וול סטריט השבוע: המשקיעים ימתינו לנתוני התעסוקה בסוף השבוע

בשבוע הקרוב בוול סטריט, מצבו של שוק העבודה יהיה בראש סדר היום, החל מהפיטורים הקשורים לפשיטת הרגל של ג'נרל מוטורס וכלה בדו"ח התעסוקה הממשלתי לחודש מאי. בין לבין, השוק יבחן עדות מיו"ר הפדרל ריזרב, בן ברננקי, שטף של נתוני מאקרו ועוד.

משקיעי מניות יבררו, ככל הנראה, את הנתונים השונים הללו לשתי ערימות - אחת שתומכת ברעיון לפיו הכלכלה האמריקנית כבר החלה להתאושש, ואחת שסבורה כי לכלכלה ייקח זמן רב יותר להתאושש.

"הדברים החדשים שלמדנו בחמישי ושישי: מצב הבנקים - פחות טוב, מצב הנדל"ן - ככה ככה, צריכה- פחות טוב, מצב סקטור הרכב- פחות טוב, אבל שוק ההון- יותר טוב, מוזר, לא? אז מה יהיה הלאה? השבוע יתרכזו המשקיעים בעיקר בנתוני שוק העבודה האמריקני, שצפויים להמשיך ולהתדרדר, אך השאלה היא באיזה קצב. קצב נמוך יחזק את ההנחה שהתחלנו לצאת מהמיתון וקצב גבוה, עדיף לא לפתוח פה", כתב אמיר כהנוביץ מכלל פיננסים ללקוחותיו.

ביום ו' הקרוב, יתפרסם, ככל הנראה, ששיעור האבטלה בארה"ב חצה את רף 9% במאי, לראשונה מזה 25 שנה - נתון שמערער על ההערכות האופטימיות לפיהן הכלכלה האמריקנית החלה לצאת מהמשבר הקשה ביותר מאז שנות ה-30'. כלכלנים בסקר של "בלומברג" העריכו כי שיעור האבטלה בארה"ב יתקרב לרף ה-10% לקראת סוף השנה, כשהוא מונע מהאמריקנים את ההכנסה הנחוצה כדי להגדיל את הצריכה ובכך להביא להתאוששות מהירה יותר. בנוסף לכך, גוברות ההערכות כי הגישה לאשראי תהיה מוגבלת יותר, כאשר הגידול במספר הלווים חדלי הפירעון והעיכוב בתשלומי משכנתאות עלולים להקשות על הבנקים לאשר הלוואות.

סביר להניח כי הסוחרים יחלו את השבוע הקרוב עם חדשות ש-GM, החברה בת ה-101, הגישה בקשה לפשיטת רגל. כאשר האפשרות למהלך שכזה ידועה מזה מספר שבועות, לשוק הרחב היה מספיק זמן לתמחר את ההשלכות המסועפות של פשיטת רגל. עשרות אלפי עובדים יגישו תביעות ראשוניות לקבלת דמי אבטלה, מה שעשוי לעצור את ההתאוששות באינדיקטור מרכזי זה. אולם, התמיכה הכספית של ממשל ארה"ב ב-GM ובספקיות שלה הרגיעה חששות, לפיהם הרה-ארגון תחת צ'פטר 11 עלול להביא להתמוטטות במגזר כולו. "השוק צופה שהם ימשיכו ליצור מכוניות, לבנות אותן - זה כבר מתומחר", אמר בראד סורנסון, אנליסט בצ'ארלס שוואב.

אתמול (ש') פגש דירקטוריון החברה ליום שני של דיונים בשאלה האם החברה תשלים את הרה-ארגון שלה ע"י הגשת בקשה

להגנה מפני נושיה. את תוצאתה של הפגישה לא היה ניתן להשיג.

המסחר ביום ו' הסתיים באווירה חיובית: מדד דאו-ג'ונס ננעל בעלייה של 0.9% ל-8,479.23 נק' ■ מדד S&P 500 ננעל בעלייה של 0.97% ל-915.67 נק' ■ מדד נאסד"ק ננעל בעלייה של 0.88% ל-1,767.24 נק'.

בסיכום שבועי, הדאו ג'ונס התחזק ב-2.4%, ה-S&P 500 ב-3.2% והנאסד"ק ב-4.5%. בסיכום חודשי, הדאו ג'ונס עלה ב-3.8%, ה-S&P 500 עלה ב-4.9% והנאסד"ק ב-2.9%.

נתוני מאקרו לשבוע הקרוב

■ מחר, ה-1 ביוני, יפורסמו נתונים בדבר הכנסה והוצאה פרטית לחודש אפריל. הכנסה פרטית צפויה לקטון ב-0.2%, בהמשך לירידה של 0.3% במארס, הוצאה פרטית צפויה לרדת גם כן ב-0.2%, בדומה למארס.

■ מחר יפורסם גם דו"ח בנוגע להוצאות בנייה בחודש אפריל. כלכלנים צופים ירידה של 0.8%, לאחר עלייה של 0.3% במארס.

■ כמו כן, יפורסם מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני לחודש מאי, הצפוי לעלות מ-40.1 נקודות באפריל ל-42 נקודות.

■ לקראת סוף יום המסחר יפורסמו גם נתונים לגבי מכירת מכוניות בחודש מאי.

■ ביום ג' יפורסמו נתונים אודות מס' מכירות הבתים הנמצאות בתהליך לחודש אפריל, כשהצפי הוא לקיטון של 2%.

■ ביום ד' יפורסם נתון ה-ADP למספר המועסקים במגזר הפרטי בחודש מאי, כשהצפי הוא לירידה של 543 אלף משרות, בהמשך לקיטון של 491 אלף משרות אפריל.

■ בנוסף, יפורסם ביום זה נתון ההזמנות ממפעלים לחודש אפריל, שצפוי להצביע על עלייה של 0.3%, לעומת ירידה של 0.9% במארס.

■ עוד ביום ד' - מדד מנהלי הרכש למגזר נותני השירותים לחודש מאי, הצפוי להראות עלייה ל-45 נקודות, לעומת 43.7 נקודות בחודש אפריל.

■ ביום ה' יפורסמו נתונים מעודכנים בדבר פריון העבודה ברבעון הראשון, כשהצפי הוא לעלייה של 1.2%.

■ הדו"ח השבועי בדבר מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה צפוי להראות ירידה ל-620 אלף תביעות, מ-623 אלף בשבוע הקודם.

■ שכר העבודה הממוצע לחודש מאי, שנתונים לגביו יתפרסמו ביום ו', צפוי להראות גידול של 0.2%, בהמשך לעלייה של 0.1% באפריל. שבוע העבודה הממוצע בארה"ב צפוי להיוותר על רמה של 33.2 שעות.

■ להערכת כלכלנים, המשק האמריקני איבד בחודש מאי 550 אלף משרות (לא חקלאיות), לאחר שבאפריל חלה ירידה של 539 אלף משרות.

■ שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-9.2% - הרמה הגבוהה ביותר מזה 25 שנה.

■ הנתון האחרון לשבוע זה - האשראי הצרכני לחודש אפריל, הצפוי לרדת ב-6 מיליארד דולר, בהמשך לקיטון של 11.1 מיליארד דולר במארס.

מחירו של החוזה העתידי על הנפט הגולמי למסירה ביולי בבורסת הסחורות בניו-יורק ננעל ביום ו' בעלייה של 1.89% ל-66.31 דולר לחבית.

מניות בכותרות

חברת הקבלן, טול בראדרס , צפויה לדווח ביום ד' על צמצום בשיעור 25.4% בהפסדיה הרבעוניים ל-44 סנט למניה.

בנק אוף אמריקה הודיע לאחר סיום המסחר ביום ו' על התפטרותו של דירקטור חיצוני בחברה, ולפי ה"וול סטריט ג'ורנל", הודעות דומות עשויות להתפרסם בקרוב.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי חברת הביוטכנולוגיה האירית, אלאן, מקיימת מגעים למכירת נתח מיעוט לחברת בריסטול מיירס סקוויב , בעסקה שעשויה לבשר על השתלטות מלאה בעתיד.

ישראליות מעבר לים

וריפון צפויה לדווח ביום ג' על קיטון של 51.6% ברווחיה הרבעוניים ל-15 סנט למניה.

טבע תוסיף לרכז עניין לאחר שבסוף השבוע פסק ביהמ"ש הפדרלי לערעורים בארה"ב נגד שיווק גרסה גנרית לאקטונל על ידה. בית משפט הורה לבדוק את תקופת הפטנט של תרופה רבת-מכר של מרק אותה ביקשה טבע לאתגר. נציין כי חברת מיילן כבר הודיעה שתפיץ גרסה גנרית לתרופה שהיקף מכירותיה 2.6 מיליארד דולר בשנה. בנוסף פורסם ביום ו' כי ועדת ההגבלים העסקיים באירופה אישרה את המיזם המשותף של טבע עם לונזה השוויצרית.

אלביט הדמיה עברה ברבעון הראשון לרווח של 21 מיליון שקל. הכנסותיה גדלו ב-10.6% ל-215.85 מיליון שקל. 78.3 מיליון שקל מתוך ההכנסות נבעו מרכישות חוזרות של מניות פלאזה סנטרס ישירות או באמצעות החברה הבת עצמה. החברה רשמה ירידת ערך של הנכסים המסווגים כזמינים למכירה בהיקף 7.55 מיליון.

אמש פורסם כי זהר זיספאל החליט להעלות את מחיר הצעת הרכש ל-5% ממניות רדוויז'ן ל-7.7 דולר למניה מ-6.3 דולר. הצעת הרכש החדשה תקפה עד יום שני, ה-15 ביוני, ב-17:00, שעון ישראל. מניית רדוויז'ן ננעלה ביום ו' בנאסד"ק במחיר של 7.8 דולר למניה, הגבוה מהצעת הרכש המעודכנת.

[לארביטראז][לטבלת ישראליות בעולם]