שלושה שבועות לאחר שהודיעה כי היא מנהלת מו"מ להשקעה בחברה קפריסאית המשקיעה בנדל"ן ברוסיה, משלימה אלרן נדל"ן שלב נוסף והופכת את המו"מ לעסקה בפועל. אלרן נדל"ן, הנמצאת בשליטת גדי ודורי דנקנר, תשקיע 20 מיליון דולר תמורת 40% משתי חברות, האחת קפריסאית הפועלת בתחום הנדל"ן ברוסיה והשנייה חברת ניהול הרשומה בנביס.
ההשקעה בשתי החברות תתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון, תרכוש אלרן נדל"ן 31.25% מההון של החברה הקפריסאית וחברת הניהול תמורת 12.5 מיליון דולר, ותעמיד לחברה הקפריסאית הלוואה של 5 מיליון דולר לתקופה של 18 חודשים בריבית שנתית של 10%. ההלוואה תהיה המירה ל-7.7% מההון של שתי החברות (לפי שווי של 60 מיליון דולר לפני הכסף לחברה הקפריסאית). לחילופין, אם בתום 18 החודשים לא תוכל החברה הקפריסאית לפרוע את ההלוואה, מחציתה תומר למניות לפי שווי חברה של 55 מיליון דולר לפני הכסף ומחציתה האחרת תוחזר לאלרן נדל"ן, מתזרים המזומנים הראשון הפנוי של החברה הקפריסאית.
כמו-כן, קיבלה אלרן נדל"ן אופציה בת שנה וחצי לפיה יוקצו לה 5% מההון של שתי החברות בדילול מלא תמורת 2.5 מיליון דולר. לכן, במידה שההלוואה תומר והאופציה תמומש יסתכם סך ההשקעה בשתי החברות ב-20 מיליון דולר, והאחזקה תסתכם ב-40% (או 37.5% בדילול מלא).
לטענת אלרן נדל"ן, הייחוד של החברה הקפריסאית הוא שכל נכסיה נמצאים במרכז העסקים של העיר מוסקבה (Central Business District), והיא פעילה בשוק הנדל"ן הרוסי מזה 14 שנה. בין נכסיה של החברה, שלושה נכסי נדל"ן למגורים המתפרסים על-פני שטח כולל של 25 אלף מ"ר, וכן שטחים למסחר המתפרסים על-פני שטח כולל של 22 אלף מ"ר. כמו-כן, מנהלת החברה הקפריסאית מו"מ לרכישת זכויות בחמישה נכסים נוספים באזור מוסקבה, המתפרסים על-פני שטח כולל של 175 אלף מ"ר.
גדי דנקנר, יו"ר אלרן נדל"ן, שימונה בעקבות הרכישה ליו"ר החברה הקפריסאית, ציין בהודעה כי "לאחר למידת השוק הרוסי, אנו מרוצים מהעובדה כי כניסתנו אליו נעשית באמצעות חברה הפעילה בשוק מזה זמן רב, והיא בעלת ניסיון רב באיתור מגרשים ובפיתוח ובניית פרויקטים במרכז מוסקבה. אלרן תביא עימה לחברה הקפריסאית את הידע והניסיון שצברה בתחום הנדל"ן ושוק ההון, ויחד נפתח את הנכסים הקיימים של החברה ונרחיב את הפורטפוליו שלה באמצעות רכישות נוספות".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
