חברה ישראלית קונה נכסים גרמניים בכסף בריטי

יום זה נראה מובן מאליו - כל חברת נדל"ן שמכבדת את עצמה, בוחנת גיוס כספים בלונדון. זוהר לוי וה"בייבי" שלו, סאמיט גרמניה, היו מבין החלוצות שהלכו לגייס בלונדון, עוד בטרם הפכה הבורסה המשנית של לונדון, AIM, ללהיט הגדול של המשקיעים הישראליים. אגב, החלוץ הישראלי הראשון שהנפיק חברת נדל"ן בלונדון היה חמיו של לוי, יעקב אנגל, באמצעות אנגל מזרח אירופה.

מאז שזוהר לוי החל לגייס כספים בלונדון הוא איננו מפסיק, ולמעשה הוא מחזיק בשיא ההנפקות הישראליות. סאמיט גרמניה, קרן הריט המרכזת את פעילותה של סאמיט אחזקות שבשליטתו, השלימה לאחרונה את גיוס ההון השלישי במספר ב-AIM.

רצף ההנפקות החל במאי 2006, אז גייסה סאמיט 80 מיליון אירו ואילו בהנפקה השנייה, שבוצעה בנובמבר אשתקד, גייסה הקרן 75 מיליון אירו. בשני המקרים, ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 1 אירו למניה. בהנפקה השלישית, שהתבצעה ביוני האחרון, גייסה סאמיט גרמניה סכום גבוה משמעותית של 150 מיליון אירו מגופים מוסדיים בינלאומיים (הנפקת 120 מיליון מניות לפי מחיר של 1.25 אירו). עם השלמת ההנפקה, שווי הקרן נאמד ב-345 מיליון אירו (450 מיליון דולר). בעקבות הגיוסים, דוללה חברת סאמיט אחזקות הנסחרת בבורסה של תל אביב, לכדי 5% מסאמיט גרמניה.

הכספים שגויסו סייעו לסאמיט גרמניה לשדרג את עסקיה באמצעות רכישת מניות השליטה ב-Deutsche Real Estate AG, חברה ציבורית הנסחרת בבורסת פרנקפורט ובעלת נכסים בשווי של 300 מיליון אירו, מידי בנק ההשקעות גולדמן זאקס. לאחר השלמת הרכישה תוסיף סאמיט גרמניה לפורטפוליו שלה עוד 37 נכסים, הממוקמים בערים ראשיות אשר שיעורי התפוסה בהם נמוכים במיוחד. לכן קיים סיכוי גבוה לשדרוג בדמי השכירות כתוצאה מאכלוס השטחים הפנויים.

"רצינו לתפוס נוכחות בשוק במשבר וזיהינו הזדמנות בגרמניה". מספר לוי על תחילת הדרך. "הבנו שעל מנת להיות שחקן רציני עלינו להפוך לשחקן מקומי. הקמנו מטה בגרמניה שכולל היום כ-30 איש, כולם גרמנים. אנו לא פוזלים בינתיים לעבר שווקים אחרים מאחר ומדובר בשוק ענק שיש בו עדיין הזדמנויות רבות. לראייה, אנו מקבלים כל יום 15-20 הצעות לעסקאות ולכן עדיף שננצל את היתרון היחסי שיצרתי לפני שאבחן שווקים אחרים".

"כיום אנו המשקיע הישראלי הגדול ביותר". מציין זוהר בסיפוק. "אף אחד לא מתקרב למסת הנכסים שלנו שעומדת על כ-6 מיליארד שקל. אנו מחזיקים ב-150 נכסים בגרמניה, בעצם אין נקודה על פני המפה הגרמנית שאין לנו נוכחות בה".

uri-s@globes.co.il