חברת סקיילקס של אילן בן דב פרסמה הערב (ה') את תוצאות ההנפקה לציבור שבוצעה הערב, בה הורחבה סדרת האג"ח ד' של החברה.
סקיילקס ביקשה לגייס 280 מיליון שקל או 280 אלף יחידות, אשר כל יחידה הינה בעלת ע.נ. של 1,000 שקל. החברה זכתה לביקושי יתר של 680,111 יחידות או 680.111 מיליון שקל המצביע על ביקוש יתר של פי 2.428. בן דב ביקש להרחיב את האג"ח מסדרה ד' ב-280 מיליון שקל נוספים, במטרה לפרוס את החזר החוב לטווח זמן ארוך יותר.
הריבית שנקבעה במכרז הציבורי הינה 5.1%, האג"ח שיונפקו יהיו צמודות מדד, במח"מ של 4.1 שנים. הן ייפרעו ב-4 תשלומים שנתיים בשנים 2012-2015 והביטחונות להן יהיו מניות פרטנר, שמבין האישורים הרגולטוריים הנדרשים לעסקה נותר לקבל רק עוד את אישור משרד התקשורת.
בסה"כ הצליח בן דב לגייס בשתי הנפקות האג"ח שערך, המיועדות למימון עסקת רכישת פרטנר, כ-1.79 מיליארד שקל, לאחר שכבר גויס סכום של כ-1.4 מיליארד שקל בארבע סדרות אג"ח של סקיילקס.
נזכיר, כי בן דב רכש 51.3% מפרטנר תמורת 5.29 מיליארד שקל, כאשר בכוונתו למכור כ-6.3% מהמניות לשותפים - בנק לאומי (4.99%), מגדל ביטוח (0.68%), ואקסלנס (0.64%, מניות שכנראה יימכרו לבנק זר) - ולהישאר עם יתרה לתשלום של 4.5 מיליארד שקל, אותה הוא מתכוון לממן על ידי הלוואות בנקאיות, הלוואות מהמוכרת - תאגיד האצ'יסון - וגיוס אג"ח מהגופים המוסדיים. על פי מתווה העסקה, הצלחת הגיוס מביאה לצמצום חלקו של המימון הבנקאי לעסקה.
1,540 הזמנות של הציבור לרכישת 275,598 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית
הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו במלואן. 30 הזמנות של הציבור לרכישת 5,261 יחידות הנוקבות בשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו באופן יחסי כך שכל מזמין קיבל כ-83.65% מההזמנות.
התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין הנפקת אגרות החוב בשלב הציבורי של המכרז מסתכמת כאמור בכ-281 מיליון שקל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
