אלוני חץ מתכננת השקעות בהיקף מיליארד שקל מהונה העצמי בתוך שנתיים

חברת אלוני חץ שבשליטת נתן חץ ומשפחת ורטהיים, פרסמה היום את תוכנית ההשקעות שלה לשנתיים הקרובות. התוכנית כוללת השקעה בהודו, בבריטניה, בישראל ובמדינה נוספת באירופה, באמצעות חברת אמות. במסגרת התוכנית, מתכננת אלוני חץ להנפיק את מניותיה של חברת אמות בבורסה של ת"א במהלך השנה הקרובה, במטרה לרכז את עסקי הנדל"ן של אלוני חץ בישראל בחברת אמות שלה נכסים בהיקף של מעל ל-2 מיליארד שקל.

אמות נרכשה על ידי אלוני חץ תמורת 956 מיליון שקל, כך שסביר להניח כי ההנפקה שתיערך בשנת 2006 תיעשה לפי שווי גבוה יותר (לאור הכמיהה של המשקיעים לחברות נדל"ן בישראל), ותביא להצפת ערך באלוני חץ. אנליסטים בשוק העריכו את שוויה של אמות נכון להיום לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל, כך שהנפקתה הצפויה של החברה לא צפויה להתבצע לפי שווים נמוכים מכך.

השקעה נוספת עליה דיווחה אלוני חץ כוללת רכישת אחוזים מהותיים בחברת נדל"ן ציבורית מאירופה. סך מסגרת ההשקעה עומד על 320 מיליון דולר, כאשר עד לאחרונה רכשה אלוני חץ מניות בהיקף של 50 מיליון דולר. באלוני חץ סרבו לציין באיזו חברה או באיזו ארץ מדובר.

פעילות אירופאית נוספת של החברה כוללת את הקמתה של קרן השקעות ביזמות נדל"ן בבריטניה בשם ברוקסטון קפיטל הצפויה לגייס כ-150 מיליון ליש"ט, מה שיאפשר לה לבצע השקעות בהיקף כולל של 750 מיליון ליש"ט על פני תקופה של עד 7 שנים. חלקה של אלוני חץ בקרן עומד על 20%, וסך ההתחייבויות להשקעה בקרן עומד על 30 מיליו ליש"ט.

אבל אלוני חץ לא מכוונת רק לאירופה, אלא גם למזרח אסיה. החברה הגיעה להסכם עקרוני להקמת מיזם לאיתור השקעות בתחומי הנדל"ן המסחרי והמגורים בהודו. בכוונת המיזם להשקיע בהקמת שכונות מגורים, בניית פארקי תעשייה ומרכזים לוגיסטיים. היקף ההון העצמי של המיזם עתיד להגיע לכ-100 מיליון דולר, כאשר חלקה של החברה במיזם עומד על 25%, וסך ההתחייבויות להשקעה בו עומדות על 25 מיליון דולר. באלוני חץ ציינו כי ההשקעות אמורות להיעשות בשיתוף פעולה עם יזמים מקומיים מובילים, בעלי ניסיון מוכח בעסקאות מהסוג הנדון בהודו.

סך ההשקעות שיבוצעו על ידי אלוני חץ בשנתיים הקרובות יידרשו ריתוק של כמיליארד שקל מהונה העצמי של החברה, אך בחברה ציינו כי ההשקעות ייעשו תוך שמירה על יחסי האיתנות הפיננסית הנאותים המאפיינים את החברה. בנוסף להון העצמי שיושקע, מתכוונת החברה לבצע גיוסי הון על מנת לממן חלק מהעסקאות שיבוצעו.

עוד דיווחה אלוני חץ על היקף הדיבידנד המינימאלי שתחלק למשקיעיה במהלך השנה הקרובה, דיבידנד שיעמוד על 45.6 מיליון שקל, או 11.4 מיליון שקל לרבעון. החברה הצהירה כי תחלק לפחות 13 אגורות למניה כדיבידנד בכל רבעון, ובסך הכל 52 אגורות במהלך שנת 2006 כולה.

מנכ"ל אלוני חץ ובעליה, נתן חץ, ציין היום כי החברה צפויה לגייס במהלך השנתיים הקרובות כחצי מיליארד שקל על ידי גיוסי אג"ח, המרה של אופציות והנפקתה של חברת אמות. "בכל מקרה", אמר חץ, "לא נסכן את דירוג האשראי שלנו שעומד היום על AA מינוס". חץ הוסיף כי מדיניות ההשקעות הנוכחית מקנה לחברה חשיפה למספר שווקים במספר תחומים בענף הנדל"ן, אשר כוללים את השוק האמריקני, השוק הקנדי (באמצעות ההשקעה ב-FCR ואקוויטי 1), השוק האירופאי, השוק המקומי והשוק במדינה מתפתחת דוגמת הודו. "