תשובה מנסה להרגיע את המשקיעים: גייס חצי מיליארד דולר לאלעד גרופ

הגיוס מבנקים זרים, ביניהם HSBC, בנק אוף אמריקה ו-RBC * רוב האשראי שניתן הוא מיחזור של הלוואות ישנות * הריבית שבה ניתן האשראי לא פורטה על ידי החברה * מניית דלק עלתה ב-19% בתגובה לידיעה

יצחק תשובה הוא אחד האנשים הבולטים שעומדים בלב הסערה במשבר הנוכחי. רמת המינוף שמאפיינת את פעילותו מלחיצה את המשקיעים, והתוצאה: מניית קבוצת דלק נחתכה ב-84% בשנה האחרונה, ומחירה משקף כעת שווי של 1.4 מיליארד שקל בלבד, זאת בזמן שאיגרות החוב של החברה נסחרות בתשואה של כ-20%.

לאור זאת, כל הודעה הקשורה בפעילותו של תשובה - בין אם בקבוצת דלק הציבורית ובין אם באלעד גרופ הפרטית - זוכה לתשומת לב גבוהה מצד המשקיעים.

היום קיבלו המשקיעים בשורה טובה מכיוון אלעד גרופ, זרוע הנדל"ן הפרטית של תשובה שהודיעה כי גייסה בימים האחרונים סכום כולל של מעל 500 מיליון דולר מבנקים בארה"ב ובקנדה. זאת למרות המשבר הפוקד את השווקים הפיננסים, והקושי של חברות לגייס אשראי. נציין כי פרטי הסכם האשראי ביניהם גובה הריבית, לא נמסרו. בנוסף, יש לציין כי רוב האשראי שניתן הוא מחזור של הלוואות ולא הגדלת מסגרת האשראי.

הגיוס נעשה על ידי חברת האם אלעד גרופ, וכן על ידי החברות הבנות אלעד קנדה, ואלעד נשיונל. בין הבנקים בהם בוצע הגיוס נכללים HSBC, בנק אוף אמריקה, RBC, פירסט נשיונל בנק ואחרים.

לאחרונה התבטא מנכ"ל הקבוצה, מיקי נפתלי, בכנס מנהלים בכירים של אלעד גרופ, ואמר כי "העובדה שאלעד גרופ מגייסת סכום גבוה כל כך באחת התקופות הקשות ביותר בשוק הפיננסי מצביעה על החוסן והאיתנות של הקבוצה ושל בעליה בעיני הבנקים המובילים באמריקה".

נפתלי ציין עוד כי חלק מהסכום שגויס ישמש להמרת הלוואות לתקופות ארוכות. החלק האחר יעניק לאלעד גרופ ולחברות הבנות שלה מרווח תמרון שיאפשר להן לפעול ולהגיב למצבים משתנים גם בתקופה סוערת זו.

מנגד, הגיעה היום גם ידיעה מעודדת פחות הקשורה בקבוצה. בתקשורת הזרה פורסם כי אלעד גרופ סינגפור, חברה בת של אלעד, משהה את הקמתו של פרויקט "החוף הדרומי" בסינגפור, שעלותו הייתה צפויה להסתכם ב-2.5 מיליארד.

בפרויקט הענק שותפה אלעד גרופ עם שתי חברות נוספות: חברת הנדל"ן הציבורית הסינגפורית CDL, שבשליטת קוויק לנג בנג (שהיה מבעלי הפלאזה בניו-יורק בזמן שהמלון נרכש על ידי תשובה), וקרן נדל"ן מדובאי. עלויות הפרויקט, באם יצא לפועל, צפויות להסתכם ב-2.5 מיליארד דולר, כולל רכישת הקרקע תמורת 1.69 מיליארד דולר. הפרויקט ממוקם ליד מלון Raffles המפורסם ומרכז הקונגרסים המרכזי של סינגפור.

חברת CDL היא חברה ציבורית והדיווח נמסר במקביל לפרסום דו"חותיה לרבעון השלישי. המשבר הפיננסי ומחנק האשראי השפיעו לרעה על כלכלת סינגפור, והממשלה במדינה הודיעה על הפחתת הערכתה לצמיחת התמ"ג לשיעור של 3%, לעומת הערכות קודמות בטווח של 4.5%-6.5%. *