יום המסחר האחרון לשבוע זה בוול סטריט ננעל בירידות שערים, אך לא הצליח למחוק לא את סבב העליות השבועי ולבטח לא את הראלי הניכר בוול סטריט מזה שלושה שבועות - בו רשמו המדדים את התשואה הגבוהה ביותר שלהם בחתך זה מאז 1982, לא פחות.
חלק ראשון - מימושים
ירידות השערים היום, היום הראשון בו חזרו שעות המסחר עבור המשקיע הישראלים לסורם לאחר המעבר לשעון קיץ גם בישראל, נבעו בחלקו הראשון של היום ממגמת מימושי רווחים מהראלי שנראה מעבר לים במהלך הימים האחרונים. הובילו את הירידות מניות טכנולוגיה - שצנחו בד-בבד עם מחירו של הנפט הגולמי.
פיטר קרדילו, כלכלן שוק הון ראשי בבית ההשקעות אבאלון עמיתים, אמר כי אפילו ירידה חדה היום לא תרעיד את אמונתו ביציבות השוק: "אף לא ירידה של 3% או 4% תגרום לי לדאגה", אמר לסוכנות הידיעות "AP". קרדילו ציין כי בעוד שהוא שומר עתודות מזומן בצד, הוא רואה עצמו כמושקע במלואו.
נראה כי המשקיעים היו מוכנים לממש את רווחי השבוע לקראת סופו של שבוע חזק. כאשר עינייהם מופנים מצד אחד לנתוני המאקרו, כאמור, ומהצד השני לבית הלבן שם אירח אובמה מוקדם יותר את בכירי המערכת הבנקאית בארה"ב וקרא להם לתמוך ולשתף פעולה עם התוכניות שהציג ממשלו. נתוני המאקרו, ובהם ירידה בהכנסה הפרטית וההאטה בצריכה, לא נתנו אף הם למשקיעים היום סיבה להמשיך את עליות השערים בשוק המניות.
חלק שני - מאוכזבים
אבל כל זה שייך לחלקו העיקרי, אך הראשון, של היום. היום נפגשו עם הנשיא, כאמור, ברק אובמה ויקראם פנדיט, מנכ"ל סיטיגרופ, ג'יימי דיימון, מנכ"ל JP מורגן-צ'ייס ולויד בלנקפיין, מנכ"ל גולדמן זאקס - כמו גם אחרים. הפגישה התמקדה בדרכים לייצוב המערכת הפיננסית, הגברת ההלוואות לעסקים וצרכנים, הפחתה של מספר עיקולי הבתים ויישומם של השינויים הרגולטוריים המקיפים במערכת הפיננסית אותם הציג אתמול (ה') שר האוצר, גייתנר.
ואולם, יותר מאשר עניינה התמקדותו של נשיא ארה"ב בנכסים הבעייתים, התעניינו המשקיעים במה שהיה לבנקאים לומר. "היה קצת קשה בחודש מארס", אמר ג'יימי דימון, מנכ"ל JP מורגן-צ'ייס, וקן לואיס מבנק אוף אמריקה, הוסיף: "המסחר במארס לא היה טוב כמו בחודשיים הראשונים של השנה".
ליבתה את הדברים כוהנת ההשקעות של בית ההשקעות גולדמן זאקס, אבי ג'וזף-כהן. אופטימית ידועה בעברה, צפתה האסטרטגית חדשות רעות נוספות מכיוון הבנקים, באומרה בראיון לרדיו "בלומברג": העתיד עדיין לא התבהר - לא בארה"ב, ולא בעולם כולו", וכי "למרות החדשות הרעות מהמגזר הפיננסי, יש לנו עוד כברת דרך לעבור".
הדאו ג'ונס ירד ב-1.87% ל-7,776.18 נק' 
ה-S&P 500 ירד ב-2.03% ל-815.94 נק' הנאסד"ק ירד ב-2.63% ל-1,545.2 נק'.
בסיכום שבועי, עלה בדאו ג'ונס ב-6.8%, ה-S&P 500 טיפס ב-6.2% והנאסד"ק ב-5%.
זירת המאקרו
ההכנסה הפרטית בארה"ב בחודש פברואר ירדה ב-0.2%, שיעור כפול מהציפיות. בחודש ינואר ההכנסה עלתה במחצית מהאומדן הראשוני, קרי, ב-0.2%.
ההוצאה הפרטית בארה"ב עלתה בחודש שעבר בהתאם לציפיות - ב-0.2%. ההוצאה הפרטית בינואר עלתה ב-1% - שינוי כלפי מעלה של הנתון המקורי, עליה של 0.6% בלבד.
מהקיזוז בין ההכנסה הפרטית להוצאה הפרטית נגזר מדד אינפלציוני המועדף על הבנק המרכזי בארה"ב, הפדרל ריזרב. על פי ההפרש, האינפלציה במונחים שנתיים, כלומר ב-12 החודשים שהסתיימו בפברואר, עלתה ב-1%. האנליסטים ציפו בממוצע כי שיעור האינפלציה יסתכם ב-0.8% בלבד. עליות המחירים במשק האמריקני ב-12 החודשים שהסתיימו בינואר עודכנה כלפי מעלה ל-0.8%, בהשוואה לקריאה הראשונית של הנתון - 0.7%.
נתון ליבת האינפלציה מתקבל מניכוי נתוני צריכת אנרגיה ומזון. ליבת האינפלציה על פי ההכנסה וההוצאה הפרטית, במונחים שנתיים, עלתה בפברואר בהתאם לציפיות - ב-0.2%. מדובר בשינוי חודשי, ובינואר עודכן כלפי מעלה השינוי החודשי והכפיל עצמו - לעליה של 0.2% מ-0.1%.
במונחים שנתיים, ליבת האינפלציה עלתה בשנה האחרונה ב-1.8%, גבוה מהציפיות שחזו עליה של 1.6% בלבד. ליבת האינפלציה בשנה שהסתיימה בינואר עודכנה קלות כלפי מעלה ל-1.7%, לעומת הנתון המקורי שהצביע על עלייה של 1.6%.
מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן בארה"ב עלה ל-57.3 נקודות במארס. מדד פברואר עמד על 56.6 נקודות והאנליסטים ציפו כי יעלה קלות, ל-56.8 נקודות.
במסחר המאוחר בבורסת הסחורות בניו יורק יורד החוזה העתידי על הנפט הגולמי ב-3.9% ל-52.22 דולר לחבית.
מניות בכותרות
חברות הרכב ג'נרל מוטורס ופורד ריכזו עניין כשהממשל צפוי להזרים ליצרניות בדטרויט סיוע נוסף בכדי למנוע פשיטת רגל. ג'נרל מוטורס הודיעה אמש כי הגיעה להסכם עם וועד העובדים של החברה ותפטר כ-7,500 עובדים כחלק מתהליך התייעלות של החברה.
מניות הבנקים הגדולים, כהרגלן, בלטו כאשר המנכ"לים שלהם נפגשו היום בבית הלבן עם הנשיא אובמה. ביניהן נציין את סיטיגרופ , בנק אוף אמריקה , מורגן סטנלי , JP מורגן וגולדמן זאקס - ונזכיר כי התכונה היתה רבה יותר כשפתחו את הפה ביחס למצב עסקיהם החודש מאשר בכל הנוגע לפגישתם עם הנשיא.
מניית הבנק הבריטי ברקליס , ריכזה עניין אף היא, בהמשך לזינוק בלונדון, על רקע ההערכות כי מאזניה ומצבה הפיננסי חסינים מספיק. נראה כי החברה עומדת במבחני החוסן והעמידות שמבצעים הרגולטורים בבריטניה על המערכת הבנקאית, וכתוצאה מכך לא תצטרך לגייס הון נוסף.
יצרנית הדשנים, אגריום נסחרה על רקע הודעתה כי היא מעלה את הצעת הרכש הקיימת למניות חברת CF תעשיות . על פי ההצעה החדשה שוויה של כל מניית CF יהיה 35 דולר, עלייה של 3.3 דולר במזומן, שהם עלייה של 10.4% ביחס להצעה הקודמת. ובנוסף יקבלו הנענים להצעה מנית אגריום אחת בעבור מניית CF שברשותם. על פי מחיר הסגירה אמש מגלמת הצעת הרכש המשופרת פרמיה של כ-35%.
UBS החלה לסקר את מניית CF תעשיות בהמלצת "נייטרלי" ובמחיר יעד של 72 דולר, נמוך ב-1.6% משער הפתיחה. הבנק השוויצרי המאוחד החל גם בדירוג מוזאיק בהמלצת "קנייה" ובמחיר יעד של 63 דולר (פרמיה של 31.9% על שער הפתיחה) ואת מניית חברת האשלג שהנפיקה אשתקד, אינטרפיד פוטאש (סימול: IPI בבורסה בניו-יורק), בהמלצת "קניה" במחיר יעד של 27 דולר, פרמיה של 34.1%, בהתאמה.
BHP ביליטון , חברת הכריייה הגדולה בעולם, הביעה עניין ברכישת מכרות אשלג או אתרי קידוח בנזין לאחר שגייסה החודש 6.3 מיליארד דולר באג"ח. שמועות בהקשר זו טוענות שמדובר שפוטאש הקנדית נמצאת על הכוונת.
ישראליות מעבר לים
חברת אקויטי 1 הציעה אתמול (ה') לרכוש את קרן הריט רמקו גרשנסון (סימול: RPT) שבה היא משמשת כבר כבעלת עניין עם החזקה של 9.6% ממניות החברה. RPT הודיעה ביום ד' כי בכונתה לבצע שינויים במבנה הפיננסי של החברה ובמסגרת זה היא שוקלת את האפשרויות של מיזוג או מכירת נכסיה. בתגובה כתבה היום אקוויטי 1 כי היא בוחנת את האפשרויות הן מבחינה אסטרטגית והן מבחינה פיננסית ביחס לRPT.
מניות האנרגיה הישראליות דלק US ואלון USA המשיכות לרכז עניין על רקע התנודתיות בשוק הנפט. בבית הההשקעות האמריקני קריס ושות' חתכו את ההמלצה למצניית לאלון USA ל"מעל הממוצע" מ"קניה" ואת תחזית הרווח לרבעון הראשון ל-12 סנט, ירידה של 71.4%. במהלך היום אף חתכו את ההמלצה פעם נוספת, ל"ממוצע".
טבע , כהרגלה ריכזה עניין. אתמול פורסם כי ה-FDA סירב לדון בעתירתה בנוגע לקופקסון גנרי. יואב בורגן מלידר התייחס להודעה ואמר: "זו מפלה זניחה למדי", "ה-FDA לא זרק את טבע מכל המדרגות, אלא אמר שהוא לא מוכן לדון בזה כרגע כי זה שלב מוקדם מדי".
בתוך כך נציין כי החברה הסכימה ביחד עם מדיסיס (סימול: MRX בבורסה בניו-יורק) לסיים את המחלוקת המשפטית הנוגעת לפטנט על התרופה לטיפול באקנה, סולודין (Solodyn). זאת, לאחר שמנהל המזון והתרופות האמריקני (ה-FDA) אישר גרסה גנרית בשחרור מושהה של הטבליות במינון 45,90 ו-135 מ"ג. טבע אישרה את תקפות ואכיפת הפטנטים של מדיסיס בעניין התרופה (minocycline HCl) ותפסיק את המשלוחים בהם החלה מיידית.
טבע קיבלה לקראת סיום המסחר אישור FDA לשווק גרסה גנרית לתרופת האפליפסיה של גונסון אנד ג'ונסון. לטופמקס, שזכויות הפטנט שלו פוקעות החודש, מכירות במונחי מקור בהיקף 2.4 מיליארד דולר ב-2008.
ועוד בתחום הגנריקה, פריגו הדואלית המשיכה לעניין את המשקיעים לאחר שבימים האחרונים קיבלה החברה אישור סופי מה-FDA לשווק גרסה גנרית לתרופה לטיפול באקנה. מאז ההודעה רשמה המנייה עליות מרשימות.
חברת ייצור מוליכים מתקדמים למחצה הסינית (Advanced Semiconductor Manufacturing Corp) הציגה הפסד שנתי והודיעה כי תפטר עובדים. עתיד שיתוף הפעולה שלה מזה שנים עם ג'אז טכנולוגיות - כעת בבעלות טאואר סמיקונדקטורס הישראלית, לוטה בערפל.
סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית סטנדרד אנד פור'ס (S&P) הורידה את דירוג האשראי של חברות שיט התענוגות בבעלות שרי אריסון והאחים עופר. הדירוג של קרניבל קרוז ירד בדרגה אחת ל-"+BBB" לעומת דירוג קודם של "-A", והדירוג של רויאל קריביאן (סימול: RCL בבורסה בניו-יורק) ירד בדרגה אחת ל-"-BB" מרמה של "BB".
ויואנס תפרסם את הדו"חות הכספיים לרבעון האחרון של 2008 לפני פתיחת המסחר בנאסד"ק ב-31 בחודש. ארוטק תפרסם אותם בערב שלפני כן.
[לארביטראז] [לטבלת ישראליות בעולם]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
