סקיילקס תבצע הנפקה של מיליארד שקל למימון עסקת פרטנר

חברת סקיילקס שבשליטת אילן בן דב פירסמה יום מצגת למשקיעים שבה מצוי הסבר לגבי מימון רכישת חברת הסלולר פרטנר . עלות הרכישה נאמד בכ-5.29 מיליארד שקל.

החברה מתכוונת למכור בין 8% ל-10% ממניות פרטנר לגופים מוסדיים. בסקיילקס מעריכים כי העסקה תושלם תוך 4 חודשים כשלסקיילקס תמריץ לסגור את העסקה לפני ה-1 בדצמבר השנה.

בנוסף למכירת המניות לגופים מוסדיים מתכוונת החברה להביא הון עצמי של החברה המוערך ב-691 מיליון שקל ולקבל הלוואות בנקאיות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל.

בכדי לממן חלק מהותי מרכישת פרטנר מתכננת סקיילקס להנפיק אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל. האג"ח יונפקו בשלוש סדרות - הראשונה היא אג"ח שקליות בריבית קבועה עם מח"מ של 3.3 שנים. הסידרה השנייה היא אג"ח להמרה ל-15 שנה עם אופציה לפדיון לאחר 5 שנים. הסדרה השלישית היא אג"ח שקליות עם מח"מ של 2.9 שנים. הבטוחה להנפקת האג"ח היא מניות חברת פרטנר.