זינוק של 21.5% בהלוואות משכנתא ברבעון הראשון

זינוק בלקיחת משכנתאות. ברבעון הראשון של 2007 נרשמה עלייה של 21.5% בהלוואות המשכנתא מכספי בנק. היקף ההלוואות עמד על 5.6 מיליארד שקל, בהשוואה ל-4.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל. כך עולה מניתוח הדו"חות הכספיים של הבנקים שביצע "גלובס". בענף מעריכים, כי העלייה בביקוש נובעת משילוב של הצמיחה במשק והריבית הנמוכה.

מנגד, ההלוואות לזכאי משרד השיכון (כספי אוצר) ממשיכות לרדת ולהפוך ללא רלוונטיות למרבית השוק. היקף ההלוואות מכספי אוצר עמד ברבעון הראשון על 485 מיליון שקל, ירידה של 3.8% בהשוואה ל-2006. מזרחי טפחות ממשיך לחלוש על שוק הזכאים, ומרכז כמחצית מההלוואות.

למרות כותרות גדולות על קפיצה במחזורי משכנתאות, מהדו"חות מסתמנת תמונה שונה, כאשר במחזורים נרשם קיפאון ואפילו ירידה קלה. מנתוני הבנקים עולה כי היקף המחזורים עמד ברבעון הראשון של 2007 על 679 מיליון שקל, בהשוואה ל-741 מיליון שקל ברבעון המקביל. ברבעון האחרון של 2006 נרשמו מחזורים בהיקף של 673 מיליון שקל, כך שבהשוואה לרבעון הקודם קיימת יציבות. שיעור המחזורים מההלוואות החדשות עמד על 11%.

ברווחיות הכוללת בפעילות המשכנתאות של הבנקים נרשמה קפיצה של 178%. עם זאת, מדובר בנתון "מלוכלך" שאין לקבלו כפשוטו: ברבעון המקביל בשנת 2006 ביצעו הבנקים הפרשה חד פעמית גדולה לחובות מסופקים, שנבעה משינוי באופן חישוב ההפרשות לחובות מסופקים לאשראי לדיור, ובהתאם להנחיותיו של המפקח על הבנקים.

הרווח הכולל (בנקאים, עצמאים ופעילות מגזר המשכנתאות בבנקים מסחריים) של פעילות המשכנתאות עמד על 191 מיליון שקל, בהשוואה ל-69 מיליון שקל אשתקד. הרווח הגבוה ביותר היה במזרחי טפחות (כולל בנק אדנים) - 97 מיליון שקל, בהשוואה ל-31 מיליון שקל אשתקד. נציין, כי ברבעון המקביל עדיין זקף מזרחי טפחות את הוצאות המיזוג. לאומי הציג רווח של 50 מיליון שקל מפעילות המשכנתאות, לאחר הפסד ברבעון המקביל. בנק הפועלים שמר על יציבות עם רווח של 21 מיליון שקל.

תיקו לאומי:פועלים

למרות פעילות שיווקית נמרצת ומהלכי התייעלות של הבנקים הקטנים, שלושת הבנקים הגדולים במשכנתאות: מזרחי טפחות, הפועלים ולאומי, מחזיקים בתום הרבעון הראשון 79% מהשוק (כספי בנק, כספי אוצר ומחזורים) בהשוואה ל-78% אשתקד.

הבנק הגדול ביותר בפעילות ההלוואות מכספי בנק הוא מזרחי טפחות (כולל נתוני בנק אדנים). היקף ההלוואות של מזרחי טפחות עלה ברבעון הראשון ב-27.2% והגיע ל-1.7 מיליארד שקל. מדובר בשיעור הצמיחה הגבוה ביותר משלושת הבנקים הגדולים במשכנתאות, הישג מרשים למוביל שוק ובוודאי על רקע החששות מפגיעה במעמד הבנק לאחר המיזוג בין מזרחי לבנק טפחות. מהדו"חות עולה, כי חלקה של קבוצת מזרחי טפחות בשוק ההלוואות מכספי בנק הוא 29.9%, בהשוואה ל-28.5% בשנה קודמת. היקף המחזורים במזרחי טפחות עמד על 196 מיליון שקל, ירידה של 12%.

במקום השני נמצא בנק הפועלים, ואחריו בנק לאומי למשכנתאות. ההפרש בין הפועלים ולאומי זניח, כאשר לאומי מוביל בהלוואות מכספי בנק עם נתח שוק של 23.7%, בהשוואה ל-23.2% בבנק הפועלים. יתרון זה מתקזז כשמביאים בחשבון מחזורי משכנתאות וכספי אוצר.

היקף ההלוואות מכספי בנק של הפועלים עמד על 1.31 מיליארד שקל, עלייה של 18%. הפועלים צמח בכספי אוצר ב-8.1%, והגיע ל-106 מיליון שקל. במחזור משכנתאות היה בנק הפועלים היחיד שהציג עלייה. סך המחזורים עמד על 230 מיליון שקל, עלייה של 8.5%. בבנק לאומי למשכנתאות, אחרי שנה קשה בשנת 2006, מצליח המנכ"ל החדש יובל גביש במשימה כפולה - לטלטל את הבנק ולצמוח בנתח שוק. היקף ההלוואות מכספי בנק של לאומי עמד על 1.34 מיליארד שקל, עלייה של 24%. במחזור משכנתאות ירד לאומי ב-21%, סך המחזורים עמד על 189 מיליון שקל.

בבנק הרביעי בגודלו במשכנתאות, הבנק הבינלאומי, שורר קיפאון. מיזוג הבינלאומי למשכנתאות לתוך הבינלאומי, שבוצע לפני שנה, לא הוביל בינתיים לפריצת דרך. הרווחיות ירדה בשליש והגיעה ל-8 מיליון שקל, היקף ההלוואות החדשות מכספי בנק עלה ב-2.5% בלבד ל-458 מיליון שקל, על רקע קפיצה של 20% בשוק.

בדיסקונט סימנים חיוביים. היקף ההלוואות עלה ב-10% ל-358 מיליון שקל, ובמקביל השלים הבנק את מחיקת דיסקונט למשכנתאות ממסחר. להערכת יו"ר הבנק, שלמה זהר, בעלות מלאה של דיסקונט בדיסקונט למשכנתאות תאפשר למנף את יכולתו הקמעונאית של דיסקונט לתחום המשכנתאות. "אנו רואים בדיסקונט משכנתאות מנוע צמיחה להגדלת נתח השוק במגזר הקמעונאי", אמר זהר, אבל בינתיים נתח השוק של דיסקונט הוא 6.3% בלבד, בהשוואה ל-16% במגזר הקמעונאי.

שיעור צמיחה מרשימים של 37% בהיקף ההלוואות נרשמו גם בבנק ירושלים, עם היקף הלוואות של 281 מיליון שקל, ובבנק אגוד (206 מיליון שקל). באגוד הצהיר לא פעם המנכ"ל חיים פרייליכמן, לשעבר מנכ"ל טפחות, על כוונה לצמוח בתחום המשכנתאות תוך ניצול יכולתו של אגוד כבנק קטן בתחום להציע מוצרים אטרקטיביים ללא השפעות רוחב על התיק הקיים. "