
השלמת הנפקתה של חברת הבנייה דניה סיבוס הקפיצה את שווי נכסי אפריקה ישראל לכ-2.4 מיליארד שקל - ומשקפת תשואה של 255% לבעלי הבית החדשים • ומי נשארו מחוץ לחגיגה? מחזיקי האג"ח, בעל השליטה הקודם לב לבייב ומוטי בן משה, שאמור היה לרכוש את החברה
הממונה על רשות שוק ההון קורא לוועדת החוקה של הכנסת שלא לאמץ את התיקון הזמני לחוק כפי שהוא • הוא מתריע כי אם לא ידויקו כמה מסעיפי ההצעה, עלולה להתרחש פגיעה בחוסכים מהציבור הרחב • יו"ר הוועדה, ח"כ יעקב אשר, מבין את ההשלכות ופועל בעניין
קצת יותר משנתיים לאחר הנפקה ענקית בבורסת ת"א, שבה גייסה יותר מ-900 מיליון שקל, מינה בית המשפט נאמנים שינהלו את סטרווד ווסט הקורסת, ויביאו לאישור תוכנית להבראת החברה או לחיסולה
אלשטיין יזרים לחברה 360 מיליון שקל, הגדלה של 60 מיליון שקל • מחזיקי אג"ח י"ד יצטרכו להסכים לוויתר על קנס של עשרות מיליוני שקלים בגין פדיון מוקדם • למחזיקי אג"ח ט"ו מוצעות אג"ח חדשות וארוכות יותר, שיובטחו בשעבוד על 5% ממניות כלל ביטוח
חלק מהמחזיקים עשויים לפעול להעמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי • אלשטיין מציע תספורת של כשליש מחוב האג"ח שהיקפו כ-2 מיליארד שקל
על רקע מצבה הפיננסי המאתגר החליטה אחים יעקובי לפנות למחזיקי האג"ח שלה בבקשה לוויתור זמני על חלק מאמות-המידה הפיננסיות • ברנמילר קיבלה הצעה מבנק לאומי ל"תספורת" של קרוב ל-50% על חוב של 10 מיליון שקל
אי.די.בי חייבת כיום ב-2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות • לאחר השלמת ההסדר תישאר באי.די.בי סדרת אג"ח חדשה אחת בהיקף של כ-580 מיליון שקל, שתובטח בשיעבוד על כ-70% ממניות דסק"ש
אם תתקבל הצעת רכישה של משפחת סמושקין לחברת הנדל"ן, תגדל התספורת - שאותה כבר קיבלו מחזיקי האג"ח בהסדר חוב קודם - לכמיליארד שקל • מירלנד הייתה בעבר זרוע הפעילות ברוסיה של קבוצת אליעזר פישמן
יותר משלוש שנים לאחר שהחלו במגעים להסדר חוב שני, צפויים מחזיקי האג"ח להצביע השבוע על זהות הגורם שירכוש את אפריקה ישראל • ההצעות נוקבות בהיקף תמורה של כ-1.1 מיליארד שקל - כמחצית מחוב המתואם
למרות ששוק ההון מפוקח טוב יותר מתמיד, נראה שהציבור לא מאמין שהוא הגון. וזה נכון גם לפוליטיקה
מחזיקי סדרה ד' של אג"ח אינטרנט זהב דחו את הצעתה הנוכחית של הקרן הזרה, אך מוכנים לדון עמה על שיפור התנאים • במקביל תמכו מחזיקי האג"ח באסיפתם גם בהצעה להתחיל רשמית בהסדר החוב • עם זאת, סרצ'לייט הודיעה לפני כמה ימים שלא תדון בהצעתה וכי מדובר בהצעה סופית
אלן ססקין, שהוביל את החברה לקריסה פחות מחצי שנה לאחר שגייסה בבורסת ת"א 185 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, הודיע כי יסכים לשלם למחזיקים כ-50 מיליון שקל תמורת רכישת מלוא הזכויות באורבנקורפ ובנכסיה וביטול כל התביעות נגדו • ההצעה המשופרת משקפת "תספורת" אפקטיבית של כ-20% למחזיקים
שווי השוק של חברת הנדל"ן צנח השנה ב-80% ל-3.5 מיליון שקל בלבד, על רקע הערכת המשקיעים כי החברה אינה סולבנטית או לפחות קרובה מאוד למצב זה
במסגרת ההסדר שאושר היום ע"י השופט איתן אורנשטיין, מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל יקבלו כ-2.4 מיליארד שקל - תספורת של 20% על החוב המתואם • ביהמ"ש אישר כחלק מההסדר את הסכם הפשרה שאליו הגיעה החברה עם רשות המסים וכן את קביעתו ביחס לחברות המפעיל (כביש 6)