הראל ומנורה מבטחים ישתתפו במימון עסקת 012 סמייל

המגעים בין הצדדים נמצאים בשלבים מתקדמים, ובסיומם ישלים מימן את מבנה מימון העסקה, שבוצעה לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל, באמצעות חברת אמפל הבורסאית. בשוק מעריכים כי תנאי ההלוואה כוללים שעבודים על נכסי אמפל ו-012 סמייל, כשהריבית תעמוד על כ-8%.

מאמפל סירבו היום להגיב. מקורות מקורבים לחברה אמרו שכאשר ייסגר המימון, היא תודיע על כך כמקובל.

מנורה מבטחים, שאת השקעותיה מנהל יוני טל, והראל, שאת השקעותיה מנהל אמיר הסל, יעמידו כל אחת כ-110 מיליון שקל. סכום זה יתווסף לחבילת מימון בהיקף של 800 מיליון שקל שתינתן לחברה מקונסורציום בנקאי הכולל, כך פורסם עד כה, את לאומי ודיסקונט. בנוסף, אמפל של מימן תשלם כ-200 מיליון שקל מההון העצמי שלה.

בכוונת מימן להפוך את 012 סמייל לפלטפורמת תקשורת בינלאומית, כאשר הראל ומנורה צפויות לקבל במסגרת המימון גם אופציות לרכישת מניות אמפל. נציין כי מנורה מבטחים וקופות הגמל שבבעלותה מחזיקות בכ-4.7% ממניות אמפל.

נזכיר כי בשתי העסקאות הגדולות הקודמות בענף התקשורת הובילו שני הבנקים הגדולים: לאומי את מימון רכישת פרטנר, והפועלים את מימון רכישת בזק.