אלוני-חץ 
הודיעה, כי היום (ג') תיערך הנפקת אג"ח להמרה של החברה, בהיקף של כ- 112 מיליון שקל.
החברה צפויה להנפיק 120 מיליון ע.נ אג"ח להמרה (סדרה ד'), צמודות למדד המחירים לצרכן, בריבית שנתית של 4.5%, עומדות לפירעון ב 5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2008-2012.
כל 10 שקל ע.נ איגרות חוב ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת 1 שקל ע.נ של חברת אלוני חץ.
במהלך תהליך ה- ROAD SHOW העלתה מעלות את דירוג החברה מ- A ל- A פלוס.
בנוסף, יונפקו 3.6 מיליון כתבי אופציה (סידרה 4) ניתנים למימוש למניות החברה, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 8.5 שקלים במשך ארבע שנים.
בשבוע שעבר נערך המכרז המוסדי שהסתיים במחיר המקסימום ובחיתום יתר של פי 4.
חתמי ההנפקה הינם פועלים אי. בי. אי חיתום והנפקות ואייפקס חיתום.
אלוני חץ הינה חברת נדל"ן שעיסוקה באחזקת נדל"ן מניב בבריטניה, בארה"ב, בקנדה ובישראל ובשנים האחרונות התמקדה החברה ברכישה ואחזקה של נכסים מניבים בבריטניה המושכרים לשוכרים ברמה גבוהה ולטווחים ארוכים.
לחברה 8 נכסים בבריטניה, הצפויים להניב, על פי חוזי השכירות הקיימים, הכנסה שנתית של כ- 116 מיליון שקל. הנכסים מושכרים לשוכרים בעלי חוסן פיננסי גבוה לתקופה ממוצעת של כ- 18 שנה.
בנוסף, מחזיקה כיום הקבוצה נכסי נדל"ן מניב בארה"ב (באמצעות אחזקה של כ- 7.5% ב - EQY) ובקנדה (באמצעות אחזקה של כ- 16.9% ב-FCR). אחזקות אלה מניבות לקבוצה דיבידנדים וריביות בהיקף שנתי של כ- 56 מיליון שקל.
כמו כן, מחזיקה הקבוצה בכ- 44% בחברת זיקית, המשמשת כזרוע ההשקעות בנדל"ן מניב בישראל.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
