חודשיים וחצי לאחר שגייסה 400.4 מיליון שקל, גזית גלוב שוקלת לגייס עוד 150 מיליון שקל באג"ח - כך נודע ל"גלובס". גזית גלוב היא חברת הנדל"ן הציבורית השניה בגודלה בבורסה מבחינת שווי-שוק.
מדובר בהרחבת הסדרה הסחירה ט', ששווי-השוק שלה הוא 739.9 מיליון שקל, 95.8% מהערך המתואם של הסדרה הנגזר משער הפארי על האיגרת (שווי האיגרת כולל הפרשי ריבית והצמדה שטרם שולמו).
האיגרת נסחרת בתשואה לפדיון של 5.22% נטו לשנה (6.54% ברוטו), כך עולה מהמסמך השיוקי אשר הופץ למשקיעים המוסדיים ואשר עותק שלו הגיע לידי "גלובס". החתמים הם לידר שוקי-הון, אייפקס חיתום, לאומי פרטנרס חיתום, מנורה חיתום וניהול, כלל פיננסים חיתום ופועלים IBI חיתום והנפקות.
מטרת הגיוס היא החלפת החוב הקצר בארוך והקטנת ניצול מסגרות האשראי שניתנו לחברה. דירוג כושר הפירעון של החברה הוא "+A" בידי חברת הדירוג S&P מעלות (הדרגה החמישית מלמעלה, המסווגת כרמת השקעה בינונית-גבוהה) ו-"Aa3", דרגה אחת מעל (רמת השקעה גבוהה מאוד) בידי מידרוג. יש לציין שהדירוג האחרון נמצא ברשימת מעקב והוא בבחינה.
מח"מ הסדרה (משך החיים הממוצע עד החזרה ההשקעה במלואה מפרעונות קרן וריבית, א"ו) הוא 6.05 שנים נטו. הסדרה הצמודה למדד המחירים לצרכן משלמת ריבית קבועה בשיעור 5.3% לשנה.
לגזית גלוב 8 סדרות של אגרות חוב סחירות במחזור, ושווי-השוק הכולל שלהן הוא 6.46 מיליארד שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
